Рынок зерновых:

Влияние засухи на валовый сбор основных культур оказалось минимальным, практически никаким. Проблем с продовольствием ни в 2022-м, ни в 2023-м году не будет.

Здравствуйте!

Вышел отчет американского Минсельхоза. Прогноз по валовому сбору пшеницы увеличен на 1% до 779 млн. тонн. Прогноз по валовому сбору кукурузы уменьшен на 0.5% до 1180 млн. тонн. Прогноз по валовому сбору сои увеличен на 0.36% до 393 млн. тонн.

На таком позитивном фоне журналистам просто нечем пугать народ. Но всё же нашли: в США подорожал кетчуп. Да, теперь это новая национальная проблема. Президент Турции Рэджеп Эрдоган тут же почувствовал, как дающие урожай два-три раза в год помидорные плантации, которыми он владеет, начали расти в цене.

Томатная паста – это теперь новая идея для инвестиций.

Рынку зерновых будет крайне сложно подниматься вверх. Есть высокая вероятность, что мы увидим еще одну попытку пройти вниз как по пшенице, так и по кукурузе до конца августа.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Американцы снова летят на Тайвань. Посмотрев на вялую реакцию Китая, в Вашингтоне решили поднять градус. Теперь уже целый военный самолет, набитый политиками, направляется на остров. Если активного противодействия со стороны Поднебесной не будет, то через пару месяцев ждем запрет коммунистической идеологии и американскую полицию на улицах Пекина.

Американские аналитики признают, что если поставки газа из России в Европу не возобновятся, то придется топить дровами, а возможно и старыми журналами. Газа хватит до ноября, а дальше всё. Холод и сырость. Зато как будут разбирать жаропонижающие в аптеках, вы представить себе не можете. Грамм аспирина будет стоить так же, как грамм кокаина. Народ будет болеть. Выживут не все.

В этой ситуации в Европе осенью будут народные бунты. Уже порядка 100 тысяч английских семей заявили в открытую о том, что не будут оплачивать счета за квартиру с октября. Их мотив: «Зачем мы будем отдавать свои деньги тем, кто не думает о своём народе».

Дорогой газ будет поддерживать рынок нефти. Но, нам пока вряд ли стоит ждать рывка вверх к уровню 120.00 долларов за баррель по нефти марки Brent. Скорее, мы немного снизимся, для начала к уровню 90.00 долларов за баррель.

Доллар/рубль:

В понедельник на рынок облигаций России должны прийти иностранцы из дружественных стран. Им разрешили.

Базовый сценарий прост: начнется распродажа российских долговых бумаг. Национальная валюта должна несколько ослабнуть к доллару, так как зарубежные инвесторы будут продавать рубли, вырученные за продажу облигаций, и покупать американскую валюту.

Есть вероятность, что Центральный Банк не будет вмешиваться в ситуацию, и будет спокойно наблюдать за тем, как слабеет рубль.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.2 тыс. контрактов. Есть небольшое давление со стороны продавцов, но оно пока никак не влияет на котировки.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Продолжаем считать, что не имеет смысла думать о покупках пока рынок находится ниже уровня 850.0 центов за бушель. Вне рынка.

Сценарий падения: будем продавать с текущих уровней. Рост рынка не убедителен. Хорошие фундаментальные данные по валовому сбору пшеницы должны оказать давление на цены.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: сейчас. Стоп: 823.0. Цель: 650.0 центов за бушель.

Поддержка – 783.2. Сопротивление – 820.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.7 тыс. контрактов. Примерно сколько продавцов вышло с рынка, столько покупателей и вошло. Возможно, что это были одни и те же люди, которые поменяли свой взгляд на развитие событий.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Будем держать открытые ранее лонги от уровня 625.0 центов за бушель. Позиция не самая хорошая, поэтому стоп-ордер подтянем.

Сценарий падения: в этом районе надо продавать. Ждем появления красной дневной свечи и входим в шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 625.0, перенесите стоп на 612.0. Цель: 700.0 центов за бушель.

Продажа: после появления дневной красной свечи. Стоп: над её максимумом. Цель: 450.0 центов за бушель.

Поддержка – 614.2. Сопротивление – 641.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Текущий подъем выглядит необязательным. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорты. Желающие могут продать здесь. История с растущей соей вызывает недоверие на фоне данных USDA.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1575.0. Цель: 1360.0 центов за бушель. Кто в позиции от 1520 и 1510, держите стоп на 1575. Цель: 1360.0 центов за бушель.

Поддержка – 1484.2. Сопротивление – 1606.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. А мы взяли, и неожиданно выросли. Пока вне рынка.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Верим, что рынок может уйти на 15.20. С текущих уровней можно продавать.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 18.70. Цель: 15.20. Кто в позиции от 19.40 и 19.00, держите стоп на 18.70. Цель: 15.20 центов за фунт.

Поддержка – 18.02. Сопротивление – 18.84.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Рост рынка выглядит необязательным. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжим продавать. Не хочется упустить момент разворота вниз.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 140.00. Стоп: 120.00. Цель: 180.00 центов за фунт.

Продажа: сейчас. Стоп: 233.00. Цель: 140.00 центов за фунт.

Поддержка – 222.25. Сопротивление – 241.50.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 20.4 тыс. контрактов. Покупатели отступали, в то время как продавцы неуверенно наращивали свои позиции.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Видим небольшой подъем, но пока мы ниже 100.00 долларов за баррель думать о покупках не будем.

Сценарий падения: продавцы здесь могут усиливать агрессию. С точки зрения техники рынок способен упасть к уровню 80.00.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 120.00, 117.00 и 105.00 держите стоп на 105.60. Цель по Brent: 80.00 долларов за баррель.

Поддержка – 92.76. Сопротивление – 100.44.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок увеличилось на 3 единицы до 601 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.457 до 432.01 млн. баррелей, при прогнозе +0.073 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -4.978 до 220.316 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 2.166 до 111.49 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 0.723 до 25.189 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -1.171 до 6.171 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -1.402 до 2.11 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.231 до 4.061 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 3.3 до 94.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.582 до 9.123 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.858 до 10.15 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.014 до 0.595 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.286 до 1.126 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.153 до 3.724 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.189 до 5.122 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.03 до 0.204 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.341 до 1.293 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.474 до 19.474 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.249 до 21.881 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.068 до 2.002 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.007 до 6.439 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.14 до 0.606 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.039 до 2.344 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.016 до 0.121 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.083 до 1.565 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 28.6 тыс. контрактов. Продавцы активно заходили на рынок, быки массово закрывали свои позиции. Еще одна такая неделя и власть на рынке перейдет к продавцам.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Продолжим воздерживаться от покупок. Возможно, что рынок надолго поселился в падающем канале.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты. Желающие могут здесь нарастить свои позиции. Мы можем упасть к уровню 70 долларов за баррель.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, держите стоп на 101.30. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 86.02. Сопротивление – 94.28.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Воздержимся от покупок. Только после роста выше 1115.00 попробуем зайти в лонг.

Сценарий падения: стоит держать открытые ранее шорты. Желающие могут продать с текущих уровней.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.0, держите стоп на 1070.0. Цель: 777.0 долларов за тонну.

Поддержка – 926.25. Сопротивление – 1114.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 августа. Продолжаем держать лонги. В Европе будет апокалипсис этой зимой.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от входа в шорт. Никто не сможет заменить Россию, а с Россией пока не договорились.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, перенесите стоп на 7.400. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 7.527. Сопротивление – 9.613.

Gold. CME Group

Сценарий роста: можем удариться в 1830. Если это произойдет, то на рынок могут прийти быки. Если же район 1800 выстоит, и мы отойдем вниз, то риск обрушения к 1620 существенно вырастет.

Сценарий падения: здесь можно продавать, причем агрессивно. Стоп-ордер будет располагаться близко.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1695 и 1700, перенесите стоп на 1780. Цель: 2300 долларов за тройскую унцию.

Продажа: сейчас. Стоп: 1811. Цель: 1612.

Поддержка – 1754. Сопротивление – 1828.

EUR/USD

Сценарий роста: на фоне высоких цен на энергоносители в силу евро не верим. Не покупаем.

Сценарий падения: надо продавать. Продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0430. Цель: 0.9700. Кто в позиции от 1.0350, держите стоп на 1.0430. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0116. Сопротивление – 1.0365.

USD/RUB

Сценарий роста: с точки зрения техники рубль остается в растущем ценовом канале. Однако, он может за один день легко выйти из него, поэтому ситуация крайне тонкая. Простояв в диапазоне всю неделю рубль только усилил состояние неопределенности. Посмотрите как откроется рынок в понедельник, если мы начнем расти, то можно попробовать войти в лонг. Если же будет движение вниз, то разумно будет подождать падения к 56.00 и уже там думать о покупках.

Сценарий падения: в случае падения котировок в понедельник ниже уровня 58.80 можно продать. В противном случае остаемся вне рынка. Открытые ранее позиции держим.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: в случае роста в понедельник выше 62.70. Стоп: 61.10. Цель: 74.00 рубля за доллар. Кто в позиции от 54.00 и 57.80, держите стоп на 59.20. Цель: 74.00 рубля за доллар.

Продажа: в случае падения ниже 58.80. Стоп: 60.30. Цель: 56.00 (46.00?!) рублей за доллар. Кто в позиции от 61.20, держите стоп на 62.70. Цель: 56.60 (46.00?!) рублей за доллар.

Поддержка – 58.92. Сопротивление – 62.76.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: российский рынок акций может расти только на деньгах, которые готовы будут в него вкладывать отечественные инвесторы. А этих денег явно не много. Входить в лонг в текущей ситуации можно, но делать это надо, понимая риски.

Сценарий падения: продолжим держать короткие позиции. Ход на 96000 и 88000 пунктов возможен.

Пока нам удается продавать сырье. Но не исключено, что дальше это будет делать всё сложнее и сложнее.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: сейчас. Стоп: 103000. Цель: 150000 пунктов.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, держите стоп на 114000. Цель: 89000 пунктов.

Поддержка – 100200. Сопротивление – 112690.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Баланс по пшенице на 13 августа 2022. Мир

USDA. Пшеница: мировые рынки и торговля на 12 августа 2022

USDA. Кормовые культуры: мировые рынки и торговля на 12 августа 2022

USDA. Масличные культуры: мировые рынки и торговля на 12 августа 2022