Итоги первой половины зернового сезона — чей прогноз «яблочный», а чей «молочный»
11 January 2013, 08:00

Полагаю, 2012 год для “Землян” оказался в достаточной мере предсказуем, чтобы решить задачу по повышению рентабельности за счёт объёмно – ценового моделирования.

 

Наиболее сложным условием решения этой задачи было формирование прогноза урожая зерна в стране и мире, но мы справились с ней “коллективным разумом” и думаю, имеет смысл проиллюстрировать проблематику моделирования сравнением прогнозов и фактов.

 

Оценка прогнозов производства зерна в 2012 году, тыс. тонн

Untitled1

Примечания:

дата прогноза FAS USDA — май 2012, дата прогноза агентства “Стратег” — ноябрь 2011

дата прогноза МЭР РФ — июль 2012, дата прогноза АПК “Земляне” — май 2012

 

 

 

Чтобы не возникало сомнений, в примечаниях активные ссылки на Интернет – источники, где зафиксированы даты прогнозов агентства “Стратег” по миру и МЭР РФ по России.

 

Положим, американцы ещё не раз пересмотрят оценки производства зерна в мире, а пока очевидно, что прогноз агентства “Стратег” ближе к цели, чем прогноз FAS USDA, хотя и делали мы его на полгода раньше Минсельхоза США. Что касается прогнозов по России, фактические данные Росстата появились в конце декабря и очевидны факты на лицо, что прогноз “Землян” попал в яблочко, а прогноз МЭР РФ ушёл в молоко. Возникает резонный вопрос о компетенции министерства и компетентности его специалистов, взявших на себя функции и ответственность за ведение переговоров и заключение международных договоров о вступлении в ВТО.

 

ВТО отдельная тема для разговора, хотя разве что экономистам, финансистам и юристам невдомёк, что для отечественного АПК и государства в целом это хрен, а не морковка.

 

Прежде чем перейти к оценкам ценовых прогнозов позвольте вам напомнить публика-цию, где рассматривались наиболее вероятные ценовые сценарии на текущий сезон по конкретным товарным позициям и оценивались прогнозы агентства “Стратег“ за июль – сентябрь…

 

ЦЕНОВЫЕ ПРОГНОЗЫ И ФАКТЫ ОТ АГЕНТСТВА «СТРАТЕГ» –

ПО КАКИМ СЦЕНАРИЯМ РАЗВИВАЮТСЯ АГРАРНЫЕ РЫНКИ?!

http://www.zerno.avs.ru/analyt/articles/1134.html

 

Поскольку при формировании комплексного ценового прогноза изначально у нас было три аналоговых варианта, сходных по объёмным параметрам и конъюнктурным условиям, мы свой прогноз представили в трёх сценариях, подчеркнув красным шрифтом наиболее вероятный по каждой прогнозируемой позиции. Чтобы объективно оценить прогнозы за шесть месяцев, стоит сравнить красные сценарии с фактами, просчитать % отклонения, проследить вектор движения и сделать выводы насколько были состоятельны рекомендации деловым партнёрам.

Untitled2

Примечания:

синим шрифтом — обозначены цены ниже предыдущего месяца / периода

красным шрифтом — обозначены цены выше предыдущего месяца / периода

Untitled3

 

 

 

 

Untitled4

 

 

 

 

Untitled5

Untitled6

Untitled7

 

 

Это абсолютно честный ценовой прогноз, который мы не корректировали с самого старта сезона и существенные отклонения по ячменю и кукурузе наглядное тому подтверждение.

 

Откровенно говоря, лично меня эти отклонения не смущают, поскольку мы не волшебни-ки и претендовать на непогрешимость удел дилетантов, а для профессионалов важно при-знавать ошибки и уметь оперативно их исправлять. Отклонения прогнозов корректируются ежемесячно и ежеквартально, а для лиц принимающих решения наиболее ценны и важны ценовые векторы на среднесрочную и долгосрочную перспективу. Поскольку мы рекомендовали своим деловым партнёрам планировать продажи зерна на зиму, вправе полагать, что мы их не подвели.

 

Теперь давайте оценим среднесрочные прогнозы мировых цен пшеницы и кукурузы

Untitled8

Примечания:

синим шрифтом — обозначены цены ниже предыдущего месяца / периода

красным шрифтом — обозначены цены выше предыдущего месяца / периода

Untitled9

 

Здесь в отклонениях фактических цен от наших прогнозов таятся спекулятивные факто-ры с элементами манипуляции ожиданиями посредством балансовых подтасовок и надо при-знать, американцы в этом деле весьма поднаторели. Это разновидность “американского покера”, и по этой теме у нас есть целая серия публикаций. Поэтому я не вижу смысла повторять сказанное, и ограничусь предположением, что сейчас сценарий зернового рынка переигрывается с целью вывести его на ценовые максимумы в следующем сезоне примерно следующим образом:

Untitled10

 

Детали и подробности предполагаемого сценария имеет смысл обсудить на конференции “Зерновой Юг”, запланированной на конец февраля – начало марта в Ростове-на-Дону.

 

Теги     урожай     зерновые     прогноз     итоги     В.Решетняк  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное
18 комментариев
  1. Владимир Иванович! В декабре позапрошлого года, Ваш телефонный звонок меня прямо в дороге застал. Может быть помните, мы с Вами обсуждали ценовую конъюнктуру и виды на урожай? В ответ на мое заявление о том, что поля у нас стоят практически голые, без снега, Вы сказали, что модель для Алтайского края показала нечто страшное. Не дословно конечно, но примерно так Вы и сказали тогда. Как я понимаю, свои прогнозы Вы строите исходя из статистических данных и определенной цикличности. Так вот, хочу заметить, для нас прогноз оказался прямо в яблочко! Интересно было бы узнать, как с этим обстоят дела у Ваших деловых партнеров — наших Коллег, в других регионах страны? На сколько точно сошелся прогноз с фактом у них?

  2. Андрей Владимирович, статистические данные и погодные цикличности лишь фоновая часть для прогноза урожая, а конкретику я предпочитаю выводить «коллективным разумом». Иными словами уточнять виды на урожай с теми, кто в полях от рассвета до заката виды оценивает, а не в кабинетах цифрами жонглирует. Плюс учёных и экспертов по «погодной кухне» привлекаем, чтобы многосторонний ракурс навести. В итоге, я ещё осенью 2011 года имел наглость в «прямом эфире» заявить, что на обильный урожай в 2012 году не стоит рассчитывать, а 2013 год под вопросом. Если не углубляться в детали и подробности, мы по результатам изысканий ожидали снижение урожайности в регионах Северного Кавказа и за Уральским хребтом, а для регионов Черноземья и примыкающим регионам Поволжья просматривался вполне приличный урожай. Поэтому я землякам и намекал, что в этом сезоне для них шоколадные условия сложатся — высокие цены при нормальном урожае. Нашему губернатору в июне 2011 года письмо с прогнозом направлял и по факту вроде как не стыдно Евгению Степановичу в глаза посмотреть, поскольку в этом году прогноз по Белгородской области попал в «яблочко», но теперь нас напрягает, как бы не сошёлся прогноз на 2013 год.
    .
    Подчеркну, что мы не «волшебники», а только учимся и думаю, что прогнозы урожаев сфера компетенции и ответственности МСХ РФ и его региональных подразделений. Но как я понял, в этом плане обитатели Орликова переулка не заморачиваются, иначе не сорили бы «молочными» прогнозами почём зря. Хотя, по идее, восьмилетняя программа развития сельского хозяйства на 2013 — 2020 годы должна быть обоснована прогнозами урожаев в разрезе культур и регионов и комплексными ценовыми моделями, привязанными к балансовым и конъюнктурным перспективам развития глобальных и локальных аграрных рынков.

  3. Владимир Иванович, расскажите, пожалуйста, подробнее: какие у Вас в этом году планы по конгресс — мероприятиям в Ростове-на-Дону и какую тематику намерены предложить участникам мероприятий? Мы обязательно включим Ваши семинары и круглые столы в календарь мероприятий наших партнеров http://sambros.ru/index.php/category/meropriatia , которые мы рекомендуем всем участникам рынка!

  4. Александр Викторович, — благодарю за предложение и полезную ссылку на календарь мероприятий. Вообще, на мой взгляд, оптимальный вариант в конце февраля — начале марта с ИДК планы совместить, чтобы они конференцию «Зерновой Юг» провели, а мы на следующий день круглый стол. Но пока они не определились с датой, мы с биоцентром «Дон» хотим круглый стол на «Петровском Причале» сообразить в это время, а летом обучающий семинар мечтаю организовать по объёмно — ценовому моделированию товарных рынков. Что касается тематики, мы коней на переправе не меняем и акцентируем внимание на трёх направлениях:
    — Агротехнологии восстановления плодородия
    — Агроклиматические прогнозы урожайности
    — Комплексные объёмно — ценовые прогнозы
    Думаю, было бы недурственно за одним столом округлить производителей, переработчиков и торговых операторов, чтобы «коллективным разумом» перспективы развития ситуации прокачать на пару — тройку лет вперёд и интересы этих трёх категорий операторов свести под общим знаменателем, а не разводить междоусобную конкуренцию в угоду сосункам и паразитам ;)

  5. Исходя из представленного графика и Ваших прогнозов, цены на все культуры будут расти до нового урожая. Однако Украинские Ваши коллеги считают по другому: «Ожидания высокого урожая в крупных странах-производителях будут давить на цены, не давая им повышаться. «Мы ожидаем, что в январе в Украине будет существенная коррекция закупочных цен в портах Черного моря почти по всем позициям. Цена на ячмень может снизиться на 160-200 грн. на тонне, еще на 80-100 грн. подешевеет кукуруза. Пшеница может потерять от 40 до 80 грн. на тонне», – прогнозируют в консалтинговом агентстве ААА. Сегодня нет фундаментальных факторов, которые способствовали бы возврату цен на пшеницу на прежние высокие уровни до конца маркетингового года (июль 2013 года), добавляют в Украинской аграрной конфедерации.» (информация с сайта ИДК: статья «По наклонной. Почему цены на зерно будут снижаться»). Вопрос: Если фундаментальные параметры рынка показывают рост, то зачем делаются такие заявления консалтинговым агентством ААА и Украинской аграрной конфедерацией? Или они располагают другими цифрами?

  6. Дмитрий Владимирович, согласно прогноза, представленного в «весёлой картинке», цены зерновых культур будут расти не до нового урожая, а с нового урожая. Это тупая аналоговая модель, которой задали параметры, что по аналогии комплекса геополитических и макроэкономических факторов зерновой рынок сейчас движется по сценарию 2006 — 2007 года и она вывела прогноз на сезон 2013 — 2014 года по аналогии сезона 2007 — 2008 года. Тогда ценовая волна вздыбилась по всем товарным позициям зернового и масличного комплекса, а катализатором роста послужили отнюдь не фундаментальные факторы, а спекулятивный всплеск цен нефти. Для потусторонних сил организовать такой «фундаментальный фактор» в нефтеносных регионах Ближнего Востока и Северной Африки, как два пальца об асфальт. Так что не в обиду украинским агентствам, но рассматривать ценовые перспективы зернового рынка с точки зрения видов на урожай в отдельно взятой стране, равносильно ковыряться в заднице слона с целью нащупать его хобот ;)

  7. Коллеги, а как тогда понимать эту информацию?
    «Установившиеся этой зимой погодные условия на юге и юго-востоке Украины могут привести к урону в урожаях озимой пшеницы и рапса. Слишком высокие для зимы температуры и низкий уровень осадков не способствовали формированию защитного снежного покрова и адаптации растений к грядущим холодам, считают исследователи Oil World. В ближайшие недели вероятно резкое похолодание, которое может застать украинские посевы врасплох и нанести им существенный урон.» http://exp.idk.ru/news/ozimye-na-ukraine-mogut-okazatsya-pod-ugrozoj-vymerzaniya/358184/
    «Трейдеры прекрасно понимают, что запрет на вывоз пшеницы будет, и если его не введут постановлением правительства, то могут обеспечить другими неформальными средствами – затягиванием с оформлением таможенных документов, вплоть до недопуска под различными предлогами судов в порты под погрузку»
    http://exp.idk.ru/news/ukraina-igra-v-zapret-na-ehksport-pshenicy-budet-%E2%80%93-ne-budet-i-kogda-esli-budet/356339/

    1. Коллеги, думаю, чтобы разобраться в хитросплетениях украинского зернового рынка стоит обратить внимание на изменение структуры посевных площадей зерновых культур и динамики урожайности за последние 3-4 года.Сейчас в Украине, как в свое время в Аргентине, идет смещение приоритетов в сторону кукурузы, и Украина из «житницы» довольно быстро превращается в «кукурузницу». Экономически это обосновано более высокой рентабельностью этой культуры, которую хохлы научились выращивать вполне уверенно. Некоторые холдинги стабильно поднимают по 8-10 тонн с гектара кукурузы, в то время как урожайность пшеницы у наших соседей устойчиво падает. Например, урожайность в Полтавской области в 2012 была в пределах 17-18 ц/га, хотя лет пять назад брали и по 80 ц/га и, как говорится, почувствуйте разницу. Понятно, что при такой урожайности, рентабельность производства пшеницы никакая, так что в недалекой перспективе хохлы будут выращивать пшеницы лишь бы себя прокормить, и в плане экспорта уйдут из пшеничного сегмента, сделав акцент на кукурузу. По большому счету, при таких раскладах для России и Казахстана это плюс, поскольку снизится конкурентная напряженность в сфере поставок причерноморской пшеницы в страны Ближнего Востока и северной Африки.В подтверждение тому, см. ссылку, на которую указывает Сергей Ипполитович более внимательно: http://exp.idk.ru/news/ozimye-na-ukraine-mogut-okazatsya-pod-ugrozoj-vymerzaniya/358184/ — в декабре из экспортированных Украиной 2,3 млн. зерновых кукурузы 1,8 млн. тонн, а пшеницы всего ничего 0,3 млн. тонн. Интересно, какие соотношения в украинском экспорте сложились по этим культурам за шесть месяцев текущего сезона, может кто из собеседников подсказать цифры?

  8. Александр Генрихович, — если повар нам не врёт, за шесть месяцев текущего сезона экспорт зерновых из Украины составил 14,06 млн. тонн, в том числе 5,78 млн. пшеницы, 6,16 млн. кукурузы, 1,86 млн. ячменя. Судя по данным FAS USDA, хохлы действительно за пятилетку практически удвоили производство кукурузы, а с пшеницей непонятка — странные провалы урожайности наблюдаются, которые погодными факторами не оправдываются. В частности: 2005, 2006, 2007 — три года подряд урожайность пшеницы у хохлов валилась, в 2009 без малого на 6 центнеров просела, в 2012 на 5 центнеров и такое впечатление, что на погодные флуктуации накладываются некие фитопатогенные факторы, которые как катализаторы усиливают спады урожайности. Можете со своей профессиональной точки зрения прокомментировать ситуацию с пшеницей в Украине и насколько велики риски для России на эти грабли наступить?

    1. Вы всё верно подметили, Владимир Иванович, у хохлов, также как у нас, погодные негативы усугубляются патогенными факторами и в частности, бактерия – мутант Pseudomonas syringae при возвратных заморозках и засухе активизирует свое негативное действие и снижает устойчивость растений к климатическим стрессам. Я по этому поводу серию статей публиковал http://biocentrdon.ru и на конференциях с докладами выступал http://www.youtube.com/watch?v=yF3VH57nizA
      Отсутствие достоверного мониторинга болезней растений на государственном уровне, связанного с постоянным реформированием в Украине госслужб, ответственных за это дело, привело к полному провалу в украинской государственной системе защиты растений.
      Однако в отличие от РФ, украинские ученые-микробиологи хоть пытались что-то сделать. В 2009 на ХII съезде общества микробиологов Украины им. С.М. Виноградского (проходил 25-30 мая 2009) была озвучена проблема полной смены патогенов на ряде сельскохозяйственных культур, включая пшеницу и картофель. С 2010 начались публикации в украинском журнале «Зерно» см. например статья журналиста Виктора Шолохова http://www.zerno-ua.com/?p=5313, а также http://www.zerno-ua.com/?p=9788, http://www.zerno-ua.com/?p=4474, http://www.zerno-ua.com/?p=4954 и др.

      Хохлы не стали «заморачиваться» с защитой от новых болезней и просто перестроили структуру площадей посева зерновых культур, что Вы и прокомментировали аналитическими выкладками из базы данных FASUSDA по Украине. Но перекроив структуру посевных площадей в пользу кукурузы, наши соседи всего лишь отсрочили решение проблемы на несколько лет, пока кукурузная разновидность патогена массу нарастит и начнёт угнетать растения. Россия такую отсрочку себе позволить не может, поскольку у нас по погодно – климатическим условиям зоны выращивания кукурузы весьма ограничены. На грабли мы уже наступали в 2010 и 2012 годах, но потери урожая списывались на заморозки и засуху, а проблему с бактериозами ответственные структуры толи замалчивают, толи понятия не имеют о новых болезнях растений. Так что если в ближайшем будущем заморозки и засухи намечаются, по третьему кругу рискуем на эти грабли наступить, а жаль потому что есть проверенные на практике средства подавления бактериозов, которые гармонично сочетаются с агротехнологиями восстановления плодородия. Но как Вы в своих комментариях пишите по подобным поводам “толи акула глухая, толи свисток не работает”

  9. На цены на зерно может наложить свой негативный отпечаток серьезная засуха этого года. Да и мороз на «голую землю» оптимизма не добавляет.

  10. Александр Генрихович, благодарю за исчерпывающий ответ со ссылками на публикации по тематике бактериозов — теперь понятно, почему урожай 2012 года оказался ниже рассчитанного по нашей циклической модели. Я так полагаю, Pseudomonas syringae в условиях засухи активизировалась и усугубила спад урожайности в регионах Северного Кавказа и за Уральским хребтом. Думаю, на круглом столе имеет смысл этой проблеме посвятить отдельную сессию и акцентировать внимание на оптимальных вариантах решения проблемы. Что касается «глухой акулы», а чего ещё ожидать от «всадника без головы», которому вместо того, чтобы голову пришить, операцию по смене пола провели и все дела. Седалище, как известно из анатомии, органов слуха не имеет, так что пока жареный петух в «седалищный нерв» не клюнет, реакции от поставленных, но не ответственных ожидать не приходится ;)

  11. «Руководство обязано продумывать цели и задачи организации, сосредотачивать ресурсы для достижения результатов. Фактически, менеджмент – это «предприниматель» Дж. Б. Сея, обязанный направить видение и ресурсы на достижение высочайших результатов. При выполнении этих функций руководители сталкиваются с одинаковыми проблемами. Необходимо сделать работу производительной, думать о социальной направленности компании. Однако в первую очередь руководитель отвечает за результаты (экономический рост, уровень знаний студентов, или состояние здоровья пациентов), ради чего и существует эта структура». Питер Друкер (1909-2005) легендарный теоретик менеджмента, оказавший колоссальное влияние на бизнес в 20 веке.

  12. Владимир Иванович, а можете ли Вы обозначить наиболее вероятный сценарий развития масличного рынка и в частности, по основным масличным культурам и растительным маслам?!

  13. Александр Викторович, — обозначить можем, но после того, как FAS USDA исправит свои АшиПки — ОчеПятки в мировых балансах масличных культур и растительных масел. Сейчас у американцев явные нестыковки в этом плане просматриваются, а если они их возьмутся однобоко исправлять, как в случае с зерновыми балансами, масличный рынок раскорячит, как коряка на водных лыжах ;)
    Так что для начала мы очередной стратегический конкурс объявим, чтобы был повод озвучить нестыковки, в феврале посмотрим на ценовую динамику за первую треть масличного сезона и рискнём наиболее вероятный сценарий развития масличного рынка сформировать на текущий и следующий сезон.

  14. Владимир Иванович!
    Случайно увидел этот же материал еще на одном интернет ресурсе с Вашим комментарием. Поэтому продублирую и там и здесь.
    Изначально были смоделированы три ценовых сценария для текущего сезона по аналогии предыдущих годов 2003 – 2004, 2007 – 2008 и 2010 – 2011. И это были сезоны пика цен? В последующие сезоны следовал ценовой спад. Здесь же Вы, говоря об «американском покере» высказываете предположение, что сейчас сценарий зернового рынка переигрывается, с целью вывести его на ценовые максимумы в следующем сезоне и приводите соответствующую диаграмму. Тогда, логичным было бы и дальнейшее развитие рынка в краткосрочной перспективе пересмотреть в ракурсе сезонов, предшествовавших обозначенным ранее в качестве вероятных аналоговых. Это соответственно 2002-2003, 2006-2007 и 2009-2010. В 2006-2007 и 2009-2010 следовала небольшая просадка цен, а вот в 2002-2003 рост наблюдался с сентября и до самого конца сезона. В связи с этим возникает весьма резонный вопрос: насколько вероятно, что цены на зерно все же продолжат свое укрепление, вплоть до конца этого сезона?

  15. Андрей Владимирович, — вопрос что называется «не в бровь, а в глаз» и ответить могу развёрнуто и конкретно. Но боюсь, что ответ будет понятен вам и узкому кругу лиц, у кого наши комплексные модели имеются с объёмно — ценовой историей зернового, масличного и нефтяного рынков. Тем не менее, постараюсь ответить таким образом, чтобы было понятно всем, кто с логикой дружит и головой не только ест, пьёт и говорит ;)
    .
    Во-первых, признайте, что на первую половину зернового сезона мы цены внутреннего рынка пшеницы спрогнозировали по упомянутым вами пиковым аналогам «ноздря в ноздрю». Даже ячмень с кукурузой, где отклонения двузначные, по векторам ценовой динамики с июля по декабрь попали в общую струю, и кто их до зимы придержал, ничего не потерял. Но сейчас аналоги, по которым мы прогноз на первую половину сезона формировали, уже отработанный материал. Почему?! Потому что спекулятивный всплеск мировых цен на старте сезона был разыгран с дальним прицелом, что Россия эмбарго на экспорт зерна введёт. Но эти ожидания оказались обманутыми и со второй трети сезона американцы остудили рынок переоценками зерновых балансов, а масличный оптимистичными видами на урожай в Южном полушарии — типа «уже никто никуда не идёт, все идут обратно»
    Во-вторых, забейте на сезон 2009 — 2010, обратите внимание на цветовые символы динамики мировой цены пшеницы в первой половине сезонов 2002 — 2003 и 2006 — 2007 годов и сравните их с текущим сезоном. По «цветовой гамме» они практически на 100% идентичны. Затем, сравните цветовые символы по кукурузе и увидите, что наиболее близкий аналог по этой культуре первое полугодие сезона 2002 — 2003 года. Наконец, откройте файл 2013.01 — GRAIN STRATEGY, стр. Зерно — Мировой — Цены, посмотрите табличку средневзвешенных цен пшеницы и кукурузы П + К и давайте выставим реперную точку. Если январская средневзвешенная цена этих двух культур окажется на три — пять баксов ниже декабрьской, вам как два пальца об асфальт по этому формату сообразить, почему я на сезоны 2002 — 2003 и 2006 — 2007 предложил внимание обратить, а на 2009 — 2010 забить. Что касается масличного рынка, в конце прошлого года по поводу урожайного оптимизма американцев по Южному полушарию я свои сомнения русской народной поговоркой выразил «курочка в гнезде»… и теперь, обратите на свеженькую новость «Бразилия переживает сильнейшую за последние 50 лет засуху», — http://www.zerno.avs.ru/news/44227/braziliya-perejivaet-silneishyu-za-poslednie-50-let-zasyhy.html и вспомните вторую часть поговорки
    В-третьих, коль скоро мы с вами мировой рынок рассматриваем по аналогиям сезонов 2002 — 2003 и 2006 — 2007, “сами с усами” можете ответить на свой вопрос по поводу вероятности укрепления внутренних цен до конца текущего сезона — посмотрите в комплексной модели ценовую динамику в рублях и без подсказок оцените таковую вероятность. Но вас и всех, кто при делах, хочу предупредить об одном факторе неопределённости, на который «кабинетные эксперты» не обращают внимание. Дело в том, что американцы свою долговую проблему с угрозой «фискального обрыва» лишь отсрочили на пару месяцев, но не разрулили, а по весне начнут разыгрывать очередную серию мыльной оперы «Ах, тому ли я дала» и не факт, что и на этот раз «счастливым концом» отделаются. На случай «угрюмого конца» у нас тоже есть два сценария развития событий на товарных рынках, но эти сценарии по нефтяному комплексу прослеживаются. Умничать на публике по этому поводу не вижу смысла, а в договорной рассылке я вам на этой неделе оба сценария представлю, а к ним привяжем зерновой и масличный комплексы
    .
    Извините за пространный ответ, но Вы такие вопросы задаёте,
    что парой фраз не отмахнёшься и на Google не сошлёшься ;)

  16. Почему отбросили 2009-2010, теперь я понял — слона то как говорится и не приметил… В таком случае, получается 50Х50: либо на внутреннем рынке и дальше сохраняется весьма умеренный рост, либо незначительная просадка с последующим реваншем в конце сезона. Так?

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Умное сельское хозяйство: как технологии помогают фермерам? (Видео)
Искусственный интеллект встряхивает многовековую индустрию на греческом острове Крит. Умные сенсоры и искусственный интеллект переносят выращивание оливок в будущее. Как к технологиям относятся сами фермеры?
От снижения ставки НДС в Украине на этапе сельхозпроизводства выиграют только трейдеры — мнение
При этом другие участники экономических отношений в АПК — производители, переработчики и государство — понесут определенные убытки или возможности для их развития будут снижены.