По словам участников торгов на CME Group, данные нового отчета USDA были вполне предсказуемыми, однако прогнозы по рынку сои и кукурузы удивили даже самых скептически настроенных участников торгов. В частности, запасы сои оцениваются в 185 млн бушелей. Таким образом, за месяц аналитики «недосчитались» 80 млн бушелей бобовой.

Торговая сессия 9 ноября завершилась со следующими показателями:

— пшеница (декабрь) – 740.50 ц/б (+4.25)

— кукуруза (декабрь) – 588  ц/б (+2.75);

— соя (январь) – 1328.75 ц/б (+54);

— соевый шрот (декабрь) – 361.80 долл./т (+16.90);

— соевое масло (декабрь) – 53.42 ц/ф (+1.41).

Контракты на зерновые и масличные культуры на европейской бирже накануне продемонстрировали уверенный рост под влиянием динамики торгов в Чикаго, где USDA понизил оценку производства и запасов по всем товарным позициям.

Помимо внешних факторов влияния рост рынка спровоцировали и последние данные французской таможни, согласно которым за сентябрь объем экспортных продаж мягкой пшеницы составил 2,2 млн тонн, что на 26% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Торги на LIFFE 9 ноября завершились со следующими показателями:

— лондонская фуражная пшеница (январь) – GBP 174.60 за метрическую тонну (+GBP 4.35);

— парижская мукомольная пшеница (январь) – EUR 226.25 за метрическую тонну (+EUR 3.75);

— парижская кукуруза (февраль) – EUR 209.50 за метрическую тонну (+EUR 1.50);

— парижский рапс (февраль) – EUR 423.50 за метрическую тонну.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду чикагская декабрьская пшеница понизилась в цене на 11.75 центов до отметки 710.00 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое  открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь будет повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 765.00 ц/б. Закрытия ниже отметки дна среды  680.50 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 760.75 ц/б, следующее сопротивление – 765.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 680.50  ц/б, следующая поддержка – 665.00 ц/б.

Во вторник чикагская декабрьская пшеница понизилась в цене на 14.50 центов до отметки 721.75 ц/б. USDA понизил производственный прогноз пшеницы на 16 млн до отметки 2 208 млрд бушелей. Возместить сокращение позволит увеличение импорта пшеницы на 10 млн бушелей. Сегодняшний отчет не внес сильных изменений  развитие пшеничного рынка, однако четче обозначил проблему борьбы за землю в сезоне 2011. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое  открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь будет повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 765.00 ц/б. Закрытия ниже отметки дна среды  680.50 ц/б снизят негативное восприятие рынка. Ближайшее сопротивление – 760.75 ц/б, следующее сопротивление – 765.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 680.50  ц/б, следующая поддержка – 665.00 ц/б.

Правительство Южной Африки настоятельно рекомендует фермерам начать сменить сорт кукурузы, которую они выращивают. По мнению властей, это необходимо для того, чтобы выйти на рынки азиатских стран. Для управления экспортом зерна планируется создать специальное агентство.

Необходимость в смене предпочитаемого сорта связана с результатами исследования, проведенного министерством сельского хозяйства ЮАР и национального совета по аграрному маркетингу. Аналитики настоятельно рекомендуют агрессивно наращивать объемы производства желтой кукурузы, а не традиционной белой. Таким образом маркетологи рассчитывают завоевать рынки в Тайване, Японии и Южной Кореи.

Южноафриканская Республика является крупнейшим производителем кукурузы на континенте. В отличие от привычной европейцам желтой кукурузы, королева местных полей – белая кукуруза, известная как маис.

Необходимость расширения рынков сбыта связана не только с желанием продвигать товар на новых рынках. В недавнем прошлом ЮАР экспортировала кукурузу в соседние страны, однако в текущем сезоне производственные перспективы соседей улучшились и необходимость в импорте южноафриканского зерна отпала.

Чрезмерные осадки, проблемы с транспортировкой и портовой инфраструктурой, укрепление национальной валюты – вот тот ряд проблем, которые, по мнению Australia & New Zealand Bank, угрожают благополучию зерновой индустрии зеленого континента.

По оценкам банка, экспортный потенциал страны составляет 14,5 млн тонн пшеницы. Это не самая позитивная оценка, учитывая, что в производстве наблюдается рост. Однако проблема в большей степени кроется не в снижении объема будущего урожая, а в ухудшении качественных характеристик зерна. По словам аграриев, часть пшеницы будет не пригодна для продовольственных нужд и пойдет на корм скоту.

Несмотря на то, что урожай злака в восточных штатах ожидается щедрый благодаря интенсивным осадкам в период развития посевов, на стадии созревания чрезмерные осадки могут негативно сказаться на качестве урожая.

Объем мировых запасов пшеницы к концу года сократится больше, чем ожидалось ранее, сообщают эксперты USDA в своем ноябрьском отчете. Сокращение произойдет несмотря на тот факт, что пшеничное производство в Аргентине возрождается бурными темпами благодаря улучшившимся погодным условиям.

Согласно последним оценкам USDA, объем запасов пшеницы по итогам 2010/11 МГ составит 172,5 млн тонн, что на 2,2 млн тонн ниже предшествующего прогноза ведомства. Сокращение запасов связано с ростом потребления зерна в животноводческой отрасли Китая, а также с увеличением экспорта зерновых из Евросоюза.

В то же время USDA повысил оценку производства пшеницы в Аргентине – на 1,5 млн тонн до 13,5 млн тонн. Это превышает прогноз министерства сельского хозяйства страны на 1,5 млн тонн. Несмотря на то, что такой объем злака в стране приравнивается к весьма среднему показателю, по сравнению с 7,5 млн тонн, произведенными в 2009/10 сельскохозяйственном сезоне, это огромный производственный прорыв.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В среду чикагская декабрьская кукуруза понизилась в цене на 9.50 центов до отметки 566.75 ц/б, ниже двадцатидневной скользящей средней 572.50 ц/б, указывая на формирование локальной вершины. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит понижаться, то следующей целью «медведей» станет уровень 542.75 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 580.00 ц/б подтвердят формирование локального дна. Если Декабрь возобновит повышение, то следующей целью «быков» станет уровень 614.74 ц/б. Ближайшее сопротивление – 605.00 ц/б, следующее сопротивление – 614.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 565.00 ц/б, следующая поддержка – 542.75 ц/б.

Во вторник чикагская декабрьская кукуруза понизилась в цене на 9 центов до отметки 576.25 ц/б, благодаря силе внешних рынков и укрепившего свои позиции доллару США. Ожидания трейдеров оправдались, USDA оценил урожай этого года в 12.540 млрд бушелей. USDA сообщает о возмещении 100 млн бушелей кукурузы и сокращении экспорта на 50 млн бушелей. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-негативны, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 614.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 572.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 605.00 ц/б, следующее сопротивление – 614.75 ц/б. Ближайшая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 572.50 ц/б, следующая поддержка – 542.75 ц/б.

Во вторник, 9 ноября, Департамент сельского хозяйства США опубликовал очередной отчет, который оказался весьма полезным для играющих на повышение участников биржевых торгов.

USDA понизил прогноз производства кукурузы в США в 2010/11 МГ. Он оценивается в 12,54 млрд бушелей. Для сравнения, в октябрьском отчете департамента речь шла о 12,664 млрд бушелей, а по ожиданиям трейдеров, оценка производства должна была составить 12,545 млрд бушелей. Прогноз урожайности культуры снизился со 155,8 до 154,3 бушелей с акра.

Прогноз производства соя-бобов составляет 3,375 млрд бушелей. В октябре эксперты USDA оценивали его в 3,408 млрд бушелей. Ожидания трейдеров остановились на отметке 3,426 млрд бушелей.

Снижение объемов производства логично вытекает в сокращение переходящих запасов. Эксперты сельхоздепартамента говорят о понижении переходящих запасов относительно октябрьского отчета. Переходящие запасы кукурузы прогнозируются на уровне 827 млн бушелей, или на 75 млн бушелей ниже, чем в октябре. Запасы сои оцениваются в 185 млн бушелей. Таким образом, за месяц аналитики «недосчитались» 80 млн бушелей бобовой.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник январский соевый контракт в Чикаго повысился в цене на 54.25 центов до отметки 1329.00 ц/б. Сегодняшний отчет USDA застал соевый рынок врасплох. USDA понизил оценку производства на 33 млн от октябрьского показателя, на 51 млн от ожидаемой оценки трейдеров и оценка равна 3 375 млрд бушелей. Понизилась оценка внутренних запасов сои до 185 млн бушелей. Поднята оценка китайского импорта на 73 млн бушелей. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтральны, указывая  на возможную паузу в развитии рынка в ближайшей перспективе. Если Январь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1364.50 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 1232.75 ц/б подтвердят формирование локальной вершины.  Ближайшее сопротивление – 1343.75 ц/б, следующее сопротивление – 1364.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 1257.75 ц/б, следующая поддержка –  двадцатидневная скользящая средняя — 1232.75 ц/б.

Sugar 11(ExpDate: 29/03/2011), 0.01 USD/POUNDS, Daily

В среду мартовский сахар на ICE понизился в цене. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в четверг. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка  в ближайшей перспективе. Если Март продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 34.95 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 29.50  ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Во вторник мартовский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и позитивны, указывая на возможное укрепление рынка  в ближайшей перспективе. Если Март продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 34.95 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 29.23  ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Протест производителей сахарного тростника в Индии против низких закупочных цен на сырье для переработки сахара. В штате Уттар-Прадеш 2 ноября закупочные цены подняли на 23,5% до 210 рупий за 100 кг. До изменения расценок аграрии были возмущены тем, что цена закупки едва ли покрывала производственные расходы, в то время как мировые цены вплотную подобрались к 30-летнему максимуму.

По словам представителя национальной ассоциации сахаропроизводителей, властям штата пошли на такой шаг без предварительного экономического анализа. Скорее, это была популистская мера, необходимая во избежание социального взрыва.

С начала года цены на сахар на физическом рынке Индии сократились на треть на фоне информации о росте запасов товара и ожиданий производственного роста. В то же время на мировом рынке наблюдается противоположная картина – цены неуклонно растут.

Диспут между производителями сырья, сахаропереработчиками и чиновниками привел к задержке посевной кампании. Ее начало отложено до 20 ноября, что на месяц позже привычных сроков.

ПМ4-Новороссийск, RUB/Short Ton ,Daily