Рост цен на кукурузу на товарной бирже Чикаго накануне задавал тон торгам. Сегодня USDA обнародует очередной сельскохозяйственный отчет, в котором будет произведена оценка имеющихся запасов сельхозкультур, объема производства и спроса на рынке зернобобовых.
Игроки предполагают, что Департамент сельского хозяйства США сократит оценку имеющихся в США запасов пшеницы. Последний раз они сокращались в конце мая. Однако после введения моратория на экспорт зерна в России динамика продаж американской пшеницы продемонстрировала рост, поскольку часть импортеров российского зерна переключилась на поставки из США.

Европейская биржа LIFFE накануне закрылась преимущественно в зеленой зоне, однако мнения участников торгов относительно роста контрактов на пшеницу разделились.
Трейдеры, которые в основном работают с рынками Причерноморья, руководствовались тем, что Украина определила размер экспортных квот. Ограничения следующие: для пшеница – 500 тыс. тонн, для кукурузы – 3 млн тонн, для ячменя – 200 тыс. тонн. Безусловно, ограничение экспортного потенциала крупного производителя зерновых в Восточной Европе дает рынку потенциал для роста.
С другой стороны, трейдеры-оппоненты играли на понижение в преддверии завтрашнего отчета USDA. Они убеждены, что аналитики сельхоздепартамента повысят оценку запасов кукурузы в США, что является медвежьим признаком.
Торги на LIFFE 7 октября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP157.30 за метрическую тонну (+GBP 2.25);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 208 за метрическую тонну (+EUR 4);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 194.75 за метрическую тонну (-EUR0.25);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 375 за метрическую тонну (+EUR1.75).

В четверг чикагская декабрьская пшеница подорожала на 1.25 цент до 659.50 центов за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона. «Медведи» имеют небольшое техническое преимущество. А следующей целью для быков на рынке остается уровень 700.00 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесоперерабатывающей промышленности Японии по итогам последнего закупочного тендера, который закрылся накануне, законтрактовало для импорта 141,35 тыс. тонн пшеницы для продовольственных нужд.
Закуплена пшеница производства США и Канады. Весь объем импортируемой пшеницы будет разбит на три партии. Поставка зерна назначена на декабрь.
Япония в течение двух недель не проводила закупочных тендеров. В ноябре по итогам предшествующих тендеров в ноябре должна состояться поставка 415,125 тыс. тонн пшеницы.
Структура последней импортной закупки выглядит следующим образом:
— западная белозерная пшеница — 50,708 тыс. тонн, США;
-твердая краснозерная озимая пшеница — 59,887 тыс. тонн, США;
— западная краснозерная яровая пшеница — 30,755 тыс. тонн, Канада.

За неделю, ограниченную 5 октября, Еврокомиссия предоставила экспортные лицензии на продажу 480 тыс. тонн пшеницы. Таким образом, за 14 недель текущего маркетингового года Европа экспортировала 6,8 млн тонн пшеницы. Это на 35% выше, чем за аналогичный период прошлого года – 5,1 млн тонн.
На предыдущей неделе объем экспортных продаж европейской пшеницы за неделю достиг максимума за четыре года. Он составил 1,03 млн тонн. Предыдущий рекорд был установлен в сентябре – 944 тыс. тонн.
За текущий год суммарный объем экспорта зерновых из Еврозоны составляет 9,2 млн тонн. За неделю показатель вырос на 719 тыс. тонн. Для сравнения, годом ранее за 14 месяцев из ЕС было экспортировано всего 6,1 млн тонн зерна.
Экспорт европейского зерна растет по вполне определенным причинам – на фоне запрета на вывоз зерновых из России и сокращении производства на Украине, крупных мировых поставщиков зерна.
За текущий год объем импорта пшеницы составляет 614 тыс. тонн. За неделю он увеличился на 52 тыс. тонн. По сравнению с предыдущим сезоном объем импортных закупок пшеницы сократился. За 14 недель прошлого года он составил 1,1 млн тонн. Суммарный импорт зерновых за 14 недель в годовой динамике увеличился – с 2,5 млн тонн до 2,6 млн тонн соответственно.

В четверг чикагская декабрьская кукуруза подорожала на 9.25 центов до отметки 497.75 центов за бушель. Закрытие прошло в верхней части дневного торгового диапазона. Отчет USDA ожидается благоприятным для рынка. Более сильное закрытие торгов в пятницу подтвердило бы, что «дно» понедельника было началом повышательной тенденции. Более слабое закрытие торгов в пятницу указало бы на формирование локальной вершины.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Сегодня Департамент сельского хозяйства США выпустит новый сельскохозяйственный отчет. Эксперты предупреждают участников рынка, что он несет в себе немало сюрпризов. Аналитики США в последнее время склонны удивлять участников мирового зернового рынка. Например, неделей ранее USDA обнародовал данные по запасам кукурузы в США, которые на 300 млн бушелей превысили ожидания трейдеров. Как отмечают Linn Group, новый отчет призван объяснить, как сельхоздепартамент США пришел к таким выводам.
Аналитики считают, что в новом отчете USDA произведет ревизию посевных площадей кукурузы и сои. По предварительным прогнозам аналитической компании Lanworth, от посевного клина сои «отрежут» 1 млн акров. Ровно настолько же увеличится посевная площадь кукурузы. Аналитики US Commodities поддерживают данную мысль. По их мнению, кукуруза может стать более привлекательной для фермеров, поскольку правительство США разработало новую программу по страхованию посевов кукурузы.
Оценка урожайности кукурузы варьируется от 158.2 бушелей с акра (Linn Group) до 162.1 бушелей с акра (ThomsonReuters).
По оценкам ThomsonReuters, в новом отчете USDA прогноз производства кукурузы составит 12,79 млрд бушелей, или на 190 млн бушелей ниже предыдущей оценки. Урожай сои может быть оценён на уровне 3,47 млрд бушелей, что превышает предыдущую оценку USDA на 114 млн бушелей.

В четверг ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 5.50 центов до отметки 1067.50 центов за бушель. Закрытие прошло в средней части дневного торгового диапазона. Оптимистичным показателем для рынка является хороший темп сбора урожая в американском кукурузном поясе. Трейдеры в ожидании пятничного отчета USDA/ «Быки» имеют общее техническое преимущество. Цены находятся в трехмесячном восходящем тренде.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Внимание участников мирового рынка зернобобовых приковано к прогнозам производства сои в Бразилии. Страна является вторым после США производителем культуры, и в будущем сезоне ее урожай увеличится по сравнению с предшествующим годом, поскольку все больше фермеров предпочитают бобовую другим культурам.
По оценкам аналитического сельскохозяйственного бюро Бразилии Conab, бразильцы произведут 67,6-68,9 млн тонн сои в 2010/11 МГ. Следует отметить, что Conab имеет репутацию весьма консервативного агентств. В связи с этим примечательно, что его прогноз оказался самым позитивным по сравнению с другими аналитическими компаниями и службами. Так, по оценкам Celeres, производство сои составит 68,7 млн тонн. Отделение USDA в Бразилии оценивает урожай сои в 67,5 млн тонн. Наконец, местная аналитическая компания Safra&Mercado оказалась самой скромной в прогнозах – 67,1 млн тонн.
Представители всех перечисленных организаций уверены в одном – прирост посевного клина по сравнению с предыдущим сезоном составит 500 тыс. га. Таким образом, посевная площадь культуры увеличится до 24 млн га. По поводу урожайности бобовой вновь возникают споры, поскольку аналитики по-разному оценивают влияние Ла-Ниньи на развитие посевов.
Метеорологи отмечают, что проявление атмосферно-океанического явления в текущем году наиболее выражено за последние 27 лет. Оно приносит с собой сухую погоду. Некоторые аграрные эксперты считают, что если в течение еще двух недель простоит ясная и сухая погода, часть посевной площади придется отдать под хлопок, который более устойчив к отсутствию осадков.

В четверг мартовский сахар на ICE повысился в цене на 162 пункта, остановившись на отметке 25.16 ц/ф. Закрытие прошло в верхней части торгового диапазона. “Быки” воспользовались коррекцией как возможностью снова приступить к покупкам, вернув себе общее техническое преимущество.

Sugar #11(ExpDate: 29/03/2011), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Слабость доллара США накануне привлекла новые инвестиции в сахарный рынок. В четверг сахар-сырец по ближайшему контракту в Нью-Йорке вырос на 8% за счет притока средств товарных фондов. Мартовский фьючерс подорожал на 1,62 цента до 25,16 ц/ф. С начала мая рост за время одной торговой сессии не достигал такого высокого значения. В Лондоне тонна белого сахара поставки декабря закрылась на отметке $649.80, подорожав в ходе торгов на $24.20, или на 4%.

Правительство Мексики понизило прогноз национального производства сахара в 2010/11 МГ. Коррекция оценок связана с последствиями урагана Карл. В результате разгула природной стихии затопленными оказались значительные площади плантаций сахарного тростника.
По словам секретаря правительства по развитию аграрной отрасли, в новом сезоне мексиканские аграрии произведут 4,7 млн тонн сахара. По сравнению с предшествующим сезоном производство сахара снизится. В 2009/10 МГ Мексика произвела 4,825 млн тонн продукта.
Мнение министра сельского хозяйства относительно объема производства сахара несколько отличается. По мнению главы сельскохозяйственного ведомства, пока рано оценивать ущерб от урагана. Несмотря на негативные последствия, министр убежден, что производство сахара удастся увеличить по сравнению с прошлым сезоном.
Уборка сахарного тростника, а затем и переработка сырья в конечный продукт, в Мексике начинается в феврале и длится по июль. По оценкам некоторых независимых аналитических служб, объем производства сахара в стране может превысить 5 млн тонн.

Правительство Индии приняло решение снизить квоту на продажу сахара на внутреннем рынке в ноябре. В следующем месяце на локальном рынке будет реализовано 215 тыс. тонн сахара. Для сравнения, в октябре объем продаж товара выше на 13,3%.
Чиновники пришли к выводу, что рост продаж в сентябре-октябре обоснован – на эти месяцы в Индии приходятся празднования многих национальных фестивалей. В ноябре праздников нет, поэтому и необходимости в сохранении продаж большого объема сахара нет.
В Индии, которая является крупнейшим мировым потребителем сахара, действует специальная система контроля цен на сахар в розничной сети. Товар реализуется только в специальных государственных магазинах. Ежемесячно определяется квота для продаж сахара на физическом рынке. Таким образом, правительство решает проблему государственного контроля цен.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily