Рынок зерновых:

Хорошо быть президентом-трейдером от Ирана, и хорошо быть президентом-трейдером от Израиля. Смотрите: я тебя атакую, и при этом заранее занимаю длинную позицию по нефти. Опля, у тебя в земле три дырки, а в это время фьючерс ушел на 5 долларов вверх. Фиксируем профит. Теперь твоя очередь. Ты меня атакуешь. И снова три дырки и снова нефть на 3 доллара выше. Для успешной и продолжительной игры на ужасе западного потребителя надо чтобы нефть постоянно откатывала вниз, после очередного раунда бомбардировок, как раз как сейчас. То есть все должны ждать, что жижи будет чуть-чуть с избытком, но если вдруг на Ближнем востоке все плохо, то тогда всем не хватит, и откатив цены снова будут расти.

За поиск баланса между спросом и предложением. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

В целом осень протекает в рамках ожиданий. Рынок не растет и не падает. Отрабатываются какие-то легкие страхи и идеи из серии: тут очень сыро – тут очень сухо, но всё это не производит на трейдеров впечатления, так как если в одном месте ухудшается, то в другом улучшается. Вот, Бразилия, молодцы. Плюс 10% к прошлому году. И все проблемы озимого сева России товарищи из Южной Америки отбили одним махом, можно сказать.

Итак, где же зерновая биржа БРИКС? Где она? Включим фонарик, поищем. Разговоры идут 10 лет. А биржи как не было, так и нет. Кому, турку дать еще и биржу? Туристов дали, помидоры покупаем, газ дали, газовый хаб какой-то там дадим, нефть дали, атом дали, зерно и так покупают, без биржи. Еще им что дать? Разум, наверное. Это много. Да, понятно, там проливы у них нужные. Почему такая нездоровая страсть выносить из России всё куда-то?

Надо делать дирижабли на 1 млн. тонн и сырье возить по воздуху. И всё и победа. И английские страховые компании и корабли не нужны, вместе с их морским правом. Торгуй с кем хочешь.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Итак, евреи не подкачали и саданули по Ирану. Так держать. Мы тут деньги зарабатываем на вашей уязвленной гордости. Сегодня ночью, с воскресенья на понедельник получим гэп вверх. Иран уже заявил, что мы вам ответим на это. Уж точно. Так-так, давай-давай.

В это время в США чуя, что дело совсем не пахнет керосином, интенсифицировали добычу. И уже в Канаду позвонили, не исключено, на счет их трубопровода, который там по экологически чистым землям должен был пройти. И пройдет. «Не сумневайтесь», граждане. А так да, скоро все на газ. Газа будет много, но не завтра. СПГ проекты будут развиваться и дальше. А уголь и нефть отправятся в подполье. В общем, Европа не замерзнет. Китай не остынет, все как-то переформатируются. А если искусственный интеллект начнет управлять трафиком в городах, и у машины исчезнет руль, то экономия будет процентов 10, только на режиме вождения машинки.

А в 30-х годах купил себе капсулу, зарядил, ОНО тебя привезло, куда тебе надо, если надо, конечно, и обратно увезло. И никого за рулем.

Из глобальных рисков, далее предположение: как бы в Москве не решили закончить с экспортом углеводородов, в ответ на бомбардировки дальнобойным западным оружием. Вот это будет новая фаза конфликта. (Мы ж тут аналитики, мы ж тут не просто так кофе пьем). А Запад закроет в ответ на это возможности для экспорта продовольствия, и вообще всё закроет, даже щели под плинтусом замажет. Та еще будет история. А вы напишите в комментариях, почему Кремль так не сделает.

Доллар/рубль:

«Даешь ставку 50%», – писали мы месяц назад. Эльвира нас не подводит. Вот уже и 21% на табло. Наверное, скоро её за это выгонят, потом другие приглашенные светила придут, посидят, семечки полузгают, и сами продолжат повышать ставку дальше. А она, Эльвира-то, давно уже просилась уйти-то. Экономисту всё понятно было и два года назад, куда это всё пойдет. Уйдут сейчас. Ну, а что она, она же не может стабилизировать то, что стабилизировать нельзя.

Следим внимательно за золотым запасом в 2000 тонн. Его бы надо разделить и выпустить купюры по 5000 рублей с золотой лентой, раздав таким образом золото народу, и запретив вывоз этих купюр из страны (такая практика есть в мире). А иначе всё осядет в Англии. Спросите себя почему западные монархии богаты? При том, что своего золота в Европе нет.

И никаких электронных рублей! Это кака. Фу, выбросьте из головы это немедленно! Юные биткоиноманы.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.3 тыс. контрактов. Покупатели уходили, продавцы приходили в небольших объемах. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Какое-то безволие. Никто ничего не хочет. Все налопались пирогов и сидят. И мы сидим в сторонке.

Сценарий падения: для продаж нам нужны уровни намного выше текущих. Хотим отметку 656.0.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 500.0. Стоп: 490.0. Цель: 650.0.

Продажа: при подходе к 650.0. Стоп: 675.0. Цель: 540.0.

Поддержка – 565.6. Сопротивление – 595.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 19.6 тыс. контрактов. Покупатели агрессивно заходили на рынок. Продавцы также прибывали, но в меньших объемах. Медведи пока сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Как-то вошли в лонг, как-то стоим, но большого оптимизма на рынке нет. Быки пытаются нарисовать нам импульс вверх, но будет он или нет, пока вопрос. Для подтверждения роста нужен ход выше 425.0.

Сценарий падения: нужны более высокие уровни чтобы продавать. Например: 465.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 415.6, 410.0 и 400.0, перенесите стоп на 401.0. Цель: 465.0.

Продажа: думать при подходе к 465.0.

Поддержка – 409.2. Сопротивление – 424.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Пока о покупках не думаем. Сои много.

Сценарий падения: ничего нового. Будем держать открытый шорт. Есть риск падения к 895.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при подходе к 893.0. Стоп: 883.0. Цель: 1100.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1037.6, перенесите стоп на 1044.0. Цель: 895.0.

Поддержка – 953.6. Сопротивление – 1013.0.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 1.6 тыс. контрактов. Покупатели и продавцы уходили с рынка в микроскопических объемах. На рынке затишье. Быки контролируют рынок.

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 29 ноября. «…мы купим. И будем ждать, когда Израиль начнет бомбить Иран», — писали мы неделю назад. Большое спасибо товарищам из Тель-Авива. Наш лонг будет жить, не исключено, что очень долго.

Сценарий падения: продавать смысла нет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 72.63 (с учетом перехода на новый контракт), перенесите стоп на 73.00. Цель: 96.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 72.07. Сопротивление – 76.12.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 2 и составляет 480 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 5.474 до 426.024 млн. баррелей, при прогнозе +0.8 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 0.878 до 213.575 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.14 до 113.839 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.346 до 24.676 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.902 до 6.431 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.011 до 4.112 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.913 до 2.319 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 1.8 до 89.5 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.218 до 8.838 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.666 до 9.954 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.012 до 0.514 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.013 до 0.886 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты упал на -0.081 до 4.131 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.257 до 5.011 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.027 до 0.105 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.031 до 1.148 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.446 до 20.251 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.208 до 22.015 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.029 до 1.584 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.002 до 6.429 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.306 до 1.089 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.02 до 2.703 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.002 до 0.112 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.389 до 1.922 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 16.6 тыс. контрактов. Покупатели уходили, а продавцы заходили на рынок. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 20 ноября. Держим лонг. Рынок скорее всего продолжит рост на фоне разрастания конфликта между Израилем и Ираном.

Сценарий падения: не полезем мы сейчас в шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 68.69, перенесите стоп на 68.67. Цель: 83.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 68.07. Сопротивление – 78.62.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 12 ноября. Рынок нефти вытащит рынок топлива вверх. Держим лонг.

Сценарий падения: уровни низки для входа в шорт. Вне рынка.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет. Кто в позиции от 648.50, перенесите стоп на 645.00. Цель: 830.00?!!!

Продажа: нет.

Поддержка – 648.00. Сопротивление – 714.75.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 26 ноября. Рынок ушел крайне низко и затем несколько вырос. Всё хорошо, держим лонги.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 2.765, перенесите стоп на 2.775. Цель: 4.000?!

Продажа: нет.

Поддержка – 2.969. Сопротивление – 3.213.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост остаются.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 78000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 81006. Сопротивление – 92168.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: страшно, но мы будем держать лонги от 23800 и от 20000.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 20000 и 23800, держите стоп на 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 19453. Сопротивление – 26172.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка. Как-то всё умерло и не шевелится.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 970. Сопротивление – 1336.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Очень мы высоко забрались. Покупать тут негде. Продолжаем требовать откат.

Сценарий падения: наверху у нас 2838, от этого уровня тоже можно будет поискать возможности для продаж.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 2838. Стоп: 2858. Цель: 2550.

Поддержка – 2706. Сопротивление – 2838.

EUR/USD

Сценарий роста: ушли под 1.0950. Про покупки пока забываем.

Сценарий падения: нас ждет подъем к 1.0950 и продолжение падения. Если это произойдет, то можно будет добавить к шортам.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0935, держите стоп на 1.0970. Цель: 1.0000.

Поддержка – 1.0760. Сопротивление – 1.0871.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. При откате к 90000 имеет смысл снова купить. Если он только будет когда-нибудь…

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 90000. Стоп: 88800. Цель: 104000. Или сейчас (96234). Стоп: 95900. Цель: 150000, 200000?! (ориентиры такие пока)

Продажа: нет.

Поддержка – 94309. Сопротивление – 97155.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 19 декабря. Что-то мы как-то слишком уж лихо слились. Не покупаем. Тут вообще не ясно, когда разворот, будет ли он…

Сценарий падения: ужасно мы низко, что ужасно неудобно. Продавайте на «часовках». Если будет откат к 93000 можно попробовать продать и на дневных интервалах.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 90600. Стоп: 90300. Цель: 105000.

Продажа: при подходе к 93200. Стоп: 94800. Цель: 70000 (далее 0.0000 (ноль) абсолютный, хорошо, кому страшно, пусть будет 20000).

Поддержка – 77870. Сопротивление – 93130.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Засуха подрывает урожай австралийской пшеницы