Рынок зерновых:

Сирия решила отформатировать жесткий диск, драйвер сбежал, ухлопали миллион народу, но было «весело». И такое происходит по всему миру. И будет происходить дальше. Когда говорят, что спекуляции, это мол, грязное дело, они вот прям мерзавцы, эти спекулянты. Вы для начала вокруг посмотрите, а потом еще и попробуйте с прибылью поспекулировать.

За трезвую оценку ситуации. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Россия с января по июнь 2025 года скорее всего резко сократит экспорт пшеницы, так как во второй половине 24-го года экспорт был значительным по 5 – 5.5 млн. тонн в месяц. Ожидается, то РФ в первой половине 25-го года продаст 13 млн. тонн пшеницы на экспорт, что в два раза меньше аналогичного периода прошлого года. Исчерпание навеса позапрошлого сезона способно стимулировать рост цен на зерновые внутри страны ближе к весне 25-го года.

Продолжается вынашивание идеи «зерновой биржи» или «зерновой биржи БРИКС», как угодно. Проблем-то здесь нет, их искусственно создают. Для биржи даже компьютер не нужен, кто не знал. Как сказал на форуме в Ростове один фермер: «У меня в период уборки в кабинете биржа». Надо собрать в сарае с самоваром десяток таких фермеров и их потенциальных покупателей. Далее нужен один студент, который на доске мелом цифры писать будет. Все. Но нет, оказывается не всё. Оказывается, что-то с кем-то надо согласовать. Ждем. С любопытством наблюдаем за муками. Идите на IDK.ru уже все давно сделано для торгов.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вверх по фьючерсу на пару доллар/рубль от 96234 до 106200.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Сирия решила отформатировать жесткий диск, драйвер сбежал, ухлопали миллион народу, но было «весело». И такое происходит по всему миру. И будет происходить дальше. Когда говорят, что спекуляции, это мол, грязное дело, они вот прям мерзавцы, эти спекулянты. Вы для начала вокруг посмотрите, потом попробуйте поспекулировать.

За трезвую оценку ситуации. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Итак, ОПЕК и его «+», нравится выражение, придержат свою добычу, а вот США, как и предполагалось, делать этого не намерены. Видим в США рост добычи до 13.513 млн. баррелей в сутки. Стахановскими темпами растут товарищи, бьют рекорды.

Ситуация на рынке такова, что если на сцену выбежит хотя бы одна жадная до сиюминутной прибыли, через немедленное увеличение добычи и выход из соглашения, «полуголая истеричная девушка» (это метафора), а уж тем более если она доберется до микрофона, то это приведет к обрушению цен. Котировки и без того смотрят по итогу недели вниз. Если Brent уйдет ниже 70.00, то это приведет к ходу на 65.00. А Трамп еще даже на трон не сел.

Пока, глядя на котировки меди и серебра, мы не можем сказать, что рынок ждет смерти промышленности Китая. Но негатив для всей товарной группы, особенно в первые месяцы явной конфронтации между Пекином и Вашингтоном, может быть сильным. Надо чтобы кто-то объяснил Дональду пагубность его возможной политики заградительных пошлин, в противном случае, при сокращении мировой торговли мы по Brent и 40.00 увидим.

Доллар/рубль:

И сказали ему восстать. И вознесся он из пепла с огненным мечом в руках. И трибуны с глашатаями возвещали о приближении его, орошаемые тягучими басами сигнальных рогов.

Как-то так.

Вот только всё это шоу с укрепление рубля вряд ли надолго. Учитывая, что нефть расти не хочет, а затраты на оборону не будут сокращаться в ближайшее время ни при каких условиях, и санкции сняты не будут, мы не увидим ничего кроме роста инфляции, роста ставки до 25% и падения курса рубля к доллару (юаню). После посещения 96.00 ждем роста пары к 118.00. Да, эта отметка будет достигнута не завтра, а скорее во второй половине следующего года, но путь у нас на графике пока только на север.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.2 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы наращивали свои позиции. Продавцы делали это активнее. Медведи усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Внизу у нас 527.0, а дальше только 435.0 и 375.0. С покупками пока торопиться не стоит.

Сценарий падения: продолжаем мы угрожать пробоем 540.0 с целью на 527.0. Но лучше эту идею отработать на часовых интервалах.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 540.2. Сопротивление – 560.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 10.7 тыс. контрактов. Покупатели уходили с рынка, продавцы заходили в него в небольших объемах.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский контракт, дата экспирации 14 марта. Покупатели пытаются убедить нас в своей силе. А мы пока им не верим. Вне рынка.

Сценарий падения: шорт наш в опасности, но удерживать позицию со слишком большим риском это не наш стиль. Если позиция будет закрыта по стоп-ордеру, то возьмем паузу.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 435.2, перенесите стоп на 442.0. Цель: 351.0.

Поддержка – 434.4. Сопротивление – 442.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 14 января. Ничего нового. Не размышляем о покупках пока мы ниже 1025.0.

Сценарий падения: продолжим держать открытый шорт. Сои много. Рынок на грани сильного падения.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 835.0. Стоп: 815.0. Цель: 1000.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1049.0, держите стоп на 1041.0. Цель: 835.0.

Поддержка – 974.6. Сопротивление – 1013.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 29.7 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы сокращали позиции. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 31 декабря. Пока вверх не смотрим.

Сценарий падения: продолжаем делать попытки заработать на продаже.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (71.12). Стоп: 73.30. Цель: 66.44?!

Поддержка – 69.67. Сопротивление – 71.52.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 5 единиц и составляет 482 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -5.073 до 423.375 млн. баррелей, при прогнозе -1.6 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.362 до 214.603 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.383 до 118.1 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.05 до 24.192 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.02 до 13.513 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 1.207 до 7.29 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.428 до 4.235 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.635 до 3.055 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 2.8 до 93.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.232 до 8.738 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.248 до 9.496 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.125 до 0.511 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.069 до 0.994 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.32 до 3.398 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.219 до 5.315 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.028 до 0.116 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.087 до 1.55 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.503 до 19.968 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.812 до 22.618 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.261 до 1.479 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.885 до 7.542 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.86 до 0.825 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.051 до 2.808 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.04 до 0.113 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.821 до 2.19 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.4 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, объем позиций продавцов, оставляемый через ночь не изменился. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 20 декабря. Покупки пока отложим. Рынок никак не отреагировал на продление сделки ОПЕК+.

Сценарий падения: пока имеет смысл держать шорт. Уровень 66.29 под угрозой пробоя.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 68.00, держите стоп на 71.00. Цель: 60.00?

Поддержка – 66.29. Сопротивление – 72.43.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 10 января. О покупках пока не рассуждаем.

Сценарий падения: для оптимального входа в шорт нужен хотя бы небольшой откат наверх. Если его не будет, то остаемся вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 655.0. Стоп: 672.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 636.50. Сопротивление – 658.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем январский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Быки разочаровали. Вне рынка.

Сценарий падения: вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.972. Сопротивление – 3.642.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: держим лонг. В случае роста выше 100000 подтянем стоп-ордера.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 84000. Цель: 120000 (пересмотрена).

Продажа: нет.

Поддержка – 87773. Сопротивление – 100430.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: роста по данному инструменту мы так и не увидели. Есть сезонное падение. Пока вне рынка.

Сценарий падения: резко ушли вниз. Хороших уровней для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 13750. Сопротивление – 29453.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой в районе 1000. Падать ниже 900 мы вряд ли будем, но для подтверждения роста лучше дождаться хода выше 1100.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 906. Сопротивление – 1075.

Gold. COMEX

Сценарий роста: перешли на февральский фьючерс, дата экспирации 26 февраля. Ничего нового. Имеет смысл продолжать держать лонг. То в Южной Корее кризис, теперь вот Сирия будет под другими людьми.

Сценарий падения: пока вне рынка. Слишком много горячих точек на карте. Да и в мозгах тоже все воспалено.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2575 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 2610. Цель: 2863 (3170).

Продажа: нет.

Поддержка – 2630. Сопротивление – 2689.

EUR/USD

Сценарий роста: пока вне рынка. Ничего интересного до 12-го числа (заседание ЕЦБ) по паре не будет, а скорее мы начнем как-то двигаться только после заседания ФРС 18-го декабря. Вне рынка.

Сценарий падения: к происходящему перед нашими глазами есть ряд вопросов. Нужно прояснение ситуации. Вне рынка.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0474. Сопротивление – 1.0753.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Видим сильное падение. Имеет смысл покупать от 97000.

Сценарий падения: от шортов отказываемся.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 97000. Стоп: 95700. Цель: 118000.

Продажа: нет.

Поддержка – 97071. Сопротивление – 102342.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Продолжаем отказываться от покупок. Возможно, что мы поздно начнем верить в «рождественское ралли», но больно уж у нас противоречивый внешнеполитический фон. В целом не отрицаем, что данное место интересно для покупок, но уровень 60000 куда интереснее.

Сценарий падения: имеет смысл продавать из текущего района и при подъеме к 85000.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при откате к 85000. Стоп: 87000. Цель: 60000. Кто в позиции от 80000, держите стоп на 82000. Цель: 60000.

Поддержка – 77050. Сопротивление – 85780.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Рост экспорта зерновых до 12 млн тонн прогнозирует Минсельхоз Казахстана (Видео)