В пятницу пшеница продолжила снижение на Чикагской товарной бирже. Фундаментальные факторы, прежде всего, огромные объемы внутренних запасов в мире и США, заставили фьючерсы снизиться еще на 5.5 ц/б. Давление на пшеничный рынок добавил укрепившийся доллар США.
Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В пятницу чикагская майская пшеница подешевела на 5.50 центов до 483.75 центов за бушель и закрылась ниже десятидневной скользящей средней 486.25 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в понедельник. Стохастический индикатор и RSI нейтрально-позитивны и указывают на возможное формирование локального дна. Если Май продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 475.50 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 495.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – 495.50 ц/б, следующее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 517.75 ц/б. Ближайшая поддержка – 482.50 ц/б, следующая поддержка – 475.00 ц/б.
В пятницу Японией был объявлен тендер SBS. Японское министерство сельского хозяйства закупило 22,370 метрических тонн фуражной пшеницы с поставкой в апреле-июне.
По заявлению министра, в ходе данного тендера по системе SBS было также куплено 8 тыс. тонн пивоваренного ячменя и 1,008 тонн фуражного ячменя.
Тендер был объявлен 26 февраля, и ранее Япония планировала покупку 25 тыс. тонн пшеницы.

В пятницу цены на пшеничные фьючерсы в Европе повысились, получив поддержку от экспортных продаж. По словам трейдера из Лондона, на этой неделе был продан крупный объем свежего урожая.
Физический спрос на этой неделе из Северной Африки также поддержал рынок В Париже. Ожидается, что на север Африканского континента будет поставлена пшеница из Франции.

Торги на LIFFE 19 марта завершились со следующими показателями:
— парижская мукомольная пшеница (май) — 126.25 евро за метрическую тонну
(+1.25);
— лондонская фуражная пшеница (май) — 96.45 фунтов стерлингов за метрическую
тонну (+1.55);
— парижский рапс (май) – 296.25 евро за метрическую тонну (+.025);
— парижская кукуруза (март) — 136.75 за метрическую тонну (+0.75).

За неделю с 9 по 16 марта экспорт мягкой пшеницы ЕС составил 488 тыс. метрических тонн. Таковы данные сегодняшнего отчета Евросоюза.
Таким образом, объем экспортируемой мягкой пшеницы за последние 37 недель сезона 2009-2010 составил 12.7 млн тонн. За тот же период предыдущего года было экспортировано 15.5 млн тонн.
Общий объем экспортируемого зерна составил 15.9 млн тонн за 37 недель. За тот же период в прошлом году объем составил 22.3 млн тонн.
Общий объем импорта зерна в ЕС вырос на 90 тыс. тонн за неделю до 6.3 млн тонн. За первые 37 недель прошедшего торгового года объем импорта составил 90 тыс. тонн.

Индия, второй по величине производитель пшеницы в мире, не собирается в ближайшее время отменять запрет на экспорт этого злака из страны. Правительство планирует всячески стимулировать продажи, дистрибуцию и использование пшеницы на внутреннем рынке, в том числе и для помощи бедным и малоимущим. Министр сельского хозяйства Индии Шарад Павар сделал акцент на том, что для малоимущих семей пшеничный паёк будет попросту увеличен. Тем самым будет решена задача не только обеспечения беднейших слоёв общества хлебом, но и проблема подготовки зернохранилищ и элеваторов для приёма нового урожая пшеницы. Индия запретила экспорт пшеницы в феврале 2007 года.

Мозамбик, который наполовину удовлетворяет свои потребности в рисе за счёт импорта, планирует превратиться в экспортёра зерна после того, как страна достигнет уровня самообеспечения продовольствием к 2015 году. Продвинуться к этим стратегическим рубежам мозамбикцам поможет Япония и Бразилия. Правительство этой страны на юго-западе Африки рассчитывает, что это удасться сделать за ближайшие пять лет. Мозамбик в год съедает около 500 тыс. тонн риса, а самостоятельно производит только 260 тыс. тонн.
В своё время Япония, самый крупный импортёр зерна в мире, помогла Бразилии стать вторым после США экспортёром сельхозпродукции в мире, предоставив 30 лет назад южноамериканской державе программную кредитную линию в 774 млн американских долларов. В то время в Бразилии случился, как это ни парадоксально теперь звучит, продовольственный кризис, который-то, в итоге, и помог бразильцам обеспечить продовольствием не только себя.
Экспорт риса из Мозамбика увеличит конкуренцию на внешнем рынке, на котором сейчас доминируют Таиланд и Вьетнам.
Помимо риса правительство Мозамбика планирует увеличить урожаи кукурузы и сои, основы для устойчивого развития животноводства. Бразильские специалисты утверждают, что почвы Мозамбика схожи по составу с почвами Бразилии.
Япония, абсолютный мировой лидер по импорту кукурузы и второй после Китая импортёр сои, при этом решает свои стратегические проблемы обеспечения своего собственного внутреннего рынка дешёвым кормовым протеином, а в конечном итоге, и мясом.

Моральная и материальная готовность жителей Долины Красной реки отразить весенний паводок, фиксация длинных прибылей и давление укрепляющегося доллара США не способствовали возникновению позитивных настроений среди торговцев кукурузой. Цены на кукурузу в Чикаго также понизились.
Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В пятницу чикагская майская кукуруза подешевела на 1.5 цента до 374.50 ц/б и закрылась ниже двадцатидневной скользящей средней 375.50 ц/б. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона не предполагает более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI становится позитивным, указывая на возможное формирование локального дна. Если Май продолжит снижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 359.00 ц/б. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней 375.50 ц/б подтвердят формирование локального дна. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя — 375.50 ц/б, следующее сопротивление – 376.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 369.00 ц/б, следующая поддержка – 361.50 ц/б.

Исключением из зернобобовых стала соя. Соевый чикагский рынок был поддержан закрытием коротких контрактов и позиционированием на рынке под конец торгового дня. Инвестиционные фонды скупили примерно 1,000 лотов на сою.
Soybeans No. 1(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

В пятницу майский соевый контракт в Чикаго подорожал на полцента, закрывшись на отметке 961.75 центов за бушель, что выше двадцатидневной скользящей средней 951.75 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в понедельник. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия выше показателя среды 964.25 ц/б, возможно, повлекут за собой дальнейшее укрепление рынка. Если Май продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 911.00 ц/б. Закрытия ниже десятидневной скользящей средней 947.75 ц/б уменьшат позитив на рынке. Ближайшее сопротивление – 962.50 ц/б, следующее сопротивление – 964.25 ц/б. Ближайшая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 951.75 ц/б, следующая поддержка – 947.75 ц/б.

Рисовые фьючерсы на Чикагской товарной бирже выросли в пятницу на предположении о том, что рынок достигнет «дна» в краткосрочной перспективе.

Рис по майскому контракту подорожал на 8 центов до отметки $12.70 за центал.
Несмотря на разнонаправленное движение в течение недели, с понедельника рис прибавил в цене 27 центов благодаря укреплению рынка под конец пятничной торговой сессии.

По мнению, Джека Сколвилля (Jack Scoville), вице-президента Price Futures Group, цены на рис, наконец, достигли «дна». По его словам, в последнее время рынок США испытывал негативное влияние от теряющего свою стоимость азиатского зерна, однако котировки в Азии теперь начали восстанавливаться.

Rough Rice No. 2(ExpDate: 14/05/2010), 1.00 USD/BUSHELS, Daily

Трейдеры указывают на значительную активность на опционной площадке. Особенной популярностью покупателей пользовались опционы Май со страйком 15 долларов за центал, что, видимо, говорит о том, что котировки пойдут вверх.
В прошлом году в это время цены опускались, и теперь, по мнению Сколвилля, подобная тактика – удобный ход для проверки готовности рынка к повышению.

Рисовые котировки не ощутили негативного влияния укрепляющегося доллара, давящего на другие товарные рынки. Поддержку ценам оказало снижение прогноза урожая в США аналитической фирмой Informa Economics.

В пятницу цены на сахар-сырец понизились. В связи с укреплением рынка по отношению к началу недели, многие игроки решили воспользоваться возможностью зафиксировать прибыль.

Ближайший майский контракт на сахар подешевел на 39 центов, или 2%, до уровня 18.64 цента за фунт на товарной бирже ICE. В течение торговой сессии стоимость сахара достигала 19.45 цента за фунт, что является максимумом недели.

Спекулятивная игра в пятницу началась после того, как игроки на повышение посчитали достигнутый уровень цен подходящим для покупателей конечного продукта. По мнению аналитиков, слабое закрытие в пятницу не сулит «быкам» ничего хорошего.

По техническим показателям, снижение накануне оказалось слишком резким, и рынок выглядел перепроданным. В среду и четверг цены поднялись. Однако спекулятивные операции вернули давление на сахарные фьючерсы, так как трейдеры с «бычьими» намерениями начали массовое закрытие коротких позиций.

Sugar #11(ExpDate: 26/02/2010), 0.01 USD/POUNDS

В пятницу майский сахар на ICE подешевел благодаря фиксации прибылей на длинных контрактах. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в понедельник. Стохастический индикатор и RSI, находясь в перепроданном состоянии, остаются нейтрально-негативными, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Май продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 16.18 ц/ф. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней — 21.22 ц/ф подтвердят формирование локального дна.

Укрепляющийся доллар также оказал негативное влияние на товарные рынки.

Аналитики также предполагают возможность повышения тарифной квоты на сахар в США – годового объема импортируемого сахара, одобренного Всемирной торговой организацией.

Предположительно, министерство сельского хозяйства США разрешит ввозить в страну до 1 млн тонн преимущественно сахара-сырца. Если предположения оправдаются, это подтолкнет цены вверх.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS
/>
/>
В Ульяновской области сельхозпроизводители не спешат продавать зерно. Цены в регионе на зерно низкие. Пшеница 3 класса стоит 2500 руб./т, пшеница 4 класса – 2200 руб./т, ячмень фуражный – 1500 руб./т.
По сообщению производителей в будущем году планируют засевать пшеницей.
Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Самара составил на 22 марта 3205 руб./т и по сравнению с пятницей увеличился на 78 руб./т
W4 Самара

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 22 марта 3555 руб./т и по сравнению с пятницей снизился на 116 руб./т
W4 Новороссийск

Спред W4 Новороссийск/W4 Самара

Общий объем открытых позиций на торговой площадке IDK на 17:00 увеличился на 20,89 % и составил 584 млн рублей.
Объем заявок на покупку (404 млн рублей) увеличился на 19,71 %, объем предложений на продажу (180 млн рублей) увеличился на 23,61 %. Соотношение покупок и продаж 22 марта составляет 2,24.
Удачи в торговле!