Прогноз на 2021/22 год

Прогноз мирового производства кукурузы незначительно повышен, поскольку более крупные урожаи в Канаде, Европейском союзе, Венесуэле и США компенсируют снижение производства в Гватемале, России и Украине. Мировая торговля прогнозируется ниже, чем в прошлом месяце, поскольку сокращение экспорта Бразилии и Украины превосходит повышение экспорта Индии и США. Мировой импорт также снижен из-за сокращений для Чили и Вьетнама. Средняя сезонная цена фермерских хозяйств в США не изменилась и составляет 5,45 доллара за бушель.

Цены на кукурузу на мировом рынке

После публикации сентябрьского отчета WASDE цены основных экспортеров повысились. Цены в Аргентине выросли на 17 долларов за тонну до 247 долларов из-за сильного внешнего спроса. Ассоциация грузоотправителей Аргентины (NABSA) сообщила об экспорте 3,8 млн тонн в сентябре по сравнению с 2,8 млн годом ранее. Бразильские цены выросли на 8 долларов за тонну до 266 долларов, несмотря на резкое сокращение экспорта в сентябре по сравнению с прошлым годом. Украинские цены в течение месяца оставались относительно стабильными, поднявшись на 4 доллара за тонну до 269 долларов. Цены в США выросли на 9 долларов за тонну до 276 долларов по сравнению с прошлым месяцем, несмотря на продолжающийся сбор урожая. Данные сентябрьских инспекций и продаж в начале сезона показывают, что международные покупатели становятся более активными, а продавцы повышают ставки.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу.

Турция увеличивает импорт ячменя из-за засухи

Государственный совет по зерну Турции (TMO) активно импортирует фуражный ячмень в новом маркетинговом году (июнь-май) после того, как сильная засуха вызвала значительную потерю урожайности в регионах Юго-Восточной и Центральной Анатолии. Поля ячменя в Турции в основном не орошаются, а урожайность напрямую зависит от количества осадков. Погодные условия были настолько плохими, что некоторые фермеры решили не собирать урожай на своих полях из-за низкой урожайности.

Рисунок 2. Импорт ячменя в Турцию (июнь-май)

Двумя основными секторами, использующими ячмень в Турции, являются пивоваренная промышленность, на которую приходится примерно от 10 до 20 процентов общего потребления, и кормовой сектор, который использует большую часть имеющихся запасов ячменя. Ячмень традиционно используется в качестве фуражного зерна в Турции, особенно для жвачных животных. Потребление ячменя в кормах напрямую связано с ценой; однако кормовой сектор продолжает расти и, в свою очередь, поддерживает спрос на ячмень. Импорт является регулярной частью баланса, когда внутреннее производство падает до уровней, значительно уступающих внутреннему спросу.

Последние несколько лет Турция сталкивалась с продовольственной инфляцией не только на основные продовольственные товары, такие как рис и хлеб, но и на популярные продукты животноводства и птицеводства, при этом в 2020 году цены на комбикорма выросли на 58 процентов. Рост цен на продукты может быть обусловлен недостаточным внутренним производством из-за засухи, серьезным повышением мировых цен на сырьевые товары и обесцениванием турецкой лиры по отношению к другим валютам. Чтобы сдержать рост затрат на импорт фуражного ячменя, правительство Турции издало президентский указ 8 сентября об отмене импортных пошлин на некоторые виды зернобобовых и зерновых, включая ячмень, до конца 2021 года.

Рисунок 3. Поставщики ячменя в Турцию в период с июня по август.

TMO активно работает на рынке ячменя, проводя тендеры и продажи для стабилизации внутренних цен на ячмень. В начале 2021/22 МГ, TMO импортировала около 670 000 тонн ячменя с июня по август с двумя тендерами, объявленными в июне и июле 2021 года, почти столько же, сколько за весь 2020/21 МГ. Основными источниками этих продаж были Россия, Украина и Румыния. TMO также объявила тендеры на поставку еще 505 000 тонн ячменя в сентябре для поставки в октябре.

Экспорт кукурузы из США в Перу снова снизился в 2020/21 году

Рисунок 4. Экспорт кукурузы в Перу (октябрь-сентябрь)

Экспорт кукурузы из США в Перу, похоже, будет примерно таким же, как в прошлом году. В последние годы значительная доля рынка была утеряна в пользу Аргентины, несмотря на торговые преимущества, полученные в результате заключения Соглашения о содействии торговле между США и Перу (PTPA). PTPA вступил в силу в 2009 году и установил беспошлинную квоту (TRQ) на импорт кукурузы из США. TRQ ежегодно росла, и американская кукуруза в рамках квоты была освобождена от переменного сбора, взимаемого Перу, который предназначен для поддержки перуанских производителей, когда цены на импорт ниже, чем на кукурузу внутреннего производства. Другие поставщики по-прежнему облагаются этим переменным сбором. Это преимущество помогло Соединенным Штатам закрепиться на рынке кукурузы в Перу и привело к их доминированию с 2013/14 по первую половину 2018/19 МГ.

Рисунок 5. Среднемесячные экспортные цены на кукурузу (FOB)

Согласно последнему сообщению Иностранной сельскохозяйственной службы в Лиме, более высокие мировые цены на кукурузу снизили переменную пошлину на импортируемую кукурузу до нуля. В результате кукуруза из США и Аргентины, еще одного крупного поставщика Перу, стала напрямую конкурировать по цене. Несмотря на то, что американская кукуруза поступает в Перу без пошлин и квот с 1 января 2020 года, период, когда цены на кукурузу из Аргентины были конкурентоспособными или более низкими, чем на американскую кукурузу, привел к инверсии рыночных долей; в 2019/20 году рыночная доля Аргентины превысила 80 процентов. Отчеты об экспортных продажах не показали отсроченных продаж кукурузы США с начала апреля 2021 года, что означает, что Аргентина сохранила свою долю рынка и в 2020/21 году. Будущее экспорта кукурузы в Перу будет зависеть не только от соотношения цен на кукурузу в США и Аргентине, но также от внутренних цен на кукурузу и их влияния на переменную пошлину.

Экспорт кукурузы из США в Мексику восстановится в 2020/21 году

Мексика – третья страна в мире по импорту кукурузы. Она также является крупным производителем кукурузы. Внутри страны производится в основном белая кукуруза, используемая в пищевой промышленности. С ростом сектора животноводства (крупного рогатого скота, свиней и птицы) спрос на импорт (желтой кукурузы) вырос, чтобы удовлетворить потребность в кормах. Бразилия укрепилась на этом рынке в последние годы, хотя Соединенные Штаты остаются основным поставщиком.

Рисунок 6. Мировой экспорт кукурузы в Мексику (октябрь-сентябрь)

Экспорт из США в Мексику в 2020/21 году оценивается в 15,7 млн ​​тонн, что на 7 процентов больше, чем годом ранее, согласно торговым данным Бюро переписи США и сентябрьскому отчету по инспекциям Министерства сельского хозяйства США. Значительный подъем можно объяснить снижением конкуренции со стороны Бразилии и стабильным спросом на корма. Кукуруза из США, хотя в последние месяцы и дороже, чем бразильская, имеет конкурентное преимущество в логистике. Около 60 процентов экспорта кукурузы из США в Мексику доставляется грузовиками и / или по железной дороге через Техас и, в меньшей степени, Аризону. Доставка из Мексиканского залива США в порт Веракрус занимает всего несколько дней по сравнению с неделей или дольше из Бразилии. Что касается Бразилии, экспортные запасы кукурузы второго урожая в Центрально-Западном регионе в этом сезоне существенно сократились из-за засухи в последние несколько месяцев. До июня / июля следующего года, когда на рынок поступит новый второй урожай, Соединенные Штаты будут, по сути, единственным поставщиком в Мексику.

Рисунок 7. Отсроченные продажи кукурузы из США в Мексику по состоянию на неделю, закончившуюся 30 сентября

Мексика была основным направлением до 2020 года, когда Китай начал покупать кукурузу из США. По состоянию на 30 сентября отсроченные продажи в Мексику с поставкой до августа 2022 года составили 5,1 миллиона тонн, что значительно больше, чем год назад. Крупные продажи в начале сезона не обязательно означают большой экспорт в течение года, но ограниченные экспортные поставки из Бразилии должны поддержать экспортные перспективы США в ближайшие месяцы.

Изменения на мировом рынке для 2021/22 МГ (тыс. тонн).

Изменения на мировом рынке для 2020/21 МГ (тыс. тонн) – основаны на торговых данных 

Предыдущий отчет от 10 сентября 2021 года

Рекомендуем также:

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 октября 2021