USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 декабря 2022
14 December 2022, 22:46

Экспорт пшеницы из Аргентины падает, а в Австралии растет

В этом году перспективы экспортных поставок из Австралии и Аргентины резко расходятся. Австралия побьет рекорд экспорта, в то время как Аргентина, по прогнозам, упадет до самого низкого уровня экспорта за 8 лет.

В то время как основная часть мировой пшеницы производится и экспортируется из Северного полушария, производители Южного полушария увеличивают эти поставки. Экспорт из Южного полушария увеличивается с началом нового календарного года, а запасы в Северном полушарии сокращаются. Поскольку конечные запасы основных экспортеров прогнозируются на самом низком уровне за десятилетие, а экспортные цены выросли, качество и количество экспортных поставок в Южном полушарии имеют решающее значение.

В этом году Австралия собирает рекордный урожай, который, по прогнозам, на 1 процент больше, чем рекорд, установленный в прошлом году. Австралия должна стать третьим по величине экспортером с объемом 28,5 млн тонн в 2022/23 году (июль/июнь). У нее будет достаточное количество высококачественной пшеницы, которая в основном будет продаваться на его основных рынках в Азии, особенно в Индонезии. Однако несвоевременные проливные дожди во время сбора урожая снизили качество некоторых сортов пшеницы в восточной Австралии, что привело к увеличению количества пшеницы фуражного качества, превышающей норму.

Ожидается, что конкурентоспособные цены на пшеницу фуражного качества приведут к увеличению экспорта в несколько стран Восточной и Юго-Восточной Азии. Цены на фуражную пшеницу в Австралии упали с 400 долларов за тонну в июне до 280 долларов за тонну в декабре. Это увеличение доступности пшеницы фуражного качества особенно важно, учитывая сокращение мировых поставок кукурузы в 2022/23 году.

Между тем, поставки пшеницы в Аргентину должны сократиться на 40 процентов в 2022/23 году, что приведет к ограничению экспортных поставок. Запасы Аргентины на конец 2021/22 г. сократились в результате ее рекордного экспорта, который вырос из-за ограничения поставок из Черного моря на фоне спец операции на Украине. Тем не менее, плохая погода во время вегетационного периода 2022/23 года снижает урожайность до самого низкого уровня с 2008/09 года, а убранная площадь сокращается. Таким образом, урожай, который в настоящее время собирают, оценивается всего в 12,5 млн тонн, что почти на 10,0 млн тонн меньше, чем в предыдущем году.

Аргентина, скорее всего, будет экспортировать только на близлежащие основные рынки в Западном полушарии. Его крупнейшим рынком сбыта является Бразилия, которая, по прогнозам, будет меньше импортировать, учитывая свой небывалый урожай. В 2021/22 году Аргентина вышла на другие рынки в Азии, но в 2022/23 году эти рынки, вероятно, переместятся на Австралию и пшеницу из Причерноморья, которые будут продаваться с большей уверенностью, учитывая продление Черноморской зерновой инициативы еще на 120 дней.

Рисунок 1. Производство пшеницы

Рисунок 2. Экспорт пшеницы

Прогноз на 2022/23 год

Мировое производство прогнозируется ниже в этом месяце. Снижение прогноза в Аргентине и Канаде лишь частично компенсируется рекордным урожаем, ожидаемым в Австралии и Бразилии. Тем не менее, увеличение экспорта из Австралии, ЕС, России и Украины более чем компенсирует снижение экспорта из Аргентины. Прогнозируется, что импорт вырастет из-за увеличения спроса со стороны ЕС, Пакистана и Саудовской Аравии. Прогноз средней сезонной цены на сельскохозяйственную продукцию в США снижен на 10 центов до 9,10 доллара за бушель.

Цены на внутреннем рынке США

После ноябрьского отчета WASDE котировки в США упали, отражая умеренный интерес импортеров, поскольку цены в США постоянно остаются выше других стран происхождения. Hard Red Winter (HRW) подешевела на 48 долларов за тонну до 385 долларов. Soft Red Winter (SRW) подешевела на 45 долларов за тонну до 332 долларов за тонну из-за продолжающегося наличия черноморского зерна на рынке в связи с расширением Инициативы по зерну Черного моря. Hard Red Spring (HRS) подешевела на 20 долларов за тонну по сравнению с прошлым месяцем до 399 долларов в соответствии со снижением цен в Канаде. Soft White Winter (SWW) подешевела на 16 долларов за тонну до 338 долларов за тонну, отражая увеличение доступности белой пшеницы во всем мире, особенно из Австралии.

Рисунок 3. Динамика экспортных цен FOB в США

Цены на мировом рынке

Мировые цены на пшеницу снизились на всех рынках после ноябрьского WASDE, отражая расширение экспорта из Черного моря после продолжения Черноморской зерновой инициативы и начала сбора урожая в Южном полушарии. Аргентинские котировки снизились на $13/т на фоне сбора урожая; тем не менее, он остается самым высоким среди основных экспортеров, поскольку его урожай упал до самого низкого уровня с 2015/16 года.

Австралийские котировки снизились на 29 долларов за тонну, поскольку здесь начинается сбор рекордного урожая. Котировки в США испытали наибольшее снижение на 48 долларов за тонну, при этом Канада упала на 18 долларов за тонну. Котировки ЕС упали на $10/т, так как поставки украинской пшеницы из Черного моря продолжаются. Российские котировки снизились всего на $4/т при устойчивом спросе со стороны зарубежных рынков, так как она остается самой низкой ценой среди основных экспортеров.

Рисунок 4. Динамика международных экспортных цен FOB

Изменения на мировом рынке в 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Страна Экспорт/Импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Алжир Импорт 8 400 8 200 -200 Низкий спрос
Бразилия Импорт 5 900 5 600 -300 Более высокий внутренний урожай и более низкие экспортные поставки из Аргентины
ЕС Импорт 6 000 7 000 1 000 Большой импорт из Украины
Индонезия Импорт 10 700 11 000 300 Больше доступности от лучшего поставщика из Австралии
Иран Импорт 6 000 5 500 -500 Вялые покупки на сегодняшний день
Корея, Юг Импорт 4 500 5 000 500 Больше пшеницы на корм
Нигерия Импорт 6 300 6 100 -200 Низкий импорт в первом квартале
Пакистан Импорт 2 500 3 000 500 Продолжение государственных закупок в России
Филиппины Импорт 6 500 6 700 200 Больше пшеницы на корм
Саудовская Аравия Импорт 3 000 3 500 500 Сильный импорт и тендеры
Таиланд Импорт 2 700 2 900 200 Больше пшеницы на корм
Вьетнам Импорт 4 400 4 600 200 Больше пшеницы на корм
Аргентина Экспорт 10 000 7 500 -2 500 Самый низкий урожай за 7 лет и неконкурентоспособные цены
Австралия Экспорт 27 000 28 500 1 500 Рекордный урожай
ЕС Экспорт 35 000 36 000 1 000 Конкурентные цены
Индия Экспорт 3 000 2 750 -250 Запрет на экспорт
Россия Экспорт 42 000 43 000 1 000 Ценовая конкурентоспособность
Украина Экспорт 11 000 12 500 1 500 Продолжение Черноморской зерновой инициативы и крупные поставки в ЕС

 

 

Предыдущий отчет от 09 ноября 2022

Теги     зерно      урожай      пшеница   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
РФ повысит экспортную пошлину на пшеницу
Это произойдет с 27 ноября , отметили в Минсельхозе
Аграрии из новых регионов получат субсидии на сохранение рабочих мест в АПК
Кабмин выделит субсидии аграриям из новых регионов на сохранение рабочих мест