USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 08 декабря 2023
09 December 2023, 09:46

Экспорт сои из Бразилии увеличился до рекордных поставок в начале сезона

Прогноз экспорта Бразилии на 2023/24 год (октябрь-сентябрь) увеличен на 2,0 млн тонн до 99,5 млн и отражает аналогичное изменение в прогнозе на местный год (2022/23 февраль-январь). Оба изменения последовали за рекордными поставками в октябре-ноябре, составившими 10,7 млн тонн. Рекордные объемы отражают обильные запасы предыдущего рекордного урожая сои и сохраняющиеся конкурентоспособные экспортные цены. В результате Бразилия врезается в традиционный экспортный сезон США. В условиях жесткой конкуренции со стороны Бразилии экспортные обязательства США остаются скудными, даже несмотря на поддержку закупок Китая перед саммитом лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в ноябре 2023 года.

Рисунок 1. Экспорт сои из Бразилии в октябре-ноябре

Последние поставки в Бразилию аналогичны поставкам в 2018 и 2019 годах, которые также были значительно выше исторических средних показателей за первые два месяца маркетингового года. Большие объемы поставок в 2018 году пришлись на период, когда американские производители столкнулись с ответными тарифами со стороны Китая, а поставки в Аргентину были ограниченными. Сильные поставки из Бразилии в 2019 году отражают обильные поставки и конкурентоспособные цены, несмотря на восстановление продаж из США в Китай и увеличение объемов поставок из Аргентины. В конце 2023 года будут действовать многие факторы, в первую очередь обильные запасы нефти в Бразилии в сочетании с окончанием сильной засухи в Аргентине. В результате американские экспортеры столкнулись с усилением экспортной конкуренции, особенно в Китае.

Вслед за сильным экспортом Бразилии импорт Китая увеличился на 2,0 миллиона тонн до нового рекорда в 102,0 миллиона тонн. Судя по данным об отгрузках основных экспортеров за сентябрь-ноябрь, прибытие в Китай в первом квартале 2023/24 года может быть на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

Экспорт рапса сократится из-за увеличения переработки и снижения производства в 2023/24 году

Прогнозируется, что после достижения рекордного уровня в 2022/23 году мировой экспорт рапса упадет почти на 3,1 миллиона тонн в 2023/24 году по сравнению с прошлогодним рекордом в 20,2 миллиона тонн. Это снижение во многом связано со снижением производственных перспектив Австралии.

Рисунок 2. Экспорт рапса

Ожидается, что Канада, второй по величине производитель и крупнейший экспортер рапса в мире, в 2023/24 году поставит немного меньше рапса, чем годом ранее, несмотря на более высокий прогноз производства. Увеличение экспорта рапсового масла в Соединенные Штаты привело к росту падения спроса в Канаде в последние годы, причем в 2023/24 году ожидается почти рекордный объем потребления.

Рисунок 3. Экспортные цены на рапс

Австралия завершает рекордный год по производству и экспорту рапса в 2022/23 году, при этом в 2023/24 году ожидается резкое снижение на 2,3 миллиона тонн. Высокие цены из-за катастрофического урожая в Канаде в 2021/22 году стимулировали расширение производства в Австралии в 2022/23 году. В связи с восстановлением в Канаде как в 2022/23, так и в 2023/24 годах, а также падением мировых цен на рапс фермеры в Австралии потеряли стимул продолжать расширение площадей под рапсом. И наоборот, цены на рапс в Украине представляют собой более выгодный вариант для фермеров, что приведет к рекордному урожаю, ожидаемому в 2023/24 году. Однако ожидаемое увеличение переработки рапса в Украине по сравнению с прошлым годом приведет к тому, что экспорт останется на том же уровне, что и в 2022/23 году, что смягчит воздействие на других экспортеров.

ПРОГНОЗ НА 2023/24 ГОД

Прогноз мирового производства масличных культур в этом месяце немного снижен до 661 миллиона тонн из-за значительного сокращения урожая сои в Бразилии, что более чем компенсирует более высокие урожаи рапса в Австралии и Канаде. Мировая торговля масличными культурами выросла на 2 миллиона тонн за счет роста продаж бразильской сои и рапса в Канаде и Австралии. Конечные запасы немного выросли, так как рост реализации рапса перевешивает сокращение конечных запасов сои и семян подсолнечника. Переработка масличных культур немного выросла на фоне роста производства рапса в Канаде и Украине, при этом мировое производство шрота также выросло. Мировой экспорт протеинового шрота немного увеличился за счет увеличения экспорта рапсового шрота из Канады и Украины. Торговля растительным маслом не изменилась: увеличение экспорта рапсового масла компенсируется сокращением торговли пальмовым маслом.

Прогнозируемая средняя сезонная цена на соевые бобы в США останется неизменной и составит $12,90 за бушель.

ЭКСПОРТНЫЕ ЦЕНЫ

Экспортные цены на сою и соевый шрот снизились, а цены на растительное масло выросли после ноябрьского отчета WASDE. В последнее время волатильность цен в соевом комплексе возросла из-за опасений по поводу погодных условий и перспектив урожая в Южной Америке, крупных закупок Китаем соевых бобов как в Бразилии, так и в США, а также более высокого, чем ожидалось, экспорта от других поставщиков, таких как Парагвай, Канада и Украина. Мировой спрос был высоким, но обилие поставок в Бразилии привело к снижению цен на сою и шрот в последние недели.

В середине ноября цены на соевый шрот любого происхождения взлетели до небес на фоне роста цен на соевые бобы, а также резкого падения цен в Аргентине, вызванного медленными продажами фермеров и резким снижением экспорта соевого шрота. Однако цены на соевый шрот упали более чем на 80 долларов за тонну с пика в середине ноября из-за продолжающегося сильного падения цен в Бразилии и США. Цены в Аргентине также упали, что усугублялось неопределенностью по поводу потенциальной девальвации аргентинского песо после инаугурации нового президента.

Цены на растительное масло в течение прошлого месяца практически не изменились. Цены на соевое масло остаются высокими из-за ограниченных поставок сои в Аргентине и опасений засухи в Бразилии. Кроме того, поставки соевого масла ограничены со стороны других традиционных поставщиков, таких как Соединенные Штаты, где внутренний спрос на использование соевого масла в биотопливе высок. Цены на пальмовое масло немного выросли на фоне сезонного сокращения поставок и сохраняющейся неопределенности из-за условий Эль-Ниньо.

Экспортные цены на сою (доллары США за метрическую тонну)

 

США Аргентина Бразилия
Ноябрь $ 524 $ 525 $ 501
Декабрь $ 504 $ 509 $ 495
Изменение — $ 20 — $ 16 — $ 6

 

Рисунок 4. Экспортные цены на сою

 

Экспортные цены на соевый шрот (долларов США за метрическую тонну)

 

США Аргентина Бразилия
Ноябрь $ 548 $ 538 $ 521
Декабрь $ 500 $ 490 $ 477
Изменение — $ 48 — $ 48 — $ 44

 

Рисунок 5. Экспортные цены на соевый шрот

 

Экспортные цены на сою и пальмовое масло (доллары США за метрическую тонну)

 

США

Соевое масло

Аргентина

Соевое масло

Бразилия

Соевое масло

Индонезия

Пальмовое масло

Малайзия

Пальмовое масло

Ноябрь $ 1 242 $ 969 $ 980 $ 840 $ 812
Декабрь $ 1 251 $ 955 $ 980 $ 850 $ 825
Изменение +$ 9 — $ 14 $ 0 + $ 10 + $ 13

 

Рисунок 6. Экспортные цены на соевое и пальмовое масло

Рисунок 7. Экспортные цены на растительное масло

Изменения прогноза для 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Страна Товар Экспорт/ импорт Предыдущая оценка Текущая оценка Изменение Причина
Австралия Рапс Экспорт 4 200 4 400 200 Повышенные производственные перспективы
Бразилия Соевые бобы Экспорт 97 500 99 500 2 000 Увеличение экспортных поставок и конкурентоспособные цены стимулируют более крупные закупки в Китае
Канада Рапс Экспорт 7 500 7 700 200 Большие производственные перспективы
Китай Рапс Импорт 1 800 2 000 200 Сильные темпы импорта в первом квартале
Соевые бобы Импорт 100 000 102 000 2 000
ЕС Пальмовое масло Импорт 4 850 4 650 -200 Снижение спроса на промышленное потребление соответствует изменениям предыдущего года
Рапс Импорт 5 100 5 300 200 Крупные экспортные поставки в Австралии
Украина Рапс Экспорт 3 650 3 450 -200 Медленные темпы экспорта в первом квартале, переход к экспорту дробленой продукции и продукции

 

Предыдущий отчет 09 ноября 2023

Теги     экспорт      импорт      соя      рапс   
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
РСПП предложил Банку России отказаться от плавающего курса рубля
Предложение касается участников внешнеэкономической деятельности.
Казахстан расширил список товаров с минимальным уровнем цен при импорте
Казахстан с 1 января 2025 года расширяет перечень товаров, в отношении которых определяется минимальный уровень цен (МУЦ) при импорте, новое постановление включает в этот список свежие куриные яйца, пшеничную муку, пшеницу, подсолнечное масло (упаковка менее 10 литров) и пекарные дрожжи, сообщает Российский экспортный центр (входит в ВЭБ.РФ).