USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 08 марта 2024
09 March 2024, 14:15

Расходящиеся тенденции в экспорте сои и соевого шрота из США в 2023 году

В 2023 календарном году экспорт соевых бобов и соевого шрота из США разошелся, при этом наблюдается заметное снижение объемов соевых бобов по сравнению с рекордно высоким содержанием соевого шрота. По сравнению с прошлым годом экспорт сои сократился на 15 процентов по объему (48,7 миллиона тонн) и на 19 процентов по стоимости (27,9 миллиарда долларов). И наоборот, экспорт соевого шрота из США вырос на 20 процентов по объему (14,1 миллиона тонн) и на 21 процент по стоимости (7,4 миллиарда долларов).

Рисунок 1. Экспорт сои из США, календарный год

Экспорт сои в 2023 году упал в стоимостном выражении на три из четырех крупнейших рынков по сравнению с прошлым годом: Китай (-15 процентов), Мексика (-24 процента) и Япония (26 процентов). Основными причинами этого снижения являются рекордное производство сои в Бразилии и более высокий спрос на сою в США, что способствовало росту цен на сою в США. Между тем, экспорт в Европейский Союз вырос на 32 процента в стоимостном выражении, отчасти из-за увеличения спроса Китая на бразильскую сою.

Рисунок 2. Экспорт соевого шрота из США, календарный год

Соевый шрот вошел в десятку крупнейших экспортируемых сельскохозяйственных продуктов США после 5 лет устойчивого роста стоимости. В 2023 году экспорт соевого шрота вырос до рекордного уровня при обильных экспортных поставках из-за высокого спроса на внутреннем рынке, подкрепленного политикой США в области биотоплива, и снижения производства в Аргентине из-за засухи. Филиппины были крупнейшим рынком для соевого шрота в США, что привело к увеличению импорта американской продукции на 25 процентов. Рынки Южной Америки, включая Колумбию, Эквадор и Венесуэлу, также увеличили импорт соевого шрота из США из-за сокращения поставок из Аргентины. Сокращение поставок шрота из Аргентины также способствовало почти удвоению экспорта США в Европейский Союз, особенно в Ирландию и Польшу.

В перспективе прогнозируется дальнейшее снижение экспорта сои из США в 2023/24 маркетинговом году. Этот прогноз основан на ожидании того, что внутреннее производство продолжит расти, а также продолжится крупное производство сои в Южной Америке. Между тем, ожидается, что экспорт соевого шрота из США продолжит расти в 2023/24 году. Однако обильные мировые поставки из-за более высокой переработки сои в Южной Америке будут препятствовать значительному росту экспорта. Ожидается, что соевый шрот станет более конкурентоспособным кормовым ингредиентом при увеличении мировых поставок.

Китайская соя: изменение баланса спроса и предложения

Рисунок 3. Импорт сои в Китай по поставщикам

В этом месяце импорт сои в Китай в 2022/23 году пересмотрен почти на 3,7 миллиона тонн до 104,5 миллиона. Этот пересмотр основан на оценке поставок основных экспортеров в Китай по сравнению с зарегистрированным импортом за последний маркетинговый год. До 2022/23 маркетингового года импорт не изменился и отражает отчетные данные об импорте, которые соответствуют экспорту основных грузоотправителей.

Импорт сои в Китай в 2023/24 году также увеличился в этом месяце на 3,0 миллиона тонн до 105,0 миллиона, что на 500 000 тонн выше пересмотренной оценки на 2022/23 год, основанной на последних торговых данных крупнейших экспортеров.

Рисунок 4. Изменения спроса и предложения в Китае (март против февраля WASDE)

Кроме того, согласно внутренним источникам данных, объем переработки сои в Китае скорректирован в сторону увеличения для следующих маркетинговых лет: 2020/21, 2021/22 и 2022/23. Из-за увеличения переработки и импорта запасы сои в 2023/24 году сократились на 1,5 миллиона тонн. Ожидается, что в текущем году высокие поставки сои в Китай будут способствовать росту внутреннего производства соевого шрота и масла, а также росту запасов сои.

ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

Прогноз мирового производства масличных культур в этом месяце снижен из-за небольшого сокращения производства сои в Бразилии, что более чем компенсирует более высокий урожай рапса в Индии. Мировая торговля масличными культурами немного выросла благодаря росту экспорта сои из Бразилии. Мировые конечные запасы сократились примерно на 1,5 миллиона тонн из-за сокращения запасов сои в Бразилии. Разрушение масличных культур немного ниже, а снижение измельчения сои и арахиса более чем компенсирует более высокое измельчение рапса. Мировой экспорт протеинового шрота остается практически неизменным: сокращение экспорта соевого шрота из Бразилии компенсируется увеличением экспорта подсолнечного шрота из Аргентины и Боливии и рапсового шрота из Канады. Торговля растительным маслом немного снизилась из-за снижения экспорта пальмового масла из Малайзии.

Прогнозируемая средняя сезонная цена на соевые бобы в США останется неизменной и составит $12,65 за бушель.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Цены на соевые бобы продолжали снижаться со времени последнего отчета WASDE о прогнозах обильных мировых поставок. Хотя стоимость соевых бобов в Бразилии выросла в первые дни марта благодаря активным продажам фермеров, средняя цена февраля была ниже, чем в январе. Цены на соевый шрот снизились вместе с ценами на соевые бобы, но несколько более высокими темпами на фоне перспектив высокого предложения в ближайшие месяцы. Цены на пальмовое масло выросли из-за сезонно низкого производства в Малайзии. В то время как цены на соевое масло в США немного упали из-за конкуренции со стороны других видов сырья для биотоплива, цены на соевое масло в Аргентине и Бразилии выросли из-за низких сезонных поставок. Цены на черноморское подсолнечное масло снизились из-за высоких экспортных поставок, особенно из России, что создало необычно большую скидку на пальмовое масло.

Экспортные цены на сою (доллары США за метрическую тонну)

 

США Аргентина Бразилия
Февраль $467 $427 $404
Март $449 $407 $406
Изменение ‐$18 ‐$20 +$2

 

Рисунок 5. Экспортные цены на сою

 

Экспортные цены на соевый шрот (долларов США за метрическую тонну)

 

США Аргентина Бразилия
Февраль $430 $423 $413
Март $399 $381 $386
Изменение ‐$31 ‐$42 $27

 

Рисунок 6. Экспортные цены на соевый шрот

 

Экспортные цены на сою и пальмовое масло (доллары США за метрическую тонну)

 

США

Соевое масло

Аргентина

Соевое масло

Бразилия

Соевое масло

Индонезия

Пальмовое масло

Малайзия

Пальмовое масло

Февраль $1 079  $802 $810 $880  $845
Март $1 067 $847 $841 $925 $885
Изменение ‐$12 +$45 +$31 +$45 +$40

 

Рисунок 7. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло

Рисунок 8. Экспортные цены на растительное масло

Изменения прогноза для 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Бразилия Соевый шрот Экспорт 20 500 20 100 ‐400 Снижение интереса к перспективам меньших урожаев и увеличение экспорта соевых бобов
Соевое масло Экспорт 1 850 1 750 ‐100
Соевые бобы Экспорт 100 000 103 000 3 000 Сильные поставки в начале сезона
Канада Рапс Экспорт 7 650 7 550 ‐100 Темпы торговли на сегодняшний день и усиление внутреннего кризиса
Рапс Импорт 100 250 150 Сильный импорт на сегодняшний день
Рапсовый шрот Экспорт 5 300 5 400 100 Увеличение продаж и усиление экспорта в Китай
Рапсовое масло Экспорт 3 400 3 600 200 Крупные поставки в США
Китай Рапсовый шрот Импорт 2 300 2 400 100 Сильный импорт в первом квартале
Рапсовое масло Импорт 1 700 2 000 300
Пальмовое масло Импорт 6 400 6 200 ‐200 Снижение темпов торговли, увеличение поставок других растительных масел
Арахисовое масло Импорт 300 200 ‐100 Снижение темпов торговли, особенно с Суданом
Арахис Импорт 1 150 750 ‐400 Сильные экспортные поставки
Соевые бобы Импорт 102 000 105 000 3 000
ЕС Семечки подсолнечника Импорт 2 600 2 700 100 Сильные темпы торговли на сегодняшний день
Подсолнечник Импорт 500 600 100
Индия Соевый шрот Экспорт 1 200 1 400 200 Сильные темпы торговли на сегодняшний день
Пальмовое масло Импорт 9 300 9 200 ‐100 Увеличение внутренних поставок рапсового масла
Индонезия Пальмовое масло Экспорт 28 200 27 700 ‐500 Снижение темпов торговли на сегодняшний день
Малайзия Пальмовое масло Экспорт 16 200 15 800 ‐400 Слабый спрос со стороны крупных покупателей
Пальмовое масло Импорт 1 400 1 000 ‐400 Снижение спроса на рафинированную нефть
Пакистан Пальмовое масло Импорт 3 850 3 700 ‐150 Медленные темпы торговли на сегодняшний день
Филиппины Соевый шрот Импорт 2 925 3 025 100 Более высокие темпы импорта из США
Россия Рапс Экспорт 600 700 100 Увеличение внутреннего производства
Южная Африка Соевые бобы Экспорт 400 250 ‐150 Перспективы меньшего урожая
Судан Арахис Экспорт 500 100 ‐400 Экспорт, пострадавший от войны

Украина

Соевые бобы Экспорт 2 900 3 100 200 Более высокие темпы торговли на сегодняшний день
Соевый шрот Экспорт 900 700 ‐200 Снижение дробления, снижение экспортных поставок
Подсолнечник Экспорт 500 400 ‐100 Более сильное измельчение семян внутри страны
США Соевый шрот Экспорт 13 880 14 334 454 Сильные темпы торговли на сегодняшний день

 

Предыдущий отчет от 08 февраля 2024

Теги     урожай      соя      масличные      США      экспорт      импорт   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Как Китай сократил свою зависимость от импорта сельскохозяйственной продукции из США, смягчив риски торговой войны
За последние годы доля импорта сои из США в Китай, который является основным поставщиком этого продукта для Китая, снизилась с 40% в 2016 году до 18% в 2024 году
Не только зерно: какие культуры в АПК станут прибыльными к 2030 году?
Зерновые культуры являются основой сельского хозяйства России, их выращивают все — от крупных агрохолдингов до малых фермерских хозяйств, от Юга до Урала.