Российский рынок сои
27 January 2011, 09:27
Исключительное значение сои состоит в высоком содержании протеина. Поэтому она широко используется для переработки на маслодобывающих заводах, в первую очередь, для получения жмыхов и шротов, являющихся высокопротеиновыми компонентами кормов. В России это культура после подсолнечника делит с рапсом почетное второе место по величине посевных площадей и валовых сборов. Следует отметить, что в последние годы динамика посевных площадей сои в России имеет тенденцию увеличения, что ведет к росту валового сбора сои в стране. По оценкам аналитиков «АПК-Информ», в текущем сезоне собрано около 1,22 млн тонн соевых бобов.
Тем не менее, несмотря на то, что объемы производства сои в России увеличиваются, ее доля в масличном комплексе пока невысока. Повышение валового сбора соевых бобов в 2010/11 МГ было достигнуто, главным образом, за счет расширения посевных площадей, которые превысили прошлогодние показатели на 37,8%. Основными регионами-производителями сои в силу климатических особенностей традиционно являются Дальневосточный и Южный федеральные округа. Доля Дальневосточного федерального округа в производстве соевых бобов от общего объема производства сои в стране составила 66,8%, Южного федерального округа — 19%, Центрального федерального округа — 7,41%.
На Сибирский, Уральский, Поволжский и Северо-Кавказский регионы приходится еще около 7%. Посевные площади в Сибирском федеральном округе в текущем маркетинговом году были увеличены практически на 50%. Так, валовой сбор соевых бобов в указанном регионе в сезоне-2009/10 МГ составил 23,7 тыс. тонн, что превышает прошлогодний показатель практически в 2 раза (11,5 тыс. тонн). Исключением был Поволжский регион. Увеличение посевных площадей в указанном регионе, по сравнению с прошлогодним показателем составило 40,2 тыс. тонн. Тем не менее, аномально жаркое лето 2010 года привело к снижению урожайности (с 7,2 ц/га в 2009/10 МГ до 4,9 ц/га), что, соответственно, отразилось на показателе валового сбора сои в Поволжском регионе – 20,4 тыс. га, что на 2,7 тыс. тонн меньше показателя 2009/10 МГ.
Внутренняя переработка сои в основном сосредоточена в Дальневосточном и Южном регионах и в Калининградской области. Так, за счет того, что основная часть производимых бобов сконцентрирована в Дальневосточном регионе, переработчики европейской части страны постоянно сталкиваются с недостатком сырья, при этом объемы переработки сои постоянно растут.
Соевые бобы |
2007/08 МГ |
2008/09 МГ |
2009/10 МГ |
2010/11 МГ |
Начальные запасы, тонн |
28 486 |
41 729 |
21 562 |
119 097 |
Посевная площадь, га |
778 120 |
746 950 |
874 637 |
1 205 243 |
Уборочная площадь, га |
710 383 |
710 476 |
792 991 |
1 118 864 |
Урожайность, ц/га |
8,5 |
10,5 |
11,9 |
10,9 |
Валовой сбор, тонн |
600 274 |
746 000 |
943 660 |
1 219 562 |
Импорт, тонн |
468 227 |
836 031 |
1 035 840 |
1 150 000 |
Общее предложение, тонн |
1 096 986 |
1 623 760 |
2 001 062 |
2 488 659 |
Потребление, тонн |
1 049 910 |
1 600 410 |
1 881 860 |
2 370 000 |
Экспорт, тонн |
5 348 |
1 788 |
105 |
1 500 |
Общее распределение, тонн |
1 055 258 |
1 602 198 |
1 881 965 |
2 371 500 |
Конечные остатки, тонн |
41 729 |
21 562 |
119 097 |
117 159 |
Запасы/Распределение |
4,0% |
1,3% |
6,3% |
4,9% |
По прогнозам «АПК-Информ», потребление сои в России в текущем сезоне составит 2,37 млн тонн. Вместе с тем, следует отметить, что в последние годы большая доля потребляемых внутри страны объемов сои приходится на импортную сою. Импорт сои в Россию по итогам 2009/10 МГ составил 1,036 млн тонн. Импорт сои в текущем маркетинговом году составит 1,15 млн тонн. За сентябрь-ноябрь текущего маркетингового года из стран Южной Америки было импортировано 271 тыс. 334 тонн сои (за аналогичный период 2009/10 МГ импорт составил 229 тыс. 903 тонны).
Что касается ценовой ситуации на рынке сои, то она сохраняет относительную стабильность с момента начала уборочной кампании. Традиционно уборочная стартовала в Южном регионе, при этом цены спроса/предложения варьировались в диапазоне 14000-15000 руб./т с учетом стоимости доставки сырья на предприятие. На данный момент диапазон закупочных цен на соевые бобы в Южном регионе составляет в среднем 16500 руб./т СРТ. В целом, участники рынка сообщают о достаточном количестве предложений сои. В то же время следует отметить, что некоторые переработчики семян подсолнечника ввиду низкого количества предложения маслосемян отдают предпочтение переработке сои, что увеличивает конкуренцию на рынке сырья.
В отдельности хотелось бы рассмотреть сегмент рынка соевого шрота. Переработка сои на масло, шрот/жмых на маслоэкстракционных и прессовых заводах является одним из основных направлений переработки сои. Из всех разновидностей шротов (подсолнечный, рапсовый, соевый) лидирующая позиция по качественным показателям принадлежит соевому, так как соевый шрот обладает наибольшей ценностью – высоким содержанием белка. По данным «АПК-Информ», объем производства шротов и жмыхов в России в 2010 году составил 3 657 тыс. тонн. Объемы производства соевого шрота/жмыха в 2010/11 МГ, по предварительным прогнозам, составят 1396 тыс. тонн.
Несмотря на то, что валовой сбор сои российского происхождения стабильно растет, существенная часть соевого шрота по-прежнему производится из импортной сои. Кроме того, значительная доля спроса на соевый шрот покрывается импортным товаром. Однако следует отметить, что, начиная с 2007/08 МГ, объемы импорта соевого шрота несколько снизились, при этом количество импортируемых соевых бобов увеличивается. Также на снижение импорта оказал влияние поиск альтернативных (более дешевых) вариантов добавок в комбикорма (шрот/жмых подсолнечника и рапса).
Кроме того, сложившуюся ситуацию можно объяснить введением в марте 2009 года 5% таможенной пошлины на импорт соевого шрота. Однако с момента окончания действия импортной пошлины показатели импорта шрота сои постепенно вернутся к своим первоначальным значениям.
До конца сезона объемы импорта шрота сои в Россию составят 450 тыс. тонн, что на 9% выше фактического показателя предыдущего года (411,65 тыс. тонн).
Продукты переработки сои |
2007/08 МГ |
2008/09 МГ |
2009/10 МГ |
2010/11 МГ |
Начальные запасы, тонн |
42 619 |
55 340 |
45 850 |
95 011 |
Производство, тонн |
730 992 |
982 290 |
1 190 679 |
1 395 625 |
Импорт (шрот), тонн |
776 389 |
471 874 |
411 653 |
450 000 |
Общее предложение, тонн |
1 550 000 |
1 509 504 |
1 648 182 |
1 940 636 |
Потребление, тонн |
1 450 000 |
1 450 000 |
1 550 000 |
1 750 000 |
Экспорт (шрот и жмых), тонн |
44 660 |
13 654 |
3 171 |
10 000 |
Общее распределение, тонн |
1 494 660 |
1 463 654 |
1 553 171 |
1 760 000 |
Конечные остатки, тонн |
55 340 |
45 850 |
95 011 |
180 636 |
Запасы/Распределение |
3,7% |
3,1% |
6,1% |
10,3% |
Что касается соевого шрота отечественного производства — основные производственные мощности по соевому шроту сосредоточены в Дальневосточном, Западно-Сибирском и Южном регионах. При этом большая часть потребителей данного продукта находятся в Центральном и Поволжском округах. Учитывая географическое положение основных производителей и логистику, потребители соевого шрота (птицефабрики, свинокомплексы) европейской части страны испытывают существенный недостаток предложений, что особенно ощутимо в период, когда запасы соевых бобов местного производства истощены. В связи с этим пополнение запасов соевого шрота происходит в основном за счет импортного продукта.
Учитывая факт увеличения численности населения и, следовательно, потребности в продуктах животноводства, логично предположить, что рынок комбикормовой продукции будет развиваться довольно динамично. Это приведет к стабильному спросу на шрот соевый, как один из кормовых компонентов. В свою очередь, рост объемов потребления и, соответственно, производства соевого шрота отечественного производства будет происходить наряду с увеличением объемов производства сои.
Ваш комментарий
|
|