Рынок зерновых:

Плохо, когда к власти приходят тираны, поедатели подчиненных и тому подобные личности, но очень плохо, когда к власти приходят французы. Задержание Дурова в сердце голубого цирка с башней посередине открывает путь к тому, чтобы ненасытные властители занимались не только фигурами вселенского масштаба Безосами или Джеками Ма, но и звездами, чуть поменьше. В такой ситуации у многих мотивация лепить свою компанию просто отпадет. Это путь к серости.

За Пашу, за возможность открывать рот! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Исчезли страхи по дорогому топливу, по дефициту удобрений. Вопили два года назад так, что не нужны были динамики. По факту видим, что все всё получают, в противном случае откуда рекордный урожай, в мировом масштабе. Да, можно найти отдельно взятую страну, в которой на солнышке подгорела отдельно взятая полянка, и из этого раздуть трагедию. На самом деле все прекрасно: валовый сбор по кукурузе, рису и сое будет рекордный, по пшенице второй за всю историю. Поэтому, снижению цен не удивляемся. Если перестанут рожать, так и вовсе возникнет сильный профицит, пока его нет и всё, что собирается, потребляется человечеством. Это делает данный рынок тонким.

В перспективе дроны помогут обслуживать растения. Эта революция уже идет, но по всему миру она пока не распространилась. Тот, кто вложится в летающих помощников будет получать на 10 – 15% больше выхлоп с той же площади.

Пшеница и кукуруза ведут себя согласно текущему сезону. Мы подходим к минимумам года, которые планируем встретить 12-го сентября. После чего начнется рост. Для красоты картины нам надо припасть на 4% по пшенице и на 8% по кукурузе.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз по Gasoil от 807.50 до 708.25 долларов за тонну.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Продавцы не могут убедить нас в способности протолкнуть рынок ниже. Мы видим крайне привлекательную картину с технической точки зрения на покупку. Её сейчас можно легко сломать, но чем дольше мы будем находиться выше 75.00 по Brent, тем больше будет шансов на то, что подойдут бычьи новости и мы поднимемся на 15 долларов вверх. Настораживает тот факт, что Китай так громогласно хоронят в прессе, что складывается впечатление, что завтра нефть будут отдавать даром. Но на самом деле это не так! За 23-й год Китай вырос на 5.3%, во втором квартале 24-го года темпы упали до 4.8% годовых. Но, всем бы так припадать. Это рост на фоне контроля за рынком нефти со стороны ОПЕК. Это гарантия спроса на ресурсы.

Стоит отметить, что несмотря на рост ветрогенерации, и генерации на основе солнечной энергии спрос на нефть не падает. В том же Китае электромобили сократили спрос на 0.5 млн. баррелей в сутки, но общий спрос на энергию продолжил расти. Отсюда, страхи, в том числе и наших производителей нефти, беспочвенны. Еще индусы в нищете, еще Аргентина не перестала танцевать, еще Индонезия не почувствовала себя центром мира. Впереди масса интересного. И всем нужна нефть.

Доллар/рубль:

Планы запустить криптобиржи в России для обхода санкций при проведении расчетов интересны с теоретической точки зрения для «дружественных стран». А на практике мы идем к тому, что будет просто введен запрет на торговлю с Россией. Кто прогнется под Вашингтоном, тот торговлю прекратит, остальные будут что-то покупать, что-то отдавать. С Западом мы точно идем к схеме «нефть в обмен на лекарства и томографы», с Востоком: «нефть в обмен на чай», да и еще на вьетнамский кофе. Полезность хоровода с давно рассыпавшимися глиняно-песочными империями прошлого: персидская, египетская и всё что между ними, вряд ли будет велика.

Отметим, что курс рубля к китайскому юаню отличается уже на 10% между биржей в Москве и площадками вне страны. К доллару смысла уже ничего особо считать нет. Кому надо съездить в Бангладеш, выпишут на предприятии справку: «Выдать Иванову И.И. полкило смоляных тугриков, для поездки с семьей на отдых».

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.1 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок, продавцы бежали. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. До 10 сентября продавцы будут давить. Как глубоко мы будем к данной дате? Посмотрим.

Сценарий падения: остаемся в продажах. Видим ускорение падения цены. 400.0 это конечно несколько экстремальная отметка, но на бирже бывает всякое. Более разумная цель 500.0. При подходе к данному уровню можно закрывать 25% смело.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 495.0. Стоп: 490.0. Цель: 680.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 553.0 (с учетом перехода на новый фьючерс), перенесите стоп на 562.0. Цель: 500.0 (400.0).

Поддержка – 496.2. Сопротивление – 560.0.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.2 тыс. контрактов. Покупатели уходили. Продавцов не было. Медведи контролируют рынок.

Сценарий роста: перешли на декабрьский фьючерс, дата экспирации 13 декабря. Скорее всего, будем падать и дальше. Для покупок нам нужны более низкие отметки.

Сценарий падения: снова продаем. Рынок на грани краха (так нам кажется).

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 310.0. Стоп: 290.0. Цель: 410.0.

Продажа: сейчас (391.0.). Стоп: 403.0. Цель: 310.0.

Поддержка – 360.6. Сопротивление – 401.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: перешли на ноябрьский фьючерс, дата экспирации 14 ноября. Ждем низких цен. Рынок способен пройти глубже на фоне нового урожая.

Сценарий падения: будем держать шорт. Желающие могут войти в продажу от 1030.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при касании 815.0. Стоп: 790.0. Цель: 1090.0.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1060.0, перенесите стоп на 998.0. Цель: 815.0!

Поддержка – 947.6. Сопротивление – 1030.6.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 7.9 тыс. контрактов. Покупателей было мало. Продавцы заходили на рынок. Покупатели удерживают контроль над рынком.

Сценарий роста: рассматриваем ноябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Купим. Очень хочется это сделать, чисто с технической точки зрения.

Сценарий падения: крайне тяжело нам будет дальше пробиваться вниз. Проплаченных Западом старых крикунов в интернете не слушаем. «Нефть по 55.00». Это предсмертный бред.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: сейчас (78.15). Стоп: 74.90. Цель: 100.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 75.09. Сопротивление – 79.88.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 483 штуки.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.649 до 426.029 млн. баррелей, при прогнозе -2 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.606 до 220.597 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -3.312 до 122.811 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.56 до 28.204 млн. баррелей.

Добыча нефти выросла на 0.1 до 13.4 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.367 до 6.652 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.289 до 4.045 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.078 до 2.607 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.8 до 92.3 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.148 до 9.193 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.046 до 9.768 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.047 до 0.531 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.142 до 0.731 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.027 до 3.576 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.123 до 4.892 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.018 до 0.063 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.313 до 1.853 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.101 до 20.422 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 0.069 до 22.551 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов вырос на 0.535 до 1.875 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.508 до 7.307 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.438 до 0.429 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.027 до 2.65 млн. баррелей. Импорт пропана вырос на 0.002 до 0.073 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.492 до 2.009 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 21.9 тыс. контрактов. Покупатели бежали. Продавцы заходили на рынок. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Купим. Очень нас возбуждают две последние зеленые свечи.

Сценарий падения: вне рынка. Ниже 70.00 пройти не смогли.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 70.84. Сопротивление – 79.03.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 12 сентября. Купим. Шансы пока не велики, но если нефть пойдет вверх, то и топливо отправится на север.

Сценарий падения: шорт закрываем на текущих уровнях. Пока не продаем.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: сейчас (708.25). Стоп: 683.00. Цель: 955.00.

Продажа: нет.

Поддержка – 685.00. Сопротивление – 744.50.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 26 сентября. Продолжаем отказываться от покупок.

Сценарий падения: ничего интересного. Вне рынка.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.987. Сопротивление – 2.431.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, держите стоп на 67000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 70635. Сопротивление – 83203.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: для новых покупок нужен откат к 20000. Ждем.

Сценарий падения: продавать не будем, есть риск дальнейшего роста цен.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: при касании 20000. Стоп: 17000. Цель: 40000.

Продажа: нет.

Поддержка – 21016. Сопротивление – 38359.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1018. Сопротивление – 1516.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем декабрьский фьючерс, дата экспирации 27 декабря. Быки не могут пока убедить нас в своем могуществе. Не покупаем, но внимательно наблюдаем за происходящим.

Сценарий падения: продолжаем продавать. Уменьшите риск при продажах. До 18-го сентября (заседание ФРС) могут быть фанатичные всплески вверх.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас (2546.0). Стоп: 2558.0. Цель: 2120.

Поддержка – 2506. Сопротивление – 2569.

EUR/USD

Сценарий роста: продолжим стоять в лонгах в расчете на то, что рынок раскрутится до 1.2000.

Сценарий падения: быки упрочили свои позиции за неделю. Не продаем. Отмечаем перекупленность, но делать ничего не будем.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1.0908, перенесите стоп на 1.1090. Цель: 1.2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.1100. Сопротивление – 1.1227.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Рынок способен пройти выше. Держим лонг. Желающие могут купить от 86.00, если рынок даст такую возможность.

Сценарий падения: интересных идей для продаж нет. Вне рынка.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: нет. Кто в позиции от 85976, держите стоп на 84900. Цель: 100000 (200000. Да, а как вы хотели).

Продажа: нет.

Поддержка – 87331. Сопротивление – 89915.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.

Сценарий падения: будем держать шорт. Как-то мы резво пробили 97600. Теперь это сопротивление. Для медведей хорошо.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 101700. Цель: 87600.

Поддержка – 91150. Сопротивление – 97570.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В Минсельхозе назвали объемы экспорта пшеницы в прошлом сельхозсезоне