Урожай зерновых в 2011 году в Черноземье оказался примерно в два раза больше, чем годом ранее. Это уже привело к значительному падению цен на зерновые, однако хлеб в 2012 году все равно будет дорожать, по оценкам экспертов, примерно на 10%. Участники рынка и аналитики, впрочем, отмечают, что хлеб – «политически значимый» продукт, поэтому на отдельные его сорта региональные власти сдерживают цены искусственно.

Урожайный год

По данным департамента аграрной политики правительства Воронежской области, валовой сбор пшеницы в регионе в 2011 году составил 1,3 млн т (урожайность – 23,9 ц с га) против 453,8 тыс. т в 2010-м, ячменя – 885 тыс. т (22,1 ц с га) против 271,2 тыс. т, подсолнечника – 1 млн т (20,8 ц с га) против 419,4 тыс. т, кукурузы на зерно – 487,7 тыс. т (37 ц с га) против 27,1 тыс. т. Общая посевная площадь зерновых и зернобобовых культур в области по итогам прошлого года – 1,3 млн га. По данным аграрного департамента на 2010 год, растениеводством в Воронежской области занимаются 2787 сельхозорганизаций, в том числе 2107 крестьянско-фермерских хозяйств. Крупнейшие растениеводы, по информации чиновников, – группа компаний (ГК) «Продимекс» (площадь пашни – 260 тыс. га), ООО АКБ «Авангард» (81,5 тыс. га), ООО «РАВ Агро-про» (62,5 тыс. га), ООО «ЭкоНиваАгро» (40 тыс. га) и ГК «Агротех-Гарант» (38,0 тыс. га).

В Тамбовской области валовой сбор зерна в весе после доработки составил 1,9 млн т против 925,6 тыс. т в 2010-м, подсолнечника – 580,1 тыс. т, сообщили в обладминистрации. Урожайность – 22,5 ц с га. Посевная площадь зерновых и зернобобовых культур во всех категориях хозяйств региона в 2011 году – 875,5 тыс. га, что на 58,5 тыс. га больше уровня 2010-го. Лучшими растениеводами в регионе по итогам прошлого года, согласно информации чиновников, стали ООО «Избердей» (площадь пашни – более 20 тыс. га), ООО «Дина», филиал ООО «Управляющая компания «Агрокультура»» (более 10 тыс. га), ООО «Агрохимальянс» (3–5 тыс. га), ООО «Агро-Виста-Тамбов» (5–10 тыс. га), ООО «Никольское» (до 3 тыс. га), ООО «Золотая нива» (более 10 тыс. га), ООО «Мучкапская аграрная группа» (9,8 тыс. га), ФГУП «Племенной завод «Пригородный»» (3,2 тыс. га), ООО «Ленина» (1,1 тыс. га).

Объем намолоченного зерна на предприятиях всех форм собственности Липецкой области в 2011 году составил 2 млн т при средней урожайности 26,3 ц с га. В 2010-м он был ниже – 1,2 млн т. Зерна озимых зерновых культур собрано в объеме 989 тыс. т, в том числе 978 тыс. т пшеницы. Также было собрано 587 тыс. т ячменя, 94 тыс. т яровой пшеницы, 223 тыс. т кукурузы на зерно. Урожай подсолнечника составил более 220 тыс. т. Общая площадь зерновой группы Липецкой области в 2011 году – 785 тыс. га. Посевы пшеницы занимали 448,2 тыс. га, из которых на долю озимой приходилось 389 тыс. га. Под ячмень было занято 250 тыс. га, кукурузу на зерно – 33,5 тыс. га. В Липецкой области работает более трех десятков растениеводческих компаний. Крупнейшими из них являются ООО АПГ «Черноземье» (83 тыс. га пашни), ООО «ЛипецкАгроИнвест» (64,6 тыс. га), ООО «Терра-Инвест» (58,1 тыс. га), ООО «Доминант» (41,1 тыс. га) и ООО «ЛипецкМясо» (46,8 тыс. га), ООО «Агропромышленное объединение „Аврора“» (38 тыс. га). С 2011 года областное государственное унитарное предприятие «Липецкое» объединило четыре обанкротившихся хозяйства области общей площадью сельхозугодий 51,8 тыс. га.

Общее валовое производство зерна во всех категориях хозяйств Курской области в 2011 году составило 2,6 млн т, в том числе 1,3 млн т озимой и яровой пшеницы, 671 тыс. т ячменя, 460 тыс. т зерна кукурузы, 56 тыс. т зернобобовых и более 46 тыс. т крупяных культур. По сравнению с 2010 годом валовой сбор зерна возрос на 1,1 млн т, или 74%. Общая площадь посевов зерновых культур – 956 тыс. га, или около 66% от всей посевной площади области. Наиболее крупными сельхозпроизводителями, работающими в сфере растениеводства, в настоящее время в регионе являются инвестиционные компании. Так, ООО «Иволга-Центр» располагает площадью пашни в размере более 175 тыс. га, по 50 тыс. га пашни у ОАО АКБ «Авангард» и ООО ГК «Продимекс», более 55 тыс. га у ОАО «Группа «Разгуляй»», свыше 40 тыс. га у ООО УК «Русский дом». Среди самостоятельно работающих хозяйств наиболее значительный объем растениеводческой продукции поставляют ПСХК «Новая жизнь» (площадь пашни 4,7 тыс. га), ООО «Авангард» (8,8 тыс. га), СПК «Ленинский призыв» (5,7 тыс. га), СХПК «Искра» (3,6 тыс. га), ООО «Агросил» (5,5 тыс. га).

Хлеб все равно станет дороже

Несмотря на то что Россия вступила в новый год с хорошим урожаем зерна, хлебобулочная продукция вырастет в цене, полагают наблюдатели. «Рост цен на хлеб будет меньше, чем в неурожайном 2011 году, но все-таки мы его прогнозируем – на уровне 7–8%», – говорит Иван Завизион из компании «Финансовый и организационный консалтинг». Мнение финансового аналитика разделяет отраслевой эксперт. Андрей Сизов, исполнительный директор центра анализа российских аграрных рынков «Совэкон», отмечает, что хлебобулочная продукция дорожает из года в год, разница, по его мнению, заключается лишь в темпах этого роста, «посчитать который можно, взяв уровень инфляции и добавив или отняв от него несколько процентных пунктов». «В 2011 году, по официальным данным Росстата, розничная цена хлеба в целом по России выросла на 6%. Если в 2012-м инфляция сохранится на текущем относительно высоком уровне, то можно предположить, что рост цен на хлеб по итогам года составит до 8%», – говорит господин Сизов. Производители грядущее подорожание хлеба подтверждают (подробнее – в интервью гендиректора агропромкорпорации «Стойленская нива» Алексея Князева на странице 10).

Региональные власти возможный рост цен на хлеб также не отрицают. В Липецкой области, по прогнозам чиновников, он составит не более 5%. «Ежегодное повышение цен на хлеб в регионе не превышает 3–5%, что мы считаем допустимым, – заявили в Управлении сельского хозяйства Липецкой обладминистрации, сообщив, что розничная цена 1 кг хлеба ржаного и ржано-пшеничного в январе 2011 года составляла 18,95 руб., в январе 2012-го – 19,56 руб. – Насколько повысится стоимость хлеба в текущем году, будет зависеть от удорожающих факторов, влияющих на его производство и реализацию, а именно от цен на сырье, топливно-энергетические ресурсы, транспортные услуги, логистические затраты и так далее». Основным производителем хлеба в регионе является ОАО «Липецкхлебмакаронпром» (83% в общем объеме производства хлеба в области). Весь объем производства хлеба и хлебобулочных изделий в Липецкой области в 2011 году составил 84 тыс. т.

«Увеличение себестоимости продукции уменьшает прибыль и рентабельность предприятий. Поэтому хлебопекам приходится время от времени повышать отпускные цены на хлеб», – считают в Воронежском облправительстве. Однако ежегодного повышения цен на хлеб чиновники не подтверждают: «В июле 2008 года хлебозаводы повысили отпускные цены на хлебобулочные изделия на 70–80 копеек, и до начала 2011 года роста цен на хлеб массового спроса не было. С середины января 2011 года отпускные цены на хлеб массового спроса («Дарницкий», «Воронежский», «Украинский») в Воронежской области возросли в среднем на 15% и составляют 15,5 руб. за одну буханку весом 0,67 кг. В розничной торговле одна буханка хлеба массового спроса стоит 15–17 руб. В регионе в 2011 году, по данным департамента аграрной политики регионального правительства, хлебозаводами было произведено около 90 тыс. т хлебобулочных изделий. Основным местным производителем хлеба на рынке является Воронежская хлебная компания, структура ЗАО «Русская продовольственная компания, Инк». Она объединяет ОАО «Хлебозавод №1», ОАО «Хлебозавод №2», ОАО «Тобус», ОАО «Хлебозавод №7» в областном центре, а также заводы в районах – ОАО «Семилукихлеб», ОАО «Нововоронежхлеб», ОАО «Новохоперскхлеб» и ОАО «Острогожскхлеб». Кроме того, в «Русскую продовольственную компанию, Инк» входят ОАО «Бутурлиновкахлеб» и ОАО «Лискихлеб». Два хлебозавода в регионе контролирует местный холдинг «Белстар-агро» Григория Федякова – ОАО «Золотой колос» (бывший хлебозавод №6) и ОАО «Бобровхлеб» (или ООО «Бобровский хлебозавод», проверить, ранее принадлежало агропромкорпорации «Стойленская нива»). Из предприятий, не объединенных в рамках крупных компаний, к числу лидеров по производству хлебобулочных изделий относят ОАО «Борисоглебскхлеб» и ИП «Колодяжный С.В.». Кроме того, в области работают примерно 200 мини-пекарен.

В Тамбовской области, по данным властей, оптово-отпускные цены на социально значимые сорта хлеба не менялись с 2008 года и на 1 января 2012-го составляли 13,7 руб. (хлеб «Дарницкий») и 27,5 руб. (батон «Нарезной»). Оптово-отпускные цены на другие сорта хлебобулочных изделий – 16–20 руб. за хлеб и 30–39 руб. за батон. «Повышения цен на ржаные сорта хлеба в 2011 году в области не было. Дорожали лишь сдобные хлебобулочные изделия – на 1–2 руб. за кг, – утверждают в обладминистрации. – В 2012 году в зависимости от роста цен на энергоносители возможно незначительное увеличение стоимости хлебобулочных изделий, роста цен на основное сырье для производства хлеба (мука, масло растительное, сахар) не предвидится». Основными производителями хлеба в регионе являются ОАО «Тамбовский хлебозавод», ОАО «Тамбовский хлебокомбинат», ОАО «Котовскхлеб», ОАО «Мичуринский хлебозавод», ОАО БКК «Моршанский». Эти предприятия производят 80% хлебобулочных изделий в области. Всего в 2011 году в Тамбовской области было произведено 52 тыс. т хлебобулочных изделий.

На территории Курской области хлебопечением занимаются свыше 100 предприятий и индивидуальных предпринимателей, а также крупные торговые сети, рассказали в обладминистрации. В 2011 году ими произведено 86 тыс. т хлебобулочных изделий. Основная доля производства хлеба, по информации чиновников, приходится на крупные и средние хлебопекарные предприятия: ОАО «Курскхлеб», ЗАО «Курскхлеб», ОАО «Льговский хлебозавод», ЗАО «Железногорский хлебозавод», ЗАО «Рыльский хлебозавод», ООО «Обояньхлеб+», ООО «Курчатовский хлебокомбинат», ООО «Дмитриевский КХП», ОАО «Злак». В 2011 году они произвели 69 тыс. т хлебобулочных изделий, или 80% объема производства хлеба в регионе. В Курской области в целях сдерживания роста цен на хлеб действует социальная программа по обеспечению населения дешевыми сортами хлеба – «Сеймский» (оптово-отпускная цена – 8,8 руб.), «Дарницкий» (8,2 руб.), «Майский» (8,7 руб.). Торговая наценка составляет 10–15%. Такого хлеба ежедневно выпекается 60 т. В 2011 году производством регулируемых сортов хлеба занимались десять хлебопекарных предприятий, по итогам года они в совокупности произвели 18,2 тыс. т хлеба данных сортов. При этом хлебозаводам за счет средств областного бюджета компенсируются выпадающие доходы между экономически обоснованными затратами на производство данных сортов хлеба и их оптово-отпускной ценой. В прошлом году в рамках данной программы предприятиям было выплачено 73,3 млн. руб. В текущем году в облбюджете на данные цели предусмотрено 95 млн руб.

В чем причины

«У повышения цен на хлеб объективные рыночные причины, – утверждает Андрей Сизов. – Конечно, есть разные факторы влияния на цены со стороны местных администраций. Они могут воздействовать на хлебопеков и искусственно сдерживать рост цен. По факту же он просто становится более растянутым во времени. Избежать его совсем невозможно. Доля сырья в цене конечной продукции любого продовольствия не так высока, как представляет себе большинство людей. Говоря конкретно о хлебе в зависимости от его вида и сорта, на нее приходится 10 – максимум 30%, причем в социальных самых дешевых сортах хлеба. Остальная часть – это логистика, маржа ритейла и так далее. Вообще в России хлеб стоит весьма недорого относительно другого продовольствия. Поэтому он продолжит дорожать более высокими темпами, чем иные продукты».

«Предпосылок для существенного роста стоимости хлеба и хлебобулочных изделий в большинстве регионов РФ сейчас нет, – считает аналитик «Финам Менеджмента» Максим Клягин. – Цены на зерновые, в отличие от предыдущего сезона, когда неурожай стал следствием их резкого повышения, остаются низкими». Так, закупочные цены на пшеницу третьего класса (является основным сырьем для производства хлебопекарной муки) в Воронежской области, по данным аграрного департамента, варьировались от 7,6 тыс. за тонну в начале прошлого года до 5,8 тыс. в конце. Тонна пшеницы четвертого класса (является основным экспортным сортом) продавалась в течение 2011-го за 5,5 – 7,4 тыс. руб. Цена реализации зерна в Тамбовской области в среднем в 2011 году составила 4,9 тыс. руб. за тонну. В Курской области стоимость тонны продовольственной ржи достигла 5,2–6 тыс. руб. Средние закупочные цены на зерновые культуры на конец 2011 года в Липецкой области: продовольственное зерно третьего класса – 6 тыс. руб. за тонну, четвертого класса – 5,7 тыс. руб. за тонну, пятого класса – 5,3 тыс. руб. за тонну. «Даже с учетом планируемого экспорта на уровне свыше 20 млн. т. объем внутреннего предложения зерна будет более чем достаточным. Поэтому сырьевой фактор в ближайшие месяцы на ситуацию на рынке производства хлеба никакого давления не окажет», – продолжает господин Клягин. Как и его коллеги, основной причиной роста цен на хлеб в дальнейшем, по его мнению, будет рост других затрат хлебопеков, которые занимают значительную долю в себестоимости их продукции. «Речь прежде всего о повышении цен на энергоносители, логистику, ингредиенты, увеличении фискальной нагрузки», – говорит Максим Клягин. Он ожидает, что в 2012 году рост цен на хлебобулочную продукцию составит 6–8%.

«Собранный в этом году урожай пшеницы значительно повлиял на цену ее реализации – за период с июля по октябрь 2011 года она снизилась почти на 39% в среднем до 5 тыс. руб. При этом цена на муку снизилась всего лишь на 6,3%», – отмечает Иван Завизион. «Мука составляет около 15–20% в себестоимости производства буханки хлеба. Поэтому цена муки влияет на изменение стоимости цены хлеба», – соглашается эксперт финансовой группы БКС Арарат Мкртчян. «Лишь резкий рост цен на муку может вызывать существенное повышение цен на хлеб, – уверена начальник аналитического отдела Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Ирина Глазунова. – Официальные лица жестко отслеживают колебания цен на муку, особенно накануне важных политических событий. Сейчас мукомолы ожидают, что начавшийся в последнее время рост цен их продукции из-за повышения стоимости пшеницы на юге и в Сибири может в скором времени привести к противодействию со стороны ФАС и региональных руководителей».

Воронежские предприятия мукомольно-крупяной промышленности в 2011 году на продовольственные цели переработали около 500 тыс. т зерна, сообщили в областном аграрном департаменте. Основными мукомольными предприятиями там назвали ОАО «Мукомольный комбинат «Воронежский»», ОАО «Бутурлиновский МК», ОАО «Комбинат хлебопродуктов «Калачеевский»» и ОАО «Кардаильский МК».

В Тамбовской области в 2011 году мукомольные предприятия произвели 280 тыс. т муки. Объем переработанного зерна на муку составил в 2011 году 330 тыс. т против 313 тыс. т в 2010-м. В 2012 год в области планируется увеличение производства муки на 15%. Основные производители – ОАО «Деметра», ОАО «Токаревское ХПП», ООО «Мичуринская мукомольная компания», ООО «Ком Агропром». Оптово-отпускные цены на муку в области на 1 января 2012 года составляли: мука высшего сорта – 9,8–11,5 руб. за кг, пшеничную первого сорта – 10–10,5 руб. за кг, ржано-обдирную – 7,8–9 руб. за кг.

На производство муки и круп в Липецкой области ежегодно расходуется не менее 400 тыс. т. зерна. Прогноз производства муки в 2012 году – 300 тыс. т. Основные мукомольные предприятия области – ОАО «Липецкхлебмаранпром», ОАО «Колос», ООО «Липецкий мукомольный завод». Розничная цена пшеничной муки в январе 2012 года составляла 18,34 руб. за кг. Мукомольная отрасль области продолжит свое развитие. На 2012–2014 годы запланирована реконструкция региональных мукомольных предприятий.

Основными производителями муки в Курской области являются семь мукомольных предприятий: ЗАО «Курский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Щигровский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Рыльскхлебопродукт», ОАО «Лукашевское хлебоприемное предприятие», ООО «Дмитриевский комбинат хлебопродуктов», ОАО «Злак» и ООО «Курская старая мельница». За 2011 год они переработали 230,5 тыс. т зерна и произвели 171,6 тыс. т муки. В 2012 году объем производства муки в области планируется увеличить до 174,4 тыс. т. В начале 2011 года стоимость муки пшеничной составляла 10,5–11,5 руб. за тонну, ржаной 9–12 тыс. руб. за тонну. К декабрю цены снизились до 7,5–8 тыс. руб. за тонну пшеничной муки и до 7–11 тыс. руб. за тонну ржаной.

В надежде на хороший урожай

«Ключевое значение в вероятном повышении цен на хлеб будет иметь объем валового сбора зерновых в новом сезоне, – считает Максим Клягин. – Однако этот фактор прогнозировать сейчас довольно сложно». Согласно информации региональных властей, в 2012 году зерновые культуры планируется посеять в Курской области на площади 960 тыс. га, в Тамбовской области – 922,9 тыс. га. В Липецкой области намерены расширить зерновую группу до 797 тыс. га. В Управлении сельского хозяйства региональной администрации также добавили, что осенью 2011 года посеяно 401 тыс. га озимых зерновых культур, что сопоставимо с уровнем 2010-го. Из ярового клина, по информации чиновников, будут увеличены площади под ячмень до 265 тыс. га и кукурузу на зерно до 47 тыс. га. При этом в регионе намечено сокращение площади посева яровой пшеницы на 11 тыс. га. В Воронежской области также запланировано расширение посевной площади зерновых и зернобобовых культур – с 1,3 до 1,4 млн га. Однако в аграрном департаменте отметили, что «прежде всего речь идет об увеличении площади посева кукурузы на зерно – культуры, наиболее перспективной в кормовом отношении, что особенно актуально в условиях интенсивного развития отрасли животноводства в регионе».

«Рост цен на хлеб будет неравномерным, – считает Арарат Мкртчян. – В первом квартале цены могут остаться на текущем уровне. Это связано с тем, что власти будут сдерживать рост цен на социально значимые продукты в предвыборный период. Перенос роста тарифов естественных монополий на июль, договоренность правительства РФ с нефтяниками о «замораживании» розничных цен на топливо до весны позволяют с уверенностью говорить, что никаких заметных ценовых колебаний, в том числе по хлебу и хлебобулочным изделиям, в первые три месяца года мы не увидим. За второй квартал, когда, вероятно, уже будут ослаблены негласные «административные гайки» на топливном рынке и возрастет стоимость бензина и ГСМ, инфляционные процессы дадут о себе знать, и к лету мы можем увидеть удорожание хлеба в пределах 1–2%. Рост тарифов естественных монополий в июле ускорит темпы инфляции. Тогда же станет ясно, на какой урожай зерновых нам ориентироваться, какие резервы нужно закладывать на будущий год. Полностью картина прояснится в сентябре-октябре. В зависимости от характера новостей с полей к стоимости хлебной продукции до конца года будет добавлено еще 2–4%. Что касается самих производителей хлеба, то они стремятся сохранить рентабельность бизнеса в зависимости от объективно меняющихся условий. Потому говорить об оправданности или неоправданности повышения цен на хлеб не совсем корректно».

Иван Завизион солидарен с коллегой: «С учетом роста благосостояния жителей РФ в последние годы, повышение цены именно на хлеб не слишком «бьет по карману», а для социально незащищенных слоев населения, как правило, предусмотрены региональные или муниципальные виды поддержки, например специальные магазины, скидки».

Источник: Kommersant.ru

__________________________________________________________________________________________

О том, что нас ждет в новом зерновом году,  Вы можете узнать на II Международной конференции «Зерновой Юг»,  которая состоится 20 марта 2012 г., в Ростове-на-Дону, в Конгрессно-выставочном центре «ВертолЭкспо»

Ознакомится с Программой Форума можно в разделе «Бизнес-мероприятия».

Здесь Вы можете подать заявку на регистрацию.

____________________________________________________________________________________________