Торговля соей остается сильной, в то время как экспорт продукции сокращается

Прогнозируется, что в 2022/23 году торговля соей будет намного выше, чем в прошлом году, в основном благодаря рекордному производству в Бразилии и высокому мировому спросу. В то время как спрос на импорт резко упал на таких рынках, как Бангладеш, Пакистан и Египет, это в основном компенсируется ростом на рынках, включая Аргентину и Китай. По прогнозам, в Аргентине будет самый большой рост в 2022/23 году, поскольку переработчики стремятся дополнить сокращающееся внутреннее производство импортом из других южноамериканских производителей, особенно из Бразилии и Парагвая.

Рисунок 1. Мировой импорт сои

Рисунок 2. Мировой импорт соевого шрота

Наоборот, мировая торговля соевым шротом и маслом прогнозируется ниже. Засуха в Аргентине является основным фактором, ограничивающим переработку и производство соевого шрота и масла в крупнейшей в мире стране-экспортере того и другого. Что касается соевого шрота, мировой импорт в 2022/23 году прогнозируется на 4,2 миллиона тонн ниже, чем в предыдущем маркетинговом году, до самого низкого уровня за 6 лет. Импорт соевого шрота сократился в большинстве стран, но наибольшее падение приходится на Ближний Восток, Юго-Восточную Азию и Европейский Союз. Прогнозируется рост экспорта муки из Бразилии и США; однако поставок будет недостаточно, чтобы полностью компенсировать потери в Аргентине. Ожидается, что импортеры увеличат закупки соевых бобов и других белковых заменителей, таких как рапсовый и подсолнечный шрот.

Прогнозируется, что импорт соевого масла будет самым низким за 5 лет из-за снижения экспортных поставок Аргентины и сильного производства возобновляемого дизельного топлива в США, что сделало экспортные цены на соевое масло в США неконкурентоспособными на мировом рынке. Торговля соевым маслом еще более ослабла из-за объявления о том, что мандат на производство биодизельной смеси в Бразилии был повышен до 12 процентов, что еще больше усилило давление на экспортные поставки.

В результате сокращения глобальных экспортных поставок и более высокого промышленного потребления доля соевого масла в процентах от мирового потребления растительного масла, по прогнозам, упадет ниже 30 процентов в 2022/23 году впервые почти за десятилетие. Несмотря на снижение потребления соевого масла в пищевых продуктах, мировое потребление растительного масла, по прогнозам, вырастет в 2022/23 году за счет увеличения потребления пальмового, рапсового и подсолнечного масла.

Рисунок 3. Мировой импорт и потребление соевого масла

Торговля и потребление рапса в ЕС восстанавливаются до рекордных уровней в 2022/23 году

Прогнозируется, что в этом году Европейский Союз импортирует, перерабатывает и потребляет рекордные объемы семян рапса. Импорт прогнозируется на уровне 6,7 млн тонн, что на 30 процентов выше, чем в среднем за предыдущие 5 лет. Спрос на рапс в ЕС уже давно превышает внутреннее производство после нескольких лет засухи и запрета на неоникотиноиды в 2018 году, при этом посевная площадь сократилась почти на 10 процентов с момента введения этой политики. В то время как внутреннее производство рапса в ЕС, как ожидается, восстановится в 2022/23 году, мировые экспортные поставки также значительно выросли, при этом общий объем производства почти на 20 процентов выше, чем в прошлом году. Рекордный урожай в Австралии (основном поставщике рапса в ЕС) и увеличение экспорта рапса из Украины позволяют предположить, что в 2022/23 году на ЕС будет приходиться более трети мировой торговли рапсом.

Рисунок 4. Экспортные цены на растительное масло

Спрос на белковую муку в последнее время увеличил стоимость переработанного рапса в ЕС, учитывая сокращение экспортных поставок соевого шрота в Аргентине. Цены на рапсовый шрот продолжают торговаться со скидкой по сравнению с соевым шротом с прошлой весны, при этом скидка увеличивается с начала календарного года. Цены на рапсовое масло в ЕС также упали ниже цен на пальмовое масло в марте впервые за 2 десятилетия, что способствовало увеличению доли сырья из рапсового масла в производстве биотоплива и предоставило альтернативный вариант потребления продуктов питания.

Пересмотры данных по пальмовому маслу

База данных PSD включает группу стран под названием «Другое», которая используется только для пальмового масла. Торговля прочими видами пальмового масла была пересмотрена в этом месяце за период с 2009/10 по 2022/23 годы с целью использования отчетных и производных данных по соответствующим странам. Страны, включенные в «Другое», включают: Армения, Бахрейн, Босния и Герцеговина, Бруней-Даруссалам, Буркина-Фасо, Бурунди, Камбоджа, Коморские Острова, Конго Б, Восточный Тимор, Экваториальная Гвинея, Фиджи, Габон, Гамбия, Грузия, Гвинея-Бисау, Гайана. , Ямайка, Косово, Кыргызстан, Лаос, Ливан, Северная Македония, Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Мали, Маршалловы острова, Мартиника, Маврикий, Молдова, Монголия, Намибия, Нигер, Катар, Самоа (W), Сейшельские острова, Соломоновы острова, Сомали , Суринам, Сирия, Таджикистан, Тринидад и Тобаго, Туркменистан, Тувалу, Уганда, Узбекистан, Вануату и Замбия.

Пересмотр данных о пальмовом масле и ядрах пальмового масла на Филиппинах

Производство пальмового масла и косточек пальмы на Филиппинах было пересмотрено на период с 2010/11 по 2022/23 год, чтобы привести его в соответствие с данными Статистического управления Филиппин (PSA). Потребление и конечные запасы были скорректированы с учетом изменения производственного атрибута.

Обзор производства рапса в Бангладеш

Производство рапса в Бангладеш было пересмотрено за период с 2001/02 по 2022/23 год, чтобы отразить данные Департамента сельского хозяйства Бангладеш. Внутренняя переработка была скорректирована в соответствии с изменениями в производстве рапса.

Обзор производства хлопка в Парагвае

Производство семян хлопка в Парагвае было пересмотрено на период с 2010/11 по 2022/23 год, чтобы принять официальную статистику Министерства сельского хозяйства Парагвая по хлопку и семенам хлопчатника. Внутренняя переработка была скорректирована в соответствии с изменениями в производстве семян хлопка.

Добавки из соевого шрота

На момент этой публикации база данных Министерства сельского хозяйства США по производству и сбыту была расширена за счет включения балансовых отчетов по соевому шроту для Азербайджана, Камбоджи и Кот-д’Ивуара, начиная с 2013/14 маркетингового года. Прогнозируется, что три страны импортируют в общей сложности 485 000 тонн сои в 2022/23 году (октябрь-сентябрь). Эти добавления объясняют большую часть изменений торгового баланса соевого шрота в этом месяце.

Рисунок 5. Импорт соевого шрота

ПРОГНОЗ НА 2022/23 ГОД

Мировое производство масличных культур сократилось на 4,5 млн тонн до 625 млн из-за сокращения посевов сои в Аргентине и Уругвае из-за продолжающегося ухудшения условий засухи, при этом некоторые смягчения исходят от бразильской сои. Торговля масличными мало изменилась по сравнению с предыдущим месяцем: сокращение экспорта сои из Уругвая в основном компенсируется увеличением экспорта из Канады и Украины. Тем не менее, экспорт шрота сократился на 2 миллиона тонн из-за снижения экспорта Аргентины. Мировое производство шрота сократилось на 3 миллиона тонн из-за производства соевого шрота в Аргентине и Бангладеш. Производство масла практически не изменилось: сокращение производства соевого масла из Аргентины компенсируется ростом производства рапсового масла из Бангладеш. Экспорт нефти мало изменился. Прогнозируемая средняя сезонная цена на фермы в США не изменилась и составляет 14,30 доллара за бушель.

Экспортные цены

Средние цены на сою в марте были ниже для всех основных экспортеров в ожидании предстоящего рекордного урожая в Бразилии. Цены в Бразилии упали больше всего, что привело к увеличению скидки по сравнению с другими экспортерами. В соответствии с тенденцией нескольких месяцев мировые экспортные цены на сою также находились под давлением цен на соевое масло на фоне обильных поставок других растительных масел, поскольку маржа переработки была менее привлекательной для переработчиков. По состоянию на начало апреля соевое масло в Южной Америке торгуется с премией к пальмовому маслу. Цены на соевый шрот также снизились в среднем в этом месяце впервые с декабря.

Март 2023 г. Экспортные цены на сою

Рисунок 6. Экспортные цены на сою

Март 2023 г. Экспортные цены на соевый шрот

Рисунок 7. Экспортные цены на соевый шрот

Март 2023 г. Экспортные цены на соевые бобы и пальмовое масло

Рисунок 8. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло

Изменения прогноза для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 08 марта 2023