Рынок зерновых:

В Турции подписали меморандум о поставке украинского зерна на мировой рынок. Это событие подтолкнуло цены к падению. Но с каждым центом уходить вниз будет всё тяжелее и тяжелее.

Здравствуйте!

Урожай обещает быть богатым, поэтому волнений среди покупателей быть не должно. Продавцам был бы выгоден сейчас ажиотаж, но среди торговцев растет понимание того, что зерна на всех хватит. Отсюда, сложно предположить, что рынок к зиме после падения, которое разворачивается на наших глазах, сможет подняться выше текущих значений больше чем на 10%.

С точки зрения спекуляций идеальными были бы покупки от 650.0 центов за бушель по пшенице и 420.0 центов за бушель по кукурузе.

Отечественные экспортеры готовятся к тому, что пока американский доллар стоит 55 рублей, выручка в рублях от экспорта будет смешной.

Читая наши прогнозы, вы могли заработать на паре евро/доллар взяв ход вниз от 1.0600 до 1.0120 пунктов.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

«Страны, которые введут потолок цен на российскую нефть, не смогут получать её», – одна за другой говорят наделенные властью фигуры в российском Правительстве.

У нас на глазах творятся вопиющие вещи: выходит, что там, где рынок не выгоден Вашингтону, он должен перестать существовать.

А как же конкуренция, свободное ценообразование, баланс спроса и предложения?

А никак. Правда в том, что способы наживы могут быть любыми.

Западному миру нужно больше ископаемого топлива. Экологическая повестка дня уже не в моде. Нужен дешевый бензин? «Так… летите на Марс», – так и хочется им сказать.

Вот уже Европа разрешила поставлять России нефть в третьи страны, дабы нигде не ощущалось дефицита. Да и сама, Старушка, спокойно покупает то, что ей поставляет «Совкомфлот», который под санкциями, только под либерийским флагом. Ну, так и вот… И всем хорошо от российской нефти, а не только индусам с китайцами.

А вот в Японию в июне нефть из России не поставлялась. Ну, и ладно.

После отвратительной поездки Байдена, к нашему невероятно дорогому принцу Салману, да не будут никогда одолевать его печали, Западный мир не может рассчитывать на дешевые углеводороды. Нефть ниже 90 долларов за баррель пока не просматривается, но падение к данному уровню возможно.

Отметим, что если данные по ВВП США за второй квартал в конце недели выйдут хуже ожиданий, то тогда нефть может посмотреть и на уровень 80.00 долларов за баррель.

Доллар/рубль:

Снижение ставки ЦБ РФ сразу на 1.5% не привело к ослаблению рубля. Нужно признать, что ситуация в экономике пока лучше ожиданий. Торговый баланс продолжает оставаться положительным. Инфляция замедляется.

Набиуллина пообещала снижать ставку и дальше. Дешевые деньги должны помочь справиться с шоком от 24-го февраля сего года.

Потери Запада из-за санкций оказались весьма чувствительными. Полностью российский экспорт никто блокировать не будет, а значит приток валюты в страну останется на высоком уровне.

В Европе уже легли четыре правительства: в Великобритании, в Италии, в Болгарии и в Эстонии, а мы даже ничего еще и не начинали. Товарищ Шольц из Германии пока дозревает, но он уже на подходе.

Кроме того, уж скоро выборы в конгресс США, а там и импичмент Байдену, и все за стол переговоров. К зиме ждем возврата в страну платежных систем Visa и Mastercard с извинениями и сниженными тарифами за обслуживание, а также разблокирования средств ЦБ РФ. Купим чего-нибудь на эти деньги. Может Штат какой.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по пшенице. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 1.1 тыс. контрактов. На рынок заходили как покупатели, так и продавцы. При этом медведей на данный момент на рынке больше.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Пока ничего не делаем. Ждем прилета цен на уровень 650.0 центов за бушель. Там будем покупать.

Сценарий падения: да, мы падаем, но интересных вариантов для входа в шорт нет. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 650.0. Стоп: 630.0. Цель: 860.0 центов за бушель.

Продажа: нет.

Поддержка – 640.0. Сопротивление – 845.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих по кукурузе. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 25.2 тыс. контрактов. Быки бегут с рынка.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Мы пришли в интересный район для покупок. Если будет зеленая дневная свеча можно купить. Больших надежд на лонг не питаем. Рынок может продолжить падение.

Сценарий падения: с текущих уровней продавать не будем. Да, возможно рынок упадет к уровню 420.0 центов за бушель, но это предположение лучше отрабатывать на мелких временных масштабах. Наша рекомендация при торговле на дневных свечах – пока вне рынка.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при возникновении зеленой дневной свечи. Стоп: 540.0. Цель: 685.0 центов за бушель.

Продажа: нет.

Поддержка – 559.0. Сопротивление – 601.6.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 14 сентября. Принципиально ничего не поменялось. Остаемся вне рынка. Судя по поведению пальмового масла возможно дальнейшее падение.

Сценарий падения: продолжаем считать, что есть угроза обвала рынка. Можно искать возможности для продаж.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: сейчас и при подъеме к 1370.0. Стоп: 1396.0. Цель: 1150.0 центов за бушель.

Поддержка – 1146.2. Сопротивление – 1457.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем октябрьский фьючерс, дата экспирации 30 сентября. Похвалим себя за выдержку. Мы сделали всё верно: мы не вошли в лонг. Остаемся вне рынка.

Сценарий падения: держим шорты. Рынок может уйти на 15.20.

Рекомендации по рынку сахара:

Покупка: пока нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 19.40 и 19.00, перенесите стоп на 19.10. Цель: 15.20 центов за фунт.

Поддержка – 17.69. Сопротивление – 18.74.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 сентября. Уберем рекомендацию о покупке от уровня 180.00. Скорее, это надо будет делать от уровня 140.00.

Сценарий падения: будем держать открытые ранее шорты. Стоп на 220.0 уцелел. Цель внизу поставим более агрессивную: 140.00 центов за фунт. Желающие могут продать здесь.

Рекомендации по рынку кофе:

Покупка: при подходе к 140.00. Стоп: 120.00. Цель: 180.00 центов за фунт.

Продажа: сейчас. Стоп: 220.0. Цель: 140.00. Кто в позиции от 225.0, держите стоп на 220.00. Цель: 140.00 центов за фунт.

Поддержка – 191.40. Сопротивление – 218.85.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10 тыс. контрактов. Быки пытаются вернуть себе инициативу.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 31 августа. Пока уровень 108 долларов за баррель держится, большого числа быков мы на рынке не увидим. Новые лонги не открываем, старые держим.

Сценарий падения: имеет смысл продолжать держать шорт, открытый ранее от уровня 120.0. Падение в район 90.00 долларов за баррель просматривается. О падении в район 80.00 можно рассуждать.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: нет. Кто в позиции от 100.00, держите стоп на 97.00. Цель: 140.00 долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 117.00 и 120.00, держите стоп на 113.00. Цель по Brent: 80.00 долларов за баррель.

Поддержка – 94.60. Сопротивление – 108.14.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок не изменилось и составляет 599 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -0.445 до 426.609 млн. баррелей, при прогнозе +1.357 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.498 до 228.435 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.295 до 112.508 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг выросли на 1.143 до 22.789 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.1 до 11.9 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.156 до 6.519 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.735 до 3.759 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.891 до 2.76 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.2 до 93.7 процента.

Спрос на бензин вырос на 0.459 до 8.521 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.447 до 9.368 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.15 до 0.865 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.034 до 0.806 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.329 до 3.697 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.102 до 5.031 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.015 до 0.122 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.121 до 1.642 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты вырос на 2.305 до 21.025 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов выросло на 1.099 до 22.736624 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.025 до 2.174 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.226 до 5.601 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан вырос на 0.576 до 1.133 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.074 до 2.347 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.02 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.457 до 1.095 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

За прошлую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 10.9 тыс. контрактов. Видим небольшое давление со стороны быков, не более того.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 22 августа. Несмотря на плохие для быков четверг и пятницу пока нельзя исключать попыток пробиться выше уровня 100.00. Держим открытый ранее лонг.

Сценарий падения: цены в падающем канале, держим открытые ранее шорты в расчете на падение рынка к уровням 80.00 и 70.00 долларов за баррель.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: нет. Кто в позиции от 95.00, перенесите стоп на 89.00. Цель: 130.00 долларов за баррель.

Продажа: нет. Кто в позиции от 114.00, 108.00 и 106.00, перенесите стоп на 106.30. Цель: 70.00 долларов за баррель.

Поддержка – 88.22. Сопротивление – 100.98.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 11 августа. Пока вне рынка. Ситуация для быков плохая.

Сценарий падения: продолжим удерживать открытые ранее шорты. Более того, желающие могут здесь нарастить позиции.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1320.0 и 1180.0, перенесите стоп на 1130.0. Цель: 850.0 долларов за тонну!

Поддержка – 998.75. Сопротивление – 1131.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 29 августа. Будем держать позиции. Рассчитываем на то, что на рынке спрос будет расти и дальше, так как стоит жаркая погода. Более того, впереди зима.

Сценарий падения: продолжаем отказываться от входа в шорт. Ситуация с газом в мире остается напряженной.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет. Кто в позиции от 6.000 и 5.500, перенесите стоп на 6.200. Цель: 15.000 долларов за 1 миллион британских тепловых единиц.

Продажа: нет.

Поддержка – 6.670. Сопротивление – 8.747.

Gold. CME Group

Сценарий роста: наш стоп на 1670 уцелел. Держим лонг. Ждем роста к 1800 долларов за тройскую унцию.

Сценарий падения: пока воздержимся от шортов. Ждем подъема к 1800.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: нет. Кто в позиции от 1695 и 1700, перенесите стоп на 1690. Цель: 1800 (2300!).

Продажа: при подъеме к 1800. Стоп: 1830. Цель: 1612 долларов за тройскую унцию.

Поддержка – 1680. Сопротивление – 1804.

EUR/USD

Сценарий роста: ЕЦБ поднял ставку на 0.5%, но это решение евро не помогло. В среду заседание ФРС США, скорее всего после него пара продолжит падение. Не покупаем.

Сценарий падения: продолжаем считать, что пара способна уйти на 0.9700. Новые позиции можно открыть от 1.0350.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: при подходе к 1.0350. Стоп: 1.0430. Цель: 0.9700.

Поддержка – 1.0122. Сопротивление – 1.0363.

USD/RUB

Сценарий роста: понижение ставки ЦБ РФ до 8% не помогло доллару. Давление со стороны экспортеров на пару, которые продают валютную выручку, остается.

В то же время, с технической точки зрения уровень 55.00 – это неплохой район для покупок американской валюты. Желающие могут войти в лонг. Кто купил доллар против рубля от 54.00 держите позиции.

Сценарий падения: Правительство РФ будет сопротивляться дальнейшему укреплению рубля. Не продаем.

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: сейчас и при подходе к 53.70. Стоп: 52.70. Цель: 73.00 рубля за доллар. Кто в позиции от 54.00, держите стоп на 52.70. Цель: 73.00 рубля за доллар.

Продажа: нет.

Поддержка – 53.71. Сопротивление – 59.00.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: фондовый рынок никак не отреагировал на понижение ставки со стороны ЦБ. По классике он должен был бы вырасти, но ничего не произошло. Проблемы со сбытом у российских металлургов и нефтяников остаются. Если экспортеры углеводородов могут рассчитывать на улучшение ситуации, то металлурги на данный момент находятся в крайне плохом положении из-за санкций Запада. Рынка сбыта у них сейчас нет. На данный день и час воздерживаемся от входа в лонг по индексу РТС. Если Сбербанк начнет подавать признаки жизни, то тогда мы пересмотрим свои рекомендации.

Сценарий падения: продолжаем держать короткие позиции. Индекс РТС может коснуться уровня 120000 пунктов, но подняться выше у него не вряд ли получится.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 129000, держите стоп на 123000. Цель: 94000 пунктов.

Поддержка – 104440. Сопротивление – 118120.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

IGC. Отчет о рынке зерновых культур от 21 июля 2022