Влажная погода негативно сказалась на производстве пшеницы в Англии. Согласно отчету Министерства окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Соединенного Королевства, в 2024 году урожай составит 10 миллионов тонн, что на 22% меньше, чем в 2023 году (12,75 миллиона тонн), из-за снижения урожайности и площади. Это самый низкий урожай пшеницы с 2020 года (8,67 млн тонн), когда влажная погода в последний раз повлияла на осенние посадки, говорится в сообщении министерства. Площадь посевов пшеницы сократилась на 11 %, а урожайность — на 12 %, до 7,1 тонны с гектара (т/га). Этот показатель ниже среднего за пять лет и варьируется в зависимости от региона.

В Белгородской области убрали 98% зерновых.

На сегодняшний день убрано более 579 тыс. га, намолочено порядка 2,3 млн тонн зерна.

Сбор кукурузы завершён на 93,5 тыс. гектаров. Собрано 530 тыс. тонн кукурузы.

Активно ведётся уборка технических культур. Убрано более 150 тыс. гектаров подсолнечника, что составляет 97% от плана.

Пшеница:

Россия продолжает зерновую экспансию в Африке, убирая оттуда в первую очередь Францию. Есть существенные предпосылки для формирования зависимости африканских государств от поставок продовольствия из России. Египет уже давно наш клиент. Теперь к нему можно добавить Алжир и Марокко. Это вызывает судороги в Париже.

Согласно данным IGC прогноз по валовому сбору в сезоне 24/25 остается позитивным. При этом на рынке пшеницы вряд ли будут какие-то сильные поводы для сильного роста цен в ближайшем будущем. Выше 650.0 рынку вырасти будет тяжело.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Рынок зерновых:

А вот смотри, смотри! У меня ничего нет, я всё потратил на всякие развлечения-извращения, а у тебя, у тебя, смотри, всё есть. Так? Так. Давай чтобы у меня снова всё было твое поделим пополам и выпустим новую ванильно-фиатную валюту. И будем важные ходить всем рассказывать какие мы не просто умные, а находчивые и прозорливые. Чего застыл? Открывай подвал, пойдем твоё золото считать.

И тут наш верный товарищ заподозрил что-то неладное. За удачные комбинации! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

IGC сообщает о сохранении объемов производства зерновых на уровне 2315 млн. тонн. Отметим, прогнозируется, что в сезоне 24/25 вырастут переходящие запасы, что должно сдерживать бычьи порывы на рынке зерновых. На заднем плане соя продолжает бить предыдущие рекорды, что оказывает давление на фуражное зерно и кормовую кукурузу.

Отметим, что если китайская экономика продолжит замедляться, то это может привести к перекосу в потреблении в сторону дешевых видов продовольствия: рис вместо пшеницы, если пшеница, то более низкого качества, растительные масла вместо животных жиров. Курица вместо говядины. Таким образом, возможный кризис окажет давление на качественную продукцию. Ценовой разрыв между качественным продовольствием и дешевым станет меньше.

Перспективы навязать рынку свою волю, объявляя, что мы не будем продавать пшеницу ниже какого-то порога будут негативны в конечном итоге. Почему бы нашим велением не написать цену в 250 долларов за тонну? Можно, конечно. Только если рынок будет ниже данного уровня долгое время, а вы продавать ничего не будете, то может возникнуть проблема с урожаем уже следующего года: его просто негде будет хранить, так как не продали то, что собрали этим летом и осенью. А чего, ждали цену получше.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по фьючерсу на пару USDRUB от 85976 до 93900.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

В пятницу кукуруза торговалась слабо, контракты снижались на 2-3 цента. Вчера утром USDA сообщило о продаже 125 000 тонн кукурузы на экспорт в неизвестном направлении. Еженедельный отчет USDA о продажах на экспорт показал 2,226 млн тонн кукурузы 2024/25 на неделе, завершившейся 10 октября. Это на 82,1% больше, чем на предыдущей неделе, и выше прогнозов на 1,2-2,2 млн тонн. Крупнейшим покупателем на этой неделе были неизвестные страны — 902 900 тонн, Япония приобрела 452 700 тонн, а Колумбия — 244 500 тонн.

Чикагские фьючерсы SRW снижались в пятницу на 17-19 центов за день. Контракты KC HRW снижались на 13-14 центов за сессию. Яровая пшеница MPLS снова снижалась на 10-11 центов.

Задержанный отчет по экспортным продажам показал 7-недельный максимум в 504 112 тонн пшеницы, заказанной на неделе до 10 октября. Этот показатель оказался выше прогноза в 250-550 тыс. тонн и вырос на 16,27% по сравнению с прошлой неделей. Мексика стала основным покупателем 135 000 тонн, а Филиппины приобрели 70 000 тонн.

Фьючерсы на SRW в Чикаго подорожали на 3-4 цента в четверг. Контракты KC HRW стали на 3 — 4 цента выше по итогам сессии. Яровая пшеница MPLS торговалась с повышением на 5-6 центов.

Тайвань закупил 78 200 тонн пшеницы американского происхождения на тендере в четверг.

Данные Международного совета по зерну показали, что производство пшеницы не изменилось и составило 798 млн тонн, потребление выросло на 1 млн тонн, а вывоз сократился на 1 млн тонн до 266 млн тонн.

Пшеница:

Стремление России продавать пшеницу не дешевле 250 долларов за тонну, не произвело фурора на рынке. Вероятно, есть уверенность в том, что те же французы будут продавать по 249, и тем самым будут выигрывать в конкурентной борьбе. Планка в 250 будет сдерживать экспорт и усложнит поиск покупателей.

Видим резвые покупки. Однако, они мало что меняют. Есть ощущение, что в рынок периодически вбрасываются существенные объемы, но для решения конкретных народно-хозяйственных задач. Или все уже используют искусственный интеллект для торговли? Поэтому так всё быстро меняется? Волатильность растет. А вместе с ней и неопределенность.

Наши отчеты и прогнозы можно найти здесь. 

Согласно отчету Министерства сельского хозяйства США, производство подсолнечника в Турции в текущем маркетинговом году упадет до самого низкого уровня почти за десять лет из-за чрезвычайно сухой погоды в одном из ключевых регионов производства. Министерство снизило прогноз производства на 300 000 тонн по сравнению с предыдущим прогнозом, в результате чего общий объем производства в 2024-25 году снизится до 1,25 млн тонн, что станет самым низким показателем с 2015-16 года. В связи с ожидаемым дефицитом производства Министерство пересмотрела прогноз импорта подсолнечника в Турцию на 100 000 тонн в сторону увеличения до 550 000 тонн с 380 000 тонн в 2023-24 году. Турция занимает шестое место в мире по производству подсолнечника в 2023-24 году — 1,55 млн тонн.

Strategie Grains понизила свой прогноз по текущему урожаю семян подсолнечника в Европейском Союзе, в основном из-за плохой погоды в Восточной Европе. Консалтинговая компания ожидает, что урожай семян подсолнечника в 2024 году в 27 странах-членах блока достигнет 8,9 млн тонн, что на 400 000 тонн меньше, чем прогнозировалось месяцем ранее. «По мере продвижения уборочных работ подтверждается катастрофическая урожайность солнечной семечки, причем в Болгарии и Румынии показатели будут самыми низкими за последние 15 лет», — говорится в отчете консалтинговой компании. «Ситуация также неутешительна в Венгрии, где ожидается снижение урожайности на 5% по сравнению со средним пятилетним показателем. Во Франции задержка в развитии урожая приведет к поздней уборке и, следовательно, к увеличению риска плохой погоды», — добавили в компании.

На прошлой неделе цены на подсолнечник в Украине снова значительно выросли, достигнув максимального уровня с конца мая 2021 года. Официальные закупочные цены переработчиков достигли 22500-24500 грн/т СРТ за отчетный период. Рост цен на сырье по-прежнему поддерживается повышением цен на подсолнечное масло на экспортном рынке. Однако все больше дробильщиков отмечают, что рентабельность переработки низкая или практически отсутствует. На прошлой неделе цены спроса на подсолнечное масло в портах Украины выросли на 20-30 USD/т и достигли максимального уровня с конца января 2023 года — 1020-1025 USD/т СРТ. Напомним, что исторический ценовой максимум на подсолнечник в Украине был зафиксирован в марте 2021 года — 25500-27400 грн/т СРТ.