С 36-дюймовым слоем снега, покрывающим всю Северную Дакоту, и зимними температурами, которые еще не помахали белым флагом, вполне возможно, что фермеры, выращивающие дурум на северных равнинах США, могут пострадать из-за второй подряд неблагоприятной погоды для посева.

Но это лишь один потенциальный фактор среди длинного списка коэффициентов и показателей, учитывающих расчеты для участников рынка твердых сортов пшеницы и манной крупы в 2023 году. К счастью для членов Национальной ассоциации макарон (NPA), у них был желанный проводник на ежегодном собрании группы в конце марта.

Джеймс Петерсон, директор по политике и маркетингу Комиссии по пшенице Северной Дакоты, Мандан, Северная Дакота, США, обобщил многочисленные соображения, которые свидетельствуют о том, что урожай все еще находит новую постпандемическую норму как внутри страны, так и во всем мире.

На северных равнинах США

По словам Петерсона, большая часть урожая твердой пшеницы в США будет выброшена на землю на фоне более комфортного уровня поставок в США, чем в прошлом году, прогнозируемого увеличения потребления продуктов питания на 5% и увеличения экспорта на 68% по сравнению с прошлым годом, сказал Петерсон, плюс цены производителей ниже их пиков, но все еще выше минимумов 2021 года, установленных непосредственно перед сильной засухой того года, которая снизила урожайность, сократила производство, ограничила переходящие остатки и повысила цены. В следующем году производители потерпели неудачу в своих попытках извлечь выгоду.

«Ваш основной ингредиент в значительной степени зависит от погоды, — сказал он производителям макаронных изделий и мукомольным членам NPA 21 марта. — И во многих районах производства твердых сортов не выпадает столько осадков, сколько в других посевных площадях США. Это довольно узкая база, поэтому неблагоприятная погода в США и Канаде может иметь довольно серьезные последствия. Производители намеревались посадить больше в 2022 году, но столкнулись с апрельскими метелями, из-за чего посев был перенесен на июнь. Многие акры твердых сортов не могли быть засеяны, поэтому фермеру приходилось искать другие культуры или получать страховые выплаты от предотвращения посева. Это может снова стать реальной проблемой в этом году, поскольку и в США, и в Канаде только что были очень холодные периоды в конце февраля — начале марта. Нам понадобится более теплый апрель, чтобы избежать очередной задержки посевного сезона».

Посевы твердых сортов Северной Дакоты и Монтаны обычно высевали с середины до конца апреля при любой погоде. Это все еще может произойти, если температура быстро повысится, оттаяв снежный покров размером от 12 до 36 дюймов. Таяние снега и своевременная посадка помогут региону, испытывающему трудности с влажностью, сохранить тенденции восстановления урожайности и производства, которые восстановились после сильной засухи 2021 года и позволили избежать короткого влажного посевного сезона в 2022 году.

Аналитики разделились во мнениях относительно намерений по посадке урожая в 2023 году. Премия наличных твердых сортов пшеницы к твердой красной яровой пшенице этой весной, а также первоначальные уровни страхового покрытия урожая способствуют увеличению посевных площадей твердых сортов пшеницы, отметил Петерсон, хотя и сказал, что широкого перехода на твердые сорта пшеницы не будет, что было ожидаемо, поскольку конкурентоспособные варианты сельскохозяйственных культур снизят влияние увеличения площади.

Внутренние цены на дурум снизились с пикового уровня чуть более 12 долларов за бушель год назад до чуть менее 9 долларов. Это все еще намного выше минимумов начала 2021 года. А Министерство сельского хозяйства США прогнозирует 5-процентное увеличение использования твердых сортов пшеницы в пищу на основе высокого спроса на макаронные изделия. Когда спред между твердой и твердой красной яровой пшеницей увеличился до 3 долларов, объяснил Петерсон, в помол для некоторых макаронных изделий было добавлено больше яровой пшеницы.

«Это может немного сместиться назад», — сказал он, учитывая «проблемы цепочки поставок 2022 года от транспортировки до упаковочных материалов и рабочей силы. Спрос мог бы быть выше, если бы не эти проблемы, и спрос до сих пор не вернулся к пиковому уровню COVID, когда 88 миллионов автобусов использовались для еды».

Страхование урожая, несомненно, является частью расчетов производителей и обеспечивает дополнительный стимул в 2023 году. Страховые цены на яровую пшеницу устанавливаются агентством по управлению рисками Министерства сельского хозяйства США на основе средней цены сентябрьских фьючерсов Миннеаполиса в течение февраля, сказал Петерсон, а стоимость твердой пшеницы затем основывается на яровой пшенице. В течение последних двух лет твердая пшеница стоила всего 25 центов за бушель по сравнению с яровой пшеницей; в этом году это премия в размере 1,24 доллара за бушель, свидетельствуют данные Министерства сельского хозяйства США и Комиссии по пшенице Северной Дакоты.

В то же время производственные затраты на все культуры выросли по сравнению с историческим уровнем 2022 года, как показали декабрьские бюджеты Университета штата Северная Дакота, при этом процентные расходы по операционным кредитным линиям, топливу, машинам, химикатам и земле стали выше. Несмотря на снижение рентабельности из-за снижения цен на сырьевые товары, твердые сорта пшеницы выглядят достаточно прибыльными, чтобы конкурировать с ними, сказал Петерсон, однако их урожайность ниже по сравнению с яровой пшеницей, а риск для качества урожая значительно выше.

Еще один сигнал о здоровом спросе поступил на экспортном рынке американской твердой пшеницы. В основном благодаря продажам в Италию и Алжир, текущий экспорт с начала года на 68% выше, чем год назад, и составляет 11,7 млн бушелей. Тем не менее, цены в США не были конкурентоспособными на недавних тендерах из Алжира и Туниса, сказал Петерсон, Канада опередила Соединенные Штаты по продажам дурума в Италию и Мексику, а Россия/Украина частично взяли на себя спрос США.

По словам Петерсона, производители также думают о нарушениях севооборота.

«Поздний посев в прошлом году временно отменил некоторые севообороты, которые гораздо важнее для производителей, думающих о здоровье почвы, экологических проблемах и итоговых показателях, более эффективном управлении ресурсами, распределении риска на несколько культур, сборе урожая, а также помогая с трудовыми рисками и рисками качества», — сказал он. «Некоторые производители будут сеять больше масличных и зернобобовых культур в 2023 году, чтобы сбалансировать севооборот».

Петерсон сказал, что, по его мнению, в 2023 году посевы дурума увеличатся, но производство зависит от вышеперечисленных факторов, а также от номинальной засухи.

«По иронии судьбы, большая часть территории по-прежнему считается умеренно засушливой в соответствии с Монитором засухи США, но в настоящее время у нас холодная весна с частыми снегопадами», — сказал он. «Если вы попытаетесь взять почвенный зонд сегодня, вам придется пройти около 30 дюймов снега, чтобы добраться до почвы. То, что они называют засухой, немного неправильно. Мы слышим много разговоров о том, как сухо в Канзасе и Оклахоме. Очевидно, что это реально, очень сухо. В наших краях еще рано. Если мы увидим нормальный весенний прогрев, стартовая влага пойдет на пользу урожаю. Если весна останется холодной и влажной, то ожидайте задержек по всему региону, что может снова ограничить площади акров. Намерения в отношении акров твердых сортов могут быстро измениться».

В пустыне США

По прогнозам Министерства сельского хозяйства США, доля посевов дурума в США в пустынях Калифорнии и Аризоны для сбора урожая в 2023 году, по прогнозам, сократится на 28% по сравнению с прошлым годом до 90 000 акров. По словам Петерсона, поскольку период посева пустынной твердой пшеницы продолжается до января, данные о посевных площадях, опубликованные в конце прошлого года, все еще могут увеличиться. Но, учитывая, что «дурум в действительности не имел ценового отклика в январе, он, вероятно, будет держаться довольно близко», — сказал он.

В 2022 году посевная площадь дурума в пустыне составляла 125 000 акров, а производство оценивалось в 13,5 миллиона бушелей. По словам Петерсона, ожидалось сокращение посевных площадей в 2023 году, но первоначальные оценки опроса оказались ниже, чем ожидали аналитики. По его словам, способствующими факторами были резкое снижение цен на дурум осенью 2022 года, ограничения на воду в пустынных сельскохозяйственных угодьях, высокие затраты на воду во время посева и сильная конкуренция со стороны рынков кормов и кормов для молочных заводов.

По словам Петерсона, исходя из оценок посевных площадей по состоянию на середину марта, можно ожидать производства от 9 до 10 миллионов бушелей твердой пустыни, что в случае реализации все равно превысит уровни, наблюдавшиеся в период с 2019 по 2021 год.

В канадских прериях

По данным Статистического управления Канады, прогнозы на начало 2023 года указывали на 6-процентное сокращение посевов твердой пшеницы в Канаде в пользу других культур, приносящих более высокую прибыль. Вопрос, который задал Петерсон, заключается в том, изменился ли показатель в сторону более стабильного числа посевных площадей, поскольку значения яровой пшеницы снизились в феврале и марте.

В прериях Саскачевана по-прежнему царит засуха, хотя и не такая суровая, как весной 2022 года. Кроме того, в канадской стране твердых сортов зимой выпадает меньше осадков, чем в районах твердых сортов США.

«В последние годы урожай твердой пшеницы в США и Канаде значительно снизился по сравнению с яровой пшеницей», — сказал Петерсон. «Отчасти это место, где он выращивается, так как регион твердых сортов был более засушливым, а отчасти это связано с генетическими факторами, хотя у некоторых новых сортов есть довольно высокий потенциал урожайности. Ценность твердой пшеницы должна быть выше, чем у яровой пшеницы как в США, так и в Канаде, потому что за последние 10 лет урожайность твердой пшеницы снизилась, в то время как урожайность яровой пшеницы была относительно неизменной. Сопротивление урожайности становится все более серьезной проблемой».

Ожидается, что даже при меньшем количестве посевов восстановление канадского производства твердой пшеницы продолжится в 2023 году из-за восстановления урожайности. Статистическое управление Канады сообщило, что в 2020 году производство составило 241 миллион бушелей, резко упало до 110 миллионов бушелей из-за засухи 2021 года и восстановилось примерно до 198 миллионов бушелей в 2022 году. урожайность не восстановилась так сильно, как у их южного соседа. По словам Петерсона, превосходное общее качество Канады помогло сохранить их экспортные продажи в США и Европу на высоком уровне, поэтому запасы на конец периода находятся на историческом минимуме.

Статистическое управление Канады сообщило, что для своего маркетингового года твердой дурума, заканчивающегося 31 июля, конечные запасы дурума составляют 29 миллионов бушелей в 2021 году, 22 миллиона бушелей в 2022 году и прогнозируются 18 миллионов бушелей в 2023 году.

«Вы видите, что мировой рынок дурума, особенно в США и Канаде, не работает на резерве запасов, который был у нас», — сказал Петерсон. «Мы ожидаем стабильного производства в США и Канаде, хотя количество акров и урожайность неизвестны. Рыночные ценности, как видно, снижаются по мере приближения урожая в ЕС и Северной Африке, но они по-прежнему подкрепляются тем фактом, что мировые запасы дурума находятся на 15-летнем минимуме, а в ЕС и Канаде они крайне ограничены».

На мировом рынке

В 2023 году мировой рынок дурума задает более высокий урожай, расширение экспортной торговли, снижение цен с исторических уровней; возрождение спроса на макароны в отдельных регионах; и окончание запасов на уровне 15-летнего минимума.

Мировые цены на дурум выросли до исторического максимума, начиная с конца 2021 года после того, как урожайность твердых сортов северной Канады и США была значительно ограничена из-за сильной засухи. Когда Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, цены на большинство сырьевых товаров начали расти, а за ними последовали и цены на дурум.

Тенденция восстановления производства сложилась для мирового урожая 2022 года благодаря восстановлению цен на твердые сорта пшеницы в США и Канаде. Но, согласно данным Международного совета по зерну (IGC), мировое производство упало до 1 200 млн бушелей по сравнению с 1 150 млн бушелей в 2021 году. По словам Петерсона, основной причиной стала нехватка урожая в Европейском союзе и Северной Африке. По его словам, первый урожай был одним из самых низких за 25 лет — 255 миллионов бушелей, — в то время как Северная Африка, которая обычно производит около половины всего дурума, продаваемого в мире, и выступает в качестве барометра для мирового дурума, имела различные производственные проблемы в 2022 году.

«Конечно, по сравнению с тем, что было пять лет назад или с недавним пиком в 1 477 млн бушелей в 2016 году, мы не наблюдаем таких же уровней производства», — сказал Петерсон. «Это обусловлено погодой, назовем это изменением климата, но также и огромной конкуренцией урожая. Не так много в США и Канаде, но во всем мире есть стимул попытаться увеличить урожай масличных культур, а кукуруза по-прежнему очень конкурентоспособна за гектары».

По его словам, мировое производство твердых сортов пшеницы, по прогнозам, увеличится в 2023 году, включая ожидания роста производства в ЕС на 6-10% с 2022 года и восстановления производства в Северной Африке.

В прошлом году мировая торговля дурумом расширилась за счет увеличения импорта из Европейского Союза и Марокко. По словам Петерсона, мировые цены на дурум снизились, что привело к восстановлению потребления макаронных изделий в некоторых сегментах мира, хотя он отметил, что международный спрос не вернулся к пикам эпохи пандемии.

Что касается мирового импорта дурума, данные IGC за 2022 год показывают стабильность в Алжире, Тунисе и США и значительный рост в ЕС, Марокко и «других странах». Последний резко вырос в 2019 году из-за огромного увеличения импорта в Турцию. По словам Петерсона, турецкий импорт сократился в 2020–2021 годах, но снова подскочил в 2022 году.

«Это важно иметь в виду, потому что недавно правительство Турции предоставило стимул для увеличения посевных площадей твердой пшеницы по сравнению с мягкой пшеницей, и, очевидно, они являются крупным игроком на международном экспортном рынке макаронных изделий», — сказал он. «Если производство пойдет, они могут быть более агрессивными».

IGC в феврале прогнозировал переходящие запасы на 30 июня 2023 г. на уровне 15-летнего минимума для США, Канады и Европейского Союза.

«Есть и другие важные игроки, но эти трое обычно оказывают наибольшее влияние на торговлю», — сказал Петерсон. «Другие страны, которым не хватает товара, могут отправиться в США, Канаду, ЕС и попытаться купить. Из-за неудовлетворительного уровня производства за последние несколько лет и устойчивого к восстановлению потребления запасы на конец периода по-прежнему будут находиться на 15-летнем минимуме. Поставки будут относительно скудными. Текущие ценовые тенденции не будут отражать это; рынок кажется довольно удобным. Но имейте в виду, что запасы не так уж велики».

Мировые запасы, как ожидается, останутся ограниченными до 2024 года, что обусловлено ожиданиями европейского офиса US Wheat Associates и IGC в отношении дальнейшего увеличения спроса на макаронные изделия твердых сортов. По словам Петерсона, высокие относительные цены в 2022 году оказали давление на потребление на некоторых экономически ограниченных рынках.

«Мы привыкли к силе доллара США, но если вы страна, пытающаяся найти дурум и заплатить за него долларами, это чертовски дорого», — сказал он. «Некоторые рынки хотели бы покупать больше, но сдерживаются долларом. Затраты на энергию и возможность финансировать закупки из-за сильного доллара США могут по-прежнему препятствовать восстановлению спроса на макаронные изделия и твердых сортов пшеницы на некоторых рынках, но в целом следует ожидать роста мирового спроса на макаронные изделия в 2023 году».

Производство минудобрений в России снизилось на 10%

Источник: world-grain.com