Рынок зерновых:

ООН четвертый месяц подряд фиксирует падение индекса цен на продовольствие. По итогам мая он снизился на 1,9% до 162,5 пункта. Это самый низкий уровень с декабря 2018 года.

Рынок зерна находится под давлением, так как в результате кризиса возрастет число домохозяйств, которые будут переходить с более дорогих сортов мяса (говядина) на более дешевые (свинина), что снизит спрос на корма. Кроме того, потребление мяса сократится и в абсолютном выражении.

На следующей неделе 11-го числа ждем отчет USDA. Пока не было сообщений о том, что погода наносит ощутимый ущерб формированию растений. Следовательно, мы можем с уверенностью говорить о том, что рекордные показатели, анонсированные в предыдущем прогнозе, подтвердятся. Это может оказать дополнительное давление на рынок.

Спрос со стороны компаний производящих дезинфицирующую жидкость на спирт, а также рост цен на топливо поддерживают рынок кукурузы, так как есть перспективы увеличения производства биоэтанола.

Отметим также, что в ответ на критику президента Дональда Трампа относительно закона о безопасности в Гонконге Китай дал указание государственным компаниям отменить закупки сои и свинины в США.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер связанных с коронавирусом, поэтому до середины августа наши еженедельные прогнозы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Доллар/рубль:

Как ожидается 19-го числа ЦБ РФ объявит о снижении ставки на 1%. Даже после того как ставка ЦБ составит 4.5% годовых, рублевые облигации останутся привлекательными, так как цены на нефть демонстрируют рост. Текущие цены на нефть практически находятся на уровнях, которые заложены в бюджет на этот год.

В складывающихся условиях правительство может на хороших условиях занимать на рынке средства для решения проблем связанных с коронавирусом. Спрос на долговые бумаги постоянно превышает предложение на аукционах, проводимых в среду. Объем размещений в последние недели составляет более 100 млрд. рублей.

Рынок энергоносителей:

Страны ОПЕК+ договорились продлить действие текущих параметров сделки по сокращению добычи нефти еще на месяц. Снижение добычи на 9,7 млн барр. в сутки продлится до конца июля. Члены альянса, которые не полностью выполнили свои обязательства в первые месяцы действия сделки, компенсируют несоблюдение квот в июле – сентябре.

Авиакомпании начнут активные перевозки пассажиров с середины лета, что поднимет спрос на авиационный керосин. Спрос на автомобильное топливо также будет расти, так как поездки на личном транспорте, это также элемент карантина.

Число буровых в США продолжает падать. Рынок рискует получить сюрприз в виде резко возросшего спроса на фоне сокращения собственной добычи в США после начала активного вакцинирования людей.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На рынке нет никаких идей. Все ждут выхода отчета USDA. Если он будет крайне оптимистичным, цены могут упасть, такое поведение будет неестественным для июня.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Мы продолжаем держать покупки, так как цены продолжают находиться в растущем ценовом канале. Не добавляем к открытым позициям, новых покупок не открываем.

Сценарий падения: пятница закрылась ниже середины предыдущей длинной свечи. Возможен шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 501.0, перенесите стоп на 503.0. Цель: 570.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 529.0. Цель: 450.0.

Поддержка – 506.2. Сопротивление – 529.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Появилась небольшая группа покупателей. Однако, давление со стороны продавцов сохраняется. Если цены пройдут выше 338.0 можем увидеть ценовой рывок вверх, так как продавцы будут вынуждены выходить из своих коротких позиций и покупать.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем считать, что надо держать лонги, открытые ранее от 315.0 и 325.0. Новые позиции на покупку открывать уже смысла нет. Стоп-ордер смещаем по тренду.

Сценарий падения: пока нет длинной красной свечки вниз, продавать не будем. Нельзя исключать, что продавцы, накапливающие свои позиции на протяжении трех месяцев попадут в ловушку.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 315.0 и 325.0, перенесите стоп на 317.0. Цель: 400.0?!

Продажа: возможна при касании 317.0. Стоп: 327.0. Цель: 250.0.

Поддержка – 321.2. Сопротивление – 338.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. В данной ситуации можно купить при коррекции к 853.0. Если её не будет, покупать не следует. Цены высоко.

Сценарий падения: желающие могут продать с текущих уровней. На рынок давит конфронтация между США и Китаем. Обращаем внимание на слабую свечку пятницы.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 840.0, перенесите стоп на 843.0. Цель: 1000.0?!

Продажа: сейчас. Стоп: 882.0. Цель: 750.0.

Поддержка – 852.4. Сопротивление – 895.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Достигли цель на 12.00, всех с профитом! Теперь ждем откат к 11.07 и покупаем снова. Можно оставить 20% позиции, на случай если рост будет продолжен без отката.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Откат к 11.07 весьма вероятен. Более глубокое падение пока не рассматриваем.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 11.07. Стоп: 10.40. Цель: 13.80. Всех с профитом.

Продажа: сейчас. Стоп: 12.26. Цель: 11.07.

Поддержка – 10.51. Сопротивление – 12.05 (13.82).

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 21 июля. Это недельный временной масштаб! Видим, что рынок вблизи минимумов. Если рынок вновь поднимется выше 100.0, будем покупать.

Сценарий падения: продолжаем стоим в шортах. Снова пододвигаем стоп-ордер по тренду, верим в кофейный апокалипсис и цену 75.00!

Рекомендация:

Покупка: при касании 76.00. Стоп: 72.00. Цель: 99.00. Или после роста выше 100.0. Стоп: 97.00. Цель: 120.0?

Продажа: нет. Кто в позиции, от 112.0 и 100.0, перенесите стоп на 106.0. Цель: 76.0?!

Поддержка – 91.60. Сопротивление – 103.25.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Обращаем внимание на то, что появились продавцы. Предполагаем, что чем ближе рынок будет подходить к уровню 45.00, тем больше спекулянтов будут входить в шорт.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Рост рынка закончится при подходе к уровню 47.00. Новые покупки комфортнее проводить на часовом временном интервале.

Сценарий падения: при подходе к 45.00 можно начинать продавать при появлении сигналов разворота вниз на малых тайм фреймах. От 46.50 можно продавать агрессивно.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 31.50, перенесите стоп на 35.80. Цель: 45.90.

Продажа: при касании 45.90. Стоп: 47.90. Цель: 35.60.

Поддержка – 36.99. Сопротивление – 46.78.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 16 единиц до 206 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -2.077 до 532.345 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.795 до 257.795 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 9.934 до 174.261 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.739 до 51.723 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.2 до 11.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.021 до 6.179 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.382 до 2.794 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.639 до 3.385 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.5 до 71.8 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.296 до 7.549 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.608 до 7.779 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.49 до 0.782 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.053 до 0.263 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.548 до 2.718 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.066 до 4.714 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.008 до 0.163 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.145 до 0.74 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.892 до 15.066 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.528 до 18.92 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.279 до 1.834 млн. баррелей. Экспорт бензина вырос на 0.079 до 4.426 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.19 до 0.589 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.025 до 1.989 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.039 до 0.068 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.095 до 1.027 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки пока давят. Но на рынке перекупленность, что может привести к резкому развороту вниз. 10 недель из 11-ти быки поднимали рынок. Ждем отката от района 45.00.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 22 июня. Для покупок рынок высоко. Интересно будет купить при возврате цен к 29.00.

Сценарий падения: от района 40.00 можно попытаться поискать точки входа в шорт. Более сильные продажи будем осуществлять при подходе к 45.00.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: от 45.00 продавать обязательно. Стоп: 47.30. Цель: 31.60. Если сейчас, то стоп: 40.60. Цель: 29.00.

Поддержка – 35.13. Сопротивление – 45.33.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 10 июля. Рост к 430.0 возможен. Поэтому, держим лонги даже если на 350.0 продавцы будут встречать рынок.

Сценарий падения: продажи от 350 можно иметь в виду в случае появления сигналов разворота вниз на малых временных интервалах. Стоп-ордер ставим близко к точке входа.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 305.0, перенесите стоп на 290.0. Цель: 430.0.

Продажа: от 430.0 продавать обязательно. Стоп: 446.0. Цель: 312.0. Или, при касании 356.0. Стоп: 363.0. Цель: 280.0.

Поддержка – 308.25. Сопротивление – 353.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс с датой экспирации 26 июня. Текущая консолидация имеет большие шансы закончится ростом. Держим открытые ранее лонги. Желающие могут купить сейчас.

Сценарий падения: продолжаем игнорировать продажи. Нефть растет, что поддерживает цены и на газ. Ход к 2.00, и далее к 2.37, видится очевидным. Более сильный рост пока под вопросом.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1.69. Цель: 2.37. Кто в позиции от 1.83, держите стоп на 1.69. Цель: 2.37.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.757. Сопротивление – 2.071.

Gold. CME Group

Сценарий роста: это недельный временной масштаб! Видим, что область 1750 крайне важна для будущего развития событий. Если мы не сможем пройти выше 1765, то у рынка есть все шансы на коррекционный ход к 1400. Пока не покупаем. 10-го числа заседание ФРС, возможно, что комментарий со стороны председателя Пауэлла повлияет на рынок.

Сценарий падения: кто вошел на прошлой неделе, держите позиции. Вероятность хода к 1400 растет на фоне снижения беспокойства по поводу коронавируса. Продажи с текущих уровней также возможны.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1723. Цель: 1400. Кто в позиции от 1730, держите стоп на 1747. Цель: 1400?!

Поддержка – 1665. Сопротивление – 1763.

Евро/доллар

Сценарий роста: вряд ли 10-го числа председатель ФРС Пауэлл будет публично каяться перед народом и говорить о проблемах, так как в пятницу статистика по созданию рабочих мест вне сельскохозяйственного сектора преподнесла сюрприз. Вместо ожидающегося падения на 8 миллионов, был показан рост на 2.5 миллиона. Как минимум, нас ждет коррекция к 1.1150, возможно и к 1.1000.

Сценарий падения: здесь возможны продажи. В случае падения рынка ниже 1.1150 и 1.1000 можно будет добавить к открытым позициям.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0800, перенесите стоп на 1.0970. Цель: 1.1480 (1.2000). Можно закрыть 20% объема позиции.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.1410. Цель: 1.000 (0.7500?!!!).

Поддержка – 1.1155. Сопротивление – 1.1457.

Доллар/рубль

Сценарий роста: от района 67.00 будем покупать обязательно и много. Крепкий рубль не нужен правительству РФ. Текущие уровни уже привлекательны для долгосрочных покупок.

Сценарий падения: продолжаем считать, что здесь надо набраться терпения и достоять до исполнения нашей цели на 66.70. Новые позиции на продажу открывать бессмысленно, так как цены низки.

Рекомендации:

Покупка: сейчас и вплоть до 65.70. Стоп: 64.70. Цель: 72.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 72.80, перенесите стоп на 70.37. Цель: 66.70.

Поддержка – 66.04. Сопротивление – 70.52.

Индекс РТС

Сценарий роста: продавцы будут встречать рынок при подходе к 1330. Учитывая, что потенциал роста нефти и укрепления рубля близки к своему концу, будем рекомендовать закрытие минимум половины позиций при касании 1350. Ход к 1450 возможен при условии, что SP500 забудет о реальном мире и отправится к 4000, технические предпосылки к этому есть.

Сценарий падения: будем продавать при подходе к 1330. Если рынок пройдет выше, то от 1450 мы увеличим объем продаж. Объективно: и объемы продаж углеводородов на внешнем рынке, и валютная выручка поступающие в страну сократились. Газпром будет активнее заниматься газификацией внутри страны, расширяя продажи газа на внутреннем рынке. В условиях ограниченного поступления валюты в страну, компании экспортеры будут подвергаться жесткому административному контролю.

Ход рынка выше 1450 не просматривается.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1170, перенесите стоп на 1230. Цель: 1330 (1450).

Продажа: при касании 1330. Стоп: 1360. Цель: 600?! Или при касании 1445. Стоп: 1510. Цель: 1000.

Поддержка – 1169. Сопротивление – 1331.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Пшеница. Открытый интерес на 6 июня 2020