ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Прогнозируется, что мировое производство снизится по сравнению с прошлогодним рекордом, при этом в этом месяце урожаи будут меньшими в Австралии, Эфиопии и Казахстане. Прогнозируется, что мировая торговля снизится на 3 процента по сравнению с предыдущим годом и в этом месяце сократится еще больше из-за более низкого, чем ожидалось, роста импорта в Нигерии, Казахстане и Иране.

Мировой экспорт сократится дальше, чем в прошлом году, в основном из-за более низкого прогноза для Австралии. Прогнозируется, что мировые запасы снизятся и достигнут самого низкого уровня с 2015/16 года. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США снижена на 20 центов за бушель до 7,30 доллара.

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Внутренний рынок: Котировки акций США в основном выросли после сентябрьского отчета WASDE. У Soft Red Winter (SRW) был наибольший рост: на 15 долларов за тонну до 251 доллара, при этом недавние продажи в Китай продемонстрировали улучшение спроса за рубежом. Цены на Hard Red Spring (HRS) выросли на $7/тонну до $315 благодаря достаточно сильным экспортным продажам на сегодняшний день, особенно в Азию. Цены на Soft White Wheat (SWW) также выросли на 4 доллара за тонну до 273 долларов. Между тем, котировки Hard Red Winter (HRW) снизились на 9 долларов за тонну до 305 долларов из-за вялых экспортных продаж на сегодняшний день и снижения мировых цен. Общий объем обязательств, согласно отчету ФАС США об экспортных продажах, снизился на 46 процентов по сравнению с той же неделей прошлого года из-за сокращения поставок и неконкурентоспособных цен.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен FOB в США

Мировой рынок: В целом, котировки основных экспортеров снизились после сентябрьского отчета WASDE на фоне продолжающейся сильной экспортной конкуренции со стороны России и ЕС, а также экспорта украинского зерна из Одессы впервые после окончания Черноморской зерновой инициативы. Российские котировки испытали наибольшее снижение, упав на 18 долларов за тонну, в связи с завершением сбора урожая пшеницы и обильными запасами. Котировки Аргентины упали на $17 за тонну под давлением других экспортеров. Котировки в США упали на 9 долларов за тонну на фоне более высокого, чем ожидалось, производства яровой пшеницы, согласно недавнему отчету NASS Small Grains Summary. Котировки в Канаде упали на 6 долларов за тонну, поскольку Статистическое управление Канады опубликовало немного более высокий прогноз производства пшеницы. И наоборот, австралийские котировки выросли на 4 доллара за тонну на фоне растущей обеспокоенности состоянием урожая. Котировки ЕС практически не изменились, поскольку высокий спрос на поставки ЕС в Азии и Африке уравновешивал жесткую конкуренцию со стороны России.

Рисунок 2. Динамика международных экспортных цен FOB

Турция становится крупнейшим экспортером зерна твердых сортов на фоне сокращения мировых поставок

Рисунок 3. Экспорт зерна и продуктов пшеницы из Турции (июль/июнь финансового года)

Турция является крупным участником мировой торговли пшеницей, импортируя пшеничное зерно и экспортируя пшеничную муку и продукты. В 2022/23 году Турция была вторым по величине импортером в мире с рекордными 12,5 млн тонн, закупая в основном продовольственную пшеницу из России и Украины. Турция также была восьмым по величине экспортером с объемом 7,0 миллионов тонн (эквивалент пшеничного зерна), в основном поставляя продукцию из пшеницы в Ирак, Сирию, Венесуэлу и на другие рынки Ближнего Востока и Африки, которые полагаются на доступные поставки из Турции. Действующий в стране режим внутренней переработки позволяет турецким мельницам беспошлинно импортировать пшеничное зерно для последующей переработки в пшеничные продукты на экспорт. В прошлом году 95 процентов экспорта пшеницы из Турции составили продукты переработки, такие как мука, макароны, кускус и булгур.

В 2023/24 году Турция выйдет на новую роль с рекордным экспортом зерна пшеницы на фоне сбоев на мировом рынке твердых сортов пшеницы. Твердая пшеница — это твердая пшеница, обычно используемая для изготовления макарон, лепешек, кускуса и других основных пищевых продуктов, которая производится и продается в меньших объемах, чем другие сорта пшеницы. Основными потребителями твердой пшеницы и продуктов ее переработки являются Италия, Алжир, Марокко и Тунис.

Исторически Канада была крупнейшим производителем и экспортером твердой пшеницы. В 2022/23 году Канада экспортировала более 5,0 миллионов тонн твердой пшеницы по сравнению с 600 000 тонн от второго по величине экспортера Европейского Союза. Однако в 2023/24 году производство дурума в Канаде серьезно пострадает от засухи и прогнозируется на уровне всего 4,1 миллиона тонн, что на 23 процента ниже среднего показателя за 5 лет. В условиях сокращения мировых поставок котировки канадского дурума на экспорт выросли с 360 долларов за тонну в июле до 510 долларов за тонну в августе. С тех пор цены на твердую пшеницу немного снизились, поскольку основные потребители и импортеры твердой пшеницы обратились к другим поставщикам зерна твердой пшеницы. Экспортные цены на дурум из Турции упали с $443/тонну в июле до $437/тонну в августе.

Рисунок 4. Котировки канадского дурума на экспорт

В то время как поставки твердой пшеницы в Канаде сократились по сравнению с прошлым годом, производство твердой пшеницы в Турции выросло. По данным ФАС/Анкары и отраслевых источников, производство твердой пшеницы в Турции в 2023/24 году прогнозируется на уровне 4,0 миллиона тонн, что на 1,0 миллиона больше, чем в предыдущем году. Урожай твердой пшеницы в Турции обычно потребляется внутри страны переработчиками макаронных изделий; однако возросший спрос на зерно твердых сортов и благоприятные цены привели к увеличению экспорта.

В этом году Турция отправила более 1,0 миллиона тонн зерна твердых сортов, в основном в Италию и Канаду. В прошлом месяце турецкое правительство ввело ограничения на экспорт зерна твердых сортов, чтобы сохранить внутренние запасы. Экспортеры должны были подать заявку на экспортные лицензии в сентябре, чтобы иметь возможность экспортировать продукцию до конца года. Несмотря на это, ожидается, что экспорт твердых сортов Турции составит значительную часть от общего прогнозируемого рекордного объема в 8,5 млн тонн (эквивалент зерна пшеницы).

Изменения на мировом рынке в 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 12 сентября 2023