Обзор рынка масличных культур. Отчет USDA. Дата выхода 16 сентября 2019
20 September 2019, 23:55

Резкое снижение урожая сократит остатки сои в 2019/20 г.

Сентябрьский отчет по производству сельскохозяйственных культур NASS снизил прогноз урожайности сои в США на 0,6 бушеля до 47,9 бушеля на акр. Исходя из более низкой урожайности, урожай в США, прогнозируемый на 2019/20 год, сократился на 48 миллионов бушелей в этом месяце до 3,633 миллиарда. Хотя Министерство сельского хозяйства США оставило свой прогноз спроса на сою нового урожая без изменений в этом месяце, ожидается, что сокращение запасов снизит остатки сои на конец сезона 2019/20 на 115 млн. бушелей до 640 млн. бушелей. Ожидаемое сокращение остатков побудило USDA повысить свой прогноз средней фермерской цены в США на 10 центов до 8,50 долларов за бушель.

Рисунок 1. Остатки сои на конец сезона 2019/20 сократятся из-за значительного уменьшения урожая.

Обзор рынка США

Более низкая урожайность снижает прогноз производства сои в США

В этом месяце Национальная служба сельскохозяйственной статистики Министерства сельского хозяйства США — в дополнение к исследованию урожайности по сообщениям фермеров и дистанционному зондированию — провела свое первое объективное исследование урожайности сои 2019/20 года. В ходе этого исследования в 11 крупнейших штатах-производителях сои случайным образом были выбраны участки полей из июньского исследования посевных площадей. В период с 24 августа по 1 сентября представители NASS определяли плотность растений и количество ветвей и цветов на участке поля. Затем на основе этих данных рассчитывается количество стручков. Если на растениях присутствуют стручки, они подсчитываются и взвешиваются. Исторические параметры являются ключевыми элементами прогноза урожайности в этом месяце, поскольку процентная доля посевных площадей сои, сформировавшей стручки к 1 сентября, составляла всего 86 процентов — самый низкий показатель с 1981 года.

Погода в августе, как правило, является определяющим фактором урожайности сои в США. На всем Среднем Западе осадки и температура в августе в основном оставались на уровне средних исторических значений. Тем не менее, у посевов сои было меньше времени для развития этим летом, чем обычно. Продленный вегетационный период 2019 года (до конца сентября) будет весьма кстати.

Сентябрьский отчет об урожае учитывает информацию, полученную в ходе исследований урожайности, поэтому прогноз урожайности сои в США скорректирован до 47,9 бушелей на акр. Прогноз снижен на 0,6 бушеля по сравнению с прошлым месяцем и ниже прошлогодних 51,6 бушелей. По состоянию на 8 сентября 55 процентов посевов сои были оценены как находящиеся в отличном состоянии, что на 13 процентных пунктов меньше, чем годом ранее. Основные потери производства, связанные с урожайностью, с прошлого месяца произошли в Иллинойсе, Айове и Миннесоте, но есть сокращения и в 10 других штатах. Исходя из снижения урожайности, прогноз урожая в США на 2019/20 год сократился на 48 миллионов бушелей в этом месяце до 3,633 миллиарда.

Несмотря на поздний старт, урожай сои в настоящее время значительно продвинулся в развитии. Обычно только небольшой процент соевых бобов — в основном на юге — успевает достаточно созреть, чтобы их можно было собирать в сентябре. Прогресс сбора урожая в этом сезоне отстает из-за длительных задержек посева прошлой весной. Соевые посевы должны пройти необходимые стадии созревания. Таким образом, большая часть сбора урожая 2019/20 г. будет происходить не ранее середины октября, если позволит погода.

Хотя Министерство сельского хозяйства США оставило свой прогноз спроса на соевые бобы нового урожая без изменений в этом месяце, ожидается сокращение объема переходящих остатков в 2019/20 г. в связи с сокращением производства и начальных остатков. По сравнению с прошлым месяцем, сокращение запасов сои, согласно прогнозу, приведет к снижению остатков на конец сезона 2019/20 на 115 миллионов бушелей до 640 миллионов. Ожидаемое сокращение остатков побудило USDA повысить свой прогноз средней фермерской цены в США на 10 центов до 8,50 долларов за бушель.

Спрос на сою вырос в конце 2018/19 г.

Внутренняя переработка сои в июле выросла до 179,5 млн. бушелей после падения до 157,6 млн. бушелей в июне, когда некоторые переработчики вынуждены были взять паузу для обслуживания оборудования. Повышение спроса в конце сезона привело к увеличению оценки USDA объемов переработки сезона 2018/19 в этом месяце на 20 миллионов бушелей до 2,085 миллиарда. Увеличение внутреннего потребления и экспорта соевого шрота во многом обуславливают более высокий спрос на переработку. Внутреннее потребление соевого масла также повышено на 250 миллионов фунтов по сравнению с прогнозом прошлого месяца.

Рисунок 2. Экспорт соевых бобов из США в 2018/19 году показал менее выраженную сезонность

Аналогичным образом, экспорт сои из США завершил 2018/19 год ростом. Августовские экспортные инспекции соевых бобов составили 180 млн. бушелей и достигли исторического максимума для этого месяца. Данные маркетингового года с сентября по август показывают нетипичный график экспорта. Августовские поставки были почти такими же высокими, как в октябре и ноябре. Необычайно сильное оживление экспортного спроса в США этим летом было связано с конкурентоспособными ценами и замедлением поставок из Бразилии. На долю Китая пришлась большая часть августовского прироста поставок сои из США, которые выросли после того, как продажи, которые были зарезервированы в начале этого года, наконец, были отправлены. Как следствие, USDA повысило оценку экспорта США в этом месяце в 2018/19 году на 45 миллионов бушелей до 1,745 миллиарда. В то время как высокий спрос этим летом снижает переходящие остатки сои на 65 млн. бушелей по сравнению с предыдущими ожиданиями, пересмотренный прогноз в 1,005 млрд. бушелей по-прежнему является рекордно высоким.

Рекордная урожайность арахиса сдерживает цены и повышает внутреннее продовольственное потребление

По состоянию на 8 сентября 64 процента площадей арахиса в США оценивались как находящиеся в хорошем или отличном состоянии по сравнению с 72 процентами годом ранее. Средняя урожайность по стране прогнозируется на уровне 4 086 фунтов на акр, уступая лишь рекорду 2012/13 года. Ожидаемая урожайность повышена на 78 фунтов на акр с прошлого месяца и на 95 фунтов выше уровня 2018/19. Прогнозируемая урожайность остается на прежнем уровне или повышается для большинства штатов, выращивающих арахис, за исключением Вирджинии. По сравнению с прошлым годом наибольший прирост урожайности ожидается во Флориде, Миссисипи, Северной Каролине и Оклахоме. Прогноз производства США на 2019/20 год повышен на 7 процентов с прошлого месяца до 5,65 миллиарда фунтов.

Подтвержденные данные по площадям показывают, что посевная площадь арахиса в США в 2019/20 г. осталась без изменений — на уровне 1,4 млн. акров. Однако в некоторых штатах, производящих арахис, в частности в Джорджии и Флориде, вероятно, будет прирост уборочной площади и производства.

Остатки арахиса на конец сезона были на рекордно высоком уровне после обильного урожая 2017/18 года. С тех пор более низкие уровни производства постепенно сокращали запасы. Ожидается, что остатки арахиса на конец сезона 2019/20 составят 2,2 миллиарда фунтов, что на 194 миллиона фунтов меньше, чем в 2018/19 году.

Международный обзор

Урожаю соевых бобов в Индии пошло на пользу увеличение осадков

Министерство сельского хозяйства США снизило свой прогноз мирового производства сои на 2019/20 год на 447 000 метрических тонн в этом месяце (до 341,4 млн.), поскольку более крупные урожаи в Индии, Канаде и Китае были нивелированы сокращением для США, Украины и ЕС. Прогноз производства сои в Индии на 2019/20 год увеличен на 700 000 метрических тонн в этом месяце до 11 миллионов тонн из-за улучшения перспектив урожайности. Расширение посевной площади соевых бобов в этом году было ограничено поздним началом летнего муссона. Однако, дожди усилились в течение августа, и благоприятные условия, наконец, наступили в главных регионах производства сои центральной Индии. Ожидается, что более крупный урожай в Индии увеличит переработку сои в 2019/20 году на 200 000 тонн до 9,7 миллиона. Дополнительный объем производства, скорее всего, также повысит остатки на конец сезона.

Рисунок 3. Производство сои в Индии поддерживается стабильностью площади и урожайности.

Прогноз производства сои в Канаде в 2019/20 году повышен на 300 000 тонн в этом месяце до 6,5 млн. тонн. Рост производства основан на недавнем официальном опросе, который показал, что посевная площадь соевых бобов в этом году на 100 000 га превышает весенние намерения фермеров, особенно в Онтарио. Площадь посевов сои Канады на 2019/20 год оценивается в 2,3 млн. га. Однако, по сравнению с прошлым годом, сокращение площади превышает 9 процентов и в значительной степени является причиной ожидаемого сокращения производства на 11 процентов. Как и в Соединенных Штатах, урожайность соевых бобов в Канаде будет ограничена поздним началом посева и летней засухой. Ожидается, что дополнительное производство увеличит экспорт канадской сои в 2019/20 году на 200 000 тонн до 4,6 миллиона.

До прошлого месяца условия выращивания сои в Украине были относительно благоприятными. Затем дожди в августе внезапно прекратились в основном регионе производства сои в центральной Украине. Ожидается, что более низкая урожайность сократит урожай сои в 2019/20 году на 200 000 тонн до 3,6 миллиона. Экспорт сои из Украины может достичь только 1,9 млн. тонн в 2019/20 году по сравнению с 2,45 млн. в 2018/19 году.

Переработка рапса в ЕС сократится из-за плохого урожая и отсутствия источников импорта

Прогноз мирового производства рапса на 2019/20 год снижен в этом месяце на 939 000 тонн до 69,5 млн., в основном из-за сокращений для ЕС, Австралии и Украины. В ЕС весенняя засуха в сочетании с резким сокращением площади привела к самому низкому урожаю рапса с 2006/07 года. Ожидания по урожаю рапса в ЕС в 2019/20 г. в этом месяце снова снижены на 500 000 тонн до 17,5 млн. из-за более низких оценок для Великобритании, Германии и Франции.

В то время как потенциал импорта рапса в ЕС усиливается из-за дефицита внутреннего предложения, внешние источники могут быть более ограниченными. Прогнозируется, что импорт рапса в ЕС в 2019/20 году составит рекордные 5,1 млн. тонн, при этом в число обычных экспортеров входят Австралия и Украина. Но потери производства нового урожая для обеих стран, возможно, не позволят обеспечить расширение торговли. Даже в сочетании с необычайно резким сокращением переходящих запасов в ЕС, этот импорт не сможет предотвратить снижение уровня переработки рапса. В следующем году сокращение запасов рапсового масла в ЕС может ограничить его использование для производства биодизеля.

Урожай канолы в Австралии в 2019/20 году в этом месяце сокращен на 300 000 тонн до 2,3 миллиона. В августе состояние посевов в Австралии ухудшилось из-за дефицита осадков. Самая сильная засуха имела место в северной части Нового Южного Уэльса. В течение 4 месяцев с момента посадки в регионе выпало не более 2 дюймов осадков. Напротив, условия в штатах Южная Австралия, Виктория и Западная Австралия были более благоприятны. Многие поля канолы в Австралии проходят стадию цветения, когда влажность имеет решающее значение для развития семян. Плохие перспективы урожайности и растущая стоимость корма побуждают некоторых фермеров скашивать канолу на сено. Сокращение запасов может снизить австралийский экспорт канолы в 2019/20 году на 100 000 тонн до 1,8 миллиона. Даже в этом случае в конце маркетингового года могут остаться минимальные запасы.

Перспективы запасов канолы в Канаде на 2019/20 год также умеренно снизились. Недавнее правительственное исследование показало, что остатки канолы на 1 июля были ниже, чем ожидалось (на 3,9 миллиона тонн). Следовательно, оценка производства на 2018/19 г. была снижена на 757 000 тонн до 20,3 млн. тонн. Кроме того, окончательные данные по переработке в 2018/19 году (9,3 млн. тонн) и экспорту (9,1 млн. тонн) оказались несколько выше, чем ожидалось. Совокупный экспорт канолы из Канады оставался стабильным из-за отсутствия конкуренции со стороны Австралии и Украины. Эта стабильность примечательна, если учесть, что поставки старого урожая из Канады практически не осуществлялись на импортный рынок Китая. Остатки на конец сезона в Канаде сейчас на 1,2 млн. тонн ниже прогноза прошлого месяца. Тем не менее, переходящие остатки в Канаде по-прежнему являются рекордно высокими. В 2019/20 году остатки на конец сезона уменьшатся до 3,8 млн. тонн с уменьшением переходящих остатков старого урожая.

Мировой объем производства хлопка снизится

Министерство сельского хозяйства США прогнозирует снижение мирового производства хлопчатника в 2019/20 г., поскольку сокращение для США и Австралии превысило рост для Индии. В Австралии уборочная площадь хлопка сокращена на 23 процента с прошлого месяца до минимума за десятилетие в 200 000 гектаров. В основных регионах, производящих хлопок, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде, многомесячная засуха резко сократила доступность воды для орошения и повысила стоимость этого жизненно важного ресурса. Ожидается, что сокращение орошаемых площадей и снижение урожайности хлопка в засушливых районах сократят производство хлопка в Австралии на 150 000 тонн до 420 000 тонн. Если прогноз будет реализован, это будет наименьшее производство хлопка в Австралии после катастрофического урожая 2007/08 года. Дефицит запасов будет в основном ограничивать внутреннее потребление хлопчатника.

Напротив, благоприятные условия влажности увеличили площадь хлопка в Индии в этом году и улучшили перспективы урожайности в этой стране. Прогноз производства хлопка в Индии на 2019/20 год повышен в этом месяце на 212 000 тонн до 12,5 миллиона.

Предыдущий отчет от 14 августа 2019 года.

 

Рекомендуем также:

Мониторинг посевов в Европе. Отчет MARS. Дата выхода 16.09.2019

Обзор рынка пшеницы. Отчет USDA. Дата выхода 16 сентября 2019

Обзор рынка кормовых культур. Отчет USDA. Дата выхода 16 сентября 2019

Теги     США     USDA     пшеница     зерно     экспорт     Украина     кукуруза     урожай     экспорт зерна     Бразилия     цены     соя     ячмень     прогноз     фураж     цены на зерно     обзор     запасы     Потребление     валовый сбор     баланс     посевная площадь     сорго  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.

Подробнее на IDK-Эксперт:
http://exp.idk.ru/news/world/za-pyat-mesyacev-iran-zakupil-bolee-1-mln-tonn-risa/430444/
Важные
Зерновой фонд в РФ будет обновлен
Правительство поддержало предложение Минсельхоза о переформатировании зернового интервенционного фонда и создании на его базе запаса продовольственной пшеницы и ржи для обеспечения мукомолов.
Украина: экспортные цены на рапс нового урожая — 595-605 USD/тонна
Экспортные цены на семена рапса нового урожая в отчетный период (10–17 июня) упали примерно на $60 за тонну и к концу отчетной недели находились в пределах 595–605 долл. США/т, FOB с поставкой в июле/августе.