Мировые рынки, в том числе, и российский, консолидируются в ожидании вашингтонских подсчётов урожаев в разных уголках планеты. Ничего не поделаешь, — если не считаешь сам, то за тебя считают другие. Так уж сложилось исторически, что данным Департамента сельского хозяйства США (USDA) доверяют больше, чем любому другому агентству в мире. Особенно это касается людей с деньгами. Причём, чем больше деньги, тем больше они доверяют агрочиновникам из Вашингтона. Против этого можно возражать, но факт остаётся фактом: биржевики в своих расчётах ориентируются и ориентируют своих клиентов на сухие выкладки USDA. Более подробной и всеобъемлющей статистики и динамики по сельскому хозяйству не даёт никто. К тому же Соединённые Штаты сами являются крупнейшим производителем агропродукции в мире. По поставкам пшеницы, кукурузы и сои на международные рынки за ними безусловное первенство. Да и центр мирового ценообразования также находится в Штатах, точнее в штате Иллинойс, в городе Чикаго.
В понедельник на главной бирже мира царило относительное спокойствие. Главные данные Депсельхоза появятся только 8 октября. Основные ставки игроками на бирже уже сделаны, поэтому задача текущего момента – не нарушить создавшегося равновесия. Во всяком случае – не уронить рынок. Биржевики пока склоняются к тому, что урожайность кукурузы может оказаться меньше, чем предполагал официальный агроистэблишмент в начале сентября. Некоторые трейдеры думают, разница может быть значительной (до -4%), а это может привести к тому что к следующему сентябрю запасы кукурузы могут не дотянуть до заветной и исторически низкой планки в 1 млрд бушелей (25.4 млн тонн). Соотношение запасов злака к его годовому потреблению в США также упадёт до исторических уровней. Самое главное в этих биржевых ожиданиях, чтобы официальные данные не «гульнули» в противоположную сторону. В случае прибавки кукурузного урожая котировки повалятся вниз. Схожая ситуация по пшенице и сое.
Вчера же, как и водится по понедельникам, на трейдерское сознание большее повлияли данные по экспорту злаков из США. Инспекторы за неделю проверили для экспортных надобностей 24.3 млн бушелей пшеницы, на 8.8 млн меньше, чем на предыдущей неделе. По кукурузе – 34 млн бушелей, на 1.4 млн меньше прошло недельного результата. Соевые пред экспортные недельные проверки в 18.6 млн бушелей порадовали прибавкой на 5.7 млн. В итоге чикагский рабочий день завершился понижением для пшеницы и кукурузы, и повышением для сои. Подешевел консолидирующийся после коррекции вниз спирт. Рухнул природный газ. Нефть и нефтепродукты начали неделю разнонаправлено. Основные индексы США и доллар ослабли.

Контракты на европейскую пшеницу накануне сдали позиции по техническим причинам, однако в краткосрочной перспективе даунтренд все же ограничивается за счет сохраняющегося на приемлемом уровне спроса на пшеницу на европейской территории.
Кроме того, быки фактически заручились поддержкой Египта, который объявил тендер на закупку мягкой пшеницы, в том числе французского происхождения.
Торги на LIFFE 27 сентября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 161.30 за метрическую тонну (-GBP 0.70);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 220.50 за метрическую тонну (-EUR 3.50);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 209.50 за метрическую тонну (- EUR 0.25);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 385.00 за метрическую тонну (+EUR 0.50).

В понедельник чикагская декабрьская пшеница подешевела на 15.50 центов до 704.50 центов за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона. Торговля развивается вбок. «Быки» и «медведи» находятся на одном уровне. Цены все еще развиваются в рамках в шестинедельного поперечного торгового диапазона.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Канадский совет по зерну (CWB) пришел к выводу, что в будущем сезоне мировое производство пшеницы обновит очередной рекорд. Тем самым CWB дал пищу для ума участникам биржевых торгов, играющих на понижение.
По оценкам зернового совета, объем переходящих запасов пшеницы в конце 2010/11 МГ составит 160 млн тонн. Это гораздо ниже оценок других аналитических структур. В частности, по последним прогнозам Международного совета по зерну запасы злака в конце года составят 183 млн тонн.
Однако 2011/12 МГ сулит участникам рынка более радужные перспективы. По мнению канадцев, урожай злака заметно увеличится за счет увеличения посевных площадей, которое уже имеет место быть во многих зерновых регионах северного полушария. В частности, посевной клин пшеницы в США планируется увеличить на 2,7 млн акров до 57 млн акров.
Несмотря на сокращение производства пшеницы из-за российской засухи, запасы злака в мире в текущем сезоне по сравнению с предыдущим снизились всего на 2%. Суммарный объем запасов злака, включая переходящие запасы предшествующего сезона, составляет 845,5 млн тонн.

Частная аналитическая компания Informa Economics понизила прогноз производства сои и кукурузы в США, где в самом разгаре уборочная кампания. По оценкам аналитиков, урожай кукурузы в Штатах составит 12,88 млрд бушелей. Для сравнения, в начале сентября оценка составляла 13 млрд бушелей. Предшествующая оценка производства соя-бобов — 3,437 млрд бушелей, по обновленной версии — 3,412 млрд бушелей.
Первые результаты уборочной кампании на кукурузных плантациях привели к тому, что участники рынка начали говорить о заметном снижении объемов производства и даже возможном дефиците зерна.
Департамент сельского хозяйства США планирует выпустить очередной отчет, содержащий прогнозы производства, 8 октября. На сегодняшний день USDA сообщает, что уборка кукурузы завершена на 18%, что выше среднегодового показателя на 8%. Соя убрана на 8%, что на 2% превышает средний показатель за 5 лет.
Что касается производства пшеницы в США, Informa оценивает его в 2,224 млрд бушелей. Для сравнения, оценка в начале сентября составляла 2,265 млрд бушелей.
Также компания оценила потенциальный посевной клин сельхозкультур в 2011 г. Посевная площадь кукурузы, сои и пшеницы оценивается в 90,4, 77,4 и 57 млн акров соответственно.
Частная аналитическая компания Informa Economics понизила прогноз производства сои и кукурузы в США, где в самом разгаре уборочная кампания. По оценкам аналитиков, урожай кукурузы в Штатах составит 12,88 млрд бушелей. Для сравнения, в начале сентября оценка составляла 13 млрд бушелей. Предшествующая оценка производства соя-бобов — 3,437 млрд бушелей, по обновленной версии — 3,412 млрд бушелей.
Первые результаты уборочной кампании на кукурузных плантациях привели к тому, что участники рынка начали говорить о заметном снижении объемов производства и даже возможном дефиците зерна.
Департамент сельского хозяйства США планирует выпустить очередной отчет, содержащий прогнозы производства, 8 октября. На сегодняшний день USDA сообщает, что уборка кукурузы завершена на 18%, что выше среднегодового показателя на 8%. Соя убрана на 8%, что на 2% превышает средний показатель за 5 лет.
Что касается производства пшеницы в США, Informa оценивает его в 2,224 млрд бушелей. Для сравнения, оценка в начале сентября составляла 2,265 млрд бушелей.
Также компания оценила потенциальный посевной клин сельхозкультур в 2011 г. Посевная площадь кукурузы, сои и пшеницы оценивается в 90,4, 77,4 и 57 млн акров соответственно.

В понедельник чикагская декабрьская кукуруза подешевела на 10.25 центов до отметки 511.50 цента за бушель. Закрытие прошло в нижней части дневного торгового диапазона, после достижения максимальной за 2 года отметки. “Быки” имеют общее техническое преимущество. Цены все еще находятся в трехмесячном восходящем тренде. Все еще не видно технической поддержки, которая бы указала на формирование локальной вершины.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В понедельник ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 5 центов до отметки 1131.00 центов за бушель. Закрытие прошло в средней части дневного торгового диапазона, после достижения максимальной за 2 года отметки. «Быки» имеют общее техническое преимущество. Цены все еще находятся в трехмесячном восходящем тренде. Следующей целью для «быков станет уровень 1200 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Министерство торговли Китая обнародовало информацию о том, что к концу сентября объем импорта сои составит 4,91 млн тонн.
В первой половине месяца Поднебесная закупила 1,67 млн тонн бобов, доставка остальных 3,23 млн тонн назначена на конец сентября. Предварительный прогноз импорта сои в октябре – 3,2 млн тонн.
С января по август Китай импортировал 35,53 млн тонн соя-бобов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост закупок составил 20%. В июне в стране был зафиксирован рекорд по объему месячной закупки сои – 6,2 млн тонн. Китай продолжает оставаться безоговорочным мировым лидером по импорту сои.
Кроме того, в сообщении министерства говорится, что в сентябре зафиксирован рост закупок растительных масел.

В понедельник мартовский сахар на ICE повысился в цене на 58 пункта, остановившись на отметке 24.98 ц/ф. Закрытие прошло в верхней части торгового диапазона, после достижения новой максимальной отметки. “Быки” имеют общее техническое преимущество.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Сахар-сырец накануне продолжил расти в цене на фоне опасений о том, что неблагоприятная погода негативно отразится на производстве тростника в Бразилии и Австралии – первом и втором мировом производителях товара соответственно. Затяжная засуха в Бразилии уже привела к тому, что уровень реки в Амазонке опустился до минимума за 47 лет.
Австралийцы, напротив, не знают, как бороться с избытком дождей, которые не только отрицательно сказались на качестве урожая, но и мешают отправке судов с сахаром на борту в портах. Об этом заявило руководство Queensland Sugar Ltd., крупнейшего экспортера сахара на континенте. На его долю приходится до 90% национального экспорта товара.
За минувшую торговую сессию мартовский контракт на сахар-сырец на ICE подорожал на 0,58 цента и закрылся на отметке 24,98 ц/ф, тем самым обновив максимум за семь месяцев. Рафинированный сахар поставки декабря на NYSE Liffe в Лондоне закрылся на отметке $644.10 за тонну, ростом на $11.

Бум сахарного производства в Бразилии может смениться не совсем щедрым урожаем сахарного тростника в будущем сезоне, считают аналитики Rabobank. Бразильцам следует ожидать производственного спада, если долгожданные дожди не начнутся в ближайшее время.
Аналитики компании уверены, что вскоре цены на сахар-сырец вновь вернутся к отметке 16,5 ц/ф, а средние расценки на товар в течение будущего сезона оцениваются на уровне 20 ц/ф.
Несмотря на то, что Центрально-Южный штат Бразилии, где производится львиная доля сахара-тростника страны, получил небольшое количество осадков, ситуация по-прежнему близка к критической. Эксперты-метеорологи говорят о скором наступлении второй волны Ла-Ниньи, которая зарождается в водах Тихого океана и связана с усилением холодных течений. Ла-Нинья приносит с собой осадки, но они могут быть настолько сильными, что не исключены наводнения в Юго-Восточной Азии. В Южной Америке данное явление, напротив, приводит к аномальной жаре.
В связи с потенциальными потерями сахарного тростника уже в 2011 г., аналитическая компания ABN Amro произвела переоценку мирового избытка сахара в 2010/11 МГ. Прогноз снижен на 4 млн тонн до 1,2 млн тонн.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily