USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 12 сентября 2022
13 September 2022, 16:31
Импорт растительного масла в Китай сократился в 2021/22 году
Ограничения Китая, связанные с COVID, замедление экономического роста и более высокие мировые цены на сырьевые товары ослабили спрос страны на переработку масличных культур, белковую муку и потребление растительного масла.
Высокие мировые цены на растительное масло в 2021/22 году стали ключевым фактором, приведшим к 40-процентному сокращению импорта растительного масла в Китай. За 10 месяцев (октябрь-июль) 2021/22 маркетингового года импорт основных растительных масел в Китай сократился более чем на 5 млн тонн по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольшее сокращение ожидается по пальмовому маслу (2,0 млн тонн), рапсовому маслу (1,2 млн тонн) и подсолнечному маслу (1,1 млн тонн). Импорт соевых бобов и арахисового масла также значительно сократился в 2021/22 маркетинговом году.
Импорт подсолнечного масла в Китай остается вялым, так как вторжение России в Украину значительно нарушило поставки. Потребители также сокращают закупки таких товаров, как арахисовое масло, цены на которые обычно намного выше, чем на другие жиры и масла, что приводит к сокращению импорта. Для получения более подробной информации см. Бюллетень FAS China Oilseeds and Products от 8 сентября 2022г.
Рисунок 1. Импорт растительного масла в Китай
В следующем маркетинговом году (2022/23) ожидается восстановление импорта и потребления растительного масла. Хотя рост потребления в годовом исчислении в 2022/23 году кажется резким, фактический рост с 2020/21 года прогнозируется на уровне всего 1,0 процента.
Рисунок 2. Рост потребления растительного масла в Китае
ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД
Прогнозируется, что мировое производство масличных культур в 2022/23 году снизится до 645 миллионов тонн из-за снижения производства сои в США, что более чем компенсирует рост производства сои в Украине и Канаде, рапса в Австралии и подсолнечника в Украине. Торговля масличными культурами в основном не изменилась, при этом увеличение экспорта семян подсолнечника из Украины в Европейский Союз компенсировало снижение экспорта сои из США. Мировые конечные запасы масличных культур сократились почти на 2 млн тонн после сокращения запасов сои в США и Китае.
Глобальное производство белковой муки, торговля и потребление в целом мало изменились, поскольку сокращение потребления соевых бобов компенсирует увеличение потребления рапса и подсолнечника. Мировое производство и потребление растительного масла незначительно выросли, в то время как торговля немного снизилась из-за снижения экспорта пальмового масла из Индонезии. Конечные запасы растительного масла выросли на фоне увеличения запасов пальмового масла в Индонезии и рапсового масла в Канаде. Прогнозируемая средняя сезонная цена на сою в США не изменилась и составляет 14,35 доллара за бушель.
ПРОГНОЗ НА 2021/22 ГОД
Мировое производство масличных культур в 2021/22 году немного увеличилось до 602 миллионов тонн, в основном за счет более высоких урожаев рапса в Канаде и Австралии. Торговля масличными культурами незначительно выросла благодаря увеличению экспорта сои из Уругвая и рапса из Австралии. Конечные запасы снижаются из-за снижения запасов сои в ЕС и Бразилии. Мировая торговля белковой мукой незначительно выросла, так как более высокие объемы экспорта соевого шрота из Парагвая и Бразилии более чем компенсируют снижение объема торговли соевым шротом из Аргентины. Мировая торговля растительным маслом сокращается в основном из-за снижения экспорта пальмового масла из Индонезии и Малайзии. Среднесезонная фермерская цена на соевые бобы в США не изменилась и составляет 13,30 долл. США за бушель.
Экспортные цены на сою в августе 2022
США | Аргентина | Бразилия | |
Средняя цена в августе | $ 627 за тонну | $ 607 за тонну | $ 620 за тонну |
Изменение по сравнению с июлем | + $ 8 за тонну | + $ 16 за тонну | + $ 16 за тонну |
Средние цены на сою для основных экспортеров в августе немного выросли по сравнению с предыдущим месяцем. Неопределенность погоды в Западном полушарии, укрепление доллара США до 20-летнего максимума и закупки Китаем способствовали поддержке цен в августе.
Рисунок 3. Экспортные цены на сою
Экспортные цены на соевый шрот в августе 2022
США | Аргентина | Бразилия | |
Средняя цена в августе | $ 565 за тонну | $ 489 за тонну | $ 488 за тонну |
Изменение по сравнению с июлем | + $ 8 за тонну | + $ 3 за тонну | — $ 5 за тонну |
Премии на соевый шрот в США в августе выросли по сравнению с Южной Америкой. Среднемесячные цены на соевый шрот в США выросли на фоне высокого внутреннего спроса на шрот. В августе аргентинские фермеры, столкнувшись со слабым обменным курсом, продолжали удерживать соевые бобы от продажного рынка. В начале сентября Аргентина установила льготный обменный курс для производителей сои на уровне 200 песо за доллар США (более низкий, чем официальный курс в 140 песо за доллар), чтобы стимулировать продажи фермерами.
Рисунок 4. Экспортные цены на соевый шрот
Экспортные цены на соевое и пальмовое масло в августе 2022
США
Соевое масло |
Аргентина
Соевое масло |
Бразилия
Соевое масло |
Индонезия
Пальмовое масло |
Малайзия
Пальмовое масло |
|
Средняя цена в августе | $ 1 689 за тонну | $ 1 370 за тонну | $ 1 361 за тонну | $ 1 024 за тонну | $ 1 019 за тонну |
Изменение по сравнению с июлем | + $ 128 за тонну | + $ 52 за тонну | + $ 30 за тонну | — $ 65 за тонну | — $ 36 за тонну |
Внутренний спрос на соевое масло для производства биодизеля продолжал оказывать поддержку ценам в США. Сокращение переработки сои в Аргентине, крупнейшем в мире экспортере соевого масла, также способствовало росту мировых цен на соевое масло в августе. Цены на пальмовое масло в августе продолжали падать в связи с корректировками экспортной политики Индонезии, продолжающимся слабым экспортом, что привело к росту запасов, а также снижением стоимости малайзийского ринггита. Цены на пальмовое масло в этом месяце продолжали сохранять скидку по сравнению с другими овощами после продажи с необычно высокой премией в начале этого года.
Рисунок 5. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло
Изменения прогноза для 2022/23 МГ (тыс. тонн)
Страна | Товар | Экспорт/ импорт | Предыдущая оценка | Текущая оценка | Изменение | Причина |
Австралия | Рапс | Экспорт | 4 500 | 5 000 | 500 | Больше экспортных поставок |
Аргентина | Соевые бобы | Экспорт | 4 300 | 4 700 | 400 | Изменение экспортной политики |
Канада | Рапс | Экспорт | 8 800 | 8 500 | -300 | Усиление конкуренции со стороны Австралии |
Китай | Соевые бобы | Импорт | 98 000 | 97 000 | -1000 | Сокращение экспортных поставок в США |
ЕС | Соевые бобы | Импорт | 15 200 | 14 800 | -400 | Слабый спрос на сою из-за более высокого спроса на семена подсолнечника из Украины |
Подсолнечник | Импорт | 1 650 | 2 350 | 700 | ||
Индия | Пальмовое масло | Импорт | 8 130 | 8 300 | 170 | Более конкурентоспособные цены стимулируют увеличение доли рынка |
Индонезия | Пальмовое масло | Экспорт | 29 000 | 28 500 | -500 | В соответствии с изменениями 2021/22 |
Иран | Соевые бобы | Импорт | 1 900 | 2 100 | 200 | В соответствии с изменениями 2021/22 |
Украина | Соевые бобы | Экспорт | 1 300 | 1 500 | 200 | Большой урожай и увеличение поставок в ЕС |
Подсолнечник | Экспорт | 1 250 | 1 950 | 700 | ||
США | Соевые бобы | Экспорт | 58 649 | 56 744 | -1905 | Меньший урожай и сокращение экспортных поставок |
Изменения прогноза для 2021/22 МГ (тыс. тонн)
Страна | Товар | Экспорт/ импорт | Предыдущая оценка | Текущая оценка | Изменение | Причина |
Аргентина | Соевый шрот | Экспорт | 28 400 | 28 200 | -200 | Торговый темп |
Австралия | Соевые бобы | Экспорт | 5 000 | 5 300 | 300 | Темпы торговли, более крупные экспортные поставки |
Боливия | Соевые бобы | Экспорт | 350 | 500 | 150 | Сильный экспорт в Аргентину |
Бразилия | Соевый шрот | Экспорт | 19 000 | 19 400 | 400 | Более высокая давка и сильный темп торговли |
ЕС | Соевые бобы | Импорт | 14 600 | 13 600 | -1 000 | Официальные данные пересмотрены в связи с торговлей, более слабый спрос на сою после более сильного падения на другие масличные культуры |
Индия | Соевое масло | Импорт | 3 900 | 4 100 | 200 | Большой импорт в июле |
Подсолнечное масло | Импорт | 1 500 | 1 800 | 300 | Больше импорта из Аргентины и России | |
Индонезия | Пальмовое масло | Экспорт | 23 500 | 23 150 | -350 | Слабый экспорт после отмены запрета на экспорт |
Иран | Соевые бобы | Импорт | 2 025 | 2 300 | 275 | Торговый темп |
Парагвай | Соевый шрот | Экспорт | 950 | 1 150 | 200 | Торговый темп |
Соевые бобы | Экспорт | 2 900 | 2 500 | -400 | Более низкие экспортные запасы при более высокой нагрузке | |
Украина | Соевые бобы | Экспорт | 1 200 | 1 400 | 200 | Торговый темп |
Подсолнечные семечки | Экспорт | 1 800 | 1 640 | -160 | Торговый темп | |
Уругвай | Соевые бобы | Экспорт | 1 950 | 2 400 | 450 | Сильный экспорт в Аргентину |
США | Соевые бобы | Экспорт | 58 786 | 58 377 | -409 | Торговый темп |
Предыдущий отчет от 12 августа 2022
Ваш комментарий
|
|