Пшеница пережила непростую неделю, но в пятницу цены восстановились, продемонстрировав солидный рост. Фьючерсы на пшеницу в Чикаго выросли в пятницу, хотя трейдеры столкнулись с противоречивыми сигналами — от опасений по поводу экспортного спроса на американское зерно до потенциальных погодных рисков. Новость о том, что российский экспорт пшеницы может вскоре исчерпать квоту, спровоцировала рост некоторых контрактов на целых 2%. Контракты на HRW в Канзас-сити показали наибольший рост: майские фьючерсы подорожали на 9,75 цента до $ 4,7975. Майские фьючерсы на SRW в Чикаго выросли на 3,75 цента, закрывшись на уровне 5,3350 долларов, а майские фьючерсы на яровую пшеницу MGEX подорожали на полцента до 5,06 долларов.

За прошлую неделю, 08.04.20 — 14.04.20, разница между длинными и короткими позициями управляющих упала на 1 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 0.6 цента. Наращивание коротких позиций спекулянтами приводит к падению цен. Если давление со стороны медведей продолжится, то мы можем увидеть новые минимумы.

За прошлую неделю, 08.04.20 — 14.04.20, разница между длинными и короткими позициями производителей упала на 1 тыс. контрактов. В тоже время, цена упала на 0.6 цента. Производители наращивают короткие позиции, что не дает цене расти. В такой ситуации на рынке возможно ускорение падения цен.

За прошлую неделю, 08.04.20 — 14.04.20, разница между длинными и короткими позициями производителей и управляющих упала на 2 тыс. контрактов. За отчетный период времени, цена упала на 0.6 цента. Производители и управляющие на отчетной недели были склонны продавать. Суммарное число шортов было выше суммарного числа лонгов. Цены также снижаются, что создает привлекательные условия для продавцов в среднесрочной перспективе, одна — две недели.

За прошлую неделю, 08.04.20 — 14.04.20, открытый интерес вырос на 10 тыс. контрактов. Объем вовлеченных в торговлю контрактов составляет 380 408 штук. Текущее положение дел на рынке таково, что деньги в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес управляющих активами без учета объема торговцев занимающих противоположные позиции по фьючерсным контрактам с разной датой экспирации вырос на 6 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на спекуляции, составляет 202 278 штук. Деньги управляющих в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

Открытый интерес производителей вырос на 3 тыс. контрактов. Объем контрактов, направленных на хеджирование, составляет 164 624 штуки. Деньги производителей в течение прошлой недели приходили на рынок поддерживая тенденцию.

За прошлую неделю разница между OI производителей и OI управляющих выросла на 2 853 контракта. Разница между длинными позициями производителей и управляющих выросла на 276 контрактов. Разница между короткими позициями производителей и управляющих выросла на 4 012 контрактов.

Предыдущий отчет

Пшеница. Цены EXW в США на 16 апреля 2020