ОБЗОР НА 2023/24 ГОД

В этом месяце прогнозируется снижение мирового производства кукурузы, поскольку меньшие урожаи в Южной Африке, Аргентине, Мексике и Молдове более чем компенсируют более высокие урожаи в Европейском Союзе, на Филиппинах и в Сербии. Прогнозируется, что мировая торговля снизится, поскольку снижение экспорта из Индии, Южной Африки, Замбии и Танзании более чем компенсирует рост российского экспорта. Мировой импорт снижается, поскольку сокращение поставок в Европейский Союз, Саудовскую Аравию, Бангладеш и Кению более чем компенсирует рост импорта в Мексику и Вьетнам. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США снизилась на 5 центов до $4,70 за бушель.

ЦЕНЫ НА КУКУРУЗУ

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу FOB

После мартовского отчета WASDE экспортные заявки всех основных экспортеров немного выросли. Предложения Аргентины выросли на 5 долларов за тонну до 190 долларов. Портовые данные показывают, что в марте из Аргентины было отправлено около 3,4 миллиона тонн, что является самым большим месячным объемом с августа 2023 года. Бразильские предложения выросли на 11 долларов за тонну до 199 долларов. Бразилия сезонно отсутствует на рынке до тех пор, пока урожай шафриньи не будет собран начиная с июня. Предложения в США выросли на 5 долларов за тонну до 193 долларов. Украинские предложения выросли на 8 долларов за тонну до 177 долларов и остаются наиболее конкурентоспособными по цене из четырех крупнейших экспортеров.

ОСОБЕННОСТЬ РЫНКА

Потребление кормов в Бангладеш сокращается на фоне падения импорта

Рисунок 2. Предложение и потребление кукурузы в Бангладеш (май-апрель)

Импорт кукурузы в Бангладеш в 2023/24 МГ (май-апрель) пересмотрен в сторону понижения до 550 000 тонн, что на 73 процента меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и является 9-летним минимумом. Продолжающиеся проблемы с иностранной валютой и неконкурентоспособные экспортные цены для Индии, ключевого поставщика, привели к снижению импорта кукурузы в Бангладеш. Эти ограничения ограничили использование кормов в этом году, несмотря на высокий спрос на птицу, и заставили Бангладеш все больше полагаться на внутреннее производство.

Бангладеш импортировала в среднем 2,0 миллиона тонн кукурузы за последние 4 года, при этом доля рынка Индии составляла 69 процентов. Индия является предпочтительным торговым партнером для импортеров из Бангладеш благодаря простоте логистики и более низким транспортным расходам по сравнению с другими поставщиками. С июля 2023 года восстановление мировых поставок кукурузы привело к снижению мировых экспортных цен. В то же время внутренний сектор производства кормов и этанола в Индии резко вырос, что привело к повышению цен на внутренние поставки и значительно снизило стимулы Индии к экспорту.

В результате Бангладеш обратилась к альтернативным поставщикам, таким как Бразилия, на долю которой в настоящее время приходится почти половина импорта с начала года. Но текущие экономические проблемы, включая высокую инфляцию, девальвацию така и низкие валютные резервы в Бангладеш, усложнили и увеличили стоимость импорта кукурузы. ФАС/Дакка сообщила, что импортерам сложнее получить доступ к аккредитивам (LoC), что затрудняет возможность импорта больших объемов кукурузы.

Поскольку импорт падает, инвестиции в отечественное производство кукурузы могут оказаться необходимыми. Государственная политика стимулировала инвестиции транснациональных компаний в семеноводческую отрасль Бангладеш и стимулировала развитие высокоурожайных гибридных сортов семян. Кроме того, высокие внутренние цены на кукурузу в 2022/23 году способствовали увеличению производства в 2023/24 году.

Тем не менее, птицеводческому сектору Бангладеш будет трудно преодолеть дефицит импорта. По прогнозам, потребление кукурузного корма снизится на 21 процент по сравнению с прошлым годом, а высокие внутренние цены из-за ограниченных поставок продолжают оказывать влияние на мелкие предприятия, вынуждая их прекратить производство. В ближайшее время рост производства мяса птицы в Бангладеш продолжит замедляться, если экономические проблемы продолжат препятствовать импорту.

ИЗМЕНЕНИЯ ТОРГОВЛИ В 2023/24 ГОДУ (1000 МТ)

Предыдущий отчет от 08 марта 2024