Ещё один день роста всего товарно-сырьевого сектора. Исключение составил лишь природный газ, подешевевший из-за накопления его огромных запасов в США. Подешевела американская национальная валюта. Основные индексы американской экономики подросли. На таком позитивном фоне агрокотировкам в Чикаго в четверг было легче прокладывать дорогу наверх.
Наибольшее впечатление на биржевиков произвело заявление российского премьера о том, что запрет на экспорт зерна продлится почти год, то есть до следующей осени, а не до Нового года, как планировалось ранее. К этому времени российское правительство должно будет разобраться со своим зерновым балансом. Более длительный срок запрета поможет, по мысли премьера, снять излишнюю нервозность с рынка, предоставив его участникам возможность более углублённого анализа и понимания ситуации. Отмена эмбарго с начала 2011 года могла бы привести к сдерживанию продаж зерна на внутреннем рынке России и накоплению зерновых запасов с расчётом их последующего вывоза из страны.
Намерение правительства выводит Россию из числа основных поставщиков хлеба на международном рынке и увеличивает нагрузку на таких традиционных экспортёров, как, в перовую очередь, США, ЕС, Канада, Австралия, Аргентина. В прошлом сезоне на долю России приходилось около 14% всех экспортных поставок пшеницы в мире.
ООН забила тревогу, обратившись к странам-участникам созвать совещание и обсудить проблему возможной нехватки зерна в мире.
Вместе с тем, никто из трейдеров не питает иллюзий относительно предсказуемости российских политиков и управленцев, и не исключается, что при изменении конъюктуры, хороших результатах озимого сева Россия способна будет заявить о себе на мировом торговом поприще в самый неожиданный момент.
На повышение пшеничных и кукурузных котировок повлияли и данные по недельным экспортным продажам. На 26 августа США продали внешним потребителям 1.024 млн тонн пшеницы и 1.658 млн тонн кукурузы. В обоих случаях это больше, чем ожидали трейдеры. Дополнительно американскими агрочиновниками было объявлено о продаже 120 тыс. тонн кукурузы Египту, который также купил 100 тыс. тонн сои.
По-прежнему пока не всё понятно с урожайностью кукурузы в США. На поверхность начинают выползать цифры, которые на 1.27% меньше прогнозной урожайности этой культуры. Спирт, как уже, наверное, привыкли все, опять подорожал. Скорее всего, операторы рынка скупают заменитель бензина из-за опасений, что кукуруза, из которой он вырабатывается в США, продолжает дорожать, равно как и тростник, из которого спирт вырабатывается в Бразилии. Почти на равных США и Бразилия (США несколько опережает Бразилию) производят около трёх четвертей всего спирта в мире.
Помимо спирта Бразилия из тростника получает сахар и является глобальным лидером в его производстве и экспорте. По мере усиления бразильской засухи виды на тростниковый урожай и его качество тускнеют, что даёт повод для роста цен на сахар. И не только на биржах. Сахар дорожает и в Бразилии, приближаясь к 550 долларам за тонну. 12 июня белый сахар с завода в штате Сан Паулу стоил всего 436 долларов за тонну. Пожалуй, это был самый дешёвый сахар в этом году.

Трейдеры Европы пристально следят за любыми комментариями премьера России Владимира Путина о состоянии зернового рынка. Накануне у них снова появился веский повод повысить агрокотировки – Россия намерена продлить действие эмбарго вплоть до завершения следующей уборочной кампании.
Однако многие аналитики отнеслись к такому заявлению скептически. Некоторое из них считают, что запрет на экспорт будет снят, как только цены на мировом рынке и в российской локации стабилизируются.
Торги на LIFFE 2 сентября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 156.00 за метрическую тонну (+GBP 1.50);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 229.50 за метрическую тонну (+EUR 2);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 195.50 за метрическую тонну (+EUR 0.50);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 375.25 за метрическую тонну (-EUR 0.25).

В четверг чикагская декабрьская пшеница повысилась в цене на 5 центов до 713.75 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 670.50 ц/б. Закрытия выше отметки 732.00 ц/б позволят получить дополнительную прибыль. Ближайшее сопротивление – 732.00 ц/б, следующее сопротивление – 765.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 677.50 ц/б, следующая поддержка – 670.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Германия может импортировать до 1 млн тонн пшеницы за текущий год, поскольку затяжные дожди окончательно перечеркнули виды на хороший урожай. Объем импортных закупок злака станет рекордным ха последнее десятилетие. По мнению главы ассоциации мукомолов Германии VDM, львиная доля импортной пшеницы поступит с французского рынка, однако не исключено, что и у поставщиков из США велик шанс занять свою нишу на одном из старейших зерновых рынков Европы.
До текущего года Германия занимала второе место среди стран Европы по производству и экспорту пшеницы, а теперь впервые за долгие годы страна не сможет самостоятельно обеспечить себя зерном.
По сообщениям американских трейдеров, некая немецкая мукомольная компания недавно импортировала 20 тыс. тонн яровой пшеницы производства США. Это стало первым случаем закупки мягкой пшеницы американского происхождения с 2007 г., а также самой крупной единовременной закупкой американской пшеницы Германией.
Мукомольная ассоциация утверждает, что Германия не в состоянии сама обеспечить себя высококачественной пшеницей мукомольного качества. По различным оценкам независимых экспертов, объем импортных закупок пшеницы в Германии может составить от 500 тыс. до 1,5 млн тонн.
В настоящее время уборочная кампания на пшеничных полях завершена на 90%, но оставшиеся 10% урожая могут так и остаться на полях из-за того, что дожди мешают фермерам вернуться к полевым работам. По оценкам национальной фермерской ассоциации, объем производства озимой пшеницы в Германии составит 22,7 млн тонн, что на 95 ниже, чем в предыдущем году.

В четверг чикагская декабрьская кукуруза подорожала на 0.75 центов до 447.50 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 452.00 ц/б. Закрытия ниже отметки 415.25 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 447.75 ц/б, следующее сопротивление – 452.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя – 435.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 428.75 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 3.50 цента и остановился на отметке 1009.00 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Ноябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1060.25 ц/б. Закрытия ниже отметки 993.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1029.50 ц/б, следующее сопротивление – 1049.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 993.50 ц/б, следующая поддержка — 987.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 14/09/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг октябрьский сахар на ICE повысился в цене, выше отметки 20.50 ц/ф. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, но остаются позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 21.64 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 19.43 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Контракты на сахар-сырец на нью-йоркской бирже накануне вновь обновили полугодовой максимум – на фоне интенсивных фондовых закупок октябрьский сахар достиг отметки 20,94 ц/ф. Данные физического рынка также говорят в пользу роста сахарных котировок. Катастрофическое снижение урожая в Пакистане из-за наводнения и засуха в Бразилии заставляет аналитические компании с мировыми именами периодически понижать прогнозы производства сахара в мире.
Октябрьский сахарный фьючерс накануне завершил торговую сессию на отметке 20,81 ц/ф, подорожав за время сессии на 0,32 цента.

В новом сезоне, который начинается в октябре, Индия может экспортировать до 2 млн тонн сахара. Это стало возможным благодаря росту производства товара в стране, отметил управляющий директор компании Sucden India Ятин Вадхвана (Yatin Wadhwana).
Также руководитель крупного сахароперерабатывающего предприятия сообщил, что 320 тыс. тонн сахара уже законтрактовано для экспорта.
Индия занимает второе место в мире после Бразилии по объему производства тростникового сахара. Долгое время Индия оставалась в числе импортеров сахара, поскольку многочисленное население страны – одновременно крупнейший мировой потребитель сахара. В новом сезоне сахарную отрасль ждет рост, что даст возможность выйти на экспортные рынки.
Вадхвана отмечает, что среди торговых домов индийский сахар востребован, когда речь идет о поставках в Пакистан. В прошлом месяце торговая корпорация Пакистана заключила контракты с Agrocorp International (Сингапур) Sucden Middle East (ОАЭ) на поставку 320 тыс. тонн индийского сахара.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily