Рынок зерновых:

Международный совет по зерну докладывает в своем очередном отчете о том, что первый полноценный прогноз на урожай всех зерновых культур на 2021/22 год указывает на рекордное производство на уровне 2 287 млн. тонн, что представляет собой рост на 3% по сравнению с предыдущим годом. Ожидается, что увеличение предложения будет полностью поглощено более высоким потреблением, в результате чего мировые остатки останутся неизменными по сравнению с предыдущим годом.

Да, ситуация на рынке будет крайне напряженной в этом году. О чем мы не устаем повторять. Вот и серьезные агентства с нами соглашаются. Спрос будет на максимуме. За контракты нового урожая может начаться драка.

Как бы от тендеров мир не перешел к аукционам, где первую скрипку будут исполнять продавцы.

Правительства практически всех государств были напуганы последствиями пандемии. Далеко не все страны могут позволить себе иметь хотя бы шестимесячный запас продовольствия, а он просто необходим в период возможного глобального логистического кризиса.

За зерно будет серьезная борьба в этом году.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

А в Суэцком канале на мели сидит сухогруз, но всем на это кроме впечатлительных барышень и некоторых аналитиков, наплевать. Это с одной стороны. А китайцы больше не покупают арабскую нефть перерабатывая запасы, сделанные ранее. Это с другой стороны. А в США растет буровая активность и начала расти добыча, это с третьей стороны. А в Европе карантин, все болеют и потребление бензина не растет, это с четвертой стороны.

Будет «весело», если несмотря вот на такой черный квадрат Малевича, чернее некуда, цены возьмут и продернут вверх. Сохраняйте бдительность, товарищи!

Будем следить за технической картинкой. Если Brent поднимется выше района 68.00 медведи попадут в ловушку.

Доллар/рубль:

Отметим позитив: Байден перестал обзываться. И рублю это помогло под конец недели.

Обращаем внимание на то, что индекс RGBI восстанавливается три последних дня. Небольшой позитив может оказать рублю кратковременную поддержку.

Пугает точность исполнения цели импульса вверх по Фибо, это означает, что после коррекции нас будет ждать еще одна волна роста. Цель на 80.00 остается на радаре, к сожалению. Мы же все немного патриоты, верно?

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Продавцы пытаются прихватить рынок на фоне позитивного прогноза от IGC. Вряд ли нас ждет глубокое падение цен. Но ходу к 580.0 мы будем рады. Чего уж тут скрывать.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Хочется купить от 600.0. Но будем терпеливы. Подождем более низких уровней. Например 580.0.

Сценарий падения: будем рассчитывать на то, что мы уйдем к 580.0. Держим шорты, пододвигаем по тренду стоп-ордер.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 580.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 660.0, перенесите стоп на 633.0. Цель: 580.0.

Поддержка – 603.4. Сопротивление – 619.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Кукуруза принципиально не хочет смотреть вниз. Китайские свиньи держат рынок за счет своего аппетита. Продавцов на рынке5 крайне мало, зато быки намекают нам на то, что в состоянии протолкнуть рынок к 607.0. В этом случае спред между пшеницей и кукурузой может выйти в ноль, пусть всего на несколько дней.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Здесь можно покупать. Рынок не хочет падать ниже 540.0. Надеемся на посещение отметки 607.0.

Сценарий падения: шортить не будем. Техническая картина не в пользу продавцов. Открытые ранее позиции держим.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 539.0. Цель: 604.0. Кто в позиции от 559.0, держите стоп на 539.0. Цель: 604.0.

Продажа: при касании 604.0. Стоп: 616.0. Цель: 532.0. Кто в позиции от 570.0 и 540.0, держите стоп на 562.0. Цель: 496.0 (456.0).

Поддержка – 541.4. Сопротивление – 559.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 14 мая. Здесь можно покупать при условии, что вы ставите стоп-ордер на 1384. Второй вариант: подождать роста выше 1435.

Сценарий падения: так как мы уже две недели в шортах, а четверг и пятница выдались красными, пусть пока и внутри узкого диапазона, продадим еще и пододвинем стоп-лосс.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1384.0. Цель: 1700. Кто в позиции от 1452.0 и 1425.0, держите стоп на 1384.0. Цель: 1700.0.

Продажа: сейчас. Стоп: 1436.0. Цель: 1180.0. Кто в позиции от 1425.0, перенесите стоп на 1436.0. Цель: 1180.0.

Поддержка – 1390.4. Сопротивление – 1435.6.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Нарисовали полноценную коррекцию. В данном районе можно покупать в расчете на ход к 18.20.

Сценарий падения: шорт от 18.20 продолжает оставаться основной идеей. Ждем прилета цен к данному уровню.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 14.90. Цель: 18.20.

Продажа: только при подходе к району 18.20. Стоп: 18.60. Цель: 16.60.

Поддержка – 14.97. Сопротивление – 16.58.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 18 мая. Не слишком приятная ситуация для покупок, но можно рискнуть. Стоп ставим под 125.00.

Сценарий падения: если рынок пройдет ниже 125.00 можно будет подумать о шортах. До этого момента находимся вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 124.90. Цель: 157.0.

Продажа: думать после падения ниже 125.00.

Поддержка – 125.15. Сопротивление – 129.60.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Быки решили бежать, а вот продавцов стало больше. На рынке назревает разворот. Имеет смысл подъемы цен использовать для входа в шорт.

Сценарий роста: рассматриваем мартовский фьючерс, дата экспирации 31 марта. Нам грозит падение к 52.00. не покупаем. Однако, придется думать в случае роста выше 68.00.

Сценарий падения: это хороший район для продаж. Рынок может проколоть вверх к 68.00, но выше данного уровня цены вряд ли смогут пройти.

Рекомендация:

Покупка: думать при подходе к 52.00.

Продажа: сейчас и вплоть до 68.00. Стоп: 69.00. Цель: 52.00. Кто в позиции от 64.00, держите стоп на 69.00. Цель: 52.00.

Поддержка – 60.24. Сопротивление – 65.07.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 6 единиц до 324 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.912 до 502.711 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.204 до 232.279 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.806 до 141.553 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.935 до 46.275 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 11 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.299 до 5.622 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.039 до 2.481 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.338 до 3.141 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 5.5 до 81.6 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.174 до 8.616 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.3 до 8.577 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.029 до 0.939 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.147 до 0.433 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.436 до 3.592 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.373 до 4.601 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.14 до 0.664 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.687 до 0.001129 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.231 до 18.702 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.499 до 19.674037 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.066 до 2.826 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.895 до 5.222 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.241 до 1.185 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.072 до 2.308 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.038 до 0.228 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.292 до 1.317 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

В отличии от Brent, американский сорт нефти не сильно привлекает продавцов. Пока активность ставящих на понижение спекулянтов низка. Это заставляет быть осторожным. Покупатели ушли, зафиксировав прибыль, но для разворота рынка вниз этого недостаточно.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 20 апреля. Мы рискуем провалиться к 46.00. Пока не покупаем. Пересматривать ситуацию, в случае ошибочности суждения, будем только после роста выше 67.00.

Сценарий падения: продолжаем считать, что при подходе к 63.00 можно продать. Текущие уровни менее привлекательны, но также имеет смысл войти в шорт.

Рекомендация:

Покупка: пока нет.

Продажа: при подходе к 63.00. Стоп: 67.00. Цель: 46.00. Или сейчас. Стоп: 67.00. Цель: 46.00.

Поддержка – 55.89. Сопротивление – 63.23.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 12-е апреля. Продолжим ждать падения рынка. Не покупаем.

Сценарий падения: уровни остаются привлекательными для продаж. Да, мы можем пройти к 530.0, но вряд ли отправимся выше. Это надо учитывать.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и вплоть до 536.0. Стоп: 543.0. Цель: 410.0. Кто в позиции от 520.0, перенесите стоп на 543.0. Цель: 410.0.

Поддержка – 470.25. Сопротивление – 530.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. И снова рекомендуем покупки. Европа осталась без газа после зимы. На голубое топливо будет спрос.

Сценарий падения: не продаем. Пока цены низки.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 2.480. Цель: 3.615. Кто в позиции от 2.52, перенесите стоп на 2.48. Цель: 3.615.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.459. Сопротивление – 2.644.

Gold. CME Group

Сценарий роста: ничего нового тут придумывать не надо – продолжаем считать, что после закрытия дня выше 1750 будем покупать. Не ранее.

Сценарий падения: здесь можно продавать. После падения золото не откатывает вверх. Этот факт явно ухудшает настроение покупателей.

Рекомендации:

Покупка: после закрытия дня выше 1750. Стоп: 1724. Цель: 1850.

Продажа: сейчас. Стоп: 1752. Цель: 1600. Кто в позиции от 1745, перенесите стоп на 1752. Цель: 1600.

Поддержка – 1723. Сопротивление – 1747.

EUR/USD

Сценарий роста: покупка от 1.1630 возможна. До этого уровня в рынок не входим.

Сценарий падения: всё хорошо, цены внутри падающего канала. Продолжаем держать шорты. Коронавирус давит на евро. Если ЕС не покажет рост ВВП в первом квартале, то пара в перспективе пойдет на 1.1000.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 1.1630.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.2050 и 1.1950, перенесите стоп на 1.1970. Цель: 1.1630.

Поддержка – 1.1619. Сопротивление – 1.1869.

USD/RUB

Сценарий роста: если мы увидим падение к 74.30, то обязательно добавим к лонгам, открытым от 75.10. Если нефть не станет падать на следующей неделе, то рубль может продолжить своё тактическое укрепление.

Сценарий падения: шорт по рублю пока не интересен. Мы слишком интенсивно росли. Быстрое отступление говорит нам о текущей слабости национальной валюты.

Покупка: при откате к 75.00 и ниже. Стоп: 74.10. Цель: 80.00. Кто в позиции от 75.10, держите стоп на 74.10. Цель: 80.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 75.31. Сопротивление – 76.93.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: картинка неоднозначна. Несмотря на текущий рост индекса, есть подозрение, что мы начали рисовать правое плечо разворотной фигуры «голова – плечи», что в случае её окончательного формирования приведет к падению. Но и упускать ход к 167000 не хочется. Покупаем с близким стоп-ордером.

Сценарий падения: шорт от 149000 смотрится крайне интересно. Если цены придут к данному уровню – входите в продажу с перспективами хода минимум к 120000, а максимум к 100000.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 139000. Цель: 1677000.

Продажа: после падения ниже 139000. Стоп: 146000. Цель: 100000. Или, при подходе к 149000. Стоп: 152000. Цель: 120000 (100000). Считайте риски!

Поддержка – 139290. Сопротивление – 149640.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 25 марта 2021