Прошла неделя, а вопрос о стажировке Трампа у цыган остается. Ему даже портрет подарили, оказывается, рукописный, в ответ ждем черно-белый ксерокс, с указанием мест, где он теперь будет добывать нашу нефть на нашей Аляске. Это же Америка.

Сказочные времена за окном. Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

Рынок зерновых:

Результаты переговоров о прекращении боевых действий (о безопасности судоходства) в Черном море напрямую повлияют на стоимость зерновых. Если не будет страха в возникновении логистических проблем, то цены на зерно могут опуститься. Отметим, что и без данного фактора пшеница и кукуруза выглядят тяжелыми и способны разрядиться на 10% вниз. Как отмечает российская сторона, переговоры простыми не будут.

Турки с 19-го марта разрешили беспошлинный импорт зерна для производства муки на экспорт. Просто бизнес, чтобы мукомолы не простаивали. Цены отреагировали на это решение ростом, но затем вся история с бычьим движением сдулась.

В 25-м году в январе и феврале Турция закупила у России 2.3 млн. тонн пшеницы, что почти в два раз меньше, чем за тот же период годом ранее. Если санкционное давление на Россию не ослабнет, а до завершения СВО таких предпосылок нет, то ряд стран может покупать у России продовольствие по остаточному принципу. Конечно, в основном будут это делать с учетом рыночных интересов, выпрашивая у нас скидки, но иногда и не учитывая их. Просто потому, что лучше переплатить «правильной стране» и не ссориться с ЕС или США.

Читая наши прогнозы, вы могли взять ход вниз на рынке нефти Brent от 74.05 до 72.10. Также можно было взять ход вниз на рынке нефти WTI от 69.34 до 68.02. Кроме того можно было взять ход вниз на рынке газа от 4.880 до 4.200.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Ирану дали два месяца на принятие католицизма… нет, извините, на заключение ядерной сделки. Скорее там все примут христианство, чем подпишут сделку, честное слово. Но в целом, можно было бы принять Православие. А почему нет. Не надо быть ясновидящим чтобы понять, что рынок нефти будет тяготеть к падению, на фоне плохих экономических настроений, вон Баффет давно в наличности сидит, а политики периодически будут его продергивать наверх. Что получаем? Получаем широкий канал вниз с возможной целью… 50.00. А что? Круглое число. Но это ближе к августу, скорее. Спрос к концу года на нефть традиционно растет, там рынок должен будет выправиться.

Китай начал отказываться от покупок российской нефти на фоне санкций. Однако, всё может быть намного прозаичнее. Просто наши арабские «друзья» подарили крупную жемчужину в китайскую сокровищницу, а вместе с ней предложили очень мягкие цены на долгую перспективу. Почему на долгую, а не строго по рынку, потому что, во-первых, они сами рынок и есть, а во-вторых, долгий контракт это прогнозируемое будущее, а то можно, проснувшись однажды, начать продавать по отрицательной цене.

Больших сомнений в том, что мы в экономике достигли пика и насыщения ни у кого нет. Перепроизводство при капитализме – это нормальная история. Её надо будет просто пережить. Продлится эта тема пару лет, потом у народа появятся дырки в диванах от лежания, и надо будет их менять, а вместе с ними и другие товары длительного пользования. Снова появится спрос.

Доллар/рубль:

ЦБ РФ оставил ставку на уровне 21%. ФРС США ставку также оставила на том же уровне. Однако, на курс доллар/рубль решения США по ставке в ближайшие месяцы вообще никак не будут влиять. На пару в большей степени будут влиять российские показатели: инфляция, объемы экспорта и импорта, а также, не в последнюю очередь, настроения участников рынка.

Пара в состоянии окрепнуть до 80.00, но более низкие отметки вряд ли будут разумными, так как дальнейшее укрепление сделает продукты питания в «Пятерочке» дороже чем в ЕС. Можете оценить: сеть Lidl в Германии. Масло немецкой марки Milbona (250 г.) – 1.99 евро. Да, статистика порой безжалостна.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 2.3 тыс. контрактов. Активности на рынке практически не было. Медведи контролируют ситуацию.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Интрига сохраняется. Хотим 500.0. На текущих уровнях не покупаем.

Сценарий падения: выглядим тяжело. Давайте шлепнемся.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: обязательно при подходе к 500.0. Стоп: 400.0. Цель: 700.0.

Продажа: сейчас (558.2). Стоп: 677.0. Цель: 500.0. Считайте риски!

Поддержка – 552.0. Сопротивление – 568.4.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 28 тыс. контрактов. Покупатели продолжали уходить с рынка в небольших объемах. Продавцы прибывают третью неделю подряд. Быки могут в ближайшем будущем утратить контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Надо держать лонг. Если он не выживет, то будем покупать с более глубоких уровней.

Сценарий падения: подходили к 472.0. Можно было вставать в шорт. Хотим 380.0.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: нет. Кто в позиции от 444.0, держите стоп на 445.0. Цель: 510.0.

Продажа: не. Кто в позиции от 470.0, перенесите стоп на 477.0. Цель: 380.0?!!!

Поддержка – 455.2. Сопротивление – 470.2.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский контракт, дата экспирации 14 мая. Продолжаем считать. что покупки ни фундаментально, ни технически не интересны. Вне рынка.

Сценарий падения: держим шорт в расчете на сильное падение.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1025.6, перенесите стоп на 1023.0. Цель: 878.0.

Поддержка – 991.2. Сопротивление – 1021.6.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 48.3 тыс. контрактов. Быки активно заходили на рынок. Медведи бежали. Быки контролируют ситуацию.

Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 30 апреля. Пока мы не можем развернуться вверх. Стоит покупать от 63.50, но туда для начала надо прийти.

Сценарий падения: продолжим рекомендовать продажи. На фоне ожидания падения экономик ЕС и США рост цен на нефть вряд ли произойдет.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 63.50. Стоп: 62.00. Цель: 72.00.

Продажа: сейчас (71.61). Стоп: 74.70. Цель: 63.50. Считайте риски! Добавить при подходе к 73.00.

Поддержка – 67.92. Сопротивление – 72.95.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок снизилось на 1 единицу и составляет 486 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.745 до 436.968 млн. баррелей, при прогнозе +0.8 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -0.527 до 240.574 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -2.812 до 114.783 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -1.009 до 23.46 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.002 до 13.573 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.085 до 5.385 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 1.354 до 4.644 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -1.439 до 0.741 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.4 до 86.9 процента.

Спрос на бензин упал на -0.365 до 8.817 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.067 до 9.623 млн. баррелей в день. Импорт бензина вырос на 0.079 до 0.657 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.054 до 0.894 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.112 до 4.01 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.151 до 4.613 млн. баррелей. Импорт дистиллятов вырос на 0.008 до 0.257 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.225 до 1.261 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -2.183 до 19.417 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -1.021 до 20.458 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.286 до 1.68 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов вырос на 0.732 до 6.96 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.678 до 0.931 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.018 до 2.715 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.007 до 0.138 млн. баррелей. Экспорт пропана вырос на 0.476 до 2.194 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 15.5 тыс. контрактов. Покупателей и продавцы заходили на рынок, но продавцов было больше. Быки сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 22 апреля. Ждем более интересных точек для вода в лонг. Пока вне рынка.

Сценарий падения: видно, что арабы дрогнули. Будут предлагать скидки. Имеет смысл держать шорт.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 59.05. Стоп: 58.05. Цель: 68.00.

Продажа: сейчас (68.28). Стоп: 72.30. Цель: 59.05. Считайте риски! Добавить при подходе к 70.00.

Поддержка – 64.87. Сопротивление – 69.76.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем апрельский фьючерс, дата экспирации 9 апреля. Продолжаем считать, что для покупок надо подождать, когда полностью отработает импульс вниз, а это случится, возможно, на уровне 580.0.

Сценарий падения: если будет рост, то его можно использовать для входа в шорт.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при подходе к 580.0. Стоп: 570.0. Цель: 680.0.

Продажа: при подходе к 680.0. Стоп: 730.0. Цель: 580.00. Добавить при подходе к 700.0.

Поддержка – 639.50. Сопротивление – 683.00

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем майский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Откатили, но нам бы хотелось получить 3.200 для нового лонга.

Сценарий падения: цены скорее всего снизятся еще, но это падение лучше отработать на часовых интервалах.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: при подходе к 3.200. Стоп: 2.800. Цель: 3.900.

Продажа: нет.

Поддержка – 3.791. Сопротивление – 4.423.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: выбило из покупки. Берем паузу.

Сценарий падения: продавать ничего не будем. Существует постоянный риск внезапного роста цен.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 61641. Сопротивление – 71211.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: имеет смысл держать лонг. С определенного момента цены начнут расти на всё. И на гелий тоже.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет. Кто в позиции от 900, держите стоп на 850. Цель: 2000.

Продажа: нет.

Поддержка – 841. Сопротивление – 988.

Gold. COMEX

Сценарий роста: перешли на апрельский фьючерс, дата экспирации 28 апреля. Рынок выполнил все ели наверху. Надо откатить к 2885, лучше к 2770.

Сценарий падения: видим исполнение цели по Фибо в районе 3020. Должны теперь получить откат. А вот насколько он будет глубоким пока вопрос. И далее будет еще одна ветка вверх, куда-то к 3300.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2770. Стоп: 2730. Цель: 3350.

Продажа: сейчас (3021). Стоп: 3074. Цель: 2120?!!!

Поддержка – 2941. Сопротивление – 3066.

EUR/USD

Сценарий роста: подождем откат к 1.0550. Покупать с текущих уровней некомфортно.

Сценарий падения: наши разворот в не очень понятном месте. Хотим 1.0550. Трамп может укрепить доллар создаваемым им же хаосом.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: при откате к 1.0550. Стоп: 1.0450. Цель: 1.1090 (1.2000).

Продажа: нет. Кто в позиции от 1.0875, держите стоп на 1.0956. Цель: 1.0550.

Поддержка – 1.0751. Сопротивление – 1.0955.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. От 82600 покупать однозначно. Рост выше 91000 заставит задуматься о покупках после пробоя линии падающего тренда.

Сценарий падения: возможен ход к 82500. Так как мы откатили вверх, то создалась приемлемая ситуация для входа в шорт. Можно продать, если вы не сделали этого ранее. На текущих уровнях можно добавить к шортам. Про стоп не забываем!

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 82600. Стоп: 81400. Цель: 115000?!!!

Продажа: нет. Кто в позиции от 92186, перенесите стоп на 90300. Цель: 82600.

Поддержка – 82521. Сопротивление – 89675.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 19 июня. Граждане! Куда же вы все лезете?! Это же ненормально. Для покупок рекомендуем вам искать иные активы. Индекс РТС перекуплен.

Сценарий падения: в случае падения ниже 117500 имеет смысл заподозрить неладное. В противном случае вне рынка.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: при подходе к 105500. Стоп: 103000. Цель: 138000?!!! Также при подходе к 89500. Стоп: 88300. Цель: 110000.

Продажа: после падения ниже 117500. Стоп: 121000. Цель: 89500. Считайте риски. Крайне высокая волатильность!

Поддержка – 118620. Сопротивление – 125910.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

В Алтайском крае созданы новые сорта мягкой пшеницы, устойчивые к вредителям и болезням