Посевы озимой пшеницы в США стали самыми большими за 6 лет

В отчете о посевах озимой пшеницы и рапса от 12 января, опубликованном Национальной службой сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США (NASS), сообщалось о посевах озимой пшеницы в США на 2022/23 маркетинговый год. По оценкам, озимая пшеница была засеяна на площади 34,4 млн акров, что на 2 процента больше, чем в прошлом году, и является самым большим показателем с 2016/17 года (рисунок 1). Высокие цены на пшеницу в осенние месяцы создали сильный стимул для выращивания озимой пшеницы. В течение этого маркетингового года цены на пшеницу поддерживались ограниченными запасами из-за засухи в основных регионах производства. Конечные остатки пшеницы в США 2021/22 года, которые в настоящее время прогнозируются на уровне 628 миллионов бушелей, будут самыми низкими с 2013/14 года. Посевы озимой пшеницы растут второй год подряд после достижения самого низкого уровня за 111 лет в сезоне 2020/21.

Рисунок 1. Посевная площадь озимой пшеницы в США, 2012/13–2022/23 гг.

Обзор рынка США

Сводка ключевых изменений на внутреннем рынке:

• Прогноз экспорта всей пшеницы на 2021/22 г. снижен на 15 млн бушелей до 825 млн из-за слабых темпов экспортных продаж и отгрузок. Официальный экспорт с июня по ноябрь составил 437 миллионов бушелей, что примерно на 14 процентов меньше, чем за тот же период прошлого года, согласно расчетам на основе данных Бюро переписи США. Этот объем за 6 месяцев составляет около 53 процентов от пересмотренного прогноза на маркетинговый год (июнь-май). Экспортные продажи (как новые продажи, так и отгрузки) оставались низкими в течение декабря, как сообщает Зарубежная Сельскохозяйственная Служба США (FAS) в отчете об экспортных продажах США.
• Прогноз по экспорту Hard Red Winter (HRW) снижен на 15 миллионов бушелей до 335 миллионов бушелей. Ожидается, что экспортные цены на HRW в США останутся выше, чем у многих зарубежных конкурентов, что ограничит экспорт. Экспортные прогнозы для других классов пшеницы в этом месяце не изменились.
• Прогноз импорта всей пшеницы на 2021/22 год снижен на 10 миллионов бушелей до 100 миллионов на основе темпов торговли на сегодняшний день. Прогнозируемый импорт сортов Hard Red Spring (HRS) и Durum сокращен на 5 млн бушелей до 45 млн и 40 млн соответственно.

o Импорт дурума в США составил около 20 миллионов бушелей в период с июня по ноябрь, что представляет собой примерно половину пересмотренного прогноза на маркетинговый год.

o Импорт HRS в США в период с июня по ноябрь составил 21 миллион бушелей, что представляет собой 48 процентов пересмотренного прогноза для этого класса на маркетинговый год. В прошлом году импорт HRS за те же 6 месяцев достиг около 30 миллионов бушелей, составив более 60 процентов объема всего маркетингового года.

• Средняя фермерская цена сезона 2021/22 г. повышена на 0,10 долл. США за бушель до 7,15 долл. США на основании высоких цен по ноябрь, как сообщается в отчете Национальной службы сельскохозяйственной статистики (NASS) от 30 декабря о ценах на сельскохозяйственную продукцию. Цена на всю пшеницу в ноябре 2021 года составила 8,51 доллара США, что выше 7,90 доллара США в октябре 2021 года и значительно выше 5,24 доллара США в ноябре 2020 года. Наличные цены во многих локациях остаются высокими, даже несмотря на то, что фьючерсы снизились с их недавних максимумов в прошлом месяце. .
• Использование семян пшеницы не изменилось, поскольку прогнозы NASS в отношении посевных площадей озимой пшеницы на 2022/23 г. очень близки к уровням, которые прогнозировались ранее. Были внесены небольшие корректировки по классам: более низкое использование семян HRW (-1 млн. бушелей) и HRS (-0,5 млн. бушелей) было компенсировано более высокими показателями Soft Red Winter (SRW) и Durum.
• В отчете USDA/NASS Grain Stocks остатки пшеницы на 1 декабря оценены в 1 390 млн. бушелей, что на 18% меньше, чем год назад. Тем не менее, этот показатель немного выше предыдущих ожиданий Министерства сельского хозяйства США в отношении остатков на конец 2 квартала. Вследствие более высокого показателя остатков и с учетом того, что пшеница не конкурентоспособна по цене в качестве корма, кормовое и остаточное потребление в США на 2021/22 год сокращено на 25 миллионов бушелей до 110 миллионов, что обусловлено сокращением HRW (-15 миллионов) и дурума (-10 миллионов).

Посев озимой пшеницы

Об условиях посева озимой пшеницы в последний раз сообщалось Министерством сельского хозяйства США/NASS в отчете о посевах от 4 января. В ключевых штатах, производящих HRW, таких как Канзас, Оклахома, Небраска и Колорадо, условия в целом были хуже, чем предполагалось в конце ноября. Тем не менее, зимние условия не считаются основным фактором, определяющим перспективы производства озимой пшеницы, поскольку весенние условия, как правило, в большей степени влияют на урожайность. Значительная часть этих площадей страдает от засухи, которая охватывает 69 процентов общей площади выращивания озимой пшеницы (рисунок 2).

Рисунок 2. Обширные участки посевов озимой пшеницы столкнулись с засухой, январь 2022 г.

Международный обзор

Мировое производство 2021/22 года немного повышено

Мировое производство 2021/22 года незначительно повышено на 0,7 миллиона метрических тонн до 778,6 миллиона в связи с пересмотром в сторону повышения прогнозов для Аргентины и Европейского союза (ЕС). Состояние посевов пшеницы в Аргентине улучшилось благодаря своевременным дождям на критических этапах вегетационного периода после опасений по поводу засухи. В результате производство Аргентины оценивается на рекордном уровне в 20,5 млн тонн. Увеличение в ЕС обусловлено расширением площадей во Франции (+35 000 га до 5,3 млн). Частично это нивелируется снижением производства в Бразилии (-100 000 до 7,8 млн) и Парагвае (-100 000 до 1,1 млн). Сезонная засуха была экстремальной в конце производственного сезона в Парагвае, что ограничило потенциал урожайности (на 0,11 т/га до 2,20).

Потребление 2021/22 пересмотрено в сторону понижения

Мировое потребление на 2021/22 год пересмотрено в сторону понижения на 1,9 млн тонн до 787,5 млн на основе сокращения прогноза как для продовольственного и промышленного потребления (-171 000 тонн до 626,1 млн), так и для кормового и остаточного потребления (-1,0 млн тонн до 159,6 млн). Кормовое и остаточное потребление в ЕС снижено (-250 000 тонн до 45,5 миллионов), поскольку внутренние цены на пшеницу неконкурентоспособны по сравнению с фуражным зерном. Кормовое и остаточное потребление в США сокращено на 0,7 млн тонн до 3,0 млн из-за большего, чем ожидалось, объема остатков на 1 декабря (см. предыдущий раздел). Корректировка в общее потребление также внесена на основе торговых корректировок для местного маркетингового 2021/22 года. Неучтенная торговля пересмотрена в сторону уменьшения на 0,7 млн тонн до 1,8 млн в результате того, что экспорт МГ сократился сильнее, чем импорт МГ. С учетом этих обновленных расчетов неучтенной торговли, общее скорректированное потребление в 2021/22 году прогнозируется на уровне 787,5 млн тонн.

Мировая торговля пшеницей снижена

Мировая торговля в 2021/22 году немного снижена по сравнению с предыдущим месяцем, при этом экспорт для торгового года сократится на 160 000 тонн до 206,7 миллиона с компенсирующими изменениями. Экспорт Аргентины пересмотрен в сторону увеличения на 1,0 млн тонн до 14,0 млн в связи с ростом производства. Это нивелировалось снижением российского экспорта на 1,0 млн тонн. Министерство сельского хозяйства России подтвердило, что квота в размере 8,0 млн тонн будет действовать с 15 февраля по 30 июня. Квота в сочетании с переменной экспортной пошлиной, которая в настоящее время составляет почти 100 долларов США за тонну, вероятно, ограничит объем пшеницы, которую Россия сможет экспортировать. Ожидается, что при сокращении поставок из России ЕС станет главным бенефициаром, поскольку его цены остаются конкурентоспособными на таких рынках, как Египет, где Россия является главным конкурентом. В результате прогноз экспорта ЕС повышен на 500 000 тонн до 37,5 миллионов. Это нивелируется сокращением экспорта США на 500 000 тонн, поскольку его темпы остаются низкими.

Мировой импорт скорректирован в сторону понижения на 530 000 тонн до 202,4 миллиона, так как его темпы ниже, чем ожидалось. Хотя Пакистан одобрил импорт 3,0 млн тонн пшеницы, прогноз для него был снижен на 300 000 тонн до 2,2 млн, поскольку он отстает от темпов, необходимых для выполнения этой квоты. Импорт в Монголию сокращен из-за увеличения урожая, и поставки из России были медленными. Темпы импорта оказались медленнее, чем ожидалось, как в Соединенных Штатах, так и в Южной Африке, что привело к пересмотру прогнозов в сторону понижения. Это частично компенсируется увеличением прогноза для Казахстана за счет повышения импорта из России, и увеличением прогноза для Алжира, поскольку его тендеры остаются активными, несмотря на высокие цены.

Поскольку мировая торговля сокращена, глобальные конечные остатки 2021/22 года пересмотрены в сторону увеличения на 1,8 млн тонн до 279,9 млн тонн. Конечные остатки основных экспортеров увеличились на 2,1 млн тонн до 52,8 млн тонн. Даже с учетом этого увеличения конечные остатки основных экспортеров являются самыми низкими с 2007/08 г. и составляют лишь 19 процентов от глобальных конечных остатков (рисунок 3). Увеличение производства в Аргентине способствует повышению остатков (+369 000 тонн до 2,7 миллиона). Прогнозы для России и Казахстана повышены на 400 000 тонн до 10,6 млн и 1,2 млн соответственно. Помимо основных экспортеров, показатели были пересмотрены в сторону понижения для Пакистана (-200 000 тонн до 4,4 млн), Южной Африки (-156 000 тонн до 0,6 млн) и Бразилии (-100 000 тонн до 0,8 млн).

Конечные остатки 2020/21 года пересмотрены в сторону понижения на 0,8 млн тонн до 288,8 млн за счет России (-600 000 тонн до 11,4 млн), Аргентины (-131 000 тонн до 2,2 млн) и Южной Африки (-156 000 тонн до 0,5 млн). Остатки Казахстана на конец 2020/21 года повышены на 200 000 тонн до 1,5 миллиона за счет увеличения предполагаемой торговли с Россией.

Рисунок 3. Доля основных экспортеров в глобальных конечных остатках, 2015/2016 – 2021/22 гг.

Предыдущий отчет от 13 декабря 2021 года.

Рекомендуем также:

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 13 января 2022