Турецкая лира упала, распродажа акций привела к остановке торгов, а доходность государственных облигаций выросла до самого высокого уровня в этом году, поскольку инвесторы избавились от активов страны после ареста ключевого соперника президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Лира упала более чем на 10% до новых рекордных минимумов на фоне новостей об аресте рано утром в среду, а затем сократила потери до 6% по состоянию на полдень в Стамбуле. Базовый индекс Borsa Istanbul 100 также снизился на 6%, а банковский субиндекс упал более чем на 9%. Падение было самым сильным в мире среди соответствующих классов активов.

Мэр Стамбула Экрем Имамоглу был задержан в среду утром, на следующий день после того, как турецкие власти аннулировали его университетский диплом, что может помешать ему бросить вызов Эрдогану на следующих президентских выборах. Среди самых популярных политиков Турции 54-летний Экрем Имамоглу считается главным претендентом, и в воскресенье он должен был стать кандидатом в президенты от Республиканской народной партии (РНП).

Индекс BIST 100 Источник: Bloomberg

«Турецкие активы находятся под сильным давлением распродаж», — сказал Петр Матыс, старший аналитик по валютным операциям In Touch Capital Markets. «Для некоторых инвесторов это также напоминание, что президент Эрдоган намерен еще больше укрепить свою власть, пытаясь не допустить своего главного политического соперника к участию в президентских выборах, которые состоятся в 2028 году, хотя нельзя исключать и досрочных выборов».

Политические события обычно оказывают давление на турецкие акции, поскольку на фондовом рынке страны преобладают отечественные инвесторы, которые более оперативно реагируют на волатильность. Согласно данным на сайте турецкого депозитария ценных бумаг, местным инвесторам принадлежит около 62,5% турецких акций.

График доллар/лиры Источник: Bloomberg

Политические события стали шоком для глобальных инвесторов, которые в основном положительно оценивали Турцию, делая ставку на ее поворот к экономической ортодоксии и защиту от торговой напряженности с США. Более высокие, чем ожидалось, показатели инфляции в феврале, снижение процентной ставки и надежды на более тесные связи с Европейским союзом — все это помогло турецким акциям выйти на бычий рынок в начале этого месяца, в то время как торговля лирой по-прежнему считалась привлекательной.

Распродажа в среду утром также отразилась на форвардных рынках. Офшорные ставки за ночь подскочили более чем на 10 процентных пунктов до 48%, что сигнализирует о закрытии позиций по лире.

РЖД установили четыре исторических рекорда по погрузке удобрений