Австралия и Аргентина переживают бум экспорта сорго

В настоящее время прогнозируется, что Австралия экспортирует 1,4 миллиона тонн сорго в 2020/21 маркетинговом году (март 2021 — февраль 2022 года) при производстве в 1,5 миллиона тонн, что означает соотношение экспорта к производству на уровне 93 процентов. В прошлом австралийское сорго экспортировалось в большое количество стран; однако с тех пор, как Китай всерьез вышел на рынок сорго в 2013/14 году, большая часть экспорта сорго из Австралии направлялась в Китай. Несмотря на продолжающийся торговый спор между двумя странами, который приостановил поток австралийского ячменя в Китай, двусторонняя торговля сорго остается на высоком уровне.

Рисунок 1. Экспорт сорго из Австралии (март-февраль)

Рисунок 2. Экспорт сорго из Аргентины (март-февраль)

Аргентина переживает аналогичный бум экспорта сорго. После нескольких лет экспорта сорго ниже 1,0 млн тонн экспорт в 2020/21 маркетинговом году (также с марта 2021 года по февраль 2022 года) резко вырос и, по прогнозам, увеличится более чем в три раза по сравнению с предыдущим годом и составит чуть более 2,2 млн тонн. Будучи крупнейшим в мире импортером сорго, Китай в этом году также является главным направлением поставок аргентинского сорго.

Рисунок 3. Экспортные цены на сорго

Несмотря на высокие показатели как Австралии, так и Аргентины, Соединенные Штаты остаются крупнейшим экспортером сорго в мире и ведущим поставщиком в Китай. Однако, поскольку цены в США выше, чем у его конкурентов, Китай диверсифицирует свои поставки. Прогнозируется, что в 2021/22 году (октябрь-сентябрь) Китай импортирует рекордные 10,3 млн тонн сорго.

Прогноз на 2021/22 год

Мировое производство кукурузы снижено, поскольку сокращение урожаев в Аргентине, Бразилии, Кении и Мексике превосходит повышение прогнозов для Украины и США. Мировая торговля прогнозируется выше, чем в прошлом месяце, за счет увеличения экспортного предложения в Украине и более активного, чем ожидалось, экспорта в начале торгового года в Аргентине и Бразилии. Более высокий экспорт этих стран более чем компенсирует сокращение экспорта Парагвая и Соединенных Штатов. Мировой импорт также повышен за счет увеличения импорта Бразилии, Канады и Мексики. Средняя сезонная цена на ферме в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После публикации декабрьского отчета WASDE предложения экспортеров выросли в Аргентине, Бразилии и США. Цены Аргентины выросли на 16 долларов за тонну до 271 доллара, а предложения Бразилии повысились на 15 долларов за тонну до 285 долларов из-за экспортного спроса в конце сезона, а также продолжающейся засухи, повлиявшей на второй урожай кукурузы в обеих странах. Цены в США выросли на 13 долларов за тонну до 281 доллара за счет потенциального воздействия засухи в Южной Америке и относительно высокого спроса на топливный этанол на внутреннем рынке. Напротив, украинские цены снизились на 2 доллара за тонну до 276 долларов, что отражает рекордные экспортные запасы.

Рисунок 4. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Импорт кукурузы в Канаду на высоком уровне

Импорт кукурузы в Канаду прогнозируется на уровне 3,3 млн тонн, что на 10% больше, чем в прошлом месяце. В случае реализации прогноза, это будет самый большой уровень импорта с 2002/03 года. Импорт был активным в течение первых 2 месяцев (октябрь-ноябрь) 2021/22 года, почти в четыре раза увеличившись по сравнению с прошлым годом. Импорт Саскачевана и Альберты уже превышает объем импорта за весь прошлый год. Более того, отчет об экспортных продажах США показывает отсроченные продажи в размере 2,2 млн тонн по состоянию на конец декабря, что предполагает большой объем импорта в будущем.

Рисунок 5. Импорт кукурузы в Канаду по провинциям

Темпы продаж кукурузы в США и активный импорт свидетельствуют о ситуации с фуражным зерном в западных провинциях, где сосредоточено поголовье крупного рогатого скота. Летняя засуха резко сократила запасы ячменя, овса и пшеницы, причем ячмень является основным фуражным зерном в регионе. С лета прошлого года цены на фуражный ячмень в Альберте росли и составляли в среднем 439 канадских долларов за тонну в декабре по сравнению с 274 канадскими долларами годом ранее, что свидетельствует о высоком спросе на заменители, в первую очередь на кукурузу.

Рисунок 6. Продажи кукурузы из США в Канаду с отсрочкой поставки по состоянию на 30 декабря

Производство кукурузы в Канаде на 2021/22 год в настоящее время оценивается в 14,0 млн тонн, и это будет третий по величине урожай за всю историю наблюдений. Выращиваемая в основном в Онтарио, Квебеке и, в меньшей степени, в Манитобе, некоторая часть кукурузы внутреннего производства может перемещаться на запад в прерии для использования в качестве корма. Однако транспортные маршруты и экономика обычно благоприятствуют импорту кукурузы с южной стороны границы.

Рисунок 7. Еженедельные цены на кормовой ячмень Летбридж, Альберта.

Экспорт кукурузы из США сталкивается с трудностями

Прогноз экспорта кукурузы из США на 2021/22 год (октябрь-сентябрь) в этом месяце снижен, что отражает более медленные темпы продаж, за исключением стран Западного полушария. Кроме того, ожидается, что кукуруза в США столкнется с острой конкуренцией со стороны Украины, Аргентины и Бразилии.

Рисунок 8. Продажи кукурузы с отсрочкой поставки в США по состоянию на 30 декабря

В течение нескольких месяцев текущего сезона отчеты об отсроченных продажах были низкими. Западное полушарие выделялось в позитивном ключе, особенно Мексика и Канада. В конце декабря продажи в Мексику составили 6,5 млн тонн, что на 16% больше, чем год назад. Мексика была основным направлением поставок кукурузы из США до сезона 2019/20. Продажи в Канаду составляют 2,2 миллиона тонн, что почти в девять раз больше, чем год назад, поскольку стране требуются корма для компенсации ограниченных запасов зерна в прериях.

Объем отсроченных продаж в Китай остается на уровне 10,0 млн тонн по сравнению с 6,5 млн тонн годом ранее. Однако большая часть продаж была совершена в мае прошлого года, а затем перенесена на текущий сезон. Свежие продажи в Китай с сентября составили около 400 000 тонн.

Рисунок 9. Основные экспортеры кукурузы (октябрь-сентябрь)

Ожидается, что активный экспорт из Украины, Аргентины и Бразилии снизит спрос на американскую кукурузу за рубежом в этом году. Были неподтвержденные сообщения о том, что Китай закупил большой объем украинской кукурузы. Более того, экспорт из Южной Америки оказался сильнее, чем ожидалось, даже несмотря на то, что ее маркетинговый сезон близится к концу.

Несмотря на слабый внешний спрос, цена на кукурузу в США остается выше, чем в Украине и Аргентине, что поддерживается внутренним спросом на топливный этанол в США.

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн) – основаны на торговых данных       

Предыдущий отчет от 9 декабря 2021 года

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 января 2022