Рынок зерновых:

Аналитики прогнозируют в этом сезоне жесткую ценовую конкуренцию на рынке пшеницы в Черноморском регионе. Обвал цен на рынке FOB с 220 до 200 долларов за тонну в Европе уже состоялся. Возможно, что цены достигнут и уровня в 190 долларов за тонну. Негативные настроения также царят и на Чикагской бирже, так как хорошие погодные условия способствуют созреванию большого урожая.

Президент США Дональд Трамп в четверг вернулся к угрозам разорвать связи с Китаем, на следующий день после первых за несколько месяцев переговоров на высоком уровне между странами.

Трения между двумя крупнейшими экономиками мира уже не раз нервировали рынок сельскохозяйственных товаров. Но сам факт переговоров уже воспринимается позитивно. Это поддерживает положительные ожидания по развитию международной торговли, и в частности, поддерживает рынок кукурузы.

Руководство IDK.ru решило оказать всем посетителям сайта поддержку в условиях ограничительных мер, связанных с коронавирусом, поэтому до середины августа наши еженедельные прогнозы будут в свободном доступе. Заходите на наш сайт, вкладка «Статистика», раздел «Аналитика».

Доллар/рубль:

19-го числа в пятницу ЦБ РФ снизил ставку на 1 процент до 4.5%. После объявления данного решения рубль остался стоять на месте. Нельзя исключать, что Банк контролирует текущий курс накануне проведения парада Победы 24-го числа и голосованию по поправкам в конституцию 1-го июля.

Доходность по российским долговым бумагам будет продолжать привлекать покупателей, так как покупка облигаций это одна из немногих идей способных дать доходность при текущем развитии событий.

Нет сомнений в том, что торговый баланс РФ сильно пострадает во втором квартале. Первые данные появятся в июле. Фон будет негативным. Если в США люди перестанут бегать по улицам с автоматами, передачи из Сиэтла нервируют, а экономика заработает, то в третьем квартале курс рубля окажется под давлением.

Рынок энергоносителей:

Падение добычи нефти в США ускорилось, -0,6 млн. баррелей за неделю до 10.5 млн. баррелей, это поддерживает рынок нефти на текущем этапе, однако вряд ли участники сделки (сговора) ОПЕК+ захотят видеть нефть на уровне выше 40.00 долларов, так как в этом случае сланцевая добыча в США быстро восстановится. На рынке нефти будет еще одна неделя роста, после чего цены перейдут к падению. Технически для очередного витка снижения цен всё готово.

Определение: рецессия – это падение экономики на протяжении двух кварталов подряд.

Нет никаких сомнений в том, что экономики США и ЕС уже находятся в рецессии. В третьем квартале можно рассчитывать на небольшое восстановление, но уже ясно, что в лучшем случае мировая экономика покажет нулевой рост по итогам года. Падение экономики Европы прогнозируется на уровне 12% годовых, в США всё может быть даже хуже. Эти сценарии не учитывают вторую волну коронавируса и введение нового карантина.

Мы не можем рассуждать о высоких ценах на товары, кроме золота, в складывающихся обстоятельствах.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Покупатели разбежались, но, в тоже время, продавцов также нет, что дает нам право думать о возможном истощении потенциала для падения.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Текущие уровни интересны для покупок только на часовых интервалах. Мы пока подождем. Возможно, что спуск в район 450.0 состоится. Там можно будет агрессивно покупать.

Сценарий падения: продавцы от 518.0 – продолжайте держать шорты с целями на 443.0. Кто испытывает страх, может зафиксировать 20% позиции.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 518.0, перенесите стоп на 511.0. Цель: 443.0.

Поддержка – 474.6. Сопротивление – 493.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник текущей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки появились на рынке на фоне переговоров между США и Китаем. Китай может забрать излишки кукурузы из США, тем более, что бразильский реал немного окреп к доллару, в результате чего американские цены оказываются конкурентноспособными.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Рост к 350.0 весьма вероятен. Мы продолжаем держать лонги от 315.0 и 325.0. Более сильный рост цен может вызвать только засуха.

Сценарий падения: для продажи нам нужен рост к 350.0, или падение ниже 325.0. Рынок кукурузы выглядит сильным по сравнению с рынком пшеницы.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 315.0 и 325.0, перенесите стоп на 321.0. Цель: 350.0 (400.0)?!

Продажа: возможна при касании 321.0. Стоп: 327.0. Цель: 250.0?!

Поддержка – 325.2. Сопротивление – 335.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 14 июля. Соя, точно также как и кукуруза, положительно оценивает факт переговоров США и Китая. Мы продолжим рассчитывать на движение вверх в район 920.0.

Сценарий падения: продажи от 870.0 результата не принесли. Теперь будем думать о продажах не ниже уровня 920.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 840.0, перенесите стоп на 857.0. Цель: 920.0 (1000.0?!).

Продажа: нет.

Поддержка – 852.4. Сопротивление – 895.2.

Sugar 11 white, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Жаль, но мы не видим отката к 11.07. Если рынок продет выше уровня 12.30, мы отправимся к 13.80. Поэтому, в случае пробоя вверх 12.30 – покупать.

Сценарий падения: если понедельник закроется ниже 12.00 – продавать. Вероятность падения к 11.07 сохраняется.

Рекомендация:

Покупка: думать при откате к 11.07. Или в случае роста выше 12.30. Стоп: 11.90. Цель: 13.80.

Продажа: если понедельник закроется ниже 12.00. Стоп: 12.23. Цель: 11.07.

Поддержка – 11.05. Сопротивление – 12.28.

Сoffee С, ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 21 июля. От безысходности продолжаем рассуждать о падении рынка к 75.00. Если рынок неожиданно вернется выше 102.0 будем думать о покупках. От 75.00 нужно агрессивно покупать.

Сценарий падения: медведи продолжают контролировать рынок. В случае падения ниже 90.00 можно нарастить шорт на 20% текущего объема. Движение к 75.00 вполне возможно.

Рекомендация:

Покупка: при касании 76.00. Стоп: 72.00. Цель: 99.00. Думать в случае роста выше 102.0.

Продажа: нет. Кто в позиции, от 112.00 и 100.00, держите стоп на 104.0. Цель: 76.00?!

Поддержка – 75.00. Сопротивление – 101.45.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

Видим слабый интерес к происходящему со стороны быков. Это объяснимо, так как цены находятся высоко. Продавцы пока в тени, однако мы вправе ожидать активности от них к концу следующей недели.

Сценарий роста: рассматриваем июньский фьючерс, дата экспирации 30 июня. Рынок идет к 46.50. Мартовский гэп будет закрыт после чего мы настанет время коррекции.

Сценарий падения: продолжаем рекомендовать агрессивные продажи от района 46.00. Достигнув данного района импульс завершит рост, после чего мы можем рассчитывать на откат в район 30.00.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 31.50, перенесите стоп на 37.80. Цель: 45.90.

Продажа: при подходе к 46.50. Стоп: 47.90. Цель: 35.60 (28.60?).

Поддержка – 36.99. Сопротивление – 46.15.

WTI. CME Group

Фундамент: число буровых установок в США упало на 10 единиц до 189 штук.

Коммерческие запасы нефти в США выросли на 1.215 до 539.28 млн. баррелей. Запасы бензина упали на -1.666 до 256.995 млн. баррелей. Запасы дистиллятов упали на -1.358 до 174.471 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -2.608 до 46.836 млн. баррелей.

Добыча нефти упала на -0.6 до 10.5 млн. баррелей в день. Импорт нефти упал на -0.222 до 6.642 млн. баррелей в день. Экспорт нефти вырос на 0.023 до 2.462 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти упал на -0.245 до 4.18 млн. баррелей в день. Переработка нефти выросла на 0.7 до 73.8 процента.

Спрос на бензин упал на -0.03 до 7.87 млн. баррелей в день. Производство бензина выросло на 0.217 до 8.356 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.099 до 0.53 млн. баррелей в день. Экспорт бензина вырос на 0.187 до 0.495 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.253 до 3.555 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.264 до 4.498 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.014 до 0.163 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов упал на -0.112 до 1.301 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -0.283 до 17.29 млн. баррелей. Производство дистиллятов упало на -0.269 до 19.765 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.407 до 1.652 млн. баррелей. Экспорт бензина упал на -0.265 до 4.353 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.19 до 1.073 млн. баррелей. Производство пропана выросло на 0.045 до 2.142 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.05 до 0.06 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.348 до 0.746 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Смотрим на объемы открытого интереса управляющих. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

Быки начали уходить с рынка, в тоже время продавцы нарастили короткие позиции. Перед нами ситуация когда на рынке может измениться настроение толпы. Ждем прокола вверх и резкого разворота вниз.

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 21 июля. Покупать здесь поздно. Небольшой рост к 43.80 лучше отрабатывать на часовых таймфреймах.

Сценарий падения: в данной ситуации осцилляторы покажут вам дивергенцию, что будет заставлять входить в рынок продавцов по мере роста цены и появлении сигналов разворота вниз. В районе 43.50 продавать обязательно.

Рекомендация:

Покупка: нет.

Продажа: от 43.50 продавать обязательно. Стоп: 46.30. Цель: 31.60.

Поддержка – 34.50. Сопротивление – 43.89.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 10 июля. На фоне летнего роста спроса на топливо цены продолжают рост. Мы можем на следующей неделе подойти к 400.0. Поэтому, продолжим держать открытые ранее позиции. Цель движения – 430.0.

Сценарий падения: от 430.0 можно продавать много и агрессивно. Будем рассчитывать на откат в район 300.0.

Рекомендация:

Покупка: нет. Кто в позиции от 305.0 и 325.0, перенесите стоп на 314.0. Цель: 430.0.

Продажа: от 430.0 продавать обязательно. Стоп: 446.0. Цель: 312.0.

Поддержка – 348.25. Сопротивление – 432.00.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс с датой экспирации 29 июля. Не будем торопиться с покупками. Рынок находится в диапазоне. Вход в лонг возможен после роста выше 1.850.

Сценарий падения: покупатели встречают рынок на 1.600. Исходя из того, что цены низки, варинатов для продажи здесь нет.

Рекомендация:

Покупка: в случае роста выше 1.850. Стоп: 1.69. Цель: 2.37.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.592. Сопротивление – 1.832.

Gold. CME Group

Сценарий роста: индекс SP500 сбавил обороты, что заставляет часть денег уходить в золото. Пока мы не видим падения, что заставляет нас рассуждать о возможном росте цен к 1900.

Сценарий падения: вторую неделю подряд стоп-ордер на 1747 остается живой, правда, шансов выжить у него немного. Если этот стоп-ордер будет уничтожен, то в следующий раз будем продавать уже от 1900.

Рекомендации:

Покупка: нет. Можно пробовать на часовых таймфреймах после роста выше 1770. Цель: 1900.

Продажа: нет. Кто в позиции от 1730, держите стоп на 1747. Цель: 1400?!

Поддержка – 1670. Сопротивление – 1767.

Евро/доллар

Сценарий роста: Европа ищет 1.3 трлн. евро. Деньги нужны для борьбы с кризисом. Богатые страны не хотят брать на себя новые обязательства ради Италии и Испании. Если в Брюсселе всё будет хорошо, то мы вряд ли увидим падение ниже 1.1000. Если будет возврат выше 1.1300 придется покупать.

Сценарий падения: продажи пока отложим. Если будет падение ниже 1.1000 будем искать возможности для входа в шорт.

Рекомендации:

Покупка: думать при подходе к 1.1000. Кто в позиции от 1.0800, держите стоп на 1.0970. Цель: 1.1480 (1.2000).

Продажа: думать после падения ниже 1.1000.

Поддержка – 1.1148. Сопротивление – 1.1428.

Доллар/рубль

Сценарий роста: хорошее место для покупки. Цены тестируют пробитый ранее падающий ценовой канал. Стоп ставим на 68.40. Нельзя исключать проход к 66.00.

Сценарий падения: здесь можно продавать. Реакция рынка на снижение ставки была нейтральной. Нельзя исключать продолжение укрепления национальной валюты, тем более, что нефть движется к новым локальным максимумам.

Рекомендации:

Покупка: сейчас. Стоп: 68.40. Цель: 78.00. Кто в позиции, от 68.00, перенесите стоп на 68.40. Цель: 78.00.

Продажа: сейчас. Стоп: 70.70. Цель: 66.10. Кто в позиции от 70.00, держите стоп на 70.70. Цель: 66.10.

Поддержка – 68.909 (66.04). Сопротивление – 70.52.

Индекс РТС

Сценарий роста: цены вышли из пологого растущего канала, что создает предпосылки для падения. Даже если будет движение к 1450, рынок выше уже не виден. Данные за второй квартал будут ужасающими.

Сценарий падения: при появлении любой красной свечи можно продавать. Стоп ордер далеко не ставим, лучше сделать несколько попыток для входа в шорт. В теории цены могут оказаться на 300.0! в случае второй волны пандемии или усиления санкций со стороны ЕС и США после голосования в РФ 1-го июля.

Рекомендации:

Покупка: нет.

Продажа: при появлении красной свечи. Стоп: 1280. Цель: 600 (300?!!!). Кто в позиции от 1200, держите стоп на 1280. Цель: 600 (300?!!!).

Поддержка – 1182. Сопротивление – 1314.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

USDA. Обзор рынка масличных культур на 15 июня 2020