Рынок зерновых:

Вы знаете, что есть прямая корреляция между ценами на какао в долларах США и курсом российского рубля к американской валюте? Да, шоколад теперь будет дорогой. Именно из-за того, что растут цены на апельсиновый сок, который непосредственно влияет на настроение быков по доллару против валют развивающихся стран. Все трейдеры в возбуждении и лупят шоколад на рабочем месте, приближая себя к диабету второго типа. Как видите, рост цен на импортные товары влияет на национальную валюту. Аналитик доклад закончил.

Мы продолжим писать ясно и понятно, так чтобы вы могли делать однозначные выводы. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерна находится на низких уровнях. Нельзя исключать постановки нового минимума по пшенице до 10-го сентября. Если это произойдет, то вряд ли следующие 6 месяцев цены вернутся выше 750.0 по пшенице и 600.0 по кукурузе. Но, если новый минимум поставлен не будет, то тогда у быков есть все шансы на то, чтобы сделать зерновые дорогими осенью, как это было в прошлом сезоне.

Крепкий доллар наверняка сломает экономический рост. Инверсия доходности 2-х летних и 10-летних облигаций появилась год назад, через 4-ре месяца (16 месяцев с момента появления инверсии) мы можем увидеть замедление темпов роста ВВП в мире, что приведет к падению настроений потребителей. Позитивный эффект от новогодних распродаж будет минимальным. Скажется ли это на зерне? Да. После роста осенью (если он вообще состоится) мы откатим вниз зимой. А если его и не будет (см. внимательно предыдущий абзац), то мы будет ходить в коридоре 550.0 – 650.0 по пшенице и 400.0 – 550.0 по кукурузе.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Brent достиг уровня 86.00, что заставляет нас говорить о том, что мы слишком быстро растем. На фоне сокращения поставок на внешний рынок со стороны РФ и КСА рост цен оправдан, но не хотелось бы его видеть столь однонаправленным. Ждем откат к 78.00. Если рынок закрепится выше 86.00, то нас ждет 92.00.

Вынуждены констатировать факт: Россия вынуждено изменила маршрут поставки нефти танкерами через Черное море. Из-за угрозы подрыва приходится уходить в сторону от украинской территории и идти вдоль турецкого побережья. Это не столько влияет напрямую на поставки, сколько нервирует, что также поддерживает цены на нефть на высоком уровне.

Из Вашингтона доносится тихое сопенье по поводу того, что Россия начала продавать нефть с минимальной скидкой и от неё никто не отказывается. Уровни продаж уже выше санкционных 60 долларов за баррель и продолжают расти. Проявив упрямство в конфликте с Украиной, Россия заставляет считаться с ней и в торговых делах.

Доллар/рубль:

Из русской классики к происходящему уже цитат не подобрать… Надо что-то там в мультике про Симпсонов искать. У них вроде на все предсказания есть. Ах, нет. Помните в «Бриллиантовой руке»: «Шэф, все пропало». Вот что-то такое напрашивается.

Нас делают всех беднее. Хотелось написать «немного беднее», но «немного» сюда не подходит, не прикладывается, и не приклеивается.

Пока власти разрешают компаниям оставлять валюту за границей (интересно, где именно), и не продавать её на бирже (а возможно уже нет и механизма, который мог бы это позволить, только лишь через юань, видимо), у рубля нет шансов против доллара в ситуации, когда спрос на импортные товары не падает. А он не упадет и при курсе 200 рублей за доллар. Вот при 1000 рублей за доллар он несколько снизится. Это правда. И настанет эра «японских двухкассетных магнитофонов», кто помнит, то есть эра Великого неудовлетворенного покупательского спроса.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. Продавцы контролируют рынок. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14.9 тыс. контрактов. Продавцы заходят на рынок. Новых объемов от покупателей нет. Спред между короткими и длинными позициями расширился. Продавцы удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Пока не можем зацепиться за покупки. В случае касания 610.0 – покупать. В случае роста выше 660.0 – думать.

Сценарий падения: да, мы ушли ниже 650.0, как это и предполагалось, однако мы не будем продавать в ситуации, когда в любой день могут торпедировать танкер с зерном.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при касании 611.0. Стоп: 603.0. Цель: 880.0. Думать, читать новости, в случае роста выше 660.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 610.0. Сопротивление – 776.5.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Открытых длинных позиций больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 12.4 тыс. контрактов. И покупатели, и продавцы заходили на рынок. Продавцы делали это активнее. Покупатели пока удерживают преимущество.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Откат. Ситуация кране напряженная. Если будет новый минимум, то тогда о покупках придется забыть на пару недель.

Сценарий падения: не будем продавать. Рынок мгновенно может реагировать ростом на негативные новости из региона Черного моря.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: сейчас. Стоп: 477.0. Цель: 708.0!!! Кто в позиции от 490.0 и 500.0, перенесите стоп на 477.0. Цель: 708.0!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 473.2. Сопротивление – 494.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Продолжим отказываться от покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: если будет откат к 1390 можно продать. Открытие по 1333 считаем не оптимальным. Рынок дает нам возможность исправить ситуацию. Резко подожмем стоп-ордер.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 1390. Стоп: 1430. Цель: 1000?! Кто в позиции от 1333, перенесите стоп на 1353. Цель: 1000.0?!

Поддержка – 1256.4. Сопротивление – 1391.3 (1435.2).

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 26.2 тыс. контрактов. Продавцы уходят с рынка. Покупатели входят в него незначительными объемами. Спред между длинными и короткими позициями расширился, быки продолжают контролировать ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Остаемся вне рынка. Хороших уровней для покупок нет.

Сценарий падения: надо продавать. Да, мы можем пройти к 92.00, но данную отметку всё равно надо отработать на шорт.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 86.90. Цель: 78.30.

Поддержка – 81.71. Сопротивление – 86.38.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 4 единицы и составляет 525 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -17.049 до 439.771 млн. баррелей, при прогнозе -1.367 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.481 до 219.081 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.796 до 117.153 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.259 до 34.48 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 12.2 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.301 до 6.668 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.692 до 5.283 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.391 до 1.385 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -0.7 до 92.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.101 до 8.838 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.341 до 9.829 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.191 до 0.945 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.177 до 0.818 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.108 до 3.826 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.08 до 4.861 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.047 до 0.113 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.035 до 0.154 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.253 до 20.023 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.617 до 22.031 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.183 до 1.969 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.156 до 6.496 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.051 до 0.885 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.054 до 2.5 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.013 до 0.079 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.041 до 0.189 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 16.1 тыс. контрактов. Покупатели продолжают прибывать. Продавцы уходят. Преимущество на рынке остается за быками.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Покупать на текущих уровнях нет никакого смысла. Вне рынка.

Сценарий падения: можно продать сейчас, обязательно продавать при подъеме к 86.00. Рынок в широком диапазоне. Выход выше 90.00 будет вызовом для Запада.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 84.30. Цель: 75.20. Или при подходе к 86.00. Стоп: 86.60. Цель: 75.20. Считайте риски!!!

Поддержка – 75.04. Сопротивление – 86.06.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. В покупках нет никакого смысла. Вне рынка.

Сценарий падения: надо продавать на текущих уровнях. Можно агрессивно. Рассчитываем на откат к 805.0, более дальняя цель 757.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 923.0. Цель: 805.0 (757.0).

Поддержка – 805.25. Сопротивление – 904.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 августа. Ничего не изменилось за неделю. Продолжим стоять в лонгах. К осени все уже начнут думать о зиме. Какой она будет…

Сценарий падения: ничего не поменялось для продавцов. Только при подходе к 4.000 можно задуматься о входе в шорт.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.137, 2.223 и 2.430, держите стоп на 2.400. Цель: 3.900.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.476. Сопротивление – 2.759.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим новые максимумы. Держим лонг. Россия пойдет по пути Турции. Любители кататься будут платить.

Сценарий падения: не продаем. На данный момент предпосылок для снижения цен на топливо нет.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 55000, перенесите стоп на 56000. Цель: 70000 (80000).

Продажа: нет.

Поддержка – 58574. Сопротивление – 68887.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: продолжим держать паузу. Понимаем, что мы на грани прорыва вверх.

Сценарий падения: продажи не совершаем. Падение цен на энергоносители в текущей ситуации выглядит крайне маловероятным делом.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: думать после роста выше 18000.

Продажа: нет.

Поддержка – 11680. Сопротивление – 16670.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: держим лонги. Видим новый максимум. Скорее всего это еще не конец восходящего движения.

Сценарий падения: не продаем. Рынок формирует бычий тренд.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2900 и 3200, перенесите стоп на 3200. Цель: 6000.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 3898. Сопротивление – 4938.

Gold. CME Group

Сценарий роста: соблазнительная картинка для входа в лонг. Всё выставилось по классической волновой теории. Купим. Не исключено, что надо будет купить и от 1930, но явно эту покупку пока рекомендовать не будем.

Сценарий падения: на эту неделю отложим рассуждения о продажах. Посмотрим как будут развиваться события.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: сейчас. Стоп: 1942. Цель: 2070.

Продажа: нет.

Поддержка – 1935. Сопротивление – 1986.

EUR/USD

Сценарий роста: вы должны были купить от 1.0930. Теперь стоим и ждем, что будет. Доллар рано или поздно начнет сдавать позиции, но не факт, что это произойдет именно на следующей неделе. Для подтверждения роста нам надо уйти выше 1.1200.

Сценарий падения: технически текущие уровни неплохие для входа в шорт, но хотелось бы увидеть чуть более высокие отметки, например, 1.1100.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0930, перенесите стоп на 1.0920. Цель: 1.2000?!

Продажа: при касании 1.1110. Стоп: 1.1220. Цель: 1.0000?!

Поддержка – 1.0900. Сопротивление – 1.1034.

USD/RUB

Сценарий роста: и вот тут у нас вопрос… А стоит ли нам фиксировать прибыль на 100.00. Судя по тому, что мы видим (и слышим, например, от Силуанова) можем пройти и к 115.00 и далее, и далее, и далее… Жуть какая.

Сценарий падения: продавать не будем, теперь скорее всего очень долго. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 86.00, перенесите стоп на 90.40. Цель: 115.00?!

Продажа: нет.

Поддержка – 91.17. Сопротивление – 99.87.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 15 сентября. Продолжаем отказываться от покупок. Есть подозрения, что рынок развернут вниз на следующей неделе.

Сценарий падения: выбивает нас из шортов, однако ситуация настолько интересна, что мы продолжим ставить на падение. Хорошим вариантом будет шорт от 105500. Если рынок утром в понедельник опустится ниже 102000, то придется продавать по текущим ценам.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: при подъеме к 105500. Стоп: 107000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!). Также при падении ниже 102000. Стоп: 106000. Цель: 90000 (50000; 20000?!!!). Считайте риски!!!

Поддержка – 98070. Сопротивление – 107860.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Соревнования по пилотированию агродронов впервые прошли в России (Видео)