Пшеница: мировые рынки и торговля – отчет USDA, июнь 2017
12 June 2017, 15:42

Прогноз мирового производства на 2017/18 год поднят в связи с ростом российского урожая. Объемы мировой торговли остаются рекордными, изменения импорта в основном компенсируют друг друга. Рост экспорта для Аргентины нивелируется сокращением для ЕС, который, как все еще ожидается, станет крупнейшим экспортером в мире. Для США прогнозируется рост импорта, а экспорт остается неизменным. Среднесезонная фермерская цена повышена на 0,05 доллара США до уровня 4,30 доллара за бушель.

Мировое производство для 2016/17 г., уже находящееся на рекордном уровне,  незначительно увеличено. Глобальная торговля немного пересмотрена в сторону повышения, основные изменения включают рост импорта для Бразилии и Чили и его снижение для Эфиопии и Ирана. Экспорт для Аргентины и Украины поднят. Импорт для США незначительно увеличен, а среднесезонная фермерская цена в США остается неизменной на уровне 3,90 долл. США за бушель.

Цены:

Рисунок 1. Динамика экспортных цен FOB в США.

На внутреннем рынке США: цены на пшеницу были смешанными в мае, Hard Red Winter (HRW) прибавила 4 долл. / т до 201 долл., а Hard Red Spring (HRS) выросла на 10 долл. / т до 262 долл. США. HRS продолжает расти в связи с дефицитом высокобелковой пшеницы и озабоченностью по поводу сухой погоды в регионах производства яровой пшеницы. С другой стороны, Soft Red Winter (SRW) и Soft White Winter (SWW) снизились на $ 2 / т до $ 178 и на $ 8 / т до $ 185 соответственно.

Конкурентоспособность цен на пшеницу в США значительно улучшилась в 2016/17 году

Рисунок 2. Динамика цен FOB основных экспортеров пшеницы

Ценовая конкурентоспособность пшеницы в США по сравнению с другими поставщиками оказала значительное влияние на общий объем экспорта в последние годы. В течение почти всего 2015/16 американского маркетингового года (июнь-май) разница в цене  на американскую пшеницу Hard Red Winter (HRW) держалась на уровне около 30 долларов США за тонну по сравнению с ЕС и Причерноморьем из-за обильных запасов конкурентов  и сильного доллара. Эта ценовая разница, особенно в сочетании с логистическими и территориальными преимуществами ЕС и Черноморского региона, блокировали доступ Соединенных Штатов к крупнейшим рынкам пшеницы в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Кроме того, доля США также сократилась на традиционных рынках, таких как Мексика и Нигерия, поскольку покупатели получали пшеницу по более низким ценам. Эта конкуренция сократила экспорт пшеницы из США до самого низкого уровня за 44 года, что привело к накоплению обильных запасов.

В конце 2015/16 г. – начале 2016/17 г. цены в США стали более конкурентоспособными из-за богатого внутреннего урожая и сокращения объемов производства пшеницы в ЕС. Поздние дожди уменьшили объем и качество французского урожая, предоставив Соединенным Штатам возможность поставлять пшеницу в Северную Африку. Это позволило Соединенным Штатам экспортировать 853 000 тонн в Марокко по сравнению с только 20 000 годом ранее. Совокупный импортный спрос в Марокко был увеличен в 2016/17 году из-за суровой засухи. Аналогичным образом, экспорт в Алжир достиг 684 000 тонн по сравнению с 90 000 в предыдущем году. Под влиянием крупных запасов и более конкурентоспособных цен также восстановился экспорт из США как в Мексику, так и в Нигерию. Совокупный экспорт США в 2016/17 году оценивается примерно на одну треть выше уровня предыдущего года, что делает США крупнейшим экспортером впервые за 4 года.

Ожидается, что в 2017/18 году ЕС вернет себе первое место в качестве ведущего мирового экспортера, учитывая его значительно выросший урожай. С другой стороны, Соединенные Штаты, по прогнозам, соберут гораздо меньший урожай, который компенсируется крупнейшими начальными запасами за 29 лет. Экспорт США прогнозируется несколько ниже в свете крупных запасов ЕС и продолжающейся конкуренции со стороны России, которая, по прогнозам, станет вторым по величине экспортером. Тем не менее, экспорт пшеницы из США, как ожидается, будет оставаться значительно выше уровня 2015/16 на основе стабильного глобального спроса и обильных начальных запасов.

Изменения на мировом рынке в 2017/18 МГ.

Среди импортеров

  • Иран – сокращение на 500 000 тонн до 1,5 миллиона из-за обильных внутренних запасов.
  • Южная Африка – увеличение на 200 000 тонн до 1,8 миллиона на основе уменьшения ожидаемого урожая.
  • США – рост на 200 000 тонн до 3,5 миллионов, что отражает дефицит высокопротеиновой пшеницы.

Среди экспортеров

  • Аргентина – рост на 500 000 тонн до 11,5 млн. из-за улучшения прогноза урожая.
  • Европейский союз – сокращение на 500 000 тонн до 30,5 миллионов на основе уменьшения урожая в Германии.

Изменения на мировом рынке в 2016/17 МГ.

 Среди импортеров – на основе торговых данных

  • Бразилия – увеличение на 200 000 тонн до 7,7 миллионов.
  • Чили – рост на 300 000 тонн до 1,3 миллиона.
  • Эфиопия – снижение на 200 000 тонн до 1,3 миллиона.
  • Иран – сокращение на 400 000 тонн до 800 000.
  • США – рост на 100 000 тонн до 3,2 миллионов.

 Среди экспортеров – на основе торговых данных

  • Аргентина – рост на 1,0 млн. тонн до 12,0 млн.
  • Бразилия – снижение на 200 000 тонн до 600 000.
  • Иран – рост на 200 000 тонн до 400 000, исходя из новостей о недавнем экспорте муки.
  • Казахстан – снижение на 200 000 тонн до 6,8 миллионов.
  • Россия – снижение на 500 тыс. тонн до 27,5 млн.
  • Сербия – снижение на 200 000 тонн до 1,1 миллиона.
  • Украина – увеличение на 500 000 тонн до 17,8 миллионов.

 

Отчет USDA по мировому рынку кукурузы читайте здесь.

Теги     USDA     пшеница     экспорт     импорт     прогноз     производство     отчет     рынок зерна     торговля     обзор     Потребление     МСХ США     май  
Распечатать  /  отправить по e-mail  /  добавить в избранное

Ваш комментарий

Войдите на сайт, чтобы писать комментарии.
Важные
Есть ли шанс у российской кукурузы? (Видео)
Российские селекционеры готовы полностью удовлетворить спрос на семена кукурузы. Но к этому не готовы аграрии.
Путин рассказал о рекордном за всю историю России урожае (Видео)
Владимир Путин провел совещание по экономике, на котором заявил, что страна уверенно справляется с внешними вызовами. Исчезнувшие западные товары постепенно заменяются отечественными, а рубль демонстрирует лучшую динамику среди всех валют мира.