На фоне глобального восстановления спроса на овес американский рынок овса в 2025 году испытывает трудности, связанные с тарифами и опасно низким уровнем запасов овса в Канаде, торговом партнере, неразрывно связанном с Соединенными Штатами.

«Будучи крупнейшим рынком потребления овса в мире, Соединенные Штаты являются ключевым направлением для канадских поставщиков овса, поэтому Канада и США, что касается рынка овса, мы женаты», — сказал Рэнди Стричар из Oatinformation. «Мы женаты надолго. Я не думаю, что это изменится, так что это повлияет на то, какие будут варианты, если тарифы станут больше или сложнее, если действительно разразится торговая война. Мы просто нуждаемся друг в друге».

9 марта на весенней конференции Североамериканской ассоциации мельников (NAMA) Стричар, выступая с прогнозом по овсу, сказал, что североамериканский рынок овса, движимый тенденциями в области здравоохранения, устойчивого развития и растительного происхождения, превратился из кормовой культуры в продовольственную. На этот рынок приходится 30 % мирового производства овса, 22 % мирового производства овса, а континент занимает первое место по экспорту и импорту овса и овсяных продуктов.

«Канада и Соединенные Штаты вместе — это, безусловно, самый большой рынок овса в мире, и я имею в виду, что он огромен, — сказал он, — Сейчас около 72% овса, который мы потребляем в Канаде в коммерческих целях, идет на потребление человеком. Это больше не рынок кормов. Есть определенный процент овса, который хранится на фермах для подкормки скота, но мы стабилизировались на уровне 72%/28% (продовольствие/корм) и не думаем, что это сильно изменится».

Стричар подробно описал тарифы, введенные Соединенными Штатами на канадские товары и продукты 4 марта. Первоначальные ответные тарифы Канады остались в силе после того, как американские тарифы на товары, подпадающие под действие соглашения между США и Мексикой и Канадой, были приостановлены на 30 дней. Вторая волна канадских ответных тарифов была предположительно введена после того, как президент США Дональд Трамп своим указом приостановил действие некоторых пошлин. Канада должна была ввести ответные пошлины на такие американские товары, как фрукты и овощи, молочные продукты, говядина и свинина, а также на непродовольственные товары и продукцию, такую как электромобили, электроника, сталь и грузовики.

В то же время Китай, на долю которого приходится половина канадского рынка канолы, ввел тарифы в размере 100% на канадское масло канолы, шрот канолы и горох, а также тарифы в размере 25% на канадские водные продукты и свинину. Китай также проводит антидемпинговое расследование в отношении канадских семян канолы.

«Это может оказать огромное влияние на то, как тарифы будут действовать в отношениях с правительством США», — сказал Стричар. «Это негативно скажется на всем, что связано с канолой. Казалось бы, это более благоприятно для чего-то вроде овса, но (на рынке овса) есть свои проблемы».

По словам Стричара, импортные тарифы США вызывают серьезные опасения у всей отрасли.

«Пытаться разобраться во всем этом хаосе не так-то просто, и у меня, конечно, нет ответов на все вопросы, так что многое может измениться», — сказал он. «Я уверен, что это было сделано намеренно. В путанице многое происходит. Корпоративный мир, производители, потребители — мы стремимся к стабильности и, по возможности, предсказуемости. Я надеюсь, что рынки в конце концов приспособятся. Мы видели это в прошлом, будь то тарифы, военные действия или инфляция. Рынки восстанавливают равновесие, и мы учимся жить с тем, что происходит на текущем рынке. Но такого я еще не видел, и я не знаю, что еще последует за этим».

По словам Стричара, введение тарифов создаст проблемы для всей цепочки поставок, включая производство, торговлю и логистику.

«Когда тариф был введен, а через четыре дня отменен, экономические последствия были очевидны», — сказал он. «Двадцатипятипроцентные тарифы достанутся рекордным импортерам. В большинстве случаев это, вероятно, американская пищевая компания или американский мельник. У них увеличатся расходы, с которыми им придется иметь дело. Скорее всего, они переложат их на потребителя и/или потенциально переложат их на канадских фермеров, насколько это возможно».

Передача затрат сопряжена с неопределенностью. Сколько можно переложить на фермера, прежде чем сократить производство и продажи, прежде чем овес станет практически недоступным? По словам Стричара, конкретные последствия для цен на потребительские товары могут быть разными, поскольку они зависят от тарифа и содержания овса в упаковке, а последнее, как правило, является закрытой информацией для производителей продуктов питания. Реакция потребителей также неясна.

Где те точки ценового перегиба, когда они скажут «хватит» и не будут больше покупать, а перейдут на что-то другое?» сказал Стричар.

«Переходят ли они от брендовых марок к частным маркам, например, овсянки? Это все еще продолжается. Инфляция оказывает огромное влияние на потребителя. Чем больше инфляция, тем туже становится карман».

Что касается альтернативных источников, то «если повезет, вы можете получить 100 000 тонн, возможно, из Европы, а некоторые — из Чили», — говорит он. «Из Австралии вы его не достанете, там есть проблема с Avena sterilis. Вы можете привезти их, но вы рискуете обнаружить в них Avena sterilis».
По его словам, с точки зрения Канады, существуют варианты переноса части экспорта овса в другие страны, но только в небольших объемах. Но крупные канадские овсяные мельницы по-прежнему будут отдавать предпочтение рынку США из-за существующей логистической инфраструктуры.

У небольших канадских мельниц есть некоторые возможности для расширения экспорта в Азию и другие страны. Крупнейшим потенциальным альтернативным рынком для канадского овса является Китай, третий по величине мировой импортер, поставляющий в среднем около 400 000 тонн в год. Это может быть осложнено тарифами Китая на канадскую продукцию и готовностью Канады ввести 20-процентные тарифы против Китая по требованию США. Канада может отклонить это требование, чтобы сохранить доступ к китайскому рынку канолы, что чревато дальнейшими ответными мерами со стороны США.

По словам Стричара, американским компаниям, производящим продукты питания и напитки, было бы разумно искать поставщиков за пределами Канады, и не только во время потенциальной тарифной войны.

«Не хочу обидеть ни канадских, ни американских мельников», — сказал Стричар. «Просто имеет смысл диверсифицировать производство. У нас была засуха в 2021 году, у нас будут тарифы в 2025 году, и когда вам нужны поставки овса, гораздо проще взять трубку у человека, у которого вы покупаете один или два контейнера, чем звонить и выяснять, у кого что есть и работает ли это. Диверсифицируйте, диверсифицируйте, диверсифицируйте. Не привязывайтесь к своему большому рынку, ищите альтернативы».

По словам Стричара, дальнейший путь для американского рынка овса — это либо продолжать полагаться на Канаду в плане поставок, либо выращивать больше овса внутри страны. Он напомнил аудитории, что спад производства овса в США начался задолго до того, как Североамериканское соглашение о свободной торговле привело к строительству большего количества овсяных мельниц в Канаде, и эта страна стала экспортировать больше сырого овса и овсяных продуктов. По оценкам, 90 % всего овса, используемого для потребления человеком в США, импортируется, в основном из Канады.

В 2024 году американские фермеры произвели 446 000 тонн овса и импортировали более 1,4 миллиона тонн сырого овса и 787 000 тонн продуктов из овса.

Стричар затронул вопрос о потенциале расширения рынка овса в США.

«Теоретически, это хорошая идея», — сказал он. «Вы ближе к потреблению, вы не перевозите 30 % шелухи, от которой пытаетесь избавиться, переработать или использовать в качестве топлива. На самом деле это серьезная проблема. Более высокие затраты на рабочую силу, отрицательный для овса законопроект о сельском хозяйстве и цепочки поставок. Американские элеваторы не справляются с овсом, и существует множество проблем с цепочками поставок».

Проблема тарифов возникает в тот момент, когда запасы овса находятся на опасно низком уровне, а производство может остаться ниже среднего уровня.

«У нас есть проблема с тарифами, но есть и более серьезная проблема, которая возникнет в будущем», — сказал Стричар. «Какой объем при нынешней ситуации нужен США от Канады?

По словам Стричара, конечные запасы овса в Канаде в 2024-25 годах составили 376 000 тонн, что близко к рекордному минимуму, и могут повториться в 2025-26 годах. Несмотря на увеличение производства овса в 2024 году, общие запасы ниже среднего уровня и, по прогнозам, останутся на этом уровне в 2025-26 годах. В его модели используется 14%-ное увеличение посевных площадей под овес.

Однако «увеличение посевных площадей овса на 25% — это то, что нам нужно, чтобы вернуться к нормальным конечным запасам и адекватным поставкам, что сделает цены и поставки более предсказуемыми». Что меня беспокоит, так это долгосрочная тенденция к снижению конечных запасов. Мы учимся работать в гораздо более жестких условиях с меньшим запасом прочности, чем это было в прошлом».

Хотя перед овсяной отраслью стоят серьезные задачи на будущее, в прогнозах Стричара есть и светлое пятно: глобальное восстановление спроса на овес идет полным ходом.

«Торговля овсом улучшилась почти со всеми мировыми секторами, возможно, более чем на 75%», — сказал Стричар. «Мы наблюдаем рост с недавних минимумов. Инфляция находится далеко от многолетних максимумов, что является хорошей новостью, потому что она убила много спроса. Однако существует вероятность возвращения инфляции в связи с тарифами». Спрос на овес в США для производства продуктов питания и напитков неоднозначен. Мы наблюдаем значительное повышение цен на продукты высокого класса. Если что-то не содержит глютена или является органическим продуктом, то, вероятно, оно все еще будет под ударом со стороны потребителей. Но есть категории, такие как овсянка, в которых дела обстоят гораздо лучше».

Садоводы Башкортостана приступили к посадке семян для будущего урожая

Источник: world-grain.com