Рынок зерновых:

В последние дни крупные агентства пересматривают объемы урожая пшеницы в сезоне 21/22 в Северном полушарии в сторону понижения из-за жаркой погоды установившейся в США и ряде регионов Европы и России.

Например, Европейская Комиссия снизила оценки производства мягкой пшеницы в ЕС-27 (без Великобритании) с 126.2 млн. тонн до 125.8 млн. тонн.

Трейдеры в США остались недовольны увеличением фактических объемов посевных площадей под пшеницу и кукурузу в стране, что вызвало рост цен в среду 30-го июня. Некоторые участники торгов предпочли тут же зафиксировать прибыль, но рынок не откатил к уровням, от которых и произошел рост. На данный момент тактическое преимущество у покупателей за счет последнего ценового рывка вверх.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Страны ОПЕК+ не смогли договориться по квотам на добычу нефти ни в четверг, ни в пятницу. Заседание перенесено на понедельник. Встреча должна начаться в 16:00 Мск. Учитывая то, что в США 5 июля будет выходной, нас может ждать крайне волатильный вечер понедельника на тонком рынке и не менее волатильный вторник.

ОАЭ потребовали пересмотра уровня, от которого для них рассчитывается квота на добычу, что вызвало протест России и Саудовской Аравии. У каждой из сторон есть свои союзники. Дебаты затягиваются.

Отметим, что принципиальное решение о необходимости увеличить добычу до конца года на 2 млн. баррелей в сутки странами ОПЕК+ принято. Вопрос только в том, кому и сколько позволят добывать.

В целом рост спроса на нефть уже заложен в текущие цены. Коррекция назрела. Однако, если страны ОПЕК+ на переговорах не смогут найти устраивающего всех решения и отложат заседание на месяц, нефть марки Brent уйдет к отметке 80.00 долларов за баррель.

Доллар/рубль:

Курс российской валюты в следующие недели будет зависеть от ситуации со штаммом «дельта» на территории страны. В случае ввода очередного локдауна в крупных городах пара доллар/рубль будет склонна к росту несмотря на хорошие ценовые уровни на рынке нефти и обещания Набиуллиной поднять ставку 23-го числа.

Пока рынок не драматизирует ситуацию с долларом США. Американская валюта в ближайшие месяцы будет получать фундаментальную поддержку от прогнозов по существенному росту. МВФ прогнозирует рост ВВП в США на уровне 7% в этом году и на уровне 5% в следующем.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю, разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3.6 тыс. контрактов. На рынке почти достигнут нулевой баланс между спекулянтами покупателями и спекулянтами продавцами. Так как мы приближаемся к середине лета это не удивительно. Вряд ли стоит ожидать сильных движений на рынке на следующей неделе.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Быки агрессивно дернули рынок вверх. Придется среагировать на данное действие. Купим по текущим ценам.

Сценарий падения: в случае падения цен ниже 640.0 на рынок вернутся продавцы. Учитывая сложную ситуацию с погодой падение цен вряд ли будет сильным. Если рынок откатит к 570.0 это будет настоящим чудом. Открывая шорт при падении цен, на это чудо и будем рассчитывать.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 634.0. Цель: 850.0.

Продажа: при касании 634.0. Стоп: 664.0. Цель: 570.0.

Поддержка – 630.6. Сопротивление – 694.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 4.3 тыс. контрактов. Быков на рынке стало меньше, однако они могут вернуться если в отчете USDA 12-го числа будет снижение прогноза по валовому сбору.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Установившаяся жаркая погода может нагнать страху на трейдеров. Кукуруза пострадает не так сильно, как пшеница, но общее падение валового сбора зерновых поддержит цены на рынке и на кукурузу в том числе. Будем покупать при откате к 560.0.

Сценарий падения: только падение рынка ниже 540.0 даст шанс продавцам на перелом ситуации. Пока в шорты не входим.

Рекомендация:

Покупка: при касании 562.0. Стоп: 542.0. Цель: 750.0.

Продажа: думать после падения рынка ниже 540.0.

Поддержка – 540.2. Сопротивление – 626.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Если рынок уйдет выше 1500.0, то возникнет угроза дальнейшего роста. Будем следить за ситуацией. В случае отката к 1340.0 совершим тактическую покупку.

Сценарий падения: войдем в продажу еще раз несмотря на неудачный шорт неделей ранее. Откат к 1100.0 продолжает оставаться возможным.

Рекомендация:

Покупка: при касании 1340.0. Стоп: 1320.0. Цель: 1700.0. Думать после роста выше 1500.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1457.0. Цель: 1100.0.

Поддержка – 1336.4. Сопротивление – 1438.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. «Здесь надо входить в лонг, так как упускать ход к 19.50 не хочется», – писали мы неделей ранее. Пока наша покупка приносит прибыль. Будем ждать достижения цели. Пододвигаем стоп по тренду.

Сценарий падения: от 19.50 будем продавать обязательно. Второй вариант: будем входить в шорт после падения ниже 17.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 17.50, перенесите стоп на 17.20. Цель: 19.50.

Продажа: при касании 19.50. Стоп: 20.50. Цель: 16.50. Думать в случае падения рынка ниже 17.00.

Поддержка – 16.32. Сопротивление – 19.56.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Если лонг будет закрыт по стопу на 148.00, то в следующий раз будем покупать от 138.00. Пока держим открытые ранее позиции.

Сценарий падения: несколько провокационная продажа выжила. Весьма вероятно, что мы идем на 138.00. Держим шорт. После падения ниже 148.00 можно добавить.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 148.00. Цель: 200.00. Кто в позиции от 158.00, держите стоп на 148.00. Цель: 200.00. При подходе к 138.00 покупать обязательно.

Продажа: нет. Кто в позиции от 158.00, перенесите стоп на 162.0. Цель: 138.0.

Поддержка – 146.90. Сопротивление – 163.60.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Разница между длинными и короткими позициями управляющих уменьшилась на 5.1 тысяч контрактов, что говорит нам о растущем интересе к продажам со стороны спекулянтов. Откат на рынке назрел и часть трейдеров ставит на шорт, не глядя на то, что там решит ОПЕК+.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июля. Продолжаем оставаться вне рынка. Хороших уровней для покупок нет. Ждем откат.

Сценарий падения: жаль, но заседание ОПЕК+ перенесли на понедельник. Решение картеля не известно. В данной ситуации закроем шорты по текущим ценам и откроем снова после падения рынка ниже 74.90.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 70.60.

Продажа: после падения ниже 74.70. Стоп: 76.20. Цель: 70.60.

Поддержка – 73.34. Сопротивление – 76.80 (79.95).

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 4 единицы до составляет 376 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -6.718 до 452.342 млн. баррелей, при прогнозе -4.686 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 1.522 до 241.572 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -0.869 до 137.076 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.46 до 40.261 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.1 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.537 до 6.406 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.066 до 3.717 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.603 до 2.689 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 92.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.267 до 9.173 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.749 до 9.578 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.05 до 0.79 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.449 до 0.446 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.223 до 4.17 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.083 до 5.029 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.031 до 0.245 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.038 до 1.228 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.151 до 20.902 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.524 до 21.870 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.499 до 2.353 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.488 до 4.994 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.019 до 0.993 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.013 до 2.28 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.026 до 0.103 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.031 до 1.213 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 18.3 тыс. контрактов. Количество продавцов на рынке увеличивается, что должно привести к развороту вниз.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Продолжаем оставаться вне рынка. Котировки растут уже больше года, для хорошей покупки нужен откат.

Сценарий падения: так как пока не ясно будет увеличение добычи или нет, будем продавать только после падения цен ниже 73.00.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: при касании 72.80. Стоп: 74.80. Цель: 67.60.

Поддержка – 72.01. Сопротивление – 76.62.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12-е июля. Рынок остается в растущем канале. Покупать по текущим ценам не будем. Рассчитываем на откат.

Сценарий падения: в случае падения рынка ниже 575.00 будем продавать. Цель на 520.00 смотрится реалистично.

Рекомендация:

Покупка: при касании 580.00. Стоп: 564.0. Цель: 729.00.

Продажа: при касании 573.00. Стоп: 597.00. Цель: 520.00.

Поддержка – 576.75. Сопротивление – 729.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 июля. Видим разворотную свечную формацию «высокие волны». Движение к 4.14 скорее всего будет отложено на некоторое время. Будем покупать на откате к 3.400.

Сценарий падения: в шорт заходить не будем. И Европа, и Азия поглощают газ огромными порциями. То летом жарко, то зимой холодно. Ужас.

Рекомендация:

Покупка: при откате к 3.400. Стоп: 3.200. Цель: 4.120.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.540. Сопротивление – 4.147.

Gold. CME Group

Сценарий роста: среднесрочно здесь можно покупать. От 1735 можно добавить. Падение золота ниже 1700 без фактического роста ставки в США будем воспринимать как провокацию.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 1850 можно продать. Иных интересных уровней для шорта на данный момент на рынке нет.

Рекомендации:

Покупка: сейчас, на 1735 добавить. Стоп: 1717. Цель: 2050. Считайте риски! Кто в позиции от 1760, держите стоп на 1717. Цель: 2050.

Продажа: при подъеме к 1850. Стоп: 1880. Цель: 1600?!

Поддержка – 1736. Сопротивление – 1854.

EUR/USD

Сценарий роста: покупать будем только после роста выше 1.2100. В текущей ситуации у продавцов небольшое преимущество.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Ход к 1.1050 будет возможен если толпа поверит в усиление риторики ФРС 28-го июля. Сильные данные по рынку труда в США в июне могут заставить Пауэлла рассуждать о повышении ставки уже в первой половине 2022-го года.

Рекомендации:

Покупка: думать после роста выше 1.2100.

Продажа: кто в позиции от 1.1950, держите стоп на 1.1980. Цель: 1.1050?!!!

Поддержка – 1.1701. Сопротивление – 1.1969.

USD/RUB

Сценарий роста: если предположить, что страны ОПЕК+ договорятся увеличить добычу и нефть начнет свое падение, то тогда курс доллара к рублю очень быстро окажется на 74.50. Более сильный рост будет возможен только в случае ухудшения эпидемиологической ситуации в крупных городах.

Сценарий падения: пока у нас нет ясности с решениями которые примет ФРС в будущем, рассчитывать на ослабление доллара по отношению к рублю не стоит. В шорт не входим.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 72.07, перенесите стоп на 72.10. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.71. Сопротивление – 73.38 (74.37).

RTSI. MOEX

Сценарий роста: если на следующей неделе индекс сможет закрепиться выше 165000, то это создаст предпосылки для продолжения восходящего движения.

Ожидания частных инвесторов в США от вложения в фондовый рынок находятся на исторических максимумах и составляют 60% по ряду опросов, что находится далеко за рамками разумного, так как рост индексов за последний год был на уровне 12 – 15%. В России наверняка ситуация похожая. Люди хотят много денег и готовы покупать по любым ценам. Эти высокие ожидания могут толкнуть рынок вверх в район 200000. Пропускать такое движение крайне нежелательно.

Сценарий падения: поборемся за шорт. Продадим на текущих уровнях. Однако, морально мы готовы к тому, что рынок может пойти выше.

Рекомендации:

Покупка: после роста выше 166200. Стоп: 162000. Цель: 200000.

Продажа: сейчас. Стоп: 166200. Цель: 148000.

Поддержка – 160250. Сопротивление – 165210.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

США готовятся применить к Китаю «военную» поправку к Конституции