Присутствие двух крупнейших в мире производителей и экспортеров сельскохозяйственной продукции — Бразилии и Аргентины — делает Южную Америку локомотивом мирового производства и торговли зерновыми и масличными культурами. Эти два региона делают регион лидером по мировому производству сои, а также производят большие урожаи кукурузы (кукурузы) и значительный тоннаж пшеницы.

По прогнозам Международного совета по зерну (IGC), Южная Америка доминирует в мировом производстве сои с прогнозируемым урожаем в 229,8 млн тонн в 2024-25 годах, что составляет более половины от общего мирового производства по сравнению с 216,3 млн тонн годом ранее. Бразилия является основным драйвером с прогнозируемым урожаем в 161,5 млн тонн по сравнению со 150 млн тонн в 2023-24 годах. Следом идет урожай Аргентины в 51 млн тонн по сравнению с 49 млн тонн. 10,3 млн. в Парагвае сравниваются с 10,2 млн. в предыдущем году, в то время как 3,7 млн. в Боливии не изменились. Производство сои в Уругвае оценивается в 3,1 млн. тонн, что ниже 3,2 млн., в то время как «другие» отвечают за неизменные 200 000 тонн.

Производство кукурузы в Южной Америке, которое должно составить 192,5 млн. тонн в 2024-25 годах (183,3 млн. в 2023-24 годах), доминирует Аргентина с 54 млн. тонн, что ниже 55 млн., и Бразилия с 124,6 млн. тонн, что выше 115,4 млн. в предыдущем году. На Парагвай приходится 5,1 млн тонн производства кукурузы против 4,3 млн в 2023–2024 годах, на Колумбию — 1,5 млн (1,6 млн), на Венесуэлу — 1,4 млн (1 млн) и на «другие» — 6 млн (6,1 млн).

Бразилия восстанавливается после воздействия Эль-Ниньо в 2023–2024 годах.

«Несмотря на изначально оптимистичные прогнозы относительно урожая 2023–2024 годов, Эль-Ниньо негативно повлиял на урожай кукурузы и пшеницы», — сказал атташе Министерства сельского хозяйства США в отчете от 1 апреля. «В результате, по оценкам Post, производство кукурузы в МГ 2023–2024 сократится до 122 млн тонн».

Эксперты из Бразилии прогнозируют рост производства кукурузы до 129 миллионов тонн в маркетинговом году 2024-25, который продлится с марта 2025 года по февраль 2026 года, «в соответствии с ожидаемым ростом потребления, особенно в кормовой и этаноловой промышленности».

Они прогнозируют рост площади до 22 миллионов гектаров с 21,5 миллионов в предыдущем году, основываясь на исторической тенденции.

«Хотя рентабельность в прошлом сезоне была низкой для производителей, кукуруза по-прежнему широко потребляется в Бразилии и является одним из основных экспортных товаров в стране, который можно сажать несколько раз в год», — заявили они.

«Этот прирост происходит в рамках сценария благоприятных погодных условий после предупреждения о возможном окончании Эль-Ниньо, которое серьезно повлияло на урожайность этого урожая 2023-24 годов».

Бразилия: соя

Бразилия является ключевым мировым производителем масличных культур, на долю которой приходится почти четверть от общего объема мировых поставок, сказал атташе в отчете от 22 марта, прогнозируя, что в 2024-25 годах Бразилия произведет 163,6 млн тонн соевых бобов, хлопчатника и арахиса.

«Соевые бобы являются, безусловно, самой доминирующей масличной культурой, представляя почти 96% всех масличных культур, производимых в Бразилии», — сказали они.

Только по соевым бобам атташе оценил производство в 2024-25 годах в 157,5 млн тонн на основе средней национальной урожайности в 3450 килограммов (кг) с гектара. Он оценивает урожай 2023-24 годов в 152,6 млн тонн, что на 4% ниже предыдущего показателя в 158,5 млн тонн, полученного в декабре.

«Низкие прогнозы урожайности привели к снижению оценки», — сказал он. «Это является результатом плохих погодных условий в основных регионах-производителях, таких как Центр-Запад.

«С высокими издержками производства, низкими ценами и небольшой маржой у большинства бразильских фермеров, выращивающих сою, будет мало стимулов или доступного капитала для поддержания расширения площадей такими же темпами, как и в предыдущие сезоны. Поскольку у производителей должно быть меньше доступного капитала в 2024 году, темпы преобразования площадей (там, где это возможно), приобретения техники и увеличения переменных затрат (например, удобрений, семян, рабочей силы и т. д.) также должны замедлиться.

«На фоне снижения цен и постоянно высоких производственных затрат и процентных ставок бразильские фермеры должны выбрать сокращение переменных затрат, что может привести к снижению урожайности в стране к концу следующего (маркетингового года). Естественно, некоторые фермеры будут иметь регулярные или даже более высокие, чем ожидалось, урожаи в МГ 2023-24, что позволит им инвестировать в расширение площадей», но «основываясь на имеющихся данных и взаимодействии с ключевыми местными заинтересованными сторонами, Пост не ожидает, что это станет реальностью для большинства производителей сои по всей Бразилии».

IGC прогнозирует экспорт сои из Бразилии в 2024-25 годах на уровне 100,6 млн тонн, что выше 98,8 млн тонн в 2023-24 годах. Эта цифра означает, что Бразилия находится на пути к поставкам более половины проданных соевых бобов, при этом экспорт всех стран-производителей сои составит 174,6 млн тонн. Экспорт США в 2024-25 годах оценивается в 49,8 млн тонн, а занимающий третье место Парагвай — в 6,3 млн тонн.

В отчете атташе оценил экспорт сои из Бразилии в 99 млн тонн в 2024-25 годах, подчеркнув «устойчивый международный спрос со стороны Азии, более высокие объемы урожая, благоприятный обменный курс и более высокую конкурентоспособность по сравнению с другими конкурентами, такими как Соединенные Штаты».

«Поскольку бразильские фермеры могут выращивать этот товар по более низкой цене из-за более низких затрат на производство по сравнению с Соединенными Штатами, ожидается, что Бразилия продолжит поставлять в Китай огромные объемы соевых бобов», — прокомментировали они, также отметив, что «более конкурентоспособный обменный курс бразильского реала к доллару США также должен продолжать благоприятствовать экспорту бразильских товаров, включая масличные семена».

Атташе оценил экспорт соевых бобов из Бразилии в 2023–24 годах в 95 миллионов тонн по сравнению с прогнозом на декабрь 2023 года в 100 миллионов.

«Причина этого ожидаемого сокращения связана с более низким предполагаемым производством из-за плохой погоды в конце прошлого года и ростом внутреннего спроса, обусловленным более высоким мандатом на биотопливо», — сказал атташе.

Атташе также объяснил, что «хотя внутреннее потребление Китая должно увеличиться на 3% в 2023–2024 годах, в основном за счет более высоких объемов переработки, его рекордно высокие начальные запасы, как ожидается, приведут к стабилизированному росту импорта менее чем на полпроцента».

«Наши контакты сообщили, что экспорт Бразилии в Китай не должен быть структурно затронут потенциальным замедлением китайской экономики, поскольку объемы должны оставаться на высоком уровне, хотя и расти более медленными годовыми темпами», — заявили они.

Экспорт кукурузы из Бразилии, по данным IGC, составит 43,7 млн ​​тонн в 2024–2025 годах, что ниже 52,1 млн тонн в 2023–2024 годах, что означает, что Бразилия станет вторым по величине производителем в мире после США, которые занимали первое место.

«Следует отметить, что Китай сыграл огромную роль в поддержании высоких значений экспорта кукурузы из Бразилии», — сказал атташе. «В 2023 году экспорт бразильской кукурузы составил 55,89 млн тонн, согласно данным Секретариата внешней торговли Бразилии (SECEX)», что «представляло собой рост на 29,42% по сравнению с предыдущим годом, что обусловлено в основном ростом производства в урожае 2022–2023 годов и значительным экспортом в Китай, который купил 29% всей кукурузы, экспортируемой Бразилией.

«Эта стоимость в восемь раз превышает весь импорт кукурузы Китаем в урожае 2016–2017 годов. Китай стал ведущим направлением для бразильского зерна, обогнав таких традиционных партнеров, как Япония, которая купила 11% всей бразильской кукурузы, Вьетнам (8%), Южная Корея (6,2%) и Иран (5,8%).

«Доля рынка Бразилии в импорте кукурузы в Китай выросла в геометрической прогрессии после того, как страна одобрила импорт бразильской кукурузы в третьем квартале 2022 года в рамках мер по диверсификации своих поставщиков. Китай импортировал 16,1 млн тонн бразильской кукурузы в 2023 году, что составило значительную долю импорта кукурузы в США. Хотя Post предполагает, что экспорт бразильской кукурузы будет продолжаться стабильными темпами, более низкая доступность кукурузы для экспорта в Бразилии и растущий интерес Китая к другим рынкам, таким как Аргентина и Украина, должны привести к снижению экспорта в 2024-2025 годах».

Рост производства сои в Аргентине

В отчете от 1 мая Служба сельского хозяйства США оценила производство сои в Аргентине в 2024-2025 годах в 51 млн тонн, что на 1,5 млн тонн больше, чем годом ранее.

«Несмотря на надвигающуюся угрозу года Ла-Нинья, перспективы для производства в Аргентине хорошие, чтобы достичь изначально ожидаемых уровней», — сказал атташе. «Даже с учетом того, что ожидается более сухой год, прогнозируется рост производства за счет более высокого посева второго урожая сои».

По прогнозам, посевные площади сои увеличатся до 17,8 млн га с увеличением посевов второй сои из-за опасений засушливого года и потенциальной угрозы цикадки (chicharrita) в кукурузе, сообщили они.

«Многие производители считают сою более безопасной ставкой из-за ее средней лучшей доходности, несмотря на более высокие производственные затраты», — заявила FAS. «Кроме того, чичаррита не влияет на сою».

IGC прогнозирует экспорт сои из Аргентины в 2024-25 годах на уровне 5,1 млн тонн по сравнению с 4,8 млн тонн годом ранее.

«Китай снова стал главным пунктом назначения для аргентинских цельных соевых бобов с более чем 85% экспорта на сегодняшний день в 2022-23 годах», — сказал атташе. «Ожидается, что это продолжится в течение следующих двух лет, если только не возникнут какие-либо политические проблемы в двусторонних отношениях».

В годовом отчете от 17 апреля атташе Министерства сельского хозяйства США в Аргентине оценил урожай кукурузы в стране в 2024–2025 годах в 48 миллионов тонн на 6 миллионах гектаров.

«Это самые низкие показатели за последние шесть лет», — сказал атташе. «Ожидается, что вспышка кукурузной карликовости в 2023–2024 годах заставит многих фермеров, особенно в центрально-северных районах, перейти на соевые бобы».

IGC оценивает экспорт кукурузы из Аргентины в 2024–2025 годах в 34,5 млн тонн, что выше 33 млн тонн в предыдущем году.

«Из-за периодических тепловых стрессов и давления болезней насекомых производство в Аргентине не оправдает более ранних прогнозов», — говорится в нем. «Тем не менее, с ростом посевных площадей в годовом исчислении и восстановлением урожайности после потерь, вызванных засухой в предыдущем сезоне, общий объем производства (включая внутрихозяйственное использование), по прогнозам, восстановится до 55 млн тонн (рост на 33%)».

Атташе сказал, что основными направлениями, по прогнозам, станут страны Юго-Восточной Азии, Южной Америки и Ближнего Востока.

Обзор рынка зерна: рис

Источник: world-grain.com