В четверг наибольшее разочарование принесла пшеница, подешевевшая в Чикаго на 22.50 цента за бушель до 697.25 центов за бушель. В отсутствие позитива биржевикам ничего другого и не оставалось делать, как продавать этот актив. Экспортные продажи из США за неделю, 459.8 тыс. тонн, не намного превысили нижний предел трейдерских ожиданий в 400 тыс. и существенно отличались от максимальной границы в 700 тыс. Международный совет по зерну оставил прогноз по производству пшеницы в мире на прежнем уровне. Закрытие торговой сессии прошло под пятидесятидневной скользящей средней, изменив общую техническую картину рынка на слегка негативную. Однако, котировки остались в рамках августовского -сентябрьского бокового диапазона 678-753.
Похудела кукуруза, хотя и менее заметно, чем пшеница. На фоне слабых недельных экспортных продаж( 561.8 тыс. тонн), которые едва не пересекли нижний предел трейдерских ожиданий (550-800 тыс. тонн), аналитики частной компании Информа объявили, что урожай кукурузы в США может снизиться до 327.167 млн тонн, что на 3.048 млн тонн меньше ими же данного в начале сентября прогноза (330.215 млн тонн). В своём прогнозе Информа расширила до 90.4 млн акро и американский кукурузный клин, который будет засеваться следующей весной. В этом году, про данным агентства, в Соединённых Штатах под кукурузу было отведено 87.9 млн акров.
Бочку мёда в чикагскую ложку с дёгтем добавил Китай, купивший за неделю 810 тыс. тонн сои. Общий объём недельных экспортных продаж бобов из США составил 1.084 млн тонн, на четверть миллиона тонн выше ожиданий трейдеров. Аналитики из Информы также спрогнозировали понижение урожая сои в США до 92.859 млн тонн, что меньше официальных предположений вашингтонских агрочиновников, которые оценивают нынешний урожай бобов в 94.792 млн тонн. Соя в Чикаго подорожала, причём почти на столько же, насколько подешевела кукуруза.
Чикагский спирт в последнюю пару дней резко скорректировался вниз. Вероятно, потенциал к повышению был исчерпан и фонды решили зафиксировать прибыль, которая накопилась на длинных контрактах. Вообще-то, консолидационно-коррекционные процессы, происходящие сейчас на основных сельскохозяйственных (и не только на них) рынках планеты, явление типичное. Скоро конец месяца и конец квартала. В довершение всего, финансовый год в США, самом крупном производителе денег в мире, также заканчивается 30 сентября.

На лондонской бирже европейская пшеница также завершила торговую сессию в четверг в красной зоне. Сказалась активность продавцов, а также сильная национальная европейская валюта.
Торги на LIFFE 23 сентября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 163.00 за метрическую тонну (-GBP 3.25);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 223.25 за метрическую тонну (-EUR 4.50);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 209.75 за метрическую тонну (-EUR 3.50);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 383.00 за метрическую тонну (+EUR 1.25).

В четверг чикагская декабрьская пшеница понизилась в цене на 22.50 цента до 697.25 центов за бушель. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI негативны, указывая на возможное ослабление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит понижаться, то следующей целью для «медведей» станет уровень 677.50 ц/б. Закрытия выше максимального показателя понедельника 757.00 ц/б необходимы, чтобы возобновить повышение на пшеничном рынке. Ближайшее сопротивление – десятидневная скользящая средняя — 726.75 ц/б, следующее сопротивление – 757.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 693.00 ц/б, следующая поддержка — 683.25 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Международный совет по зерну (IGC) обновил прогноз мирового производства зерновых в сезоне 2010/11 МГ. Оценка скорректирована на 0,2%, прогноз производства зерна понижен до 1,741 млрд тонн. По оценкам IGC, главными причинами понижения прогноза мирового урожая стал спад в производстве кукурузы в США и сокращение производства пшеницы в странах бывшего СССР.
Оценка производства зерновых в мире уменьшена на 4 млн тонн по сравнению с августовским прогнозом и на 2,6%, или 46 млн тонн, ниже, чем было произведено в сезоне 2009/10 — 1,787 млрд тонн.
Несмотря на рост производства пшеницы в Австралии и Индии, сокращение урожая в вышеперечисленных регионах сказалось отрицательно на общемировой картине.
Что касается прогноза производства пшеницы по итогам маркетингового года, то он оценивается на уровне 644 млн тонн, что на 33 млн тонн ниже, чем было собрано в предшествующем сельскохозяйственном сезоне. Даже с учетом такого значительного спада объем производства пшеницы в мире будет третьим рекордом за всю историю наблюдений.

Существенный скачок в объемах экспортных продаж европейской пшеницы может вскоре исчерпать себя, и тогда импортеры должны будут обратить внимание на экспортный потенциал США, убеждены аналитики. Эксперты товарно-сырьевых рынков аналитической компании FO Licht считают, что Франция, крупнейший европейский экспортер мягкой пшеницы, не имеет достаточных свободных зерновых ресурсов, чтобы удовлетворить спрос на пшеницу со стороны стран Африки и Ближнего Востока.
Засуха в летние месяцы существенно сократила объем производства зерна в России и Украине, соответственно, экспортные потоки из региона приостановлены. В наиболее яростную борьбу за освободившиеся рынки активно вступили Старый и Новый Свет. На сегодняшний день Европа сохраняет лидирующие позиции – только за первые три недели сентября Еврокомиссия выдала лицензии на экспорт 2,14 млн тонн мягкой пшеницы, что практически вдвое превышает аналогичный прошлогодний показатель – 1,1 млн тонн.
Эксперты FO Licht указывают на скорый спад в экспорте зерна из Франции за пределы ЕС еще в связи с тем, что соседней Германии может понадобиться импорт зерна. Сами немецкие фермеры недовольны качеством пшеницы нового урожая, которая более чем на половину непригодна для продовольственных нужд.
По оценкам европейских аналитиков, экспорт пшеницы из Европы за период с июля по декабрь текущего года может достигнуть 8 млн тонн, тогда во втором полугодии ЕС сможет экспортировать всего 3-4 млн тонн злака.

В четверг чикагская декабрьская кукуруза подешевела на 5.75 цента до 499.25 центов за бушель, выше уровня 481.75 ц/б. Закрытие в нижней части дневного торгового диапазона предполагает более слабое открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и негативными. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 567.00 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 474.25 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 524.25 ц/б, следующее сопротивление – 567.00 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя – 497.75 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 474.25 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Небольшой дефицит кукурузы, с которым мировому рынку придется столкнуться в текущем маркетинговом году, по мнению экспертов Международного совета по зерну был недооценен аналитиками USDA. IGC произвел собственную переоценку производства зерновой, и она оказалась ниже прогноза USDA за счет дальнейшего спада производства кукурузы в странах Америк и Украине.
По мнению специалистов Международного совета по зерну, производство кукурузы в 2010/11 МГ составит 824 млн тонн, что на 5 млн тонн ниже, чем предполагали их коллеги в США.
А вот в оценке мирового потребления кукурузы IGC превзошел USDA. В текущем маркетинговом году потребление злака составит 837 млн тонн, что на 7,5 млн тонн превышает прогноз USDA. Основная нагрузка на сегмент рынка – со стороны животноводства. В связи с сокращением производства пшеницы в мире, в том числе фуражной, спрос на кормовое зерно возрастает. Более того, как указывают данные IGC, в некоторых странах – Израиле, Филиппинах и Южной Корее – кукуруза вызывает больший интерес у покупателей, поскольку она дешевле пшеницы или ячменя.
По мнению аналитиков Департамента сельского хозяйства США, дефицит кукурузы в мире составит 3,5 млн тонн. Эксперты IGC более пессимистичны в прогнозах: по их данным, разрыв между спросом и предложением составит 13 млн тонн. По объему это половина урожая кукурузы в Аргентине, которая занимает второе место в мире по экспорту культуры.

В четверг ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 5 центов и остановился на отметке 1093.50 центов за бушель, ниже отметки 1095.50 ц/б. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 1043.25 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Если Ноябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1183.50 ц/б. Ближайшее сопротивление – 1099.50 ц/б, следующее сопротивление – 1183.50 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя — 1059.50 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 1043.25 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

В четверг октябрьский сахар на ICE повысился в цене. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в пятницу. Стохастический индикатор и RSI становятся негативными, указывая на возможное формирование локальной вершины в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 27.80 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 22.31 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Затянувшаяся засуха в Бразилии заставляет аналитиков периодически понижать прогноз производства сахара в одном из крупнейших производителей товара в мире. По оценкам местной аналитической компании Datagro, урожай сахарного тростника в Центрально-Южном штате составит 578,8 млн тонн, что ниже предыдущей оценки – 585 млн тонн.
По мнению экспертов, погодный фактор не только негативно сказывается на производственных итогах в текущем году, но и может негативно повлиять на положение дел в отрасли в будущем году.
Октябрьский сахар-сырец на ICE накануне подорожал на 1,6% до 24,70 ц/ф.

Согласно последней информации метеорологического бюро Австралии, в северных регионах количество осадков выше средне климатической нормы. На севере континента сосредоточены плантации сахарного тростника. Чрезмерное количество осадков ожидается в течение последующих трех месяцев, что существенно замедлит ход уборочной кампании.
Пшеничные поля в штате Западная Австралия страдают от противоположной проблемы — здесь фермеры столкнулись с недостатком дождей. По данным метеорологического бюро, в настоящее время вероятность осадков высока. Уборка урожая пшеницы в штате начнется через месяц.
Метеорологи объясняют такую разницу в погодных условиях тем, что в регионе прогрессирует атмосферно-океаническое течение Ла-Нинья. В настоящее время в Индийском океане преобладают теплые течения, а в акватории Тихого океана, напротив, холодные.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily