Российский рынок не претерпел особенных изменений во вторник. Стоимость пшеницы четвёртого класса почти не отклонилась от значений зафиксированных на конец дня в понедельник. Третьеклассница немного подешевела. Тем не менее, обе позиции остаются в рамках восходящего тренда. Интересно, что позитивные тенденции на внутреннем российском рынке сохраняются несмотря на пополнение закромов зерном нового урожая. Производители опасаются за судьбу подсолнечника. Участники рынка также внимательно следят за событиями, происходящими на международной арене, так как это может дать подсказку, в какую сторону могут пойти цены на зерно в ближайшей перспективе.
В преддверии пятничных прогнозов американских агрочиновников, биржевики на торговых площадках в Чикаго не решились на какое-то кардинальное изменение своих позиций. Пшеница немного подешевела, — трейдеры фиксировали длинную прибыль, которая образовалась за счёт роста цен на прошлой неделе.
Кукуруза также немного, но подорожала. Приходящие с американских кукурузных полей сводки настораживают аналитиков. Сборы злака сильно варьируются от штата к штату. Некоторые агентства заметно понижают оценки урожайности культуры. Спирт в Чикаго закрылся с нулевым значением по отношению к пятнице.
Сильно подорожала соя. Причиной послужили экспортные продажи соевого масла из США. За один только день было продано 91.5 тыс. тонн. 40 тыс. тонн будут поставлены в Китай, 21 тыс. тонн – в Перу, 29.5 тыс. тонн неизвестным получателям. Объём проинспектированной властями США за неделю сои (378.8 тыс. тонн), предназначенной для отправки на экспорт, превзошёл ожидания трейдеров (217.7-326.6 тыс. тонн).
Сахар-сырец в Нью-Йорке и белый сахар в Лондоне продолжили своё восхождение.

Европейская биржа LIFFE по-прежнему находится под сильным влиянием известий из России. Накануне трейдеры руководствовались идеей о том, что Россия может снять запрет на экспорт зерна раньше, чем ожидалось.
Торги на LIFFE 7 сентября завершились со следующими показателями:
— лондонская фуражная пшеница (ноябрь) – GBP 162.80 за метрическую тонну (-GBP 2.20);
— парижская мукомольная пшеница (ноябрь) – EUR 229.75 за метрическую тонну (-EUR 2);
— парижская кукуруза (ноябрь) – EUR 196.25 за метрическую тонну (-EUR1.50);
— парижский рапс (ноябрь) – EUR 381.75 за метрическую тонну (+EUR 1.75).

Во вторник чикагская декабрьская пшеница понизилась в цене на 6 центов до 735.25 центов за бушель. Закрытие в средней части дневного торгового диапазона предполагает нейтральное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 765.00 ц/б. Если Декабрь возобновит понижение, то следующей целью для «медведей» станет уровень 670.50 ц/б. Ближайшее сопротивление – 748.50 ц/б, следующее сопротивление – 765.00 ц/б. Ближайшая поддержка – 677.50 ц/б, следующая поддержка – 670.50 ц/б.

Wheat No. 2 Soft Red(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Урожай зерновых в Германии по итогам сезона составит 43,8 млн тонн, что на 12% ниже итогов прошлого года, прогнозирует национальное министерство сельского хозяйства. Всему виной неблагоприятные метеорологические условия в ключевые моменты полевых работ – если в начале лета всходы пшеницы оказались под воздействием жары, то в преддверии уборочной страды поля в течение нескольких недель заливали дожди.
Если прогноз производства озимой пшеницы скорректирован в сторону повышения, то суммарный урожай всех видов злака за год снизится – до 23,58 млн тонн на 5%. Накануне на фоне опасений в связи с количеством и качественными характеристиками урожая на местном рынке пшеница взлетела до максимума за 28 месяцев.
Однако министерство поспешило успокоить фермеров и конечных потребителей пшеницы: даже с учетом спада производства Германия сможет самостоятельно обеспечить себя злаком. Для нужд мукомольной промышленности необходимо 6-7 млн тонн пшеницы. Национальная мукомольная ассоциация допускает, что все же придется импортировать 1 млн тонн пшеницы, но это связано не со снижением объемов производства, а с качеством зерна. Затяжные дожди не прошли бесследно для качества зерна.
Урожай озимого ячменя, который немцы выращивают для фуража, за год сократился на 14% и прогнозируется на уровне 8,66 млн тонн. Урожай ярового ячменя, который предназначается для пивоварения, снизится на 20% до 1,76 млн тонн.
Снижены прогнозы производства и других культур – кукурузы, ржи и рапса – на 19,5%, 34,3% и 9,3% соответственно. Уборочная кампания все еще не завершена из-за осадков, но находится на той стадии, когда прогнозы максимально близки к фактическим данным.

Министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства Японии объявило условия очередного закупочного тендера. По его итогам планируется импортировать 129,482 тыс. тонн пшеницы мукомольного качества. Среди поставщиков заявлены традиционные Австралия, Канада и США. Все зерно предназначается исключительно для нужд мукомольной промышленности. Тендер закрывается 9 сентября.
Поставка товара импортеру произойдет с 1 по 30 ноября.
Объем закупок станет минимальным с 19 августа, когда Япония законтрактовала для импорта 128,964 тыс. тонн пшеницы. Всего с начала года Япония уже закупила 2,27 млн тонн из 4,26 млн тонн запланированных.
Структура импорта выглядит следующим образом:
— западная белозерная пшеница (22,995 тыс. тонн, США);
— краснозерная твердая озимая пшеница (33,763 тыс. тонн, США);
— западная краснозерная яровая пшеница (29,855 тыс. тонн, Канада);
— белозерная пшеница (42,869 тыс. тонн, Австралия).

Контракты на европейскую пшеницу на мировых торговых площадках продолжают расти. Последним катализатором биржевого ралли стал обновленный прогноз производства зерновых от министерства сельского хозяйства Франции. Урожай мягкой пшеницы оценивается в 35,7 млн тонн, что на 500 тыс. тонн больше, чем в предыдущем отчете министерства. Урожайность культуры также переоценена в сторону увеличения. Франция лидирует среди стран Евросоюза по производству мягкой пшеницы, однако в текущем сезоне высокая урожайность и качество зерна создают проблемы французским фермерам: в мире складывается ситуация, когда спрос на фуражное зерно выше, чем на мукомольное.
Урожайность мягкой пшеницы оценивается в 7,24 тонны с гектара. Для сравнения, месяцем ранее озвучивался прогноз 7,11 тонн с гектара.
Коллеги французов в министерстве сельского хозяйства Германии также скорректировали прогноз производства озимой пшеницы в сторону повышения — до 23,6 млн тонн. Качественные оценки немецкого зерна также выглядят позитивно, вопреки прежним опасениям по поводу негативному влиянию осадков.
Для участников зернового рынка Великобритании такие успешные результаты соседей принесли свою пользу. Англичане специализируются на производстве фуражной пшеницы, спрос на которую высок из-за сокращения экспорта из стран Причерноморья. Есть информация, что около 55-60 тыс. тонн британской пшеницы экспортировано в Таиланд. По оценкам представителей аграрной отрасли Великобритании, экспортный потенциал страны — 800 тыс.-1 млн тонн зерна.

Во вторник чикагская декабрьская кукуруза подорожала на 1.75 цент до 466.25 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии и нейтрально-позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Декабрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 481.75 ц/б. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 433.25 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 469.00 ц/б, следующее сопротивление – 481.75 ц/б. Ближайшая поддержка – десятидневная скользящая средняя – 441.25 ц/б, следующая поддержка – двадцатидневная скользящая средняя — 433.25 ц/б.

Corn No. 2 Yellow(ExpDate: 14/12/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник ноябрьский соевый контракт в Чикаго подорожал на 17 центов и остановился на отметке 1052.00 центов за бушель. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона настраивает на более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI позитивны, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Ноябрь продолжит повышаться, то следующей целью «быков» станет уровень 1060.25 ц/б. Закрытия ниже отметки 993.50 ц/б подтвердят формирование локальной вершины. Ближайшее сопротивление – 1053.50 ц/б, следующее сопротивление – 1060.25 ц/б. Ближайшая поддержка – 1000.75 ц/б, следующая поддержка — 993.50 ц/б.

Soybeans No. 1(ExpDate: 12/11/2010), 0.01 USD/BUSHELS, Daily

Во вторник октябрьский сахар на ICE повысился. Закрытие в верхней части дневного торгового диапазона предполагает более сильное открытие торгов в среду. Стохастический индикатор и RSI находятся в перепроданном состоянии, но остаются позитивными, указывая на возможное укрепление рынка в ближайшей перспективе. Если Октябрь продолжит повышаться, то следующей целью для «быков» станет уровень 21.64 ц/ф. Закрытия ниже двадцатидневной скользящей средней 19.75 ц/ф подтвердят формирование локальной вершины.

Sugar #11(ExpDate: 30/09/2010), 0.01 USD/POUNDS, Daily

Приток денег в сладкий сегмент товарно-сырьевого рынка привел к тому, что ближайший контракт на сахар накануне обновил максимум за шесть с половиной месяцев – 21,52 ц/ф. Товарные фонды продолжают интенсивно скупать контракты. Сахар-сырец октябрьской поставки завершил торговую сессию на отметке 21,45 ц/ф, подорожав за время торгов на 0,85 цента, или 4,1%.

Пакистан, третий среди азиатских стран потребитель сахара, до декабря текущего года намерен импортировать 500 тыс. тонн сахара-сырца. Как пояснила национальная ассоциация сахаропереработчиков, покупка рафинированного сахара в данный момент для страны – непозволительная роскошь.
Как прокомментировал ситуацию глава ассоциации, килограмм рафинированного сахара обойдется Пакистану в 73 рупий (90 центов), а цена за сахар-сырец на 23 рупии за килограмм ниже.
В результате катастрофического наводнения Пакистану нанесен огромный ущерб – только в сельском хозяйстве он составляет $7 млрд. Производство сахарного тростника в стране резко сократилось. В новом сезоне, который начинается с октября 2010 г., пакистанские фермеры соберут 3,8 млн тонн тростника. При этом для удовлетворения внутреннего спроса на сахар необходимо 4,2 млн тонн культуры.
По предварительным подсчетам, полностью уничтожено 5% посевной площади сахарного тростника. Уборка урожая намечена на ноябрь. До окончания кампании правительство Пакистана отменило пошлину на импорт сахара, чтобы привлечь в отрасль как можно больше частных компаний.

ПМ4-Новороссийск, RUB/MT ,Daily