В текущем году вследствие благоприятных погодных условий весенние полевые работы в РФ начались раньше многолетних сроков. На юге страны засеяно более 234 тыс. гектаров яровых культур и произведена подкормка 2,3 млн га озимых. Сев озимых культур под урожай текущего года проведен на площади 17,7 млн га, что на 615 тысяч га больше, чем годом ранее. В целом озимые находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии на 91,5% от общей посевной площади, при этом окончательные итоги можно будет подвести после схода снежного покрова.

Особенностью кампании 2019 года станет увеличение посевной площади на 1,2 млн га – до 80,5 млн га, включая 52,3 млн га яровых. Рост будет обеспечен за счет площадей под зерновые и зернобобовые, кормовые культуры, а также овощи и картофель.

На рынке сельхозпродукции наблюдаем отскок после сильного падения неделей ранее. Пока сложно сказать будет разворот вверх или нет. К сильным уровням сопротивления даже не подошли, и возьмем ли мы их никто сказать не может. Сейчас пока ясно одно, технически важных уровней внизу мы пока не достигли, пшеница 400.0 центов за бушель, кукуруза 300.0. А это небольшой плюс быкам в складывающейся ситуации с отскоком вверх.

Нефть помогла рублю на прошлой неделе пробиться ниже 65.15. Само по себе ослабление доллара, ввод весьма умеренных санкций со стороны Запада а также спрос на российские ОФЗ – все эти факторы вместе способствовали росту национальной валюты.

На следующей неделе ждем хода вверх к 65.00 и продолжения укрепления рубля до 62.70. Проход ниже данного уровня должен сопровождаться ростом цен на нефть выше отметки 70.00 (Brent).

Wheat No. 2 Soft Red.  CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

После того как продавцы надавили неделей ранее, новых идей на рынке не появилось. Мы отскочили на небольших объемах, что создает предпосылки еще для одной попытки пробиться ниже уже достигнутых минимумов.

Поддержка – 456.4. Сопротивление – 474.6.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Стоит признать коварство прошлой недели. Столь сильного разворота мы не предполагали. Теперь можем дойти до 475.0, а вот подняться выше получится вряд ли. Пока не покупаем.

Сценарий падения: учитывая, что мы пока не видим, по данным открытого интереса, больших денег отправляемых на покупку, будем рекомендовать продажи от 475.0.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 474.0. Стоп: 478.0. Цель: 400.0.

Corn No. 2 Yellow.   CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Видим, что объемы продаж продолжают расти. Пока не ясно были ли большие объемы на отскоке в среду, четверг и пятницу, так как данные открытого интереса запаздывают, но если были, то на рынок должны были прийти существенные деньги. Пока не верим, что кто-то большой вошел посреди медвежьего пира, стараясь развернуть поезд в обратную сторону за три дня. Не покупаем.

Поддержка – 371.6 (367.6). Сопротивление – 378.2.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Скорее всего, текущий рост — это блеф. Выглядит красиво, пятой зеленой свечки не хватает, тогда совсем красиво будет, но отскок произошел после того как был поставлен минимум за 6 месяцев. Свечи уперлись в верхнюю границу растущего канала 200% по Фибо от небольшого импульса (хорошо виден на часовках). Будет откат к 367.00, и очень вероятно продолжение падения. Не покупаем.

Сценарий падения: текущий отскок используем для продаж, пододвигаем по тренду стоп-ордера.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 376.0. Цель: 330.0 Кто в позиции, держите стоп на 376.0. Цель: 330.0.

Soybeans No. 1.  CME Group

Поддержка – 899.2. Сопротивление – 935.0.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Возврат к 920.0 это максимум на что способен рынок. Если состоится проход выше, то быки смогут и развернуть ситуацию в свою сторону. Но в рост не верим. В него пока страшно верить.

Сценарий падения: «возврат к 910.0 можно использовать для наращивания позиций или их открытия». Вот прямая цитата прошлой недели. Как видим, осталось только воспользоваться рекомендацией и продать. Смотрим вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 923.0. Цель: 800.0. Кто в позиции, держите стоп на 923.0. Цель: 800.0.

Sugar 11 white, ICE

Поддержка – 12.34 (11.76). Сопротивление – 12.99.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Свечка четверга весьма характерна. Видно, что медведи не собираются сдаваться. Покупать мы будем только после роста выше 13.30. Вряд ли медведи высказались до конца.

Сценарий падения: дали нам откат к 12.70, для того чтобы можно было красиво продать. Кто следил за ситуацией, тот смог это сделать. Максимум был на 12.69. Пока смотрим только вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.86. Цель: 10.00. Кто в позиции, держите стоп на 12.86. Цель: 10.00.

Сoffee С, ICE

Поддержка – 84.65. Сопротивление – 102.00.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 мая. Рынок тяжелый. Чувствуется влияние большого урожая кофе. Несмотря на внезапный оптимизм на рынке зерна, например, быков здесь совсем ничего не ждет. Это шорт.

Сценарий падения: пока совсем мало сомнений в том, что рынок продолжит падать к 85.00. Только если цены поднимутся выше 102.00 можно будет говорить о переломе падающей тенденции.

Рекомендация:

Покупка: осторожно рассмотреть возможности после роста выше 102.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, держите стоп на 106.0. Цель: 85.55.

Евро-доллар

Поддержка – 1.1290. Сопротивление – 1.1366.

Сценарий роста: рынку будет тяжело пройти выше 1.1360. У нас заседание ФРС 20 марта (среда). Да. ФРС оставит ставку на текущем уровне. Но она не ноль, в отличии от евро. Доллар вряд ли будет падать. Кроме того в США и экономика на ходу. Текущий отскок, пока мы не понялись выше 1.1360, воспринимаем как часть большой игры против евро.

Сценарий падения: неприятно когда твоя бумажная прибыль тает. Что это за уровень поддержки 1.1190? Как его нашли? Не ясно. Это бред. Нижняя граница падающего канала? И что? Шорт. Только шорт.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1386. Цель: 1.0400! Кто давно в позиции, перенесите вверх стоп на 1.1386. Цель: 1.0400.

Доллар-рубль

Поддержка – 62.69 (61.40). Сопротивление – 66.25.

Сценарий роста: ждем хода на 62.70 к концу четверга. В пятницу 22-го марта заседание ЦБ РФ. Инфляция у нас пока 5.2% годовых и рост её остановился. Возможно ЦБ снизит ставку на фоне скромных санкций со стороны Запада и хороших цен на нефть. У нас начал проваливаться строительный сектор. А ипотека в текущей ситуации если не наше всё, то многое. Снижение ставки могло бы придать оптимизма строительному рынку.

Сценарий падения: в понедельник мы вернемся к 65.15, чем можно воспользоваться для продаж, и пойдем ниже, к 62.70. Красная свечка пятницы с её новым минимумом с октября прошлого года может раззадорить аппетиты медведей. На следующей неделе ждем на рынке денег толпы.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при касании 65.15. Стоп: 65.67. Цель: 62.70.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Обзор рынка масличных культур. Отчет USDA. Дата выхода 12 марта 2019