Рынок зерновых:

Засушливые явления в Европе могут привести к падению урожая зерновых. Видимо, к осени сильно вырастет договороспособность государств ЕС. Ходят слухи, что на Западе многие готовятся кушать только два раза в день.

Здравствуйте!

Добровольный отказ от 4.6 миллионов тонн удобрений из России, которые поставлялись в Европу в течение одного года, уже сослужил немецким фермерам плохую службу. Урожайность в ряде регионов может уйти ниже 40 центнеров с гектара, с нынешних 60-ти, что станет не только экономическим, но и имиджевым ударом.

Майские прогнозы как USDA, так и IGC, можно расценивать как оптимистичные, так как никто не видит причин по которым валовый сбор может упасть ниже 750 млн. тонн. А он может. Как раз из-за нарушения технологии возделывания зерновых культур. Не исключено, что июньские отчеты будут неплохими, а в июле и августе могут быть сюрпризы.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вверх от 1.0430 до 1.0730.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Если бы все потребляли как американцы, то нам бы уже потребовалось пять таких платен как Земля. Хорошо, что далеко не все на планете граждане США.

Европейские потуги насчет запрета на импорт российской нефти пока не могут обрести полноценную форму, но работа идет, и это пугает рынок, который уже посматривает на уровень 150.00 долларов за бочку.

Россия явно испытывает сложности с продажей нефти, а это значит, что дефицит на международном рынке растет и сейчас его можно оценить в один миллион баррелей в день. Американцы начали давить на арабов за кулисами, и те вынуждены давать комментарии в духе: «Да, конечно, мы посмотрим, что мы можем сделать».

Наглые представители «золотого миллиарда» не оставят экспортеров в покое, потому как пересаживаться на велосипеды с многотонных пикапов никто не хочет. Между тем велогонщик за четыре часа покрывает расстояние в 160 километров и это, заметьте, по горам, где-нибудь в Италии. Так что физиологических препятствий для поездок на работу на велосипеде нет. При этом многие станут стройнее.

Доллар/рубль:

Эльвира Сахипзадовна на внеочередном заседании Банка России взяла и снизила ставку на 3% до 11% годовых. Рубль при этом стал быстро снижаться к доллару, но вряд ли мы увидим рост пары выше уровня 71.00. Пока сальдо платежного баланса России положительно, а на данный момент профицит оценивается в 100 миллиардов долларов к концу года, о падении рубля не может быть и речи.

Даже если страны ЕС введут эмбарго на закупку российской нефти, ЦБ сможет легко еще несколько месяцев контролировать курс рубля, так как долларов у нас сейчас просто море.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.7 тыс. контрактов. Тем не менее, быки продолжают контролировать рынок.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Мы находимся в восходящем канале. Держим лонги. С текущих уровней можно войти в лонг.

Сценарий падения: технически шансы на коррекцию хорошие, но фундаментальные факторы почти все бычьи. От 1250.0 возможен шорт.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1060.0. Цель: 1400.0. Кто в позиции от 1060.0, держите стоп на 1080.0. Цель: 1400.0.

Продажа: при подходе к 1250.0. Стоп: 1280.0. Цель: 850.0.

Поддержка – 1114.2. Сопротивление – 1282.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 44.9 тыс. контрактов. Быки испугались экспорта кукурузы из Украины и частично сдали позиции.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Продолжаем ждать падения цен. Не покупаем.

Сценарий падения: шорт продолжает быть интересным. Давление продавцов усиливается. После падения ниже 750.0 можно прибавить к открытым ранее позициям.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 806.0. Цель: 700.0. Кто в позиции от 810.0, перенесите стоп на 806.0. Цель: 700.0 (600.0!).

Поддержка – 753.0. Сопротивление – 809.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Мы идем к 1800. Уровни высоки. Вне рынка.

Сценарий падения: если мы подойдем к 1800.0, то шортить обязательно. С текущих уровней шорт не открываем.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1800.0. Стоп: 1830.0. Цель: 1350.0.

Поддержка – 1577.2. Сопротивление – 1802.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Мы продолжаем вырисовывать ценовые ветки, которые должны привести нас к 21.60. Более сильный рост пока не просматривается. Держим лонги.

Сценарий падения: продолжаем считать, что шорт от 21.60 возможен. Продажи с текущих уровней выглядят преждевременными.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 19.80, держите стоп на 19.00. Цель: 21.60.

Продажа: думать при подходе к 21.60.

Поддержка – 19.27. Сопротивление – 20.50.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 19 июля. Наша настойчивость приносит плоды. Мы идем вверх. Цель 248.00. Держим лонги.

Сценарий падения: не продаем. При подходе к району 250.0 можно войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, перенесите стоп на 218.00. Цель: 248.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 211.05. Сопротивление – 231.00.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 14 тыс. контрактов. Число быков постепенно растет. Они полностью контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Продолжим держать лонги. В случае хода выше 125.00 может последовать рывок в район 150.00.

Сценарий падения: о падении пока не думаем. Рынок агрессивно смотрит вверх.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 112.00, перенесите стоп на 111.00. Цель: 125.00 (150.00).

Продажа: пока нет.

Поддержка – 115.58. Сопротивление – 123.54.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок упало на 2 единицы и составляет 574 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -1.019 до 419.801 млн. баррелей, при прогнозе -0.737 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.482 до 219.707 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 1.657 до 106.921 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.061 до 24.778 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.082 до 6.486 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.821 до 4.341 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.903 до 2.145 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.4 до 93.2 процента.

Спрос на бензин упал на -0.229 до 8.798 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.151 до 9.423 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.029 до 0.847 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.183 до 0.774 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.051 до 3.867 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.267 до 5.147 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.034 до 0.08 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.122 до 1.124 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 0.023 до 19.684 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.396 до 21.346 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.009 до 2.004 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.191 до 6.235 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.428 до 0.633 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.123 до 2.452 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.006 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.328 до 1.641 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 6.2 тыс. контрактов. По факту видим, что продавцы ошиблись, а это привело к закрытию шортов и ценовому рывку вверх.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 21 июня. Будем держать открытые две недели назад лонги. С оптимизмом смотрим вверх.

Сценарий падения: продолжим воздерживаться от продаж. Разве только войдем в шорт от 150.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 109.00, перенесите стоп на 106.00. Цель: 150.00.

Продажа: пока нет.

Поддержка – 103.34. Сопротивление – 116.33.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 10 июня. Нефть может затащить рынок выше 1250. Текущие уровни для входа в лонг завышены. Вне рынка.

Сценарий падения: откат возможен с точки зрения техники. При появлении красной дневной свечи с закрытием ниже 1120.0 – продавать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при появлении красной дневной свечи с закрытием ниже 1120.0 – продавать. Стоп: 1170.0. Цель: 800.0.

Поддержка – 1123.50. Сопротивление – 1224.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 28 июня. Продолжаем воздерживаться от покупок. Несмотря на рост цен к району 9.500 не бросаемся вслед за рынком. Ждем охлаждения.

Сценарий падения: продолжаем считать, что от 10.200 было бы интересно войти в шорт. Продажи с текущих уровней возможны.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 10.200. Стоп: 11.200. Цель: 7.500. Или сейчас. Стоп: 9.700. Цель: 7.000.

Поддержка – 7.627. Сопротивление – 9.440.

Gold. CME Group

Сценарий роста: нельзя исключать еще одного удара вниз. Не покупаем.

Сценарий падения: держим шорты. Если будет удар вверх в 1890 можно продать.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1740. Стоп: 1720. Цель: 2300!

Продажа: сейчас. Стоп: 1870. Цель: 1730. Или при подходе к 1890. Стоп: 1920. Цель: 1730.

Поддержка – 1786. Сопротивление – 1869 (1894).

EUR/USD

Сценарий роста: имеет смысл закрыть лонги по текущим ценам. Рост к 1.1000 возможен, но вряд ли он состоится до заседаний ЕЦБ и ФРС (9 и 15 июня, соответственно).

Сценарий падения: продавать будем при возврате в районе 1.1000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: думать при подходе к 1.1000.

Поддержка – 1.0641. Сопротивление – 1.0801.

USD/RUB

Сценарий роста: рынок поднялся выше 65.00. В соответствии с нашими рекомендациями, вас должно было затянуть в покупку. Держим лонги. Рост выше 71.00 выглядит необязательным, но он будет возможен в случае введения эмбарго со стороны ЕС на покупку российской нефти.

Сценарий падения: о шортах пока рассуждать не будем. Посмотрим за развитием ситуации.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65.00, держите стоп на 63.40. Цель: 100.00!

Продажа: нет.

Поддержка – 55.68. Сопротивление – 71.03.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: Газпром выплатит максимальные дивиденды в 52.53 рубля на акцию, что даст доходность порядка 20% годовых держателям бумаг. Однако, другого позитива на рынке нет. Сбербанку плохо, металлургам дурно, а нефтяников тошнит от собственного мазута, который просто некуда девать. Ждем падение индекса РТС к уровню 100000. Далее пока не ясно.

Сценарий падения: не дошли быки до цели на 130000, им же будет хуже от этого. Невыполнение цели покупателями придаст больше уверенности медведям. Желающие могут нарастить шорты при откате вверх к 120000.

Рекомендации:

Покупка: нет. Все позиции закрыть.

Продажа: при подходе к 120000. Стоп: 127000. Цель: 80000 (50000). Кто в позиции от 126000, держите стоп на 127000. Цель: 100000 (80000).

Поддержка – 97360. Сопротивление – 130520.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Почему падает экспорт не попавших под санкции российских удобрений