Рынок зерновых:

Надо искать позитив. Вот из-за санкций 41.8% импорта покупаем за рубли. А скоро будем всё покупать за рубли. И сможем, потому что за эти же рубли продадим сырье. Сколько продали сырья, столько купили всякого разного для дома. Или таблетки там какие. Панадол, например.

За рубль! За ставку! За низкую инфляцию! Ура! Ура-а-а-а!!! Здравствуйте!

Данный выпуск подготовлен при непосредственном участии аналитиков торговых площадок eOil.ru и IDK.ru. Здесь дается оценка ситуации на мировом и российском рынке.

IGC опубликовал новый прогноз на июль по валовому сбору. По пшенице нас ждет 801 млн. тонн, а потребление составит 802 млн. тонн. По кукурузе мы должны собрать 1225 млн тонн, а потребление будет на уровне 1230 млн. тонн. То есть, покушать мы все горазды, и каждый раз заваривая кашу, мы поднимаем цены вверх. Но, однако ж, пока они внизу, так как на рынок поступает новый урожай, и еще несколько недель мы, скорее всего, будем тяготеть к поиску новых минимумов. Цикл снижения цен закончится 10 сентября. Возможно несколько раньше. Сои и риса также соберут больше, чем в прошлом году, что не оставляет шансы пшенице и кукурузе заместить эти культуры в каких-то нишах.

Рост цен на зерновом рынке может быть только в одном случае: логистические проблемы. Например, закроют какой-то порт. Политические препоны. Падение доллара США! Появление новой религии, по которой надо есть в два раза больше обычного. Если ничего такого не произойдет, то рост цен осенью будет носить скоромный характер 15 – 20% от минимумов, которые мы, вероятно, пока не видим.

На данный момент 450 центов за бушель по пшенице, и 330 по кукурузе отрицать не можем.

Найти наши статистические данные, обзоры и прогнозы можно здесь.

Рынок энергоносителей:

Даже IEA признало, что будет дефицит топлива в 3-м квартале. А значит, всё с рынком будет хорошо, в том смысле, что ниже 80.00 он вряд ли будет способен опуститься. А вот принцу КСА нужны цены выше 100 для бездефицитного бюджета. Аппетиты растут, два года назад надо было всего лишь 80.00, значит, будут стараться регулировать рынок так, чтобы все свои хотелки реализовать. Да, и принцу надо регулярно прощать гражданам потребительские кредиты. Какая порочная практика! Развращают собственное население за Западный счет.

Словакия и Венгрия перестали получать нефть по нефтепроводу, который шел через территорию Украины. Для этих стран, пока они не найдут альтернативных источников поставок, ближайшие недели будут тяжелыми. Поиск ресурсов отдельными, пусть и небольшими участниками рынка может разогнать спрос. Ткань ранее созданного экономического пространства продолжает расползаться.

Запасы нефти в США падают три недели подряд. Пока ситуация не выглядит драматической, но мы движемся туда, к этой драме. Если запасы упадут ниже 400 млн. баррелей, сейчас 440, то это приведет к росту цен.

Доллар/рубль:

Итак, на неделе у нас обмусоленное всеми СМИ заседание ЦБ. Дадут ли нам 18%? Дадут. На самом деле Эльвира Сахипзадовна изначально выбрала агрессивный стиль борьбы с инфляцией. И её можно понять. В экономику вливается по 5 трлн. рублей в месяц и после того, как на них производят товары и услуги для СВО, с ними надо что-то делать: или предлагать на них какой-то ширпотреб или привлекать на вклады. ЦБ товары не производит, может только ставку поднять и забрать ликвидность. Правда, может быть, начнут еще продавать индульгенции, раз вяло берут облигации.

Данные по инфляции на данный день и час противоречивы, что-там подрастает, что-то там падает, но за 9% годовых мы выходим. 4% в текущих реалиях на следующий год это мечта, которая вряд ли исполнится до завершения СВО.

Wheat No. 2 Soft Red. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Wheat. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 4.1 тыс. контрактов. Покупателей не было, продавцы незначительно увеличили позиции. Медведи сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Хочется отметку 455.0 для покупок.

Сценарий падения: без коррекции вверх продажи на среднесрочную перспективу небезопасны. Вне рынка.

Рекомендации для рынка пшеницы:

Покупка: при подходе к 455.0. Стоп: 425.0. Цель: 650.0!

Продажа: думать при подходе к 625.0.

Поддержка – 520.4. Сопротивление – 555.6.

Corn No. 2 Yellow. CME Group

Смотрим на объемы открытого интереса по Corn. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых коротких позиций управляющих активами больше, чем длинных. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 3.6 тыс. контрактов. Продавцы и покупатели уходили с рынка. Медведи снова усилили контроль.

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. А вот не растем. Рынок выглядит тяжелым. Ждем продолжения падения.

Сценарий падения: глядя на фундаментальные данные тянет снова войти в шорт.

Рекомендации для рынка кукурузы:

Покупка: при подходе к 3350 стоп: 315.0. Цель: 440.0.

Продажа: сейчас (390.4). Стоп: 403.0. Цель: 335.0.

Поддержка – 369.4. Сопротивление – 400.0.

Soybeans No. 1. CME Group

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 13 сентября. Возможно, что будет интересной сделка от 1015. При этом не исключаем возможность провала к 880.0.

Сценарий падения: нам бы откат вверх, к 1100.0, например, для хорошего входа в шорт. Если его не будет, то продадим после падения ниже 1000.0.

Рекомендации для рынка сои:

Покупка: при касании 1015.0. Стоп: 985.0. Цель: 1090.0. Считайте риски!

Продажа: при падении ниже 1000.0. Стоп: 1040.0 Цель: 880.0! Считайте риски.

Поддержка – 1012.6. Сопротивление – 1055.2.

Brent. ICE

Смотрим на объемы открытого интереса по Brent. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа ICE.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих сократилась на 18.1 тыс. контрактов. Покупателей не было. Продавцы заходили на рынок. Покупатели сохраняют контроль.

Сценарий роста: рассматриваем июльский фьючерс, дата экспирации 31 июля. Да, ждем 80.20 и будем покупать.

Сценарий падения: продолжим держать шорт. Были подозрения, что припасть мы не сможем, но нет, смогли.

Рекомендации для рынка нефти марки Brent:

Покупка: при подходе к 80.20. Стоп: 79.20. Цель: 99.90.

Продажа: нет. Кто в позиции от 86.54, перенесите стоп на 85.30. Цель: 80.20.

Поддержка – 80.11. Сопротивление – 85.33.

WTI. CME Group

Фундаментальные данные США: число активных буровых установок сократилось на 1 единицу и составляет 477 штук.

Коммерческие запасы нефти в США упали на -4.87 до 440.226 млн. баррелей, при прогнозе -0.9 млн. баррелей. Запасы бензина выросли на 3.328 до 232.994 млн. баррелей. Запасы дистиллятов выросли на 3.454 до 128.066 млн. баррелей. Запасы в хранилище Кушинг упали на -0.875 до 32.664 млн. баррелей.

Добыча нефти не изменилась и составляет 13.3 млн. баррелей в день. Импорт нефти вырос на 0.277 до 7.037 млн. баррелей в день. Экспорт нефти упал на -0.035 до 3.964 млн. баррелей в день. Таким образом, чистый импорт нефти вырос на 0.312 до 3.073 млн. баррелей в день. Переработка нефти упала на -1.7 до 93.7 процента.

Спрос на бензин упал на -0.615 до 8.783 млн. баррелей в день. Производство бензина упало на -0.751 до 9.549 млн. баррелей в день. Импорт бензина упал на -0.04 до 0.728 млн. баррелей в день. Экспорт бензина упал на -0.068 до 0.851 млн. баррелей в день.

Спрос на дистилляты вырос на 0.119 до 3.585 млн. баррелей. Производство дистиллятов выросло на 0.101 до 5.229 млн. баррелей. Импорт дистиллятов упал на -0.031 до 0.108 млн. баррелей. Экспорт дистиллятов вырос на 0.156 до 1.259 млн. баррелей в день.

Спрос на нефтепродукты упал на -1.319 до 19.43 млн. баррелей. Производство нефтепродуктов упало на -0.673 до 22.358 млн. баррелей. Импорт нефтепродуктов упал на -0.052 до 1.767 млн. баррелей. Экспорт нефтепродуктов упал на -0.4 до 6.123 млн. баррелей в день.

Спрос на пропан упал на -0.324 до 0.543 млн. баррелей. Производство пропана упало на -0.081 до 2.655 млн. баррелей. Импорт пропана упал на -0.024 до 0.081 млн. баррелей. Экспорт пропана упал на -0.135 до 1.532 млн. баррелей в день.

Смотрим на объемы открытого интереса по WTI. Вы должны учитывать, что это данные трехдневной давности (за вторник прошедшей недели), они же и самые последние из тех, что публикует биржа CME Group.

На данный момент открытых длинных позиций управляющих активами больше, чем коротких. За прошедшую неделю разница между длинными и короткими позициями управляющих увеличилась на 8.5 тыс. контрактов. Покупатели заходили на рынок. Продавцы сокращали позиции в небольших объемах. Быки усилили контроль.

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 20 августа. Нам нужен откат для покупок. Купим при подходе к 75.40, если рынок позволит.

Сценарий падения: перейдем на новый фьючерс и продолжим удерживать шорт с целями внизу на 75.50.

Рекомендации для нефти марки WTI:

Покупка: при подходе к 75.40. Стоп: 75.10. Цель: 95.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 82.00 (с учетом перехода на новый фьючерс) перенесите стоп на 81.60. Цель: 75.50.

Поддержка – 75.40. Сопротивление – 82.32.

Gas-Oil. ICE

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 12 августа. Нужна коррекция. При откате к 735.00 можно купить.

Сценарий падения: держим шорт. Нельзя исключать хода ниже 700.0.

Рекомендации по Gasoil:

Покупка: при откате к 735.00. Стоп: 720.00. Цель: 950.00.

Продажа: нет. Кто в позиции от 807.50, перенесите стоп на 790.00. Цель: 650.00!

Поддержка – 731.75. Сопротивление – 816.25.

Natural Gas. CME Group

Сценарий роста: перешли на сентябрьский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Покупать можно. Но не хочется. Более холодная погода в США снижает спрос на энергию для кондиционеров.

Сценарий падения: пока воздерживаемся от продаж.

Рекомендации по природному газу:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 2.020. Сопротивление – 2.202.

ДТА (дизельное топливо арктическое) (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: будем держать лонг. Шансы на рост неплохие.

Сценарий падения: продавать не будем, так как поверить в то, что сейчас дизель не нужен, мы не можем.

Рекомендации по рынку дизеля:

Покупка: нет. Кто в позиции от 65000, перенесите стоп на 62000. Цель: 100000!

Продажа: нет.

Поддержка – 66543. Сопротивление – 94043.

ПБТ (Сургут), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: растем. Продолжим держать лонг. Давайте сходим на 35000! Можно частично закрыть позицию.

Сценарий падения: отметка 35000 может дать повод для постановки шорта.

Рекомендации по рынку ПБТ:

Покупка: нет. Кто в позиции от 11000, перенесите стоп на 18000. Цель: 35000. Можно закрыть 25% позиции.

Продажа: нет.

Поддержка – 21094. Сопротивление – 34453.

Гелий (Оренбург), ЭТП eOil.ru

Сценарий роста: видим застой. Вне рынка.

Сценарий падения: остаемся вне рынка, цены низки.

Рекомендации по рынку гелия:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1027. Сопротивление – 1516.

Gold. COMEX

Сценарий роста: рассматриваем августовский фьючерс, дата экспирации 28 августа. Для покупок продолжаем хотеть коррекцию. Покупка от 2120 будет интересна.

Сценарий падения: сложная и неприятная картина для шорта. Мы можем упасть, но не должны. Заседание ФРС 31-го июля, до него может и не быть длинных ходов вниз.

Рекомендации по рынку золота:

Покупка: при подходе к 2120. Стоп: 2070. Цель: 2650?!

Поддержка – 2349. Сопротивление – 2447.

EUR/USD

Сценарий роста: ситуация не представляет интереса для покупок. Вне рынка.

Сценарий падения: о падении не рассуждаем до заседания ФРС 31-го июля. Там еще не все так однозначно с падением ставки в сентябре. Вдруг снова будет рост инфляции, а тогда у доллара появится шанс сходить к 1.0000. Недостреляный Трамп выигрывает выборы, и мы на 2.0000. Такое тоже может быть.

Рекомендации по паре евро/доллар:

Покупка: нет.

Продажа: нет.

Поддержка – 1.0844. Сопротивление – 1.0979.

USD/RUB

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Затишье, не исключено, что перед бурей. Пока вне рынка. От 74000 покупаем обязательно.

Сценарий падения: техника пока не отрицает дальнейшего укрепления рубля. Интересной будет продажа от 91700, её и будем рекомендовать. Шорт с текущих уровней лучше исполнить на «часовках».

Рекомендации по паре доллар/рубль:

Покупка: при подходе к 74000. Стоп: 72000. Цель: 100.00.

Продажа: при подходе к 91700. Стоп: 92800. Цель: 76000.

Поддержка – 87558. Сопротивление – 89819.

RTSI. MOEX

Сценарий роста: рассматриваем сентябрьский фьючерс, дата экспирации 19 сентября. Продолжаем не верить в рост российского рынка в долларах. Не покупаем.

Сценарий падения: неплохие уровни для открытия позиций или для наращивания объемов. Скорее всего перед нами откат. Мы дойдем или до 111700, или до 114000, после чего падение продолжится.

Рекомендации по индексу РТС:

Покупка: нет.

Продажа: нет. Кто в позиции от 115200, перенесите стоп на 114600. Цель: 102000.

Поддержка – 108550. Сопротивление – 112010.

Приведенные в данной статье рекомендации НЕ являются прямым руководством к действию для спекулянтов и инвесторов. Все идеи и варианты работы на рынках, представленные в этом материале, НЕ имеют 100% вероятности исполнения в будущем. Сайт не несет никакой ответственности за результаты сделок.

Предыдущий прогноз

Эксперт предрек рост цен на зерно из-за проблем с Панамским и Суэцким каналами