Результаты торговой сессия на CBOT 8 октября были полностью продиктованы данными, обнародованными в последнем сельскохозяйственном отчете американского депсельхоза. В частности, ралли в сегменте кукурузы обусловлено тем, что USDA понизил прогноз производства злака в 2010 г. на 4% до 155,8 млн бушелей. По оценкам ведомства, в результате снижения производства переходящие запасы культуры в конце года окажутся самыми низкими за последние 15 лет.
Информация о сокращении мировых зерновых запасов спровоцировала рост пшеничных котировок. Пшеница поставки декабря завершила торговую сессию на максимальной за две недели отметке. Поскольку и кукуруза, и пшеница в равной степени используются в кормовых целях, сокращение производства кукурузы означает рост потребления пшеницы.
Сюрпризом для трейдеров оказался тот факт, что USDA скорректировал свой собственный прогноз производства сои в сторону понижения. По словам аналитиков Prudential Bache, несмотря на рост производства бобовой в странах Южной Америки, сокращение урожая в США говорит об уменьшении, в конечном счете, мировых запасов сои.

Невероятный рост агрокотировок в Чикаго отразился и на состоянии европейского биржевого рынка, где парижская пшеница за пятничную сессию подскочила в цене на целых 7,6%, а лондонская — на 6,2%. Тем не менее, согласно данным технического анализа, потенциал для роста цен в Европе себя не исчерпал, поскольку контракты закрылись ниже дневных максимумов.
Торги на LIFFE 8 октября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 167.00 за метрическую тонну (+GBP 9.70);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 223.75 за метрическую тонну (+EUR 15.75);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 208.00 за метрическую тонну (+ EUR 13.25);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 385.75 за метрическую тонну (+EUR 10.75).

В пятницу чикагская декабрьская пшеница подорожала на 60.00 центов до 719.25 центов за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона. Техническое преимущество в течение нескольких секунд в чикагском ринге перешло от «медведей» к «быкам». Следующей целью для быков на рынке является уровень 757.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Урожай пшеницы в России по итогам уходящего сезона по сравнению с предыдущим годом снизится на 33%. Как уже известно, большие потери зерновых связаны с аномально засушливым летом-2010 г. К таким выводам пришли эксперты департамента сельского хозяйства США в своем последнем отчете, сообщает Bloomderg.
По оценкам службы по зарубежным сельскохозяйственным рынкам USDA, производство пшеницы снизится до 41,5 млн тонн, тогда как годом ранее российские аграрии намолотили 61,7 млн тонн злака. По самым предварительным данным, экспорт пшеницы составит всего 4,1 млн тонн, что на 78% ниже прошлогоднего показателя. Напомним, Россия не намерена отменять мораторий на экспорт зерновых до подведения итогов новой уборочной кампании осенью 2011 г. Тем не менее, по сравнению с оценкой, озвученной месяц назад, новый прогноз более позитивный.
Что касается ячменя, то по обновленным данным урожай культуры за год сократится на 54% до 8,2 млн тонн. Экспортные поставки злака снизятся до 250 тыс. тонн, или на 91%.
Производство кукурузы может сократиться на 11% до 3,5 млн тонн.
По оценкам USDA, посевной клин пшеницы в новом году будет минимальным за 10 лет. Засуха привела в негодность огромные площади сельскохозяйственных земель.

Экспорт пшеницы из Австралии в августе составил 1,34 млн тонн. За месяц объем продаж австралийской зерновой культуры снизился на 250 тыс. тонн, сообщается в последнем отчете Австралийской статистической службы (ABS).
В августе 2009 г. австралийские трейдеры поставили на зарубежные рынки 1,24 млн тонн пшеницы. Таким образом, в годовом масштабе динамика продаж положительная. Австралия продолжает удерживать четвертое место в мире по объему пшеничного экспорта.
Во многом австралийцы обязаны ростом продаж ситуации, которая сложилась на зерновых рынках стран Причерноморья. Россия объявила о запрете на экспорт зерна в июле, Украина заметно ограничила продажи. Сокращение экспортного потока в одном из ведущих мировых зерновых регионов привело к росту популярности австралийской пшеницы на мировом рынке. Только с июня по июль рост объема экспорта злака из Австралии составил 40%.
За 11 месяцев маркетингового года, который завершился 30 сентября, Австралия поставила на зарубежный рынок 13,2 млн тонн пшеницы. За аналогичный период прошлого года экспорт составил 13,568 мл тонн. По оценкам аналитической компании Australian Crop Forecasters, по итогам 2009/10 МГ объем экспорта австралийской пшеницы составит 14,3 млн тонн, что ниже итогов 2008/09 МГ – 14,5 млн тонн.
Как считают аналитики, несмотря на выгодное положение Австралии на фоне Причерноморья ей трудно бороться за новые рыночные ниши. Основными препятствиями являются обострившаяся конкуренция в ЮВА и не всегда выгодное положение австралийского доллара относительно мировой валютной корзины.

Государственное агентство по закупке зерновых республики Бангладеш объявило тендер на закупку 50 тыс. тонн пшеницы и 30 тыс. тонн пропаренного риса, чтобы пополнить имеющиеся зерновые запасы. Тендер закрывается 13 октября. Поставка товара импортеру состоится в течение 40 дней с момента подписания контракта.
Сокращение объема закупок зерна у крестьян и рост затрат на продовольственное производство заставило власти страны запустить интенсивную кампанию по импорту зерновых. Сложность ей прибавляет и тот факт, что необходимость в дополнительном импорте возникла тогда, когда на мировом рынке продолжается буйный рост цен на зерно.
Несмотря на то, что с августа мировые цены на пшеницу просели на 13%, они намного превышают исторический минимум, который был установлен в июне текущего года.
По словам директора закупочного агентства, к концу июня 2011 г. Бангладеш импортирует 1,5 млн тонн пшеницы и риса. Для сравнения, по итогам предшествующего сезона было импортировано 550 тыс. тонн зерновых. В настоящее время в портах ожидается прибытие сухогрузов со 102 тыс. тонн пшеницы и 100 тыс. тонн риса на борту.
Вопрос продовольственной независимости в стране в настоящее время обострен. Правительство предупреждает о дальнейшем росте продовольственной инфляции. Почти 38% 150-миллионной страны имеет среднедневной доход менее $1.
Местные аналитики признают, что Бангладеш вынуждена в большей степени при пополнении продовольственных запасов полагаться на импорт риса. По сравнению с пшеницей цены на него в мире растут медленнее. Тем не менее, на внутреннем рынке Бангладеш цены на стратегическую культуру (рис) за год увеличились на 50%. Чтобы ограничить их рост, правительство провело серию товарных интервенций.

В пятницу чикагская декабрьская кукуруза подорожала на 30.00 центов до отметки 528.25 центов за бушель. Рост цен был настолько стремителен и скоротечен, что торги пришлось остановить. Закрытие прошло в верхней части дневного торгового диапазона. Более сильное закрытие торгов в пятницу подтвердило, что «дно» прошедшего понедельника было началом восходящего тренда. Более сильное закрытие торгов в пятницу указывает на то, что инвесторы будут покупать кукурузу в воскресенье и очень рано утром в понедельник.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В пятницу ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 70.00 центов до отметки 1135.00 центов за бушель. Закрытие прошло в верхней части дневного торгового диапазона. Торги, также как по пшенице и кукурузе, были остановлены из-за взрывоподобного роста котировок во время голосовой торговой сессии в ринге. «Быки» имеют общее техническое преимущество. Цены находятся в трехмесячном восходящем тренде.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Кратковременные дожди в Южной Америке позволили аналитикам более позитивно взглянуть на производство кукурузы и сои на континенте. Бразилия готовится собрать рекордный урожай сои – 67 млн тонн благодаря осадкам, которые пришли с опозданием почти на четыре недели. Это на 2 млн тонн превышает предыдущий прогноз USDA. Дожди прошли в центральной и южной частях страны. Почва достаточно увлажнена, чтобы фермеры могли приступить к посевным работам.
Оценка производства соя-бобов в США также уменьшена. Если по итогам предыдущего сезона американские фермеры произвели 94,8 млн тонн сои, то прогноз на новый сезон на 2 млн тонн ниже. Мировые запасы оцениваются в 61,4 млн тонн, или на 2,2 млн тонн ниже, чем в аналогичное время прошлого года.
Долгожданные осадки положили конец засухе и в Аргентине. Местные аграрии рассчитывают собрать 25 млн тонн кукурузы, или на 4 млн тонн больше предшествующей оценки USDA. Предыдущий производственный рекорд был заметно скромнее – 22,5 млн тонн кукурузы.
А вот прогноз производства кукурузы в США, напротив, скорректирован в сторону уменьшения. По оценкам USDA, оно составит 32,17 млн тонн, или на 12,6 млн тонн ниже предыдущей оценки. Также мировые запасы кукурузы по сравнению с прошлогодним показателем сократились – на 3,2 млн тонн до 132,4 млн тонн.

В пятницу мартовский сахар на ICE взлетел на 116 пунктов, остановившись на отметке 26.32 ц/ф. Закрытие прошло в верхней части торгового диапазона, указывая на возможное продолжение покупок ранним утром в понедельник “Быки” воспользовались коррекцией как возможностью снова приступить к покупкам, вернув себе общее техническое преимущество.

Sugar #11(ExpDate: 29/03/2011), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Информация о сокращении мировых запасов сахара и приток свежих инвестиций в сегмент рынка привели к 5-процентному росту фьючерсов на сахар-сырец в Нью-Йорке в минувшую пятницу. Обладатели контрактов встревожены тем, что неблагоприятная погода, как дамоклов меч нависает над производством сахара в ведущих странах-производителях – Аргентине, Австралии, Мексике. Кроме того, оптимизма игрокам не прибавляет и тот факт, что за неделю ситуация с пробками в бразильских портах не изменилась – в очереди на отправку сахара на экспорт по-прежнему стоят 108 судов.
Мартовский контракт на ICE подорожал на 116 центов за сессию и закрылся на отметке 26,32 ц/ф. В Лондоне белый сахар поставки декабря подорожал на $27.80 до $677.60 за тонну.