Рынок зерновых:

В Техасе во время зимнего шторма и падения температуры ниже нуля по Цельсию Лопасти ветряных станций, покрылись льдом и самоустранились от выработки электроэнергии в результате чего в домах местных жителей аквариумные рыбки буквально вмерзают в лед.

Всем здравствуйте! Мы очень надеемся, что вы сейчас не на юге США.

Индекс цен на зерновые в январе увеличился на 0.1%, по сравнению с декабрем. Экспортные цены на кукурузу в течение месяца выросли на 3.8%, что было вызвано опасениями по поводу продолжительной засухи в Южной Америке, в то время как мировые цены на пшеницу снизились на 3,1% на фоне больших урожаев в Австралии и Аргентине. Отметим, что более низкие урожаи и стабильные закупки азиатскими покупателями привели к месячному росту мировых цен на рис на 3,1 процента.

Ожидается, что в 2022 году глобальные посевы пшеницы увеличатся, чему будут способствовать в основном благоприятные погодные условия в Северном полушарии. У кукурузы хорошие перспективы, высокие цены предвещают рекордные посевы в Аргентине и Бразилии.

Прогнозируется, что потребление зерновых в мире в 2021/22 году вырастет на 1.6% в годовом исчислении, что указывает на вероятное снижение отношения мировых запасов зерновых к потреблению до 28,7%.

Ряд экспертов считает данный уровень запасов комфортным, но последние события, такие как: пандемия, природные катаклизмы, кризис в отношениях США и Китая, а также политическая напряженность в Европе не создают ощущения безопасности, когда запасов в хранилищах всего на четыре месяца.

Мы не ждем существенного падения цен на зерновые в этом году. Возможны лишь сезонные коррекции на 15 – 20% от текущих ценовых уровней.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре доллар/рубль взяв ход вверх от 74.30 до 77.20.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Рынок нефти нервно отреагировал на негативное изменение погодных условий в Техасе, которые явно повлияют на добычу и транспортировку. Штат добывает 4 млн. баррелей нефти в сутки, это чуть больше трети всей добычи в США.

В связи с непогодой в США рост цен на нефть продолжится в понедельник, но затем должно наступить охлаждение, так как текущая перекупленность на рынке – это большой соблазн для входа в шорт.

При столь высоких ценах на нефть Арабские Эмираты и Саудовская Аравия могут легко продолжать выяснять отношения с помощью оружия с Йеменом. Если конфликт разрастется, то это будет поддерживать цены на нефть на высоком уровне. Если напряженность на Аравийском полуострове усилится, то это может привести к неспособности основных членов ОПЕК поставлять на рынок всё большие объемы нефти, а это способно толкнуть цены намного выше текущих уровней.

Доллар/рубль:

Инфляция цен производителей в ЕС достигла уровня 26.2%, что выглядит откровенно неприлично. В перспективе ЕЦБ может быть вынужден поднимать ставку быстрее, чем ФРС США, а это окажет в перспективе давление на индекс доллара.

Рубль укрепляется почти две недели. Контакты с Китаем на высшем уровне создали позитивную атмосферу на данный момент. Нельзя исключать, что доллар подвергнется небольшой распродаже в понедельник, а затем начнет укрепляться против рубля.

Отметим, что только рост стоимости нефти марки Brent к отметке 110.0 долларов за баррель предотвратит ослабление национальной валюты. Подобное движение маловероятно, но отрицать его мы не можем.

В пятницу заседание Банка России. Как ожидается, на нем ставка снова будет поднята. Весьма вероятно, что сразу на 1%. Борьба с инфляцией продолжается. Граждане уже пошли открывать вклады в банках, что должно сдержать рост цен, но реального замедления роста стоимости товаров и услуг у нас не будет до тех пор, пока инфляционные процессы не утихнут в Европе и США.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.2 тыс. контрактов. Быки вторую неделю подряд уходят с рынка, что говорит нам о скором завершении текущего восходящего движения.

Сценарий роста: рассматриваем февральский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Рынок подходил к уровню 94.20 на прошлой неделе. С текущих уровней должен начаться откат в район 80.00. Не покупаем.

Сценарий падения: от 94.20 продавать обязательно. Текущие уровни также представляют интерес для входа в шорт.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 80.00. Стоп: 75.00. Цель: 93.90.

Продажа: сейчас и при подходе к 94.00. Стоп: 96.90. Цель: 80.00. Кто в позиции от 93.80, держите стоп на 96.90. Цель: 80.00.

Поддержка – 87.62. Сопротивление – 94.26.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 2 единицы и составляет 497 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.047 до 415.143 млн. баррелей, при прогнозе +1.525 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 2.119 до 250.037 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.41 до 122.744 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.173 до 30.528 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 11.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.849 до 7.085 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.42 до 2.376 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 1.269 до 4.709 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1 до 86.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.279 до 8.226 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.267 до 8.65 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.119 до 0.433 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.228 до 0.64 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.085 до 4.669 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.154 до 4.602 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.024 до 0.25 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.1 до 0.527 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.007 до 21.41 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.115 до 20.494 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.091 до 1.729 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.411 до 4.344 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.265 до 1.925 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.049 до 2.373 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.051 до 0.183 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.226 до 1.249 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 5.3 тыс. контрактов. Из-за непогоды в США на рынок зашло небольшое число покупателей. Как только погода нормализуется, мы увидим падение цен.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 22 февраля. Есть угроза прохода к 107.00, но покупать на текущих уровнях крайне некомфортно. Рекомендуем покупать при откате к 90.00.

Сценарий падения: если понедельник будет красным, можно продавать.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 90.00. Стоп: 88.40. Цель: 107.40.

Продажа: если понедельник будет красным. Стоп: 92.80. Цель: 74.10. От 107.40 шорт обязателен. Стоп: 109.70. Цель: 85.60.

Поддержка – 89.82. Сопротивление – 107.48.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 10 марта. Рынок растет из-за непогоды в США. Нельзя исключать ход к 930.0. Покупать можно только на откате к 800.0.

Сценарий падения: если понедельник будет красным будем продавать.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 800.0. Стоп: 782.0. Цель: 930.0.

Продажа: если в понедельник цены упадут. Стоп: 833.00. Цель: 660.00.

Поддержка – 795.50. Сопротивление – 930.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 24 февраля. Текущий откат можно использовать для того, чтобы нарастить лонги.

Сценарий падения: продавать пока не будем. Ждем более высоких ценовых уровней.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 3.875, перенесите стоп на 3.730. Цель: 8.777.

Продажа: нет.

Поддержка – 4.365. Сопротивление – 6.123.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 13.9 тыс. контрактов. При этом, число продавцов на рынке больше числа покупателей и продолжает расти, а это не исключает дальнейшего падения цен.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Проявим немного упрямства и продолжим покупать. Кукуруза и соя продолжают торговаться высоко, что может помочь пшенице вырасти.

Сценарий падения: от района 770.0 можно войти в шорт. При этом, крайне желательно чтобы кукуруза и соя при этом перешли к снижению.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 730.0. Цель: 1180.0.

Продажа: при подходе к 770.0. Стоп: 790.0 Цель: 700.0. При этом кукуруза и соя должны падать.

Поддержка – 735.2. Сопротивление – 776.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.7 тыс. контрактов. Быков на рынке намного больше, чем медведей. Никто не верит в дешевую кукурузу в этом году.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. От уровня 600.0 можно войти в лонг. Текущие уровни приемлемы для покупок, но в меньшей степени.

Сценарий падения: при подходе к 685.0 продавать обязательно. Продажи с текущих уровней воспринимаются как преждевременные.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при подходе к 600.0. Стоп: 580.0 Цель: 685.0.

Продажа: при подходе к 685.0. Стоп: 716.0. Цель: 600.0.

Поддержка – 610.2. Сопротивление – 642.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 14 марта. Рынок продолжает уходить вверх. Хороших уровней для покупки здесь нет. Находимся вне рынка.

Сценарий падения: при подходе к 1640.0 продавать обязательно. Крайне вероятно, что получим пятую растянутую волну и резкий откат вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1640.0. Стоп: 1680.0. Цель: 1480.0.

Поддержка – 1430.6. Сопротивление – 1643.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 28 февраля. Проявим настойчивость. Покупаем на текущих уровнях. Можно агрессивно.

Сценарий падения: наше мнение остается неизменным. Только в районе 20.00 будем думать о шортах. Текущие уровни для входа в шорт не интересны.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 17.70. Цель: 23.20.

Продажа: думать при подходе к 20.00.

Поддержка – 17.43. Сопротивление – 18.46.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 21 марта. Нашли сопротивление на 245.0. Вероятнее всего увидим откат вниз. Если будет рост выше 247.0 возможен небольшой по объему лонг.

Сценарий падения: продолжаем держать шорты в расчете на пробой вниз уровня 230.0 и хода к 200.0, возможно к 190.0.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста выше 247.0. Стоп: 233.0. Цель: 300.0?!

Продажа: нет. Кто в позиции от 245.0, 240.0 и 235.0, перенесите стоп на 247.0. Цель: 200.0 (190.0).

Поддержка – 220.25. Сопротивление – 244.85.

Gold. CME Group

Сценарий роста: покупатели держат рынок около уровня 1800.0. Пока есть смысл держать лонги. Спрос на инвестиционные монеты растет.

Сценарий падения: шорт по золоту будет возможен после падения ниже 1770, пока вне рынка.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1780 и 1790, держите стоп на 1770. Цель: 2300.

Продажа: думать после падения ниже 1770.

Поддержка – 1780. Сопротивление – 1810.

EUR/USD

Сценарий роста: красиво улетели вверх. Имеет смысл держать лонги, так как инфляция в Европе растет, что приведет к росту ставок ЕЦБ.

Сценарий падения: в такой сценарий пока не верим.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.1130, перенесите стоп на 1.1230. Цель: 1.2100.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1387. Сопротивление – 1.1525.

USD/RUB

Сценарий роста: видим поддержку на 75.60. Если она будет пробита, то рынок рискует уйти к 72.00. Пока этого не произошло имеет смысл покупать.

Сценарий падения: рубль усилился на фоне роста цен на нефть и на фоне визита первых лиц России в Китай. Новые контракты с Пекином на нефть и газ поддержат национальную валюту утром в понедельник. Однако, пока мы выше уровня 75.00 от продажи долларов воздержимся.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 75.30. Цель: 86.70.

Продажа: думать после падения ниже 75.00.

Поддержка – 75.66. Сопротивление – 77.37.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: на фоне коррекции на российском рынке, в январе частные инвесторы решили нарастить лонги, и усердно несли на рынок свои золотые сольдо, скупая акции российских компаний. Однако, так как со стороны Запада истерия вокруг Украины пока не утихает, нам трудно рассчитывать на преобладание оптимистичных настроений на рынке. Предлагаем думать о покупках только после роста фьючерса выше уровня 160000, при этом внимательно анализируя новостной фон.

Сценарий падения: вероятнее всего Россия взяла паузу на время Олимпиады в препирательствах с Западом. Пока Кремль даёт нам понять, что не готов мириться с игнорированием своих требований и обещает дать ответ. Что это будет за ответ нам остается только догадываться. В условиях неопределенности падать куда комфортнее, чем расти.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 152000. Цель: 103000 (80000).

Поддержка – 136080. Сопротивление – 148720.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Экспорт мягкой пшеницы из ЕС подскочил