Массовое наводнение на Среднем Западе США лишило страну примерно 13 процентов мощностей по производству этанола. Заводы в штате Небраска, Айова и Южная Дакота были вынуждены закрыться или сократить производство. Продолжали работу заводы компаний Archer Daniels Midland Co и Green Plains Inc, несмотря на метели и дожди. В одном только штате Небраска ущерб наводнения превышает 400 миллионов долларов. Затопление кукурузных хранилищ и размывание железнодорожных путей уже вызвали рост цен на рынке. По данным трейдеров, в США имеется около 200 заводов по производству этанола, способных производить 1,06 млн. баррелей в день(б/д).

Кукуруза действительно пытается набрать ход на фоне природных катаклизмов обрушившихся на США. В данном свете отчет USDA в следующем месяце должен будет показать падение запасов зерна в США, что подтолкнет цены вверх еще больше. Рынок пшеницы также пытается восстановиться после падения. Ждем, что на следующей неделе на рынке продолжится рост цен на зерно.

До конца следующей недели экспортеры будут продавать валюту. Это поддержит рубль и вряд ли мы окажемся выше 66.00 даже если Brent станет уходить от 68.00 в сторону 60.00. С другой стороны, похоже закончилась история с неким покупателем (покупателями) ОФЗ, который за последние две недели выбрал облигаций примерно на 50 млрд. рублей. Результаты аукционов по ОФЗ несколько смутили аналитиков (в частности Райффайзенбанка), так как серьезной борьбы на них не было. Аукцион в большей степени походил на некое соглашение между Минфином и покупателем проведенное через аукцион. Следующая неделя – последний шанс на то чтобы рубль показал максимум года. В апреле и далее национальную валюту ничего хорошего не ждет. Можно вспомнить и продолжающийся отток капитала и дивидендные выплаты, которые будут уже летом.

ЦБ РФ оставила ставку на прежнем уровне. Это немного жестко в текущих условиях, но видимо политические риски не дают возможности банку на данном этапе облегчить жизнь реальному сектору.

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Спекулянты ведут себя крайне инертно. У крупных участников никаких идей нет. Объемы практически неизменны. Может быть ждут результатов переговоров США-Китай. Но когда они будут эти результаты никто пока сказать не может.

Поддержка – 456.4. Сопротивление – 474.6.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Возможно будет какая-то атака вверх от 456.0. Если же данный уровень пройдут вниз, то нам не избежать повторной попытки прохода к 400.0.

Сценарий падения: в пятницу можно было зацепиться за продажу от 474.0, о чем явно писалось в прошлом прогнозе. Теперь надо только ждать. Ход вниз в пятницу сразу на 9 центов это хорошая заявка на продолжение падения.

Рекомендация:

Покупка: при касании 457.0. Стоп: 453.0. Цель: 555.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, перенесите стоп на 475.6. Цель: 400.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы исчезли, покупатели еще не пришли. Все, кто хотел что-то продать сделали это. Теперь, в связи с наводнениями в США, возможна такая ситуация, что продавцы понесут серьезные убытки, а рынок резко развернется. Точнее, он уже разворачивается. Пока смотрим только вверх.

Поддержка – 376.0. Сопротивление – 384.2.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Мы растем. Ход к 384.0 больших сомнений не вызывает. А вот пройти выше будет непросто. В случае касания 373.0 можно купить. Если в понедельник — вторник отката не будет и мы пройдем к 384.2, тогда ждать отката к 371.0 и покупать там.

Сценарий падения: от продаж воздержимся. История с наводнениями в США может поддержать рынок.

Рекомендация:

Покупка: при касании 373.0, до посещения точки 384.0. Стоп: 368.0. Цель: 384.0.

Продажа: нет.

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 879.0. Сопротивление – 912.6.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Продолжаем считать, что возврат к 920.0 это максимум на что способен рынок. Более того, как видим, возникла угроза формирования пусть и локальной «двойной вершины». В случае падения ниже 895.0 рынок отправится на 880.0. Будем покупать только после роста выше 920.0.

Сценарий падения: есть резон продолжать давить рынок. В случае отсутствия роста в понедельник – вторник отправимся на 880.0. А проход еще ниже приведет к ходу на 840.0.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 920.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 923.0. Цель: 800.0. Кто в позиции, держите стоп на 923.0. Цель: 800.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.26. Сопротивление – 12.89.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Видим консолидацию. В большинстве случаев выход из неё осуществляется по более старшему тренду, в данном случае это вверх. В случае роста выше 13.30 будем покупать.

Сценарий падения: жаль стоп ордер на 12.86. Теперь будем продавать после падения ниже 12.20.

Рекомендация:

Покупка: рассмотреть возможности после роста выше 13.30.

Продажа: рассмотреть возможности после падения ниже 12.20.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 84.65. Сопротивление – 102.00.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Пока мы правы в своем видении: рынок идет в район 85.00. От 85.00 можно встречать хорошими покупками. Возврат к 100.0, после касания 85.00, выглядит вполне возможным.

Сценарий падения: можно пододвинуть стоп-ордера. Позицию можно нарастить, но стоп-ордер будет свой на 99.00, а не общий на 103.0.

Рекомендация:

Покупка: при касании 85.00. Стоп: 81.0. Цель: 100.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 99.00. Цель: 85.55. Кто в позиции, перенесите стоп на 103.0. Цель: 85.55.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1273. Сопротивление – 1.1376.

Сценарий роста: Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) Еврозоны совсем расстроился и ушел на 47.6 в пятницу (индекс ниже 50.00 показывает замедление). С таким горем рассчитывать на рост валюты крайне тяжело. В пятницу европейца просто казнили. Рекомендовать покупки не можем.

Сценарий падения: если будет возврат к 1.1350 надо продавать. Рынок вряд ли оклемается от результатов торговли в четверг и пятницу на следующей неделе. По евро смотрим только вниз.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к району 1.1350. Стоп: 1.1416. Цель: 1.0400!

Доллар-рубль

Поддержка – 62.69 (61.40). Сопротивление – 64.88.

Сценарий роста: рынок ждал, что процентная ставка по рублю останется неизменной. Откат в пятницу смотрится на фоне решения ЦБ РФ пока сиротливо. Лучше поберечь деньги и войти в покупку только после роста выше 66.00, или при касании 62.70.

Сценарий падения: промпроизводство в Еврозоне падает. Для нас ничего хорошего в этом нет. Нет промышленности, не нужны ресурсы. Технически мы можем еще сходить на 62.70 чтобы перепугать всех бабушек окончательно. Этот разгаданный нами заранее коварный замысел «кукловодов» и будет нашим торговым планом на одну – две недели вперед.

Рекомендации:

Покупка: при касании 62.76. Стоп: 62.26. Цель: 120.0! ?

Продажа: сейчас. Стоп: 65.26. Цель: 62.76.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Отчет по открытому интересу. Пшеница, CME Group на 23.03.2019