Торги на Чикаго накануне проходили вяло, отмечают участники, объемы сделок – небольшие. Инвесторы вновь руководствуются внешними факторами, а внешние рынки диктуют снижение котировок. Доллар продолжает свой стремительный рост в то время, как нефть и индекс Dow Jones Industrials также стремительно падают вниз.

Инвесторы накануне оживились в связи со снижением курсов евро и фунта стерлингов и начали скупать контракты на сельхозтовары. В утренние часы европейская валюта достигла минимальной отметки за четыре года по отношению к доллару США. Правда, ситуация немного стабилизировалась, когда Центральный европейский банк пообещал принять меры по спасению европейской национальной валюты.
Помимо финансового фактора, трейдеры руководствовались и метеосводкам. Беспокойство по поводу засушливого лета в Восточной Европе — еще один повод снизить прогноз производства зерновых в Старом Свете.
Торги на LIFFE 19 мая завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR142 за метрическую тонну (+EUR1.00);
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP105.75 за метрическую тонну (+GBP0.75) ;
— парижский рапс (август) – EUR307 за метрическую тонну (+EUR0.50);
— парижская кукуруза (июнь) – EUR149.25 за метрическую тонну (+EUR1.50).

В среду чикагская июльская пшеница подорожала на 1.50 цент до 469.25 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона не предполагает понижения котировок на открытии в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 460.50 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 492.75 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – скользящая средняя десятидневка — 485.25 ц/б, следующее сопротивление – скользящая средняя двадцатидневка — 492.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 465.25 ц/б, следующая поддержка – 460.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Согласно обновленным данным продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (FAO), в текущем году мировое производство пшеницы по сравнению с прошлым годом сократится на 7 млн тонн. К такому выводу FAO пришла на фоне информации о сокращении посевного клина зерновой. Фермеры все меньше и меньше заинтересованы в ее производстве, поскольку цены на пшеницу на мировом рынке постоянно снижаются.
Мировой урожай оценивается экспертами организации на уровне 675 млн тонн, ниже прошлогоднего и меньше рекорда, установленного в 2008 г., когда фермеры намолотили 683,8 млн тонн пшеницы.
В первую очередь снижение произойдет из-за уменьшения посевного клина в «хлебной житнице планеты» — Северной Америке.
FAO отмечает, что страны Северной Африки — Тунис и Марокко — постоянно испытывают проблемы с водными ресурсами, отсюда бедные урожаи. Наконец, государства Причерноморского бассейна также ожидают спад производства пшеницы.
Рост урожаев ожидает, пожалуй, лишь некоторые страны Евросоюза, где увеличены посевные площади и погодно-климатические условия складываются благоприятно.

Статистическая служба FranceAgrimer при министерстве сельского хозяйства Франции повысило прогноз национального экспорта мягкой пшеницы. Аналитики пришли к выводу, что слабость евро заметно повысила шансы французского зерна на конкурентном экспортном рынке.
FranceAgrimer повысил и прогноз производства мягкой пшеницы во Франции до 36.5 млн тонн с 36.4 млн тонн, озвученных в апрельской оценке. Экспорт в пределах еврозоны пересмотрен с 6.7 млн тонн до 6.85 млн тонн. Оценка экспорта за пределы ЕС выросла с 9.2 млн тонн до 9.5 млн тонн.
Прогнозы по кукурузе французы также скорректировали в большую сторону. Так, объем экспорта французской кукурузы внутри ЕС составит 6.6 млн тонн, что на 180 тыс. тонн больше, чем годом ранее.

В среду чикагская июльская кукуруза немного подешевела на 0.50 центов до 359.25 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 352.50 ц/б. Закрытия ниже апрельского дна 352.50 ц/б дали бы возможность достичь сентябрьского минимума 333.75 ц/б. Закрытия выше десятидневной скользящей средней 368.00 ц/б необходимы, чтобы снизить негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 367.25 ц/б, следующее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 368.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 353.50 ц/б, следующая поддержка – 352.50 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Департамент сельского хозяйства США доложил о продаже частными экспортёрами 124 тыс. тонн американской кукурузы. В графе «страна получатель» пока не значится никто, однако есть предположения, что товар в конце концов будет направлен в Китай.

Международный торговый дом Cargill Ltd.поставит 63 тыс. тонн пшеницы производства США в Южную Корею, для обеспечения нужд местных мукомольных предприятий. Об этом представители компании сообщили накануне, в среду.
Весь объем зерна распределен между тремя корейскими мукомольными компаниями: 13 тыс. тонн пшеницы закупил Korea Flour Mills., 23.6 тыс. тонн закупила торговая группа в г. Пусан, оставшаяся часть пшеницы предназначена для объединения производителей в г. Инчеон.
Популярность американского сырья у южнокорейцев — на весьма высоком уровне. Это подтверждает и тот факт, что одновременно с указанной покупкой компании DongA One, CJ CheilJedang Corp и Samyang закупили пшеницу у американского экспортера Columbia Grain International.

Национальная китайская компания Cofco Ltd. объявила о покупке еще двух партий кукурузы производства США. Таким образом, импортная квота, установленная в объеме 500 тыс. тонн, исчерпана.
Таким образом, количество сухогрузов с кукурузой на борту, которые за год поставлены в КНР компанией, достигло 10.
По итогам последней сделки компания импортировала две партии товара, каждый по 60 тыс. тонн. Цена метрической тонны закупленной кукурузы колеблется в пределах $230-$235. Трейдеры отмечают, что по сравнению с первыми поставками в рамках указанного количества экспортер пошел на уступку в цене.
Поставка в китайские порты произойдет с августа по сентябрь. Участники рынка сообщают, что Cofco Ltd. уже начала рассматривать предложения от потенциальных покупателей товара.

В среду июльский соевый контракт в Чикаго подешевел на 1 цент, закрывшись на отметке 938.50 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона настраивает на более слабое открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 975.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Июль продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 930.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 954.25 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 975.50 ц/б. Ближайшая поддержка – 935.75 ц/б, следующая поддержка – 930.00 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/07/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду июльский сахар на ICE подорожал на 0.13 цента за фунт до 14.93 цента за фунт, выше двадцатидневной скользящей средней 14.75 ц/ф, указывая на формирование локального дна. Дневной максимум был зарегистрирован на 15.09 ц/ф, самый высокий уровень с 4 мая. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Июль продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 17.85 ц/ф. Если Июль начнет снижение, то целью «медведей» будет уровень 12.14 ц/ф.

Sugar #11(ExpDate: 30/06/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Биржевики отмечают некоторый рост покупательской активности в портах Бразилии, которая на 46% удовлетворяет планетарную потребность в сахаре. Заметная часть судов направляется в страны Средиземноморского бассейна. Страны-импортёры начинают осознавать, что, скорее всего, в большей степени ослабление мирового сахарного рынка уже произошло и сейчас настало время для более решительных действий.

Ориентировочные ставки океанского фрахта для сельскохозяйственных насыпных грузов на наиболее популярных мировых маршрутах США — ЕС, США — Япония и Бразилия – ЕС находятся на уровне 41, 74 и 51 долларов за тонну соответственно. Неделей ранее фрахт на этих маршрутах равнялся 39, 72 и 50 долларам за тонну. Годом ранее эти ставки были на уровне 31, 48 и 39 долларов за тонну.
Заявление Премьер-министра Владимира Путина предложившего накануне курирующему АПК первому вице-премьеру Виктору Зубкову подумать о «самых смелых идеях» по избавлению государства от не нужного ему содержимого закромов. Очень насторожила многих аграриев, т.к. непонятно, что будет с ценой на внутреннем рынке если государство решит от него «избавиться».

В республике Татарстан остается много нереализованного урожая пшеницы прошлого года. На данный момент по сообщениям сельхозпроизводителей, они стараются распродать побыстрее весь прошлогодний урожай и готовятся к сбору нового урожая. Цены в регионе на пшеницу 3 класса 3300 руб./т, пшеница 4 класса — 2900 — 3000 руб./т. На будущий год засеяли в основном пшеницу и яровые.
В Новороссийске цена закупки пшеницы 4 класса выросла. Если вчера еще ее закупали по стоимости 4800 руб/т, то сегодня — 4950 -5000 руб./т.
Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 20 мая 4216 руб./т и по сравнению со средой снизился на 593 руб./т.
W4 Новороссийск

Активность на торговой площадке IDK по прежнему растет, на 19 мая на ЭТП IDK выставлено 183 лота. Из них 59 лотов на продажу, 124 лота на покупку. Сегодня после длительного затишья состоялась сделка на покупку. Общая сумма сделки составила 2,7 млн руб.
Общий объем открытых позиций на ЭТП IDK на 17:00 вырос на 4,31% и составил 1475 млн рублей.
Объем заявок на покупку (918 млн рублей) увеличился на 6,18 %, объем предложений на продажу (557 млн рублей) увеличился на 1,38%.
Удачи в торговле!