ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Мировое производство и торговля в этом месяце, по прогнозам, вырастут, хотя все еще ниже прошлогоднего рекорда. Производство оценивается выше в Аргентине, Австралии и России. В этом месяце прогнозируется рост импорта в Европейский Союз, Индонезию и Казахстан, что более чем компенсирует сокращение импорта в Китай, Кению и Саудовскую Аравию. Увеличивается экспорт в Украину, Австралию и Турцию. Рекордное глобальное потребление в этом месяце выросло, поскольку увеличение использования кормов и остаточных продуктов лишь частично компенсируется снижением потребления продуктов питания, семян и промышленного производства. Мировые запасы в этом месяце снизились и все еще находятся на самом низком уровне с 2015/16 года. Прогноз средних сезонных цен на сельскохозяйственную продукцию в США снизился до $7,15 за бушель.

ЦЕНЫ НА ПШЕНИЦУ

Внутренний рынок: Котировки США снизились после февральского отчета WASDE, что отражает понижательное давление на мировом рынке и благоприятные погодные условия в США. Цена Hard Red Winter (HRW) снизилась на 14 долларов до 272 долларов за тонну, поскольку урожай 2024/25 года вышел из состояния покоя при хороших условиях и более высоких весенних температурах во всех регионах-производителях. Аналогичным образом цена на Soft Red Winter (SRW) снизилась на 25–230 долларов США за тонну благодаря конкуренции со стороны других мировых конкурентов и хорошим погодным условиям для предстоящего урожая. Цены на Hard Red Spring (HRS) снизились на 11 долларов до 291 доллара за тонну одновременно со снижением цен в Канаде. Soft White (SWW) подешевел больше всего – на 30 долларов до 230 долларов за тонну на фоне снижения спроса со стороны торговых партнеров.

Рисунок 1. Динамика экспортных цен FOB в США

Мировой рынок: Котировки основных экспортеров снизились после февральского отчета WASDE. Российские котировки упали на 26 долларов до уровня ниже 200 долларов за тонну, что является самым низким показателем с 2020 года и самым конкурентоспособным среди крупных экспортеров, поскольку экспортные тарифы были снижены, а крупные поставки продолжались из Черного моря. Котировки ЕС снизились на 24 доллара за тонну на фоне продолжающейся сильной конкуренции со стороны черноморского происхождения. Австралийские котировки упали на $9/тонну из-за снижения спроса. Котировки Канады упали на 14 долларов за тонну из-за конкуренции со стороны других крупных экспортеров. Котировки в Аргентине снизились на 23 доллара за тонну, поскольку урожай урожая оказался больше, чем ожидалось. Котировки в США снизились на 14 долларов за тонну из-за замедления продаж и поставок.

Рисунок 2. Динамика международных экспортных цен FOB

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА

Цена на турецкую муку на пострадавших от конфликта рынках растет

Турция является крупнейшим в мире экспортером пшеничной муки и находится на пути к экспорту рекордного объема пшеницы и продуктов из пшеницы в 2023/24 году, при этом экспорт зерна пшеницы будет необычайно большим. В 2022/23 торговом году Турция экспортировала рекордные 4,5 миллиона тонн муки, из которых примерно 10 процентов было поставлено гуманитарным организациям, включая Всемирную продовольственную программу (ВПП), и готовится объявить еще один рекорд, поставив за этот период на 20 процентов больше муки и пшеничной продукции. первые шесть месяцев 2023/24 года, чем за тот же период в 2022/23 году. Этот рост обусловлен традиционно меньшими торговыми партнерами, при этом значительные объемы отправляются на рынки Восточной Африки. Однако этот рост сдерживается относительно неизменными или уменьшающимися в годовом исчислении закупками у ряда других торговых партнеров.

Наиболее впечатляющее расширение экспорта произошло на рынки Восточной Африки, особенно в Судан, Джибути и Сомали. Судан и Джибути за первые шесть месяцев торгового года импортировали примерно на четверть миллиона тонн больше, чем за тот же период прошлого года, а Сомали увеличила импорт более чем на 100 000 тонн. Прогноз импорта в Судан был снижен до 2,3 миллиона тонн на 2023/24 год, при этом турецкая мука с начала года составляет значительную долю импорта. Судан уже почти год охвачен гражданской войной, миллионы людей были вынуждены покинуть свои дома, а почти 20 миллионов человек столкнулись с отсутствием продовольственной безопасности. До конфликта Судан почти полностью импортировал пшеничное зерно; однако импорт муки начинает замещать часть импорта зерна. Ограничение доступа к топливу для электростанций в Судане повлияло на отечественное мукомольное производство пшеницы. Следовательно, импорт муки был заменен мукой отечественного помола как более надежный способ удовлетворения внутреннего спроса.

Рисунок 3. Импорт Суданской пшеницы

Джибути также увеличила импорт турецкой муки. В Джибути небольшое население, которое зависит от импорта, но в первую очередь оно служит центром ВПП ООН на Африканском Роге. Из Центра гуманитарной логистики в Джибути ВПП оказывает помощь соседним странам, страдающим от отсутствия продовольственной безопасности. Хотя большая часть того, что переваливается через Джибути, представляет собой продовольственную помощь, существуют также и коммерческие перевозки. Сомали, как и вышеупомянутые страны, сталкивается с серьезной проблемой отсутствия продовольственной безопасности из-за нескольких лет засухи, которая поставила страну на грань голода, сменявшегося проливными дождями и наводнениями. Кроме того, внутренний конфликт увеличил зависимость от продовольственной помощи.

Рисунок 8. Экспорт пшеничной муки и продуктов из Турции

В отличие от Восточной Африки, экспорт муки из Турции на рынки Ближнего Востока сократился в первой половине торгового года. Экспорт в Сирию упал на 35 процентов, а экспорт в Йемен упал на 64 процента. Импорт пшеницы и продуктов из пшеницы в Сирию снизился из-за значительного восстановления внутреннего производства в 2023/24 году после двух лет меньших урожаев, и для удовлетворения внутреннего спроса потребовалось меньше импорта. Импорт Йемена изменился и стал включать пропорционально меньше муки и больше зерна для местного мукомольного производства, но объемы импорта оставались относительно стабильными из года в год. Ирак на сегодняшний день является крупнейшим рынком для турецкой муки, и в этом году наблюдается лишь минимальное снижение объемов.

Рисунок 4. Экспорт пшеничной муки и продуктов из Турции

ИЗМЕНЕНИЯ ТОРГОВЛИ В 2023/24 ГОДУ (1000 МТ)

Предыдущий отчет от 08 февраля 2024