Рынок зерновых:

Вице-канцлер Германии стал меньше мыться. Он сделал это добровольно. Во Франции призывают экономить газ и электричество. Всё по плану. Вновь введут балы во дворцах, для отвлечения внимания от проблем, снизят цены на и без того дешевое вино и будут поливать себя духами, стараясь скрыть легкий смрад. Представьте, как лихо вырастут акции парфюмерных домов.

Здравствуйте!

Пока прогнозы будущего урожая продолжают оставаться оптимистичными. По мнению Международного Зернового Совета нас ждет рекордный сбор зерновых в объеме 2 290 млн. тонн. Это и не удивительно, так как весной, все страны, в которых было хоть какое-то правительство, озаботились продовольственной безопасностью. Только Россия увеличила площадь возделываемых земель на 1 млн. га до 81.3 млн. га.

Уже сейчас ясно, что никакого дефицита продовольствия не будет ни в текущем, ни в следующем году. Остается вопрос только с поставками зерна из России и Украины, но вряд ли здесь будут сильные препятствия исходя из гуманитарных соображений.

Нельзя отрицать, что могут быть элементы передела рынка между участниками международной торговли, но их можно рассматривать как часть процесса экономического размежевания между Европой и Россией.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на рынке сои взяв ход вниз от 1750 до 1530 центов за бушель.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

В США продолжает расти буровая активность. Скоро Байдену вместо велосипеда подарят вышку. Бурить можно будет прямо в огороде Мишель Обамы. Вдруг найдет чего. Тогда и с арабами в июле можно не встречаться.

Цены на нефть несколько снизились, но пока не могут закрепиться ниже 110.00 долларов за баррель, так как данные по наращиванию закупок со стороны Индии и Китая вселяют сомнения в то, что спрос на нефть пошел на спад. Более того, Европа продолжает закачивать в себя всё то чего может дотянуться.

Глядя на происходящее, задаешься вопросом, а экономика России точно составляла только полтора процента от мировой. Вы там всё верно считали, нобелевские лауреаты.

Последняя выходка, это запретить покупать российское золото. Ну, хорошо, не хотите золото, покупайте топливные брикеты из опилок. Очень уж они будут актуальны к западу от гринвичского меридиана этой зимой.

Доллар/рубль:

Российское Правительство ищет варианты ведения международных расчетов с другими странами за поставки ресурсов. Подаются идеи вплоть до ввода неких криптовалют.

Исходя из текущей тенденции мы можем уже предполагать, а не фантазировать о прекращении торговлей на бирже парой доллар/рубль и евро/рубль за ненадобностью. Отметим, что с парой швейцарский франк/рубль это уже случилось. Да. Эта пара больше никому не нужна.

Возможно, какие-то кросс-курсы будут выводиться через золото, при условии, что рубль будет к нему привязан напрямую. Впрочем, если вся торговля с Западом будет свернута, то и необходимости в пересчете чего-либо на рубли не возникнет.

Текущая ситуация для рубля вполне комфортна, он может продолжить своё укрепление, например, до уровня 46.00. Насколько это будет полезно для экспортеров и бюджета, это другой вопрос.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3.7 тыс. контрактов. Наблюдаем ничем не примечательное небольшое сокращение бычьих позиций.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Быки готовят деньги. При подходе к 860.0 покупать обязательно.

Сценарий падения: надо держать открытые ранее шорты. Мы вполне способны достигнуть уровня 860.0.

Рекомендация:

Покупка: при подходе к 860.0, затем к 800.0. Стоп: 780.0. Цель: 1400.0. Считайте риски.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1100.0, перенесите стоп на 1060.0. Цель: 860.0. Можно закрыть 20% позиции.

Поддержка – 860.6. Сопротивление – 1036.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 11.5 тыс. контрактов. Покупатели незначительно сократили свои позиции. Пока говорить о приходе к власти продавцов на рынке рано.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Уровни для покупок не идеальны, но интересны. Пока рынок не ушел ниже 650.0 стоит покупать.

Сценарий падения: нельзя отрицать падения к 600.0, но уровни для входа в шорт не оптимальны. Вне рынка.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при подходе к 650.0. Стоп: 620.0. Цель: 870.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 605.2. Сопротивление – 694.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Рынок пришел к интересным уровням для покупок. Можно входить в лонг.

Сценарий падения: рынок разрядился. Забираем профит. Дальнейшее падение под большим вопросом.

Рекомендация:

Покупка: сейчас. Стоп: 1410.0. Цель: 1540.0.

Продажа: нет.

Поддержка – 1423.4. Сопротивление – 1608.0.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. В рынок не входим. Ждем более низких уровней.

Сценарий падения: будем держать открытый неделей ранее шорт с целями на 16.50.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.00, перенесите стоп на 18.90. Цель: 16.50.

Поддержка – 17.38. Сопротивление – 18.49.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Не покупаем. Рынок склонен к тому, чтобы упасть. Открытые ранее позиции держим.

Сценарий падения: неплохие уровни для входа в шорт. Нельзя исключать хода к 175.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 211.0 и 217.0, перенесите стоп на 219.00. Цель: 248.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 238.00. Цель: 175.00.

Поддержка – 220.30. Сопротивление – 237.55.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 25.9 тыс. контрактов. Быки дрогнули. Продавцы могут развить успех.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 29 июля. Продолжим воздерживаться от покупок. Рынок может уйти ниже уровня 100.00.

Сценарий падения: здесь можно цепляться за шорт. В случае падения ниже 100.00 можно добавить. Никто сейчас не говорит о том, что мировой ВВП существенно вырастет. Ждут рост на 1 – 1.5 процента, и это ничего по сравнению с ожиданиями на начало года в размере 4.2%. Такие прогнозы способны снизить цены на нефть.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 120.00. Стоп: 122.00. Цель: 72.00.

Поддержка – 106.42. Сопротивление – 116.19.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок выросло на 10 единиц и составляет 594 штуки.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 33.5 тыс. контрактов. Как и по Brent видим бегство быков. Причем по WTI наблюдаем не просто закрытие позиций, но и наращивание шортов.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 20 июля. Продолжим воздерживаться от входа в лонг. Линия поддержки под угрозой пробоя в районе 100.00.

Сценарий падения: с текущих уровней и в случае возврата рынка в район 115.00 можно продавать. В случае падения ниже 100.00 можно нарастить шорт.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подходе к 115.00. Стоп: 118.00. Цель: 70.00.

Поддержка – 100.79. Сопротивление – 110.68.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 12 июля. Покупать не будем. Цены на нефть могут снизиться.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать продажи. Мы можем резко уйти вниз.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1370.0. Цель: 1000.0. Кто в позиции от 1320.0, перенесите стоп на 1370.0. Цель: 1000.0.

Поддержка – 1247.50. Сопротивление – 1350.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 27 июля. Цены вернулись к комфортным для покупки уровням. Можно покупать.

Сценарий падения: дальнейшее падение мы увидим вряд ли. Со стороны Европы и Азии на газ будет постоянный спрос. Не продаем.

Рекомендация:

Покупка: сейчас и при подходе к 5.000. Стоп: 4.000. Цель: 15.000! Считайте риски.

Продажа: нет.

Поддержка – 5.879. Сопротивление – 7.014.

Gold. CME Group

Сценарий роста: продолжаем воздерживаться от покупок. У доллара есть шансы на усиление своих позиций.

Сценарий падения: продолжаем считать, что текущие уровни интересны для входа в шорт. Мы можем упасть к 1690.

Рекомендации:

Покупка: при подходе к 1690. Стоп: 1660. Цель: 2300! Думать после роста выше 1900.

Продажа: сейчас. Стоп: 1867. Цель: 1690. Кто в позиции от 1845, держите стоп на 1867. Цель: 1690.

Поддержка – 1759. Сопротивление – 1846.

EUR/USD

Сценарий роста: летний диапазон. Пока воздерживаемся от покупок.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Можно продавать с текущих уровней.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас. Стоп: 1.0750. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0358. Сопротивление – 1.0603.

USD/RUB

Сценарий роста: при сохранении значительного положительного сальдо внешнеторгового баланса пара не сможет демонстрировать рост. Нельзя исключать хода к 46.00. С текущих уровней не покупаем.

Сценарий падения: продавать сейчас некомфортно, так как существует вероятность резкого изменения политики ЦБ или применения каких-либо указов или актов, которые могут резко ослабить курс национальной валюты всего за один день. В шорт по паре не входим.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 46.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 46.44. Сопротивление – 55.63.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: пока нет глобальных идей по восстановлению рынков сбыта для российских компаний, тех же металлургов, например. Возможно, что будут запущены инфраструктурные проекты, которые обеспечат спрос на металл на внутреннем рынке. Пока продолжаем воздерживаться от покупок. Индекс РТС выше 130000 в текущей ситуации не виден.

Сценарий падения: вошли мы в интересный район для открытия шорта. После появления красной дневной свечи с длинным телом можно открывать продажу.

Рекомендации:

Покупка: нет. Кто вошел после роста выше 122000, перенесите стоп на 121000. Цель: 150000?

Продажа: при появлении длинной красной дневной свечи. Стоп: 133000. Цель: 100000 (80000).

Поддержка – 116740. Сопротивление – 129090.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 23 июня 2022