Прогноз на 2023/24 год

Прогнозируется, что мировое производство кукурузы резко вырастет: увеличение производства в США, Украине, России, Бирме и Парагвае более чем компенсирует сокращение производства в Мексике, Египте и Индонезии. Прогнозируется рост мировой торговли, поскольку увеличение экспорта из США, России, Украины и Турции более чем компенсирует сокращение в Индию. Мировой импорт прогнозируется выше, при этом более высокий спрос со стороны Канады, Египта, Мексики, Саудовской Аравии и Европейского Союза более чем компенсирует более слабый спрос со стороны Ирана и Бангладеш. Средняя сезонная цена сельскохозяйственной продукции в США снизилась на 10 центов за бушель до 4,85 доллара.

Цены на кукурузу

Рисунок 1. Динамика экспортных цен на кукурузу

После октябрьского отчета WASDE предложения всех основных экспортеров снизились. Предложения в США составили 211 долларов за тонну, что на 20 долларов ниже, чем в прошлом месяце. Сезонное давление, вызванное продолжающимся сбором урожая, и снижение затрат на логистику снижают ставки. Предложения Бразилии составили $220/тонну, что немного ниже, чем в предыдущем месяце. Давление на снижение объемов поставок компенсируется проблемами внутренней логистики, что приводит к стабилизации цен. Предложения Аргентины составили 212 долларов за тонну, что на 46 долларов ниже, чем в прошлом месяце. Конкурентное давление со стороны других экспортеров резко снижает цены. Украинские предложения не публиковались с 21 июля.

Импорт кукурузы в Саудовскую Аравию превысил ячмень впервые за 45 лет

Рисунок 2. Импорт кукурузы и ячменя в Саудовскую Аравию (октябрь-сентябрь)

С 1978/79 года основным импортом фуражного зерна в Саудовскую Аравию был ячмень, пик импорта которого составил более 10,0 миллионов тонн в 2015/16 году. Однако по состоянию на сентябрь 2023 года Саудовская Аравия импортировала почти 3,3 миллиона тонн кукурузы, тогда как ячменя импортировала лишь 3,1 миллиона тонн. Переход от ячменя к кукурузе является результатом снижения цен на кукурузу, роста спроса на переработанные корма и сокращения мировых поставок ячменя.

За последний год увеличение экспортных поставок кукурузы привело к падению цен на импортируемую кукурузу. По данным FAS/Эр-Рияда, цены на себестоимость и фрахт (CFR) на импорт кукурузы из Саудовской Аравии упали на 60 долларов до 240 долларов за тонну, в то время как цены CFR на ячмень снизились менее значительно, колеблясь в районе 250 долларов за тонну. В сочетании со снижением доли затрат на импорт кормов, покрываемых ежемесячными государственными денежными выплатами, кукуруза стала экономически привлекательным вариантом для покупателей кормов. Корма, переработанные на месте, с использованием кукурузы, могут быть на 35 процентов дешевле, чем импортный зерновой ячмень.

Кроме того, изменение факторов спроса в Саудовской Аравии способствует увеличению импорта кукурузы по сравнению с ячменем. Основной рост спроса на корма обусловлен расширением птицеводства. Крупные производители мяса птицы, такие как Almarai, инвестировали 1,8 миллиарда долларов, чтобы удвоить производство птицы к 2028 году. Шестьдесят процентов рационов птицы в Саудовской Аравии составляют импортная кукуруза, а это означает, что спрос на зерно будет продолжать расти вместе с ростом производства птицы. И наоборот, импортный ячмень в основном используется производителями овец и коз, около 30 процентов из которых ликвидировали свои стада в последние годы из-за высоких мировых цен на ячмень. Производители овец и коз также могут выпасать своих животных на пастбищах, если они находятся в хорошем состоянии, вообще избегая покупки кормов.

Наконец, сокращение мировых поставок ячменя в 2023/24 году также будет способствовать росту импорта кукурузы. Ежегодное снижение производства в ЕС-27 и Украине привело к сокращению экспортных поставок, а возобновление торговли между Австралией и Китаем делает Россию единственным крупным поставщиком, способным удовлетворить спрос Саудовской Аравии в ближайшем будущем. Напротив, ожидается, что экспортные поставки кукурузы останутся значительными в 2023/24 году. Прогнозируется, что Саудовская Аравия импортирует 4,9 миллиона тонн кукурузы в 2023/24 году по сравнению всего с 3,9 миллиона тонн ячменя за тот же период.

Изменения на мировом рынке для 2023/24 МГ (тыс. тонн)

Изменения на мировом рынке для 2022/23 МГ (тыс. тонн)

Предыдущий отчет от 12 октября 2023