Новые данные Департамента сельского хозяйства США могут оказать поддержку на торговых площадках Чикаго, считают эксперты. Поскольку USDA понижает оценки по объемам переходящих запасов масличных, — играющим на повышение трейдерам есть, над чем задуматься.

Накануне несмотря на ослабление национальной американской валюты накануне и роста цен на сырую нефть, агрокотировки завершили торговую сессию на товарной бирже Чикаго разнонаправлено.  Лишь контракты на кукурузу воспользовались ростом цен на нефть и закрылись в плюсе. Аналитики отмечают, что снижение котировок связано с отсутствием устойчивого покупательского интереса на бирже.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

Во вторник мартовская кукуруза подорожала на 2.50 цента до 358.50 ц/б, так как по прогнозам Департамента сельского хозяйства США запасы американской кукурузы к концу сезона 2009-10 составят  1.719 млрд бушелей (43.66 млн т), что меньше средней оценки аналитиков в  1.748 млрд бушелей (44.40 млн т) и меньше январской оценки Департамента в 1.764 млрд бушелей (44.81 млн т). Фиксация прибылей на длинных контрактах ограничило продвижение котировок наверх. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона не предполагает снижения котировок на открытии в среду. Стохастический индикатор и RSI (находится в перепроданном состоянии – здесь этого нет) разворачиваются в сторону повышения, указывая на то, что рынок, возможно, формирует локальное дно. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней, 365.25 ц/б, подтвердят, что локальное дно уже сформировано. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 342.75 ц/б, который является 75% коррекцией сентябрьско-январского ценового подъема. Ближайшее сопротивление – скользящая средняя двадцатидневка  365.25 ц/б, следующее сопротивление –вершина торгов в прошлую среду – 368.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 347.50 ц/б, следующая поддержка – 342.75 ц/б, которая является 75% коррекцией сентябрьско-январского ценового подъема.

На европейской бирже Euronext (LIFFE) торги проходили волатильно, поскольку европейские трейдеры ждали не только обновленных данных от департамента сельского хозяйства США, но и новой информации от FranceAgrimer. Мнения участников торгов по поводу конечных результатов разделились – «медведи» считают, что новым понижательным фактором станут данные об увеличении посевных площадей пшеницы в Европе; «быки» настаивают, что следует обратить внимание на отчет USDA, который также должен был внести коррективы в состояние мирового зернового рынка.

Вышедший накануне отчет Департамента сельского хозяйства США о текущем состоянии мирового сельскохозяйственного рынка оказался полезным для обладателей контрактами на кукурузу и сою. Несмотря на будущий рекордный урожай сои в Бразилии, USDA прогнозирует, что этот факт не помешает США увеличить и собственные объемы экспорта. По сравнению с январской оценкой, он оценивается в 66 млн. бушелей, на 1 млн. бушелей больше, чем в январском прогнозе.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

Мартовский соевый контракт подешевел на 5 центов, до 924.50 центов за бушель, консолидируясь после ралли в понедельник. Хеджеры продавали рынок, полагая, что фундаментальная ситуация остается негативной. Департамент сельского хозяйства США спрогнозировал запасы американской сои  к концу сезона 2009/10 на уровне 210 млн бушелей (5.72 млн т), на 35 млн т бушелей (0.953 млн т) меньше, чем январский прогноз Департамента в 245 млн т (6.67 млн т). Аналитики оценивали эти запасы в 219 млн бушелей (5.96 млн т). Оценка экспорта сои в текущем сезоне главным сельскохозяйственным ведомством Америки была повышена на 25 млн бушелей (0.680 млн т) до 1.400 млрд бушелей (38.1 млн т). Закрытие внизу дневного торгового диапазона настраивает на слабое открытие в среду. Стохастический индикатор и RSI разворачиваются в сторону повышения, указывая на то, что рынок, возможно, формирует локальное дно. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней, 941.75 ц/б, подтвердят, что локальное дно уже сформировано. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень октябрьского дна 888.25 ц/б. Ближайшее сопротивление – двадцатидневная скользящая средняя – 941.75 ц/б , следующее сопротивление – 944.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 900.00 ц/б , следующая поддержка – 888.25 ц/б .

Репутации российского зерна вновь угрожает Египет. На днях стало известно об очередном возможном витке скандала. Государственным прокурором Арабской Республики Египет 7 февраля было принято решение об уничтожении партии пшеницы российского происхождения опять же из-за ее непригодности для потребления. Данное зерно находилось на хранении в Центральной администрации по сертификации семян страны (Central Administration for Seed Certification) и уже было распределено между девятью регионами Египта.

Министерство сельского хозяйства, лесной и рыбной промышленности Японии объявило регулярный зерновой тендер по системе одновременной купли-продажи. На этот раз предметом закупок станет 105 тыс. тонн пшеницы. Структура импорта такова: 65 тыс. тонн приходится на экспортеров из США,  по 20 тыс. тонн – на долю поставщиков Канады и Австралии.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 12/03/2010), 0.01 USD/BUSHELS

Во вторник мартовская пшеница подешевела на 1.75 цента до 482.25 центов за бушель, консолидируясь после падения в понедельник. По прогнозам Департамента сельского хозяйства США запасы американской пшеницы к концу сезона 2009/10 составят  981 млн бушелей (26.70 млн т) в то время, как средняя оценка аналитиков составила  973 млн бушелей (26.48 млн т), а январская оценка самого Депсельхоза – 976 млн бушелей (26.56 млн т). Стохастический индикатор и RSI, находясь в перепроданном состоянии, переходят в нейтральное положение и развернулся в сторону  повышения, указывая на то, что рынок, возможно, формирует локальное дно. Закрытия выше двадцатидневной скользящей средней, 494.50 ц/б подтвердят, что  локальное дно уже сформировано. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 459.00 ц/б. Ближайшее сопротивление – скользящая средняя двадцатидневка   494.50 ц/б, следующее сопротивление – вершина в прошлую среду – 494.75 ц/б . Ближайшая поддержка – 466.50 ц/б , следующая поддержка, октябрьское дно, – 459.00 ц/б

Информация о потенциально возможном рекордном урожае пшеницы в Индии позволило правительству страны ослабить запрет на экспорт стратегической продовольственной культуры. Накануне стало известно, что Индия готова экспортировать 50 тыс. тон пшеницы в Непал.

Государственная зерновая биржа Ирака объявила тендер на закупку риса. Согласно условиям тендера, объем закупок составит 60 тыс. тонн. Об этом сообщается на официальном веб-сайте зерновой биржи. Предложения от поставщиков принимаются до 22 февраля и будут иметь юридическую силу до 28 февраля включительно.

Rough Rice No. 2(ExpDate: 12/03/2010), 1.00 USD/BUSHELS

Во вторник торги на по сахару-сырцу в Нью-Йорке завершились на 0.47 центов выше, чем в понедельник.

Sugar #11(ExpDate: 26/02/2010), 0.01 USD/POUNDS

Во вторник мартовский сахар подорожал благодаря закрытию коротких позиций и закрылся на отметке 27.07 ц/ф. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона не предполагает повышения котировок на открытии в среду. Стохастический индикатор и RSI остаются негативными, указывая на возможное дальнейшее ослабление цены в ближайшей перспективе. Если Март продолжит снижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 23.35 ц/ф. Закрытия выше десятидневной скользящей  средней — 28.39 ц/ф смягчат краткосрочный пессимистический прогноз.

Операторы полагают, что фундаментальная обстановка на сахарном рынке достаточно позитивная. Пару недель назад у участников рынка накопилось изрядное количество контрактов на покупку и их ликвидация несколько оздоровила рынок, считают калифорнийские аналитики. Котировки вновь пытаются подняться.

Индия недавно закупила 180 тыс. т сырца с поставкой в марте и июле. Пакистанские закупки белого сахара также поддерживают рынок.

Тем временем один из самых крупных производителей сахара и спирта в мире, бразильский конгломерат Cosan, считает, что в сезоне 2010-1 1Бразилия произведет 35 млн т сахара и экспортирует 25 млн т. Производство сахара в Бразилии сезоне 2009/10 аналитики компании оценивают в 28.4 млн т.

Один из индийских производителей и операторов сахара полагает, что до сентября Индии должна будет импортировать ещё около 1.5 млн т сахара. Этот объем еще только предстоит законтрактовать. Значительную часть будущих закупок в первом и втором квартале составит белый сахар.

Посевные площади озимых культур по югу России (Краснодарский Ставропольский и Ростовская область) выросли. Поэтому удельный вес этих культур в общем производстве где-то около 50%. Товаропроизводители планируют увеличить этот процент в связи с тем, что в этом регионе пшеница и ячмень хорошо покупают на экспорт. В отличие от других регионов, аграрии не несут таких убытков, как другие регионы России.

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Новороссийск составил на 10 февраля 4428 руб./т и по сравнению со вчерашним днем уменьшился на 31 руб./т.

W4 Новороссийск

Индекс IDK пшеницы 4 класса по базису Ставрополь составил на 10 февраля 4322 руб./т и по сравнению со вчерашним днем уменьшился на 32 руб./т.

W4 Ставрополь

W4 Новороссийск/ W4 Ставрополь

Общий объем открытых позиций на 17:00 увеличился на 4,95 % и составил 1038 млн рублей.
Объем заявок на покупку (495 млн рублей) увеличился на 13,98 %, объем предложений на продажу (543 млн рублей) снизился на 2,11% к предыдущему дню. Соотношение покупок и продаж 10 февраля составляет 0,91, на 0,13  больше, чем во вторник.

Удачи в торговле!